1.6. Тенденции развития банковского сектора в России
Два десятилетия своего существования в условиях переходной экономики современные российские банки энергично развивались. История их непростого становления, как и всякая реальная история, включает в себя и драматичные ситуации и неудачи, и несомненные успехи.
Отечественный банковский сектор уникален как по общему количеству кредитных организаций, так и по многочисленности малых банков. Консолидация банков после второй сотни позволила бы создать еще сто крупных игроков, которые могли бы увеличить кредитное предложение на 1–2% ВВП за счет оптимизации ликвидности.
В настоящее время, по некоторым оценкам, Россия занимает третье место в мире по числу банков (рис. 1), хотя страна не обладает ни многоуровневой банковской системой, ни специализированными кредитными организациями.
Рис. 3. Страны с наибольшим количеством банков
Современная российская банковская система находится в стадии развития и, несмотря на успехи, достигнутые после системного банковского кризиса 1998 года, все еще продолжает функционировать в условиях повышенных рисков, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами.
В банковской сфере Росси активно протекают процессы консолидации кредитных организаций, сопровождаемая сокращением числа игроков. По данным статистики, за десятилетие – с 1999 г. по 2010 г. число зарегистрированных кредитных организаций в России сократилось вдвое (табл. 1). Особенно бурно этот процесс пошел после 2004 г., когда была запущена в действие система страхования вкладов.
Таблица 1
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ (на начало года)
| 1999 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России | 2481 | 2124 | 1516 | 1409 | 1345 | 1296 | 1228 | 1178 |
в том числе имеющих право на осуществление банковских операций | 1476 | 1311 | 1299 | 1253 | 1189 | 1136 | 1108 | 1058 |
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации | 4453 | 3793 | 3238 | 3295 | 3281 | 3455 | 3470 | 3183 |
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд. руб. | 52,5 | 207,4 | 380,5 | 444,4 | 566,5 | 731,7 | 881,4 | 1244,4 |
Число кредитных организаций, имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на привлечение вкладов населения | 1372 | 1239 | 1165 | 1045 | 921 | 906 | 886 | 849 |
на осуществление операций в иностранной валюте | 634 | 764 | 839 | 827 | 803 | 754 | 736 | 701 |
на генеральные лицензии | 263 | 244 | 311 | 301 | 287 | 300 | 298 | 291 |
на проведение операций с драгоценными металлами | 136 | 163 | 182 | 184 | 192 | 199 | 203 | 203 |
Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций | 142 | 130 | 131 | 136 | 153 | 202 | 221 | 226 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
со 100%-ным иностранным участием | 18 | 22 | 33 | 41 | 52 | 63 | 76 | 82 |
с иностранным участием от 50 до 100% | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 23 | 26 | 26 |
Источник: Россия в цифрах - 2010 г.
Концентрация банковского капитала – процесс, характеризующий опережающую динамику доля определенной группы банков в капитале банковской системы страны (региона). Достигается за счет:
- усиления конкурентных позиций ряда банков, прироста их совокупного объема капитала;
- за счет сокращения количества кредитных организаций.
Формы концентрации банковского капитала
- органический рост;
- привлечение портфельного инвестора;
- слияния и поглощения.
В таблице 2 приведена группировка кредитных организаций по величине уставного капитала. Как видно, за прошедшие десять лет произошел «переворот» в распределении банков по их масштабу: в 10 раз выросло число банков с капиталом свыше 300 млн.руб. и резко сократилось число банков с небольшим уставным капиталом. Безусловно, сыграло роль требование Банка России к величине капитала – не менее 180 млн.руб. для вновь создаваемых банков. А уже функционирующие банки должны увеличивать капитал.
Таблица 2
ГРУППИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА1) (на начало года)
| 1999 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Число действующих кредитных организаций - всего | 1476 | 1311 | 1299 | 1253 | 1189 | 1136 | 1108 | 1058 |
в том числе по величине уставного капитала, млн. руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
до 3 | 352 | 174 | 73 | 56 | 43 | 37 | 31 | 26 |
от 3 до 10 | 464 | 282 | 133 | 106 | 87 | 61 | 51 | 38 |
от 10 до 30 | 349 | 313 | 232 | 205 | 168 | 120 | 99 | 71 |
от 30 до 60 | 189 | 254 | 225 | 212 | 182 | 161 | 140 | 117 |
от 60 до 150 | 72 | 127 | 211 | 227 | 226 | 207 | 194 | 204 |
от 150 до 300 | 21 | 68 | 191 | 204 | 217 | 248 | 254 | 252 |
300 и выше | 29 | 93 | 234 | 243 | 266 | 302 | 339 | 350 |
1) Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в КГР после регистрации устава в Уполномоченном регистрирующем органе.
Источник: Россия в цифрах - 2010 г.
На 31 декабря 2010 г. в России зарегистрировано 1147 кредитных организаций4, из них действующих – 1023, которые можно классифицировать по разным основаниям.
Основание классификации | Виды кредитных организаций | Характеристика |
Принадлежность капитала | 1. С государственным участием | Это кредитные организации, в капитале которых присутствуют субъекты, представляющие государство. По данным экспертов их число составляет около 800, или более 50% капитала банковской системы. К наиболее крупным относятся: Внешэкономбанк, Сбербанк РФ, Банк ВТБ, Газпромбанк и др. |
| 2. С участием иностранного капитала | Это такие организации, в уставном капитале которых определенная доля принадлежит нерезидентам – юридическим и физическим лицам. В 2010 г. их число достигло 222, в том числе 36% банков со 100-процентным иностранным участием. |
| 3. Основанные на частной собственности | Это кредитные организации, уставный капитал которых сформирован за счет средств негосударственных предприятий, организаций и частных лиц. |
К сказанному следует добавить, что под влиянием глобализации и информатизации экономического пространства в деятельности коммерческих банков в настоящее время прослеживаются следующие тенденции.
-Консолидация банковского капитала. Укрупнение банков на основе слияний и присоединений способствует укреплению конкурентных позиций на уровне национальной экономики и завоеванию новых сфер влияния на мировом рынке.
- Сокращение доли традиционных банковских операций в пользу расширения объема и спектра услуг по сопровождению клиентов на открытый рынок капитала. Данное направление способствует сокращению
доли процентных расходов банков и стимулирует поиск новых непроцентных доходов.
-Инвестиционный бизнес вытесняет с рынка традиционный депозитный и процентный банковский бизнес, который в условиях глобализации не может обеспечить доход, достаточный для прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
-Создание виртуальных банков, выход банков на финансовый рынок нефинансовых организаций.
-Унификация и стандартизация финансовых услуг, бизнес-процессов, национальных банковских систем. На основе международных соглашений вырабатываются единые международные стандарты банковского дела, банковского надзора.
- Антикризисное управление кредитными организациями
- Москва - 2011 Оглавление
- Тема 1. Введение в курс «Антикризисное управление кредитными организациями»
- 1.1. Актуальность, предмет и задачи изучения курса
- Государство, устанавливая правила банковской деятельности, может и должно содействовать организации в банках антикризисного управления на постоянной основе.
- 1.2. Банковская система, ее структура и роль в экономике
- 1) Двухуровневая структура банковской системы;
- 2) Банковский контроль, надзор и регулирование, осуществляемые Центральным банком рф (цб рф).
- 1.3. Контроль, надзор и регулирование деятельности коммерческих банков
- 1.4. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России
- 1.5. Классификации кредитных организаций
- 1.6. Тенденции развития банковского сектора в России
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения
- Задание для самостоятельной работы
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 2. Банковский кризис: причины возникновения, виды и последствия
- 2.1. Понятие и содержание финансового кризиса
- 2.2. Экономическая природа банковского кризиса
- 2.3. Причины (факторы) современных банковских кризисов
- 2.4. Реструктуризация банковской системы
- 2.5. Реструктуризация банковской системы России после кризиса 1998 г. Деятельность агентства по реструктуризации кредитных организаций
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 3. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
- 3.1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций
- 3.2. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной организации и признаки банкротства.
- 3.3. Временная администрация
- 3.4. Реорганизация кредитной организации
- 3.5. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации
- Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации
- Лица, участвующие в деле о банкротстве
- 3.6. Конкурсное производство и конкурсный управляющий
- Первоочередные мероприятия конкурсного производства, их назначение, порядок и сроки выполнения
- Конкурсная масса и порядок продажи имущества
- 3.7. Права кредиторов при банкротстве кредитной организации
- 3.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства
- 3.9. Исполнение обязательств кредитной организации в конкурсном производстве
- 3.10. Порядок выплаты страхового возмещения по вкладам
- 3.11. Полномочия собрания и комитета кредиторов и порядок их проведения
- 3.12. Смета текущих расходов
- 3.13. Ответственность за банкротство банка
- Вопросы для повторения.
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 4. Риски банковской деятельности
- 4.1. Сущность и содержание банковского риска
- 4.2. Факторы банковских рисков
- 4.3. Виды потенциального банковского риска
- Соответствие банковских операций и других сделок кредитной организации и присущих (сопутствующих) им банковских рисков
- 4.4. Уровень (степень) банковских рисков
- 4.5. Управление рисками банка
- 4.6. Риск несбалансированной ликвидности банка
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения.
- Тесты для самоконтроля
- Библиография.
- Тема 5. Экономические причины неплатежеспособности и банкротства кредитных организаций
- 5.1. Сущность и взаимосвязь понятий «платежеспособность» и «ликвидность» кредитной организации
- Взаимосвязь экономических категорий «ликвидность» и «платежеспособность», система факторов их формирования
- 5.2. Внешние и внутренние факторы неплатежеспособности кредитных организаций
- 5.3. Стадии развития кризиса в кредитной организации
- Стадии развития кризиса в кредитной организации17
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- 1. Основными признаками потери банком платежеспособности являются:
- Библиография
- Тема 6. Финансовая устойчивость банка: понятие и определяющие факторы
- 6.1. Понятие устойчивости (надежности) банка
- 6.2. Характеристики финансовой устойчивости
- II. Ликвидность
- III. Состояние капитала банка
- Пример оценки капитала банка.
- V. Доходность
- Относительные показатели прибыльности (рентабельности) банка
- 6.3. Оценка уровня надежности банка
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- 1. Термин «ликвидность» означает:
- 2. Понятие ликвидность баланса означает:
- 3. Понятие ликвидность банка означает
- 4. Понятие «ликвидность активов» означает:
- 6. Активы банка составляют 700 млн.Руб., объем обязательств превышает размер капитала в шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка?
- Библиография
- Тема 7. Диагностика кризиса. Оценка финансового состояния банка
- 7.1. Цель и задачи диагностики кризиса в кредитных организациях. Критерии финансового состояния кредитных организаций
- 7.2. Обязательные нормативы деятельности
- Обязательные нормативы деятельности банков
- 7.3. Методики оценки финансового состояния кредитных организаций Банка России
- Критерии оценки финансового состояния небанковских кредитных организаций
- 7.4. Схема построения баланса кредитной организации
- Структура Плана счетов кредитной организации
- Актив баланса банка показывает вложение средств в кредитные и прочие операции.
- Пассив баланса банка показывает источники собственных и привлеченных средств
- 7.5. Анализ состояния собственных средств (капитала) банка
- Анализ показателей достаточности собственных средств (капитала) банка
- 7.6. Анализ обязательств (привлеченных средств) банка
- 7.7. Анализ активных операций банка
- 7.8. Анализ доходов, расходов и прибыли банка
- 7.9. Метод camel, используемый для рейтинговой оценки банков сша
- Коэффициенты для оценки достаточности капитала ("с" - capital adequacy)
- Коэффициенты для оценки качества активов ("а" - asset quality)
- Коэффициенты для оценки деловой активности ("м" - management)
- Коэффициенты для оценки прибыльности (доходности) ("е" - earnings)
- Коэффициенты для оценки ликвидности ("l" - liquidity)
- Вопросы для самостоятельной работы
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 8. Особенности финансового оздоровления (санации) кредитных организаций
- 8.1. Предупреждение банкротства кредитных организаций: цели и задачи
- 8.2. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации
- 8.3. Финансовое оздоровление кредитной организации как мера по предупреждению банкротства. Содержание и критерии санации.
- 8.4. Участие Агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении кредитных организаций
- 8.5. Реструктурирование баланса кредитной организации в целях финансового оздоровления
- 8.6. План финансового оздоровления кредитной организации
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 9. Государственное антикризисное регулирование банковского сектора. Российский и зарубежный опыт
- 9.1. Понятие государственного антикризисного регулирования банковской сферы. Российская практика применения антикризисных мер
- 9.2. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоровления кредитных организаций.
- 9.3. Антикризисные меры зарубежных стран по преодолению банковского кризиса 2008 года
- Тесты для самоконтроля
- Библиография