5.6. Современное состояние российского страхового рынка и перспективы его развития

Оценку состояния и перспектив развития российского страхового рынка целесообразно начать с анализа ряда показателей, характеризующих динамику развития этого сектора экономики, которая представлена в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Основные показатели развития страхового рынка России за 20022010 гг.¹

Данные табл. 5.4 свидетельствуют о формировании снижающегося тренда количества страховых компаний на российском рынке. При этом рис. 5.6 наглядно показывает, что на начальном этапе развитие российского страхового рынка шло по экстенсивному пути. Количество страховых компаний, предлагающих рынку простой ассортимент страховых продуктов, росло до 1996 года. После «страхового бума» (19921996) число страховщиков стало заметно снижаться. Это особенно характерно для экономически слабых регионов России. Так, за период с 1996 по 2011 год на страховом рынке России количество страховых компаний из-за отзыва лицензий и реорганизации сократилось в 3,8 раза. Сокращение числа участников страхового рынка в первую очередь обусловлено отзывом лицензий, зачисткой «схемных» компаний, финансовой несостоятельностью ряда компаний.

Недостаточная капитализация страхового бизнеса обусловила концентрацию и централизацию в следующих формах: слияние мелких компаний с крупными; переход ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов «московских» компаний¹; активное создание страховых групп, холдингов.

Рис. 5.6. Динамика числа страховых компаний в РФ за 19952011 гг.¹

Объединение многих страховых компаний в страховые группы значительно ускорилось в связи с активным внедрением в страховой бизнес промышленно-финансового капитала. Этот фактор обусловил увеличение числа кэптивных страховщиков, учрежденных промышленными и банковскими структурами. К их числу относятся «Военно-страховая компания», «Энергогарант», «РОСНО» и ряд других. Используя корпоративные связи и групповые интересы, они превалируют в финансово-промышленных объединениях и их структурных подразделениях, обеспечивают концентрацию капитала в федеральном центре и не всегда учитывают интересы региональной экономики.

Среди различных федеральных министерств, управлений и ведомств создавались уполномоченные страховые компании с целью страхования либо отраслевых, либо корпоративных интересов. Несовершенство российского антимонопольного законодательства позволяло им проводить «конкурсы» с заранее неприемлемыми для региональных страховщиков критериями. Именно поэтому столичные страховщики – победители таких отборов расширяли деятельность по линии федеральных министерств во многих регионах России.

Централизации страхового бизнеса способствовало формирование страховых групп, которые создавались по причине:

• выгодности рекламного хода при проведении PR-кампании;

• «неформального» подписания отдельных соглашений о сотрудничестве;

• отягощенного процесса присоединения с ликвидацией юридического лица по сравнению с созданием страховой группы;

• большей вероятности интеграции бизнеса новых участников страховой группы в компанию-лидера.

На конец 2010 года увеличилось число заключенных договоров страхования. Темп роста составил 106,8% по сравнению с 2009 годом (см. табл. 5.4). Из них 74 млн договоров было заключено с физическими лицами (+6,7%). При этом большая часть действующих договоров, заключенных с физическими лицами, пришлась на такие виды страхования как ОСАГО – 33,9 млн договоров (+1,5%), страхование от несчастных случаев и болезней – 19 млн договоров (+8,3%), имущества граждан – 8,8 млн договоров (+11,1%), страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 4,5 млн договоров (+35,5%)¹.

Пережитый российским страховым рынком кризисный период поставил перед регуляторами немало вопросов, одним из наиболее острых стала проблема обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков на конец 2010 года составил 185,1 млрд руб., а страховые резервы – 488,7 млрд руб. Это свидетельствует о невысоком финансовом потенциале страхового бизнеса, который снижает надежность страховых компаний и сужает их операционные возможности, в результате чего в апреле 2010 года в рамках изменений к Федеральному закону от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» было зафиксировано увеличение с 1 января 2012 года требований к минимальному уставному капиталу страховщиков: страхование иное, чем страхование жизни, – до 120 млн руб.; страхование жизни – до 240 млн руб.; перестрахование – до 480 млн руб. 29 ноября 2010 года был принят Федеральный закон Российской Федерации № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с которым также увеличивается минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхование, до 60 млн руб. Следовательно, налицо тенденция роста уставного капитала и повышения капиталоемкости российских страховщиков, причем целый ряд страховых компаний превысили миллиардную отметку по уставному капиталу. Таким образом, на 1 января 2012 года 34% компаний имеют уставный капитал в пределах от 120 до 500 млн руб. и 9% − свыше 500 млн руб.

Таблица 5.5. Динамика добровольного и обязательного страхования в общем объеме страховых премий и выплат за 9 мес. 2007−2011 гг. (темп роста, %)

Mлрд руб.

За период с 2010 по 2011 год наблюдалось увеличение страховых премий по обязательному страхованию по сравнению с добровольным на 2%. Страховые выплаты увеличились по добровольному страхованию на 6,2%, а по обязательному – на 19,0%. Следует отметить, что если до кризиса продукты добровольного страхования превалировали над продуктами обязательного страхования, то во время кризиса ситуация поменялась с точностью до наоборот. Было выявлено, что у 58 страховых компаний сократились сборы страховых премий, что было обусловлено снижением доходов¹, увеличением числа безработных², падением доступности страховых продуктов, ростом недоверия страхователей к страховым компаниям.

Принятие Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ способствовало заметному приросту поступлений премий по продуктам обязательного страхования, а также общего числа заключенных страховых договоров. Указанный закон позволил расширить ассортимент продуктов обязательного страхования, которое в основном включало продукты обязательного медицинского страхования. Хотя страховые премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) намного меньше, чем по ОМС, однако ОСАГО – это по-настоящему рисковый, высококонкурентный страховой продукт, охватывающий экономически активную часть потребителей. Более того, ОСАГО практически знакомит каждого владельца полиса со страховой компанией, а это хорошая реклама для продукции компании.

Рассмотрим динамику развития страховых премий и выплат на российском страховом рынке (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Динамика страховых премий и выплат в РФ за 2000−2011 гг., млрд руб.

Заметный рост поступлений страховых премий и произведенных выплат начался с 2005 года. За одиннадцать последних лет темп роста страховых поступлений вырос на 745,8%, а выплат − на 641,0%.

Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов населения отразились на состоянии страхового рынка. Спрос на страховые услуги постепенно начал восстанавливаться. Это свидетельствует о повышении страховой культуры населения в России, но на мировом страховом рынке Россия занимает очень низкую долю (0,96%).

Разразившийся в сентябре 2008 года экономический кризис хотя и не привел к обвалу российского страхового рынка (см. табл. 5.6), однако обусловил тревожные тенденции в его дальнейшем развитии.

Показатели развития страхового бизнеса в отраслевом аспекте представлены в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Динамика развития страховых премий и страховых выплат по отраслям страхования за 9 мес. 2007–2011 гг.

Продукты имущественного страхования удовлетворяют потребности как хозяйствующих органов, так и населения. Бум на рынке залоговых потребительских кредитов обусловил спрос на продукты имущественного страхования. Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является страхование наземного транспорта. Без средств по страхованию железнодорожного транспорта на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, и 95% страховых выплат. Из 94 млрд руб. выплат, произведенных в 2010 году по договорам страхования имущества физических лиц, 90 млрд руб. выплачено по договорам АвтоКАСКО.

В структуре премий по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, АвтоКАСКО занимает 70,8%, и только 16% премий приходится на страхование имущества граждан (за исключением транспортных средств, домашнего имущества и строений), а 11% – на страхование строений.

Что касается имущественного страхования юридических лиц, то основная часть сборов (40%) приходится на страхование «прочего» имущества, кроме грузов, имущества, используемого при СМР, и товаров на складе; 18% приходится на страхование средств наземного транспорта, 12% – на страхование имущества, используемого при СМР, 11% − на страхование грузов, 7% − на сельскохозяйственное страхование.

Спрос на личное страхование со стороны населения и корпоративных клиентов, страхующих собственный персонал, остается невысоким, поэтому рынок личного страхования за исследуемый период рос незначительно. Его развитие обеспечивало кэптивное страхование, которое позволяло получать большую часть премий по договорам с «материнскими» структурами.

В 2010 году сумма страховых премий по добровольному личному страхованию, которое включает в себя добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, составила 122,5 млрд руб., что на 20,2% превысило показатель 2009 года. По ДМС объем страховых премий составил 85,95 млрд руб., а по несчастным случаям – 36,58 млрд руб., что на 15,4% и 33,1% больше, чем в 2009 году соответственно.

Выплаты в данном секторе составили по итогам 2010 года 71,74 млрд руб. (из них 65,84 млрд руб. по ДМС и 5,9 млрд руб. по несчастным случаям), увеличившись на 3,1% по отношению к 2009 году (+13,5% по ДМС и +2,3% по несчастным случаям)¹.

Незначительную долю на страховом рынке занимают страхование ответственности и страхование жизни. Основу первого составляют компании, имеющие стабильные страховые портфели, диверсифицированные по видам страхования ответственности. Данная отрасль страхования пока остается узкоспециализированным видом бизнеса добровольного страхования.

Наибольшая доля страховой премии в сегменте добровольного страхования ответственности пришлась на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, доля которого составила 46% от страховых премий по добровольному страхованию ответственности. В данную группу вошло страхование гражданской ответственности организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, профессиональной ответственности нотариусов, оценщиков и иных лиц.

На договоры добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств приходится 34% страховых премий (в том числе средств наземного транспорта – 4,9 млрд руб., воздушного транспорта – 2,7 млрд руб.; от страхования ответственности владельцев железнодорожного и водного транспорта пришлось 980 тыс. руб. и 1,4 млрд руб. соответственно).

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе специализированных депозитариев, управляющих компаний, таможенных брокеров и перевозчиков, оценщиков, аудиторов и иных лиц составили 3,1 млрд руб., или 12% от совокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности.

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, составили, как и в 2009 году, 9%.

В сегменте ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) премии и выплаты продолжают стабильно расти. Так, объем страховых премий по данному виду страхования в 2010 году увеличился на 7% и составил 91,7 млрд руб., а выплаты – на 11% и составили 55,5 млрд руб. (см. рис. 5.8).

После небольшого снижения в 2009 году (с 59,6 до 56,4%) в 2010 году коэффициент выплат по ОСАГО снова вырос и составил 60,6%.

Рынок страхования жизни прирастал в первую очередь за счет корпоративного страхования, осуществляемого кэптивными страховщиками и страхования заемщиков по кредитам. Поступление премий по страхованию жизни в основном обеспечивалось за счет продуктов страхования на случай смерти¹. Поскольку срок страхования на случай смерти равнялся сроку потребительского кредита, данный полис также являлся гарантийным инструментом при банковском кредитовании.

Рис. 5.8. Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат по ОСАГО за 2003–2010 гг.¹

Объем премий по договорам, принятым в перестрахование российскими перестраховщиками после сокращения в 2009 году на 19,8%, в 2010 году сократился еще на 18,8% и составил 34,9 млрд руб.

Сократились и выплаты по данной категории договоров: с 14,9 млрд руб. в 2009 году до 12,0 млрд руб. в 2010-м, а коэффициент выплат по принятому перестрахованию снизился незначительно – с 35% в 2009 году до 34% в 2010-м (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Страховые премии, выплаты и коэффициент выплат по договорам, принятым в перестрахование в 2004–2010 гг.¹

На развитие страхового рынка оказывает влияние степень осведомленности страхователей о предлагаемых продуктах и их производителях. По данным «Ингосстрах» не все страховые компании «на слуху» у потенциальных клиентов. Данные табл. 5.7 демонстрируют, что наиболее популярны среди клиентов страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах», РОСНО и др.

Таблица 5.7. Результаты исследования знаний потребителями отечественных страховых компаний

Компания «Ромир» провела исследование причин, побуждающих страхователей выбрать ту или иную страховую компанию (см. рис. 5.10).

Рис. 5.10. Источники информации о страховой компании

Результаты проведенного опроса показали, что сформировался устойчивый круг страхователей с тенденцией его небольшого расширения за счет появления новых страхователей. Новые страхователи при выборе страховщика на 37% доверяют своим знакомым. Услугами сети Интернет пользуются только около 3% страхователей.

Произведенный анализ позволяют утверждать, что страховое дело представляет многоотраслевой вид бизнеса, который организуется страховщиками и их агентами для удовлетворения потребностей в страховой защите. При этом главной миссией страховщиков должно стать обеспечение эффективной страховой защиты потенциальных страхователей и приращения объема страхового капитала. По итогам проведенного анализа состояния российского страхового рынка можно сделать ряд выводов.

На российском страховом рынке с 1996 года обозначилась тенденция снижения числа страховщиков. Однако наряду с сокращением количества игроков на страховом рынке значительно расширилась филиальная сеть «московских» страховых компаний, которая способствовала их экспансии в регионы.

Рост числа крупных компаний и увеличение капиталоемкости способствует повышению надежности, устойчивости страхового бизнеса, расширению операционных возможностей, а с другой стороны – отрицательно сказывается на конкуренции, порождает государственный и отраслевой монополизм.

Характерной особенностью российского страхового рынка является превышение собранных премий над произведенными выплатами, превалирование продуктов обязательного страхования над продуктами добровольного страхования. Низкая доля (30−60%) выплат к полученным платежам по сравнению с развитыми странами (90−95%) обусловлена:

• неадекватностью страховых тарифов принятой страховой ответственности, неразвитостью инвестиционной функции страхования;

• узостью продуктовой линейки российских страховщиков;

• однобокостью развития страхового рынка.

Анализ страхового рынка по отраслевому признаку показал:

• во-первых, преобладание на нем продуктов имущественного и личного страхования;

• во-вторых, в сегменте страхования имущества основную долю занимают продукты розничного страхования наземного транспорта. Невысокий темп роста наблюдается в страховании средств водного транспорта, средств воздушного транспорта и железнодорожного транспорта;

• в-третьих, в сегменте личного страхования лидируют продукты ДМС и страхования от несчастных случаев. Очевидно, рынок личного страхования прирастал в основном за счет кэптивных страховщиков, которые собирают премии преимущественно с материнских структур;

• в-четвертых, значительная часть рисков, которым подвергаются граждане и юридические лица, не имеют страховой защиты из-за неразвитости страхования ответственности и страхования жизни;

• в-пятых, рынок страхования жизни прирастал за счет кэптивных страховщиков и страхователей по полученным банковским кредитам.

Перестрахование с 2005 года демонстрирует отрицательную динамику сборов, что явилось уменьшением доли рисков, передаваемых в перестрахование. Наибольшую долю в перестраховании занимает страхование имущества.

Эти тревожные тенденции в однобоком развитии российского страхового рынка следует переломить в пользу массовых продуктов добровольного страхования. Добившись превалирования продуктов добровольного страхования, можно обеспечить клиентоориентированность, преобразование ценовой конкуренции в сервисную, а также повысить спрос на качественные страховые продукты.

В исследовании под названием «Будущее страхового рынка России», проведенном рейтинговым агентством «Эксперт РА», говорится о том, что российский страховой рынок к 2020 году может занять 9−12-е место в мире (в зависимости от сценария развития экономики), поднявшись с 19-го места в 2010 году. Доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4−5%, а совокупная доля страховых компаний в выручке компаний крупного бизнеса достигнет 4% (с 1% в 2010 году).

Согласно данным агентства, при оптимистичном сценарии развития событий, если в 2012 году рост российской экономики продолжится, то объем страховых взносов достигнет 760 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15−20%.

Пессимистичный сценарий (если в 2012 году кризис на страховом рынке повторится) предполагает замедление темпов прироста взносов до 2−6%, а объем рынка составит 675 млрд руб.

В этом случае российский страховой рынок не покажет отрицательных результатов в основном за счет роста взносов в обязательных видах страхования (ОПО и ОСАГО) и средств государства (сельскохозяйственное страхование с господдержкой, страхование строительно-монтажных рисков по крупным строительным проектам с участием государства).

Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, добровольное медицинское страхование (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

По заявлению заместителя генерального директора «Эксперт РА», новые обязательные виды страхования могут стать краткосрочным драйвером роста рынка страхования. Они дадут рынку 50−100 млрд руб. в год. «Это отличный шанс для развития на два-три года»¹.

В то же время, по прогнозам многих экспертов, на перспективу 5−10 лет только стимулирование и развитие добровольных видов страхования (в частности, страхования жизни), должно стать основной стратегией рынка.

Потенциальными точками роста кроме страхования жизни может стать немоторное страхование имущества физических лиц, страхование малого и среднего бизнеса.