2.1 Анализ рынка банковских платежных карточек Республики Беларусь

В настоящее время Республика Беларусь находится на этапе активного построения рынка банковских платежных карточек. Карточный бизнес в Беларуси является относительно молодым и развивающимся. В 2002 году в стране была утверждена программа поэтапного внедрения системы безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь, которая предусматривала создание необходимой инфраструктуры для применения карточек и их эмитирования путем реализации зарплатных проектов. В основу программы был положен мировой опыт продвижения карточных продуктов.

По мнению исследователей, рынок банковских платежных карточек имеет две ключевые особенности:

1) на нем функционируют два самостоятельных класса потребителей платежных услуг - держатели карт и торгово-сервисные предприятия, принимающие карты к оплате;

2) рынок отличает наличие сетевого эффекта. Карточки становятся более популярными, если их использует больше потребителей. Потребители не изолированы друг от друга, они связаны между собой сетевым эффектом: чем больше карт, тем больше торгово-сервисных предприятий, принимающих карты к оплате, и наоборот. Карточки представляют большую ценность для держателей, если их принимает больше торгово-сервисных предприятий, а для продавцов - если ими пользуется больше покупателей [24, с. 90].

В Беларуси банковские платежные карточки используются в расчетах с 1993 года. На сегодняшний день в республике осуществляются операции с использованием банковских платежных карточек международных банковских ассоциаций VISA и MASTERCARD/EVROCARD. Кроме того, банки эмитируют собственные платежные карточки, а также осуществляют эквайринг частных банковскихплатежных карточек, выпущенных в обращение банками-нерезидентами. До недавнего времени в республике действовала национальная платежная система «БелКарт», которая в настоящее время подвергается модернизации.

На протяжении последних лет развитие в Республике Беларусь системы расчетов на основе банковских платежных карточек осуществлялось преимущественно в рамках реализации банками проектов выплаты заработной платы населению республики через карт-счета. Выбор зарплатной технологии как приоритетного в Республике Беларусь направления развития системы расчетов с использованием карточек был обусловлен тем, что оборот денежных средств, связанный с выплатой заработной платы, является одним из самых крупных в экономическом обороте государства, а удаленный доступ к карт-счету, который обеспечивает банковская пластиковая карточка, позволил предоставить населению возможность выбора способа расходования заработной платы: наличными либо посредством совершения безналичных платежей. В итоге все участники расчетов получили положительные результаты.

Для банков реализация карточных проектов обеспечила увеличение ресурсной базы (за счет оседаемости средств граждан на карт-счетах до 30% от зачислений на эти счета при условии развития технической инфраструктуры), получение постоянного дохода от услуг, предоставляемых держателям карточек (выдача наличных денег через сеть банкоматов и пунктов выдачи наличных, предоставление овердрафта, осуществление коммунальных и иных платежей в сети банкоматов и информационных киосков и др.), а также от эквайринга по обслуживанию безналичных расчетных операций с использованием карточек в предприятиях торговли и сервиса (комиссионные).

Для предприятий торговли и сервиса эффект применения карточек проявляется в уменьшении рисков, которые присутствуют при использовании в расчетах наличных денег, в росте товарооборота и прибыли за счет реализации системы поощрительных мер для держателей карточек (программы лояльности, в основу которых положена система бонусов, скидок и т.п.), снижении затрат на инкассацию наличности.

Для предприятий и организаций других отраслей экономики, внедряющих зарплатные проекты на базе карточек, обеспечивается диверсификация выдачи заработной платы по срокам, имеется серьезный социальный эффект за счет ухода от так называемого "дня получки", минимизируется потребность в наличных деньгах в кассе предприятия.

Для граждан - держателей банковских платежных карточек эффект проявляется в минимизации риска утери или хищения наличных денег, повышении платежной культуры (удаленный доступ к своему счету в банке, возможность осуществления коммунальных и иных видов платежей в безналичном порядке), росте доходов за счет получения процентов на остаток средств по карт-счету, возможности оперативного получения кредита (овердрафта).

В масштабах государства в целом решаются задачи по сокращению налично-денежного оборота и затрат на его обслуживание, расширению возможностей кредитования реального сектора экономики за счет пополнения ресурсной базы банков, что, в конечном счете, способствует экономическому росту. За счет привлечения денежных средств населения в банки и роста доли операций, проводимых с использованием банковских платежных карточек в безналичном порядке, обеспечиваются прозрачность и подконтрольность совершаемых населением операций с денежными средствами.

В последние годы была проделана существенная работа по внедрению в платежный оборот на территории нашей страны банковских платежных карточек. Однако, несмотря на то, что большая часть экономически активного населения Беларуси получила зарплатные карточки, возможность их использования для проведения безналичных платежей за товары и услуги имелась преимущественно лишь в столице, областных и других наиболее крупных городах. При этом терминалы для безналичной оплаты, которые были установлены, использовались недостаточно эффективно. Значительное несоответствие темпов прироста эмиссии карточек и объектов программно-технической инфраструктуры их использования, низкая доля безналичных расчетов с использованием платежных карточек свидетельствовали о необходимости принятия незамедлительных мер, направленных на устранение сложившегося дисбаланса [5, с. 10].

В этих целях совместным постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь утверждена Государственная программа развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских платежных карточек, на 2011-2015 годы.

ОАО «АСБ Беларусбанк» является одним из активнейших участников рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь. В развитии данного бизнеса банк изначально определил для себя основную цель - создать условия, при которых пластиковая карточка станет универсальным платежным инструментом для свободного и повсеместного использования, а безналичные расчеты посредством карточек - доминирующими в денежном обороте страны.

На сегодняшний день банк уверенно занимает лидирующие позиции на карточном рынке республики. Его доля составляет:

- по количеству карточек - 56%;

- по количеству банкоматов - 44%;

- по количеству пунктов выдачи наличных - 55%;

- по количеству инфокиосков - 57%.

Каждая вторая карточка Республики Беларусь выпущена ОАО «АСБ Беларусбанк», а заработную плату по ним получает каждый второй работающей в стране. Около 17 тысяч предприятий республики обслуживаются в ОАО «АСБ Беларусбанк» по выдаче заработной платы с использованием платежных карточек. Зарплатные проекты являются эффективным инструментом привлечении населения в банк и увеличения его ресурсной базы.

В круг держателей карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» входят люди разных возрастов и сфер деятельности. В их числе и люди пенсионного возраста. Для данной категории населения банк предлагает специально разработанные платежные карточки Visa Electron для пенсионеров. На сумму средств, хранящихся на карт-счете, начисляется повышенный процент, равный процентной ставке по вкладу «Пенсионный». Пластиковая карточка для пенсионеров является удобным и выгодным способом получения пенсии и других доходов, а также дает возможность пользоваться широким спектром услуг в инфокиосках, банкоматах, отделениях банка. Количество выпущенных ОАО «АСБ Беларусбанк» карточек Visa Electron для пенсионеров превышает 100 тысяч.

Банком проводится активная работа по подготовке выпуска нового вида платежных карточек внутренней платежной системы «БелКарт-М».

В настоящее время при достаточно высоких темпах эмиссии платежных карточек основной задачей, которую перед белорусскими банками и торгово-сервисными предприятиями ставят Национальный банк и Правительство Республики Беларусь, является развитие программно-технической инфраструктуры обслуживания карточек, позволяющей повсеместно проводить безналичные платежи. В рамках реализации данной задачи ОАО «АСБ «Беларусбанком» заключены договоры об обслуживании держателей платежных карточек с 3109 предприятиями торговли и сервиса, в которых установлено 5133 терминала. Все чаще в пунктах торговли и сервиса вводятся компьютерные кассовые системы, которые обеспечивают высочайшую скорость и качество обслуживания клиентов посредством платежных карточек. К настоящему времени 138 предприятий организовали обслуживание держателей платежных карт с использованием таких систем. Сам банк обладает широкой технической инфраструктурой обслуживания держателей платежных карточек, состоящей из 946 банкоматов, 1195 инфокиосков, 1747 пунктов выдачи наличных, 1308 пунктов приема коммунальных платежей.

Наряду с увеличением эмиссии карточек и наращиванием технической инфраструктуры ОАО «АСБ Беларусбанком» большое внимание уделяется улучшению качества обслуживания населения, расширению спектра услуг для держателей платежных карточек [22 c. 10].

Процесс распространения электронных видов платежей в Республике Беларусь приближается к мировым стандартам. Держателями пластиковой карточки на сегодняшний день являются 85% населения республики.

Следует отметить, что по сравнению с экономически развитыми странами рынок банковских платежных карточек в Республике Беларусь находится на этапе становления. Эмиссия карточек достигла только более 80% потенциального объема рынка. Техническая инфраструктура обслуживания карточек требует совершенствования, в том числе в части условий ее территориального распределения. Необходим комплекс действенных мер со стороны государственных органов, предприятий торговли и сервиса, банков, других заинтересованных организаций для создания в Республике Беларусь эффективно работающей терминальной и банкоматной сети, сети платежно-справочных терминалов самообслуживания, на должном уровне обеспечивающей потребности держателей банковских платежных карточек.

На 1 платежный терминал в организациях торговли и сервиса приходилось 620 карточек, тогда как в соответствии со средним международным показателем должно приходиться не более 160 карточек.

В настоящее время основные затраты по развитию технической инфраструктуры несет банковское сообщество. Закупка и установка дорогостоящего оборудования, которое в Республике Беларусь не производится, требует существенных капитальных вложений. Банки, находясь в условиях жесткой конкуренции, вынуждены развивать программы с использованием банковских платежных карточек, самостоятельно работая с каждым поставщиком услуг, что неизбежно замедляет темпы развития данной сферы услуг и требует дополнительных затрат.

Согласно требованиям Программы мер по развитию внутренней системы «БелКарт» до 2015 года, банкам необходимо обеспечить до конца 2015 года поэтапный переход на использование банковских платежных карточек системы «БелКарт» для выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

В настоящее время банковские платежные карточки внутренней системы «БелКарт» с магнитной полосой («БелКарт-М») могут приниматься к обслуживанию только в инфраструктуре банков, подключенных к ОАО «Банковский процессинговый центр». Значительный прирост эмиссии карточек «БелКарт» (с 7% до 23%) в условиях нерешенного вопроса об организации «шлюзов» между ОАО «Банковский процессинговый центр» и собственными процессинговыми центрами отдельных белорусских банков ведет к невозможности совершения держателями карточек «БелКарт-М» операций в объектах технической инфраструктуры этих банков. В настоящее время у держателей карточек международных платежных систем, подлежащих переводу на карточки «БелКарт-М», указанная возможность существует [5].