2.3 Оценка положения коммерческого банка в отрасли
В 2014 году российский банковский сектор развивался в целом успешно, несмотря на непростые внешние и макроэкономические условия. Корпорации и банки испытывали трудности с внешним фондированием; в условиях снижения цен на нефть и другие сырьевые товары замедлился рост экономики; обесценение валют стран с развивающимися рынками, в том числе рубля, провоцировало рост инфляции. В этой ситуации Правительство Российской Федерации и Банк России разработали комплекс мер, нацеленных на обеспечение системной устойчивости банковского сектора и поддержание банковского кредитования приоритетных отраслей экономики.
В условиях действия санкций в отношении ряда российских банков расширение ресурсной базы в 2014 году происходило в первую очередь за счет внутренних источников фондирования: средств организаций и сбережений населения. Более интенсивной по сравнению с 2013 годом была динамика корпоративного кредитования, в том числе в силу необходимости замещения внешнего финансирования кредитами отечественных банков. Банки более консервативно оценивали свои риски и дополнительно формировали резервы на возможные потери по ссудам, в том числе в связи с этим прибыль банковского сектора в 2014 году оказалась заметно ниже, чем годом ранее. 2014 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества действующих кредитных организаций: за отчетный год оно сократилось на 89, до 834 (рисунок 1).
Рисунок 1 - Количество кредитных организаций и их филиалов
Крупные многофилиальные банки в 2014 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций уменьшилось на 1582 единицы и на 01.01.2015 составило 41 794 (на 01.01.2014 - 43 376). При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 24 486 до 23 301, кредитно-кассовых офисов - с 2463 до 2289, операционных касс вне кассового узла - с 7845 до 6735. Одновременно возросло количество операционных офисов, с 8436 до 9273, и передвижных пунктов кассовых операций, с 146 до 196.
В результате указанных структурных изменений количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, уменьшилось с 30,3 на конец 2013 года до 28,6 на конец 2014 года.
В 2014 году сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора за отчетный период увеличилась и по итогам года составила 96,5% (по результатам 2013 года - 94,9%). Удельный вес 5 крупнейших банков в активах за 2014 год вырос с 52,7 до 53,6% (рисунок 2).
Рисунок 2 - Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн. и 1 млрд. рублей
На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 01.01.2015 приходилось 96,5% совокупного капитала банковского сектора (на 01.01.2014 - 93,4%), в том числе на 5 крупнейших банков - 51,6% (на01.01.2014- 49,7%).
Несмотря на замедление роста российской экономики, банковский сектор в целом развивался достаточно интенсивно: за год активы кредитных организаций выросли на 35,2% (с поправкой на курсовую динамику - на 18,3%), до 77,7 трлн. руб. (за 2013 год - на 16,0%). В результате опережающего роста банковских активов относительно роста ВВП отношение банковских активов к ВВП выросло с 86,8 до 108,7 % (рисунок 3).
Рисунок 3 - Активы российских банков. Темпы прироста к соответствующему периоду предыдущего года, %
В 2014 году банки продолжали наращивать кредитный портфель, одновременно в динамике и структуре кредитования произошли существенные изменения (рисунок 4).
Рисунок 4 - Структура активов банковского сектора, %
В ходе исследования был сделан анализ внешней и внутренней среды.
SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). SWOT-анализ позволяет выбрать оптимальный путь развития бизнеса, избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы. Процесс осуществления SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны компании и возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет определить, какие шаги могут быть предприняты для развития банка, а также какие проблемы необходимо срочно решить.
Таблица 2. SWOT-анализ ПАО «Сбербанк России»
Преимущества |
Недостатки |
|
Стабильная поддержка со стороны Правительства Москвы. Репутация универсального банка, обслуживающего крупных корпоративных клиентов в таких важных отраслях российской экономики, как оборонно-промышленный комплекс и строительный комплекс, и при этом активно развивающего розничный бизнес. Наличие широкой инфраструктуры (филиалы, отделения и др. структурные единицы). Устойчивая структура доходов. |
Умеренная капитализация с учетом высоких уровней концентрации и быстрого роста активов. Низкий уровень прозрачности Высокий уровень клиентской концентрации и объемов операций со связанными сторонами. Довольно низкие резервы на потери по кредитам. |
|
Возможности |
Риски |
|
Расширение доли банка на рынке ипотечного кредитования. Дальнейшее развитие филиальной сети. Привлечение дополнительных средств после размещения допэмиссии и увеличение объемов иностранных заимствований. Увеличение кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. |
Риски, связанные с правовой системой и операционной средой России. Рост межбанковской конкуренции в приоритетных направлениях бизнеса банка. Быстрое развитие розничного сегмента несет в себе дестабилизирующий элемент, связанный с невозвратом выданных кредитов. |
ПАО «Сбербанк России» является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,4% вкладов населения, 34,7% кредитов физическим лицам и 33,9% кредитов юридическим лицам.
На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов приходится 29,4% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 августа 2015 года).
Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками - залогом его успешной работы. В таблице 3 показан удельный вес ПАО «Сбербанка России» на российском рынке.
Таблица 3. Доля ПАО «Сбербанка России» на российском рынке
Показатель |
2012 год |
2013 год |
Отклонение |
2014 год |
Отклонение |
|
В активах банковской системы |
29 |
28,9 |
-0,1 |
28,1 |
-0,8 |
|
В капитале банковской системы |
27,8 |
27,4 |
-0,04 |
28,2 |
0,8 |
|
На рынке вкладов физических лиц |
45,4 |
45,7 |
0,3 |
44,7 |
-1 |
|
На рынке привлечения средств юридических лиц |
17,8 |
17,2 |
-0,6 |
18,1 |
0,9 |
|
На рынке кредитования физических лиц |
32,8 |
32,7 |
-0,1 |
33,1 |
0,4 |
|
На рынке кредитования юридических лиц |
33,4 |
33,6 |
0,2 |
32,5 |
-0,1 |
По итогам 2014 года 46,6% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.
- Введение
- Раздел 1. Теоретические основы торгового сервиса
- 1.1 Сущность, цели и виды торгового сервиса
- 1.2 Культура обслуживания
- 1.3 Этические и эстетические основы торгового сервиса
- Раздел 2. Анализ деятельности коммерческого банка ПАО «Сбербанк России»
- 2.1 Краткая характеристика коммерческого банка
- 2.2 Анализ ресурсов ПАО «Сбербанк России»
- 2.3 Оценка положения коммерческого банка в отрасли
- Раздел 3. Анализ банковского сервиса в ПАО «Сбербанк России» и его влияние на финансовый результат
- 3.1 Сущность банковского продукта и банковской услуги
- 3.2 Анализ банковских услуг и продуктов в ПАО «Сбербанк России»
- 8.1. Взаимосвязь коммерческой деятельности и результатов работы торговой организации
- 8.5. Коммерческая деятельность по обеспечению конкурентоспособности торговых организаций
- 8.4. Пути снижения коммерческих рисков и их отрицательного воздействия на результаты работы торговых организаций
- Коммерческая деятельность по товародвижению и ее эффективность (на примере торговой организации, организации апк).
- Организация коммерческой деятельности
- 2.3 Организация и управление коммерческой деятельностью в торгово-посреднических структурах
- 3.3 Организация и управление коммерческой деятельностью в торгово-посреднических структурах
- 39. Организация коммерческой деятельности в торгово-посреднических структурах.