32. Проблемы и перспективы развития российского банковского сектора.

Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации (далее - банковский сектор) на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.

За 20 лет развития банковский сектор прошел большой путь. В то же время с момента зарождения в конце 80-х годов XX века и до настоящего времени развитие шло преимущественно в рамках экстенсивной модели. В основе этой модели - ориентация банков на краткосрочные результаты деятельности, обусловливающая в том числе агрессивную коммерческую политику и высокую концентрацию рисков. Банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития конкурентной среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и качестве предоставляемых банками услуг. Проблемами банковского сектора являются низкая ответственность владельцев и руководства банков за качество и устойчивость ведения банковского бизнеса, достоверность информации о состоянии банков, а также надежда на государственную поддержку в стрессовых ситуациях.

Агрессивная политика ряда банков оказала негативное влияние на их устойчивость, что особенно остро проявилось в условиях кризиса и потребовало принятия Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) экстренных мер по обеспечению системной стабильности банковского сектора, позволивших преодолеть кризисные явления и сохранить доверие населения и организаций к банковской системе.

Одновременно стала очевидной необходимость более решительного перехода к модели развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность. Это в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Проблемы развития банковского сектора. За период реализации Стратегии 2008 существенно изменились характеристики развития банковского сектора. Эти изменения соответствуют достаточно динамичному развитию как отдельных российских кредитных организаций, так и целых сегментов рынка банковских услуг (например, потребительского кредитования).

В целом для банковского сектора последнее 10-летие стало годами бурного роста и расширения предложения банковских услуг населению и предприятиям. В институциональном плане банки играют главную роль в системе финансового посредничества в Российской Федерации, значительно превосходя остальных участников финансовых рынков по экономическому потенциалу.

Вместе с тем наряду с существенным ростом показателей развития банковского сектора сохраняются проблемы ведения банковского бизнеса, вследствие которых конкурентоспособность российских кредитных организаций и банковского сектора в целом остается недостаточной. Это обусловлено различными факторами, лежащими как вне, так и внутри банковского сектора.

К внешним факторам относятся, в частности, недиверсифицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных возможностей, ограниченность и преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов, высокий уровень непрофильных (административных) расходов кредитных организаций, в том числе связанных с проведением проверок соблюдения кассовой дисциплины клиентами и хранением больших объемов документов в бумажной форме. Мошенничество пока продолжает оставаться весьма распространенным явлением, с которым приходится сталкиваться как самим банкам, так и регуляторам. В целях повышения конкурентоспособности банковского бизнеса требуется повышение уровня защиты частной собственности, включая формирование стандартных юридических конструкций, защищающих интересы кредиторов, повышение эффективности судебной системы с точки зрения сроков и качества принимаемых решений.

В качестве внутренних недостатков банковского сектора можно отметить:

• безответственность владельцев и менеджмента некоторых банков при принятии бизнес-решений, диктуемых погоней за краткосрочной прибылью в ущерб финансовой устойчивости;

• неудовлетворительное в ряде случаев состояние управления, включая корпоративный аспект и управление рисками, в том числе вследствие ориентации кредитных организаций на обслуживание бизнеса владельцев;

• существование непрозрачных для регулятора и рынка форм деятельности, недостоверность учета и отчетности, приводящие к искажению информации о работе кредитных организаций;

• вовлеченность отдельных кредитных организаций в противоправную деятельность;

• недостаточная технологическая надежность информационных систем кредитных организаций, обусловленная в том числе неупорядоченностью в сфере применения информационных технологий в банковской деятельности, включая технологии дистанционного банковского обслуживания.

Указанные недостатки снижают авторитет банковского сообщества и уровень доверия к банковскому сектору, ухудшают возможности привлечения банками инвестиций.

Наличие нерешенных проблем обусловливает необходимость дополнительных усилий со стороны Правительства Российской Федерации и Банка России в целях дальнейшего развития банковского сектора, направленного на качественные изменения в деятельности банков.

Переход к преимущественно интенсивной модели развития. Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что интенсивная модель развития банковского сектора характеризуется в том числе следующими признаками:

• высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке финансовых услуг в целом, которому способствуют реализация в регулировании принципа пропорциональности и недопущение условий для регулятивного арбитража в отношении участников каких-либо сегментов финансового рынка;

• предоставление кредитными организациями разнообразных и современных банковских услуг населению и организациям;

• уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса;

• развитые системы корпоративного управления и управления рисками, обеспечивающие в том числе долгосрочную эффективность банковского бизнеса, взвешенность управленческих решений и своевременную идентификацию всех рисков, консервативную оценку возможных последствий их реализации и принятие адекватных мер защиты от рисков;

• высокая степень транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций и иных участников рынка;

• ответственность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных советов) и владельцев банков за добропорядочное и сбалансированное ведение бизнеса, а также за достоверность публикуемой и представляемой в органы контроля и надзора информации.

Задача перехода к преимущественно интенсивной модели развития банковского сектора должна стать приоритетной для Правительства Российской Федерации, Банка России и банковского сообщества. К числу приоритетов Правительства Российской Федерации и Банка России относится работа по комплексному совершенствованию правовых условий деятельности кредитных организаций, включая вопросы снижения неоправданной административной нагрузки.

Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с планом. В свою очередь, от кредитных организаций потребуется существенное расширение инвестиций в передовые банковские технологии и банковские продукты, а также в развитие современных финансовых инструментов.

Задачи по реформированию банковского сектора и ожидаемые итоги его развития. Изменение модели развития банковского сектора потребует от Правительства Российской Федерации и Банка России реализации комплекса мероприятий, направленных:

• на совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства Российской Федерации и создание иных условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка;

• на формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий, развитии системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, платежной и расчетной систем, института центрального контрагента и иных инфраструктурных институтов и условий, включая мероприятия по созданию международного финансового центра в Российской Федерации;

• на повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях;

• на совершенствование банковского регулирования и банковского надзора прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с международными стандартами. Такая работа должна дополняться формированием системы регулирования и надзора (контроля) за деятельностью всех организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из принципа пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций и уровню принимаемых ими рисков;

• на обеспечение финансовой стабильности.

Решение задач развития банковского сектора потребует существенного изменения условий его функционирования и может привести к трансформации его структуры.

В результате реализации Стратегии российская банковская система по всем основным аспектам (организация деятельности, качество управления, состояние конкурентной среды, учет и отчетность, рыночная дисциплина и транспарентность, регулирование и надзор) должна соответствовать международным стандартам.

Ожидаемые результаты развития банковского сектора базируются на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и учитывают необходимость совершенствования модели банковского бизнеса. Предполагается, что к 1 января 2016 г. банковским сектором будут достигнуты следующие совокупные показатели:

• активы/ВВП - более 90 процентов (на 1 января 2011 г. - 76 процентов);

• капитал/ВВП - 14 - 15 процентов (на 1 января 2011 г. - 10,6 процента);

• кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам/ВВП - 55 - 60 процентов (на 1 января 2011 г. - 40,8 процента).

При этом Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что первостепенное значение имеют качественные характеристики развития - характер и уровень предоставляемых банковских услуг, уровень конкуренции в банковском секторе, устойчивость и транспарентность кредитных организаций, предопределяющие усиление роли банков в инновационных процессах реального сектора экономики и повышении эффективности инвестиций.

В рамках реализации Стратегии усилия Правительства Российской Федерации и Банка России будут ориентированы прежде всего на создание условий для увеличения эффективности трансформации банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции и повышение роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики.

Предусматривается принять меры, направленные:

• на создание условий для развития конкуренции в банковском секторе и на финансовом рынке в целом, а также на повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций и системной устойчивости банковского сектора;

• на повышение качества и расширение возможностей потребления банковских услуг населением и организациями, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах;

• на внедрение современных банковских и информационных технологий, упрощение и расширение перечня инструментов кредитования малого бизнеса;

• на предотвращение вовлечения кредитных организаций в противоправную деятельность прежде всего по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках реализации этих мер предстоит решить вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации, сокращения участия государства в капиталах крупных российских кредитных организаций, создания системы регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, предоставляемых некредитными организациями, создания и функционирования современных инфраструктурных комплексов, в том числе международного финансового центра в Российской Федерации, а также вопросы развития национальной платежной системы.

Реализация мер Правительства Российской Федерации и Банка России позволит обеспечить качественное улучшение условий банковского обслуживания российской экономики, способствующего ее сбалансированному росту и устойчивому развитию внутреннего рынка.

Справочно:

Динамика основных показателей. 2010 год характеризовался постепенным преодолением последствий мирового финансового кризиса, что позволило Банку России постепенно отказаться от использования отдельных антикризисных мер и инструментов. Общее оживление экономики привело к восстановлению кредитоспособности предприятий и граждан, возобновлению спроса на банковские кредиты. Снижение кредитными организациями процентных ставок позволило сблизить ценовые характеристики спроса и предложения по кредитам.

Наметилась тенденция к улучшению качества кредитного портфеля. В этих условиях кредитные организации стали придерживаться менее консервативной политики при проведении активных операций. В результате за год активы кредитных организаций выросли на 14,9% (за 2009 г. — на 5,0%1)— до 33 804,6 млрд. рублей. Увеличение объема и повышение качества кредитного портфеля банков стали важными факторами роста рентабельности банковского бизнеса.

За 2010 г. собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 2,4% (за 2009 г. — на 21,2%). Их увеличение пришлось в основном на второе полугодие прирост на 5,8%), в то время как в первом полугодии капитал банков снизился на 3,2%, в основном по причине возврата в мае 2010 г. ОАО “Сбербанк России” части (200 млрд. руб.) субординированного кредита Банка России. По итогам 2010 г. капитал банковского сектора достиг 4732,3 млрд. рублей.

Количество кредитных организаций за 2010 г. сократилось с 1058 до 1012. Число банков с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) за 2010 г. достигло 766, или 75,7% от числа действующих кредитных организаций на начало 2011 года.

Ресурсная база. Средства кредитных организаций в 2010 г. увеличивались за счет притока средств клиентов: остатки на их счетах выросли на 23,1% (за 2009 г. — на 16,2%) — до 21 080,9 млрд. рублей. Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2011 составила 62,4% (на 1.01.2010 — 58,2%).

Годовой темп прироста вкладов физических лиц приблизился к уровню 2007 г.: за прошедший год они выросли на 31,2% (за 2009 г. — на 26,7%) — до 9818,0 млрд. руб. при увеличении доли вкладов в пассивах банковского сектора с 25,4 до 29,0%. Высокие темпы роста вкладов поддерживались прежде всего привлекательными процентными ставками, при этом прирост обеспечивали рублевые вклады (валютные, напротив, сокращались). В результате доля рублевых вкладов в общем их объеме за 2010 г. выросла с 73,6 до 80,7%. Удельный вес долгосрочных вкладов (свыше 1 года) к концу года достиг 64,7% общего объема вкладов (на 1.01.2010 он составлял 63,7%).

Усилилась конкуренция в привлечении вкладов населения, в первую очередь за счет повышения процентных ставок, в результате доля ОАО “Сбербанк России” на рынке вкладов физических лиц сократилась с 49,4 до 47,9%.

Постепенное сворачивание антикризисных мер привело к сокращению объемов средств, предоставленных кредитным организациям Банком России. Так, объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, уменьшился за 2010 г. в 4,4 раза — до 325,7 млрд. руб., прежде всего за счет погашения кредитов без обеспечения. За год доля средств Банка России в пассивах банковского сектора сократилась с 4,8 до 1,0%, вернувшись к докризисному уровню.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц3 за 2010 г. вырос на 10,4% (за 2009 г. — на 10,5%) — до 6035,6 млрд. руб., доля данной статьи в пассивах российских банков уменьшилась с 18,6 до 17,9%. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 25,6% (за 2009 г. — на 9,6%) — до 4845,1 млрд. руб., их доля в пассивах увеличилась с 13,1 до 14,3%.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, возрос за 2010 г. почти на треть — до 537,9 млрд. руб., а доля данного источника в пассивах банковского сектора — с 1,4 до 1,6%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей увеличился на 6,5% при сокращении их доли в пассивах банковского сектора с 2,5 до 2,4%.

Активные операции. Во втором полугодии 2010 г. наметилась тенденция к росту кредитования нефинансового сектора экономики, проявившаяся на фоне снижения процентных ставок по кредитам, особенно первоклассным заемщикам.

Таким образом, можно констатировать, что разрыв между спросом и предложением кредитных ресурсов по их цене в течение 2010 г. сократился, в том числе по причине переоценки банками уровня рисков в экономике и, соответственно, снижения премии за риск в структуре кредитных процентных ставок.

В целом за 2010 г. объем кредитов нефинансовым организациям вырос на 12,1% — до 14 062,9 млрд. руб. (за 2009 г. — на 0,3%). При этом часть прироста кредитного портфеля банковского сектора была обеспечена операциями кредитных организаций по рефинансированию отдельных выданных Внешэкономбанком в рамках антикризисных мер кредитов нефинансовым организациям. По итогам года доля корпоративных кредитов в активах банковского сектора сократилась с 42,6 до 41,6%, что было связано с более интенсивным по сравнению с увеличением объемов кредитования ростом вложений в ценные бумаги.

В 2010 г. сложилась позитивная тенденция в кредитовании физических лиц: по итогам года объем указанных ссуд вырос на 14,3% (до 4084,8 млрд. руб.) по сравнению с сокращением на 11,0% за 2009 год. Доля этих кредитов в активах банковского сектора с начала года не изменилась и на 1.01.2011 составила 12,1%.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам на 1.01.2011 выросла на 11,6% (за 2009 г. - сократилась на 5,5%) и составила 1127,8 млрд. рублей. На долю данных кредитов на начало 2011 г. приходилось 27,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению (на 1.01.2010 — 28,3%).

В первом полугодии 2010 г. рост активов поддерживался в основном вложениями в ценные бумаги; затем их рост стал замедляться на фоне наметившейся тенденции к увеличению объемов кредитования нефинансового сектора экономики. За год объем портфеля ценных бумаг вырос на 35,3% — до 5829,0 млрд. руб., а доля в активах банковского сектора — с 14,6 до 17,2%. Около половины (47,1%) годового прироста вложений банковского сектора в ценные бумаги приходилось на операции с обязательствами Российской Федерации и Банка России.

Наибольший удельный вес в портфеле ценных бумаг имеют долговые обязательства (75,8% на 1.01.2011), объем которых вырос за год на 30,8% — до 4419,9 млрд. руб. (за 2009 г. он увеличился в 1,9 раза). Рост интереса банков к вложениям в облигации, начавшегося еще в период кризиса, был обусловлен в основном меньшей рискованностью этих операций по сравнению с кредитованием, а также возможностью использования этого инструмента для регулирования ликвидности.

Удельный вес долевых ценных бумаг в портфеле на 1.01.2011 составил 12,2%; их объем за год вырос в 1,7 раза (за 2009 г. — в 2,1 раза) — до 710,9 млрд. рублей. Объем учтенных банками векселей за 2010 г. увеличился в 1,4 раза — до 330,0 млрд. руб. (за 2009 г. — на 17,3%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 01.01.2011 составил 5,7%.

Межбанковский рынок. Предоставленные МБК за 2010 г. выросли на 7,2% (за 2009 г. - на 9,0%) - до 2921,1 млрд. руб., при этом их доля в активах банковского сектора сократилась с 9,3 до 8,6%, прежде всего за счет некоторого уменьшения объемов кредитования нерезидентов. Так, объем МБК, предоставленных резидентам, за 2010 г. увеличился в 1,5 раза; соответственно доля этих вложений в активах выросла с 2,7 до 3,6%. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, напротив, сократился на 11,0%.

Переоценка иностранными инвесторами ситуации на российском финансовом рынке способствовала возобновлению роста внешних заимствований банков. Объем привлеченных МБК за год увеличился на 20,5% (за 2009 г. — уменьшился на 14,3%) — до 3754,9 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора возросла с 10,6 до 11,1%. Но объемы кредитов, привлеченных банками на внутреннем рынке, росли существенно быстрее кредитов от нерезидентов прирост на 37,5 и 9,3% соответственно).

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. В 2010 г. полученная кредитными организациями прибыль (573,4 млрд. руб.) в 2,8 раза превысила результат 2009 г. (205,1 млрд. руб.). Прибыль в сумме 595,1 млрд. руб. получила 931 кредитная организация, или 92,0% от числа действующих на 1.01.2011. Убытки в сумме 21,7 млрд. руб. понесла 81 кредитная организация, или 8,0% от числа действующих. Для сравнения: в 2009 г. прибыль в сумме 284,9 млрд. руб. получили 938 кредитных организаций, или 88,7% от числа действующих на 1.01.2010. Убытки в сумме 79,8 млрд. руб. понесли 120 кредитных организаций, или 11,3% от числа действующих.

За 2010 г. по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилась доходность банковского бизнеса: рентабельность активов банковского сектора5 возросла с 0,7 до 1,9%; капитала — с 4,9 до 12,5%. Отмеченная тенденция была обусловлена в первую очередь более позитивной оценкой банками финансового состояния заемщиков и, соответственно, менее интенсивным (по сравнению с 2009 г.) чистым доформированием резерва на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам: за 2010 г. его объем вырос на 83,6 млрд. руб., или на 4,6% (за 2009 г. — на 922,1 млрд. руб., или более чем в 2 раза).

Участие иностранного капитала в российском банковском секторе. В 2010 году участие иностранного капитала в российском банковском секторе оставалось умеренным: количество контролируемых нерезидентами банков6 увеличилось со 108 до 111. Доля этих банков в активах банковского сектора уменьшилась с 18,3 до 18,0%, в собственных средствах (капитале) — увеличилась с 17,0 до 19,1%.

Объем кредитов, предоставленных данными банками нефинансовым организациям, вырос на 14,2%. На 1.01.2011 на банки данной группы приходилось 15,1% объема таких кредитов по банковскому сектору в целом (на 1.01.2010 — 14,8%). Удельный вес просроченной задолженности в портфеле кредитов нефинансовым организациям указанных банков на 1.01.2011 составил 6,0% (на 1.01.2010 — 8,3%), что несколько выше средних значений по банковскому сектору.

Удельный вес кредитов, предоставленных указанными банками физическим лицам, на 1.01.2011 составил 25,7% от объема кредитов физическим лицам по банковскому сектору в целом (на 1.01.2010 — 25,1%). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам на 1.01.2011 была равна 9,9% (на 1.01.2010 — 9,5%).

В 2010 г. банки, контролируемые нерезидентами, сохранили серьезные позиции в межбанковском кредитовании. В структуре как привлеченных, так и размещенных ими МБК доминируют операции с банками-нерезидентами — на 1.01.2011 соответственно 75,7 и 64,5% (на 1.01.2010 — 82,6 и 80,9%). При этом кредиты, привлеченные на международном межбанковском рынке (в основном от материнских компаний), выросли на 3,4%, а размещенные в банках-нерезидентах — сократились на 32,2%.

Средства, полученные от банков-нерезидентов, оставались одним из основных источников ресурсов для банков, контролируемых нерезидентами, их удельный вес в пассивах указанной группы банков на 1.01.2011 составил 16,1% (на 1.01.2010 — 17,6%).

У банков, контролируемых нерезидентами, происходит постепенное замещение внешних МБК вкладами физических лиц, прирост объемов которых за прошедший год составил 26,4%, в то время как их удельный вес в пассивах вырос с 16,7 до 18,6%. Тем не менее доля данной группы банков в общем объеме вкладов, привлеченных российскими банками, за 2010 г. несколько сократилась — с 12,0 до 11,5%.

По итогам 2010 г. банки, контролируемые нерезидентами, показали положительный финансовый результат в размере 118,6 млрд. руб., что составляет 20,7% от соответствующего показателя банковского сектора в целом. По сравнению с 2009 г. объем полученной данными банками прибыли вырос почти в 2 раза (на 93,8%). Прибыль получили 100 из 111 банков, контролируемых нерезидентами, убытки — 11 банков.

Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, за 2010 г. несколько улучшились: рентабельность активов — с 1,2 до 2,2%, рентабельность капитала — с 8,5 до 14,7%. По результатам работы за год показатели рентабельности у этой группы банков несколько превысили средние показатели по банковскому сектору.