Анализ страхового рынка

Страховой рынок как свободное экономическое пространство характеризуется наличием ряда хозяйствующих субъектов (страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры, страховые актуарии), вместе с органом государственного страхового надзора они образуют страховую систему.

Страховщиками могут быть юридические лица, получившие лицензии на конкретные виды страхования, в которых законом установлено наличие страхового интереса. Лицензии выдаются федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью российским юридическим лицам любой организационно-правовой формы, целью создания которых является страховая деятельность, обладающим необходимым уставным капиталом и представившим в орган страхового надзора соответствующие документы.

Основным правовым документом, регулирующим правовые взаимоотношения участников страхования – страховщика и страхователя - является договор страхования. При определении размеров страховых премий, страховые компании исходят из реальной действительности, подтверждающей, что неблагоприятные события проявляются во времени и пространстве неравномерно, а их воздействию подвержена значительно меньшая часть из всего круга участников данного вида страхования.

Россия уступает развитым странам по качественным параметрам: средней премии на душу населения (проникновение страхования), а по доле мирового рынка и доле страховых премий в ВВП (плотность страхования) даже Китаю и Индии; отстает по числу страхуемых рисков: по некоторым оценкам сегодня в стране страхуется приблизительно 60 различных рисков, в Европе - 400-500, в США - 3000.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, сейчас Россия занимает 41 место в рейтинге по объемам сборов страховых премий. В нашей стране на страховые взносы по отношению к численности населения каждым гражданином тратится всего лишь 1 доллар, в то время как средний европеец ежегодно страхуется на сумму в 600 долларов. Лидирует по этим показателям США, где в год гражданин тратит на страховые взносы полторы тысячи долларов ²⁴².

Из таблицы 1 видно, что с 2004 по 2010 год наблюдается постоянный рост поступлений страховых премий. В абсолютном выражении постоянно возрастало поступление страховых премий по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, при этом доля данного вида страхования в среднем за рассматриваемый период составляет 9,5%. Отмечается ежегодный существенный рост поступлений по обязательному медицинскому страхованию, его доля в среднем составляла 36,4%.

Таблица 1.

Динамика развития страхового рынка Российской Федерации, млрд.руб.

Введение в 2003 году обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, расширение ипотечного, потребительского и автокредитования привели к развитию вменённого страхования, которое и стало основой роста и дальнейшего становления национальной страховой отрасли.

Наблюдается постоянный рост доли выплат в сумме поступлений, за исключением 2005 года. В среднем за период доля выплат составляла 64,6%, при этом наибольший удельный вес в сумме выплат принадлежит обязательному медицинскому страхованию: в среднем за 2004 – 2010 гг. составил 53,4% (рис. 1).

Рис. 1 Структура страховых выплат.

Следует отметить, что рост страхового рынка Российской Федерации является неравномерным, но постоянным (рис. 2).

Рис. 2 Изменение темпов прироста страхового рынка России 2000-2010 г.

Анализ страхового рынка России в 2004 и 2010 годах показывает, что в числе ведущих страховых компаний остались и увеличили долю своего рынка «Ингосстах», «Ресо-Гаратия», «Согаз». Лидером по страховым сборам вместо «Столичного Страхового Общества» стал «Росгосстрах». «Капитал Страхование» сохранил 14 место в списке 20 ведущих страховых компаний и долю рынка (1,6%), а также «Макс» - 13 место, при этом обе компании увеличили сборы страховых премий почти на 3 млрд. руб. Существенно изменилось положение «Альфастрахование»: компания поднялась с 18 до 7места, увеличив сумму сборов в 4 раза и долю рынка на 2,3%. Поступления страховых премий представлены в таблице 2 (без поступлений от обязательного медицинского страхования).

Рынок характеризуется существенным разрывом между ведущей страховой компанией и последующими, при этом в 2010 году наблюдается увеличение доли поступлений страховых премий крупнейших страховщиков (в 2005 г. доля в общих сборах 20 крупных компаний составляла 49%, 2010 г. – 69%), а также произошло укрупнение долей рынка занимаемых ведущими компаниями. Доля топ 5 составляет 40,2%, топ 10 страховых компаний в 2010 году достигла 54,4% от собранных премий, топ 20 – 68,8%, топ 50 – 83,4%.

В таблицах 3 и 4 представлен объем поступлений страховых премий по различным видам страхования за период 2004 - 2010 года.

Анализ показал, что с 2008 года структура страховых сборов, относительно места, занимаемого видом страхования, не изменяется. Наибольшую долю занимают обязательное медицинское страхование, имущественное страхование, личное страхование.

Таблица 2.

Концентрация страхового рынка России в 2010 и 2004 годах.

Таблица 3.

Сумма сборов страховых премий (млрд. руб.)

Таблица 4.

Структура страховых сборов по видам страхования (% от всей суммы)

В 2004 году наибольшие суммы страховых премий поступили по имущественному страхованию, страхованию жизни, обязательному медицинскому страхованию. Сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляли менее 1%. С 2005 года страхование жизни пользуется меньшим спросом, доля ОСАГО увеличилась до 11%, 79,5% премий получены за счет имущественного страхования, обязательного медицинского страхования, личного страхования, в 2006 году поступления по этим видам страхования увеличились до 83,1%.

Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу и планом ее реализации предусматривается, что доля обязательного страхования в общем объеме страховой премии к 2012 году составит 60-65%. После 2012 года наметится тенденция увеличения доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий, и к 2020 году она достигнет 65-70%.

В России существует негативное отношение к страхованию, на что оказывает влияние малый перечень и объём страхуемых рисков, широко распространенная практика недострахования по величине страховых сумм и по объектам, включаемых в покрытие, игнорирование интересов страхователей, недостаточный уровень качества страховых услуг.

Существенное влияние на деятельность и развитие страховых предпринимательских структур оказывает внешняя среда, определяющим фактором которой является количество потребителей страховых услуг, качественным показателем является количество договоров страхования, заключаемых на добровольной основе. Для увеличения числа добровольных страхователей страховщикам необходимо разрабатывать конкурентоспособные страховые продукты, наиболее полно удовлетворяющие потребности существующих и потенциальных клиентов, развивать системы продаж, что позволит увеличить охват рынка, изменить роль и место национального страхового рынка.