Вопрос 31.Портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг.
Под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или физическим лицам на правах долевого участия, выступающая как целостный объект управления. Обычно на рынке продается некое инвестиционное качество с заданным соотношением Риск/Доход, которое в процессе управления портфелем может быть улучшено.
Что привлекательного в осуществлении портфельного инвестирования?
Прежде всего то, что оно позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, т. е. с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям.
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Для того чтобы портфель ценных бумаг отвечал требованиям его владельца, необходимо периодически заменять активы, находящиеся в составе данного портфеля. Действия, предпринимаемые для изменения портфеля, называются «управление портфелем».
Под управлением портфелем понимают применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют:
сохранить первоначально вложенные средства,
достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода,
обеспечить инвестиционную направленность портфеля.
Выделяют несколько ключевых этапов инвестиционного процесса и управления портфелем ценных бумаг:
1) Определение инвестиционных целей и типа портфеля.
2) Определение стратегии управления портфелем.
3) Проведение анализа ценных бумаг и формирование портфеля.
4) Оценка эффективности портфеля.
5) Ревизия портфеля.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Ценные бумаги: сущность и виды. Основные ценные бумаги
- Акции: общая характеристика и виды. Доходность акций и факторы, их определяющие.
- Облигации: общая характеристика и виды. Доходность облигаций.
- По эмитентам
- Государственные ценные бумаги: сущность и виды.
- Муниципальные ценные бумаги. Жилищные сертификаты.
- Векселя: общая характеристика и виды. Доходность векселя.
- 2.4.1. Виды векселей
- Сберегательные и депозитные сертификаты. Чеки.
- Американские депозитарные расписки. Международные облигации.
- 9. Производные ценные бумаги: фьючерс, форвард, опцион.
- Российские депозитарные расписки. Биржевые облигации.
- Характеристика рдр
- Лица, участвующие в эмиссии рдр:
- 11. Складское свидетельство, коносамент, закладная.
- 12. Рынок ценных бумаг: сущность, структура и функции.
- 13. Субъекты рынка ценных бумаг: инвесторы, эмитенты, посредники.
- 14. Фондовые брокеры и дилеры.
- 15. Управляющие компании и их деятельность по управлению ценными бумагами. Депозитарии и их функции.
- 16. Организаторы торговли ценными бумагами, регистраторы и их роль на рынке ценных бумаг.
- 17. Расчетно-клиринговые организации и их функции.
- 18. Банки и инвестиционные институты на рынке ценных бумаг.
- 19. Федеральный закон «о рынке ценных бумаг».
- Глава 13. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
- Раздел VI. Заключительные положения
- 20. Федеральный закон «Об акционерных обществах». Федеральный закон "об акционерных обществах" (об ао) от 26.12.1995 n 208-фз
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Создание и ликвидация общества
- Глава III. Уставный капитал общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги общества. Чистые активы общества
- Глава IV. Размещение обществом акций и иных ценных бумаг
- Глава V. Дивиденды общества
- Глава VI. Реестр акционеров общества
- Глава VII. Общее собрание акционеров
- Глава VIII. Совет директоров (наблюдательный совет) общества и исполнительный орган общества
- Глава XII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
- Глава XIII. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе
- Глава XIV. Заключительные положения
- Принципы государственного регулирования.
- 26. Саморегулируемые организации фондового рынка.
- 27. Эмиссия ценных бумаг: содержание и этапы. Проспект эмиссии. Андеррайтинг.
- 28. Фондовая биржа: сущность и функции. Комитеты фондовой биржи и их задачи. Органы управления биржей.
- Органы управления биржей:
- 29. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс. Листинг и делистинг. Виды сделок на фондовой бирже.
- 30. Основные виды биржевых стратегий: хеджирование и биржевая спекуляция. Биржевые индексы.
- Вопрос 31.Портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг.
- Вопрос 32. Фундаментальный и технический анализ фондового рынка
- Вопрос 33. Паевые инвестиционные фонды, сущность, виды, тенденции развития.
- Вопрос 34. Общие фонды банковского управления и перспективы развития.
- Вопрос 35. Тенденции развития рынка ценных бумаг в современных условиях.
- 36. Зарубежный опыт государственного регулирования и саморегулирования фондового рынка.
- 37. Российский рынок ценных бумаг: этапы, особенности и перспективы развития
- 38. Современные тенденции развития государственного рынка ценных бумаг
- 39. Ipo на российском фондовом рынке: тенденции, проблемы и перспективы.
- 40. Рынок корпоративных облигаций в рф.