2.2 Анализ страхового портфеля ОАО «Русская страховая транспортная компания

Структура страхового портфеля (премии)

По итогам 2013 года ОАО РСТК было заключено 574 511 договоров.

Сбор страховой премии за данный период составил 3 434 781 тыс. руб. Основная часть премии приходится на добровольные виды страхования - 2 003 601 тыс. руб. (58,33 % от сбора страховой премии), при этом доля добровольных видов в портфеле уменьшилась по сравнению с 2012 годом (73,78%). Обязательные виды составляют 41,67 % в портфеле компании с суммой страховых премий 1 431 180 тыс. руб.

Рис. 2 Структура страхового портфеля ОАО РСТК по способам осуществления страхования

Ведущей отраслью страхования в ОАО РСТК в 2013 году явилось страхование ответственности, на него (с учетом обязательной и добровольной форм) пришлось 61,4 % от собранной страховой премии, из которых 35,6 % приходится на добровольные виды страхования ответственности, а 25,8 % на ОСАГО.

Рис. 3 Структура портфеля ОАО РСТК по отраслям страхования

Страхование имущества занимает 29 % в структуре страхового портфеля компании с общей суммой страховой премии 1 006 898 тыс. руб.

Личное страхование в совокупности занимает 5 % страхового портфеля ОАО РСТК, с общей суммой страховой премии 184 004 тыс. руб.

Страхование предпринимательских и финансовых рисков занимает 13%, страховая премия за 2013 год по которому составила 453 497 тыс. руб.

В 2013 году компания была исключена из НССО, поэтому страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составляет незначительную долю в портфеле - 10 572 тыс. руб.

Основную долю в портфеле компании занимает ОСАГО - 39% или 1 318 833 тыс. руб., при этом в 2012 г. этот вид страхования составлял лишь 24% или 781 101 тыс. руб.

Более подробно структура страховых премий по основным группам страховых продуктов по убыванию величины страховой премии представлены на Рис.4:

Как видно из представленной таблицы ведущими видами страхования в ОАО РСТК являются страхование финансовых рисков и ОСАГО, с долями 13 % и 38 % соответственно.

Рис. 4 Структура страхового портфеля ОАО РСТК

Также значительную долю в портфеле (страховая премия свыше 100 млн руб.) занимают комплексное страхование транспортных средств, страхование неисполнения договорных обязательств, страхование имущества юридических лиц и страхование от несчастных случаев.

Доля каждого из прочих видов страхования составляет не более 5 % от величины страховой премии в 2013 году.

Структура страхового портфеля (выплаты)

По итогам 2013 года ОАО РСТК было произведено выплат на сумму 799 895 тыс. руб.

Общий уровень выплат ОАО РСТК составляет 23 %. Коэффициент убыточности (с учетом изменения резервов) составляет 32%, с учетом аквизиции -40%.

На долю выплат по обязательным видам приходится 63% от общей суммы выплат.

Лидером по объему страховых выплат является ОСАГО. Общая величина выплат по данному виду в 2013 году составила 501 177 тыс руб. Коэффициент убыточности по данному виду составил 54 %.

Также значительную долю в выплатах общества составляет комплексное страхование транспортных средств 220 426 тыс. руб. - 87%, Выплаты по остальным вида незначительны.

Выплаты по основным группам страховых продуктов представлены на Рис.6:

Рис. 6 Страховые выплаты ОАО РСТК по основным группам страховых продуктов в 2013 г.

Показатели уровня выплат

Уровень выплат по страхованию иному, чем страхование жизни рассчитывается двумя способами:

1) На основании брутто-показателей:

где - выплаты-брутто по договорам страхования всего

- страховые премии-брутто

2) На основании нетто-показателей (коэффициент убыточности):

где - выплаты - нетто,

- заработанная премия -нетто

Оптимальное значение данного показателя зависит от специализации страховой компании на определенных видах страхования, а также от структуры тарифных ставок по видам страхования. Сравнение следует производить с соответствующими значениями среднерыночного портфеля на основании статистических данных ЦБ РФ.

Данные по коэффициентам убыточности представлены в таблице 2:

Из таблицы видно, что наиболее убыточными видами в компании являются страхование ОСАГО 74%, КАСКО - 105% и страхование имущества граждан 68%, что при уровне расходов на ведение дела + управленческие расходы 30% от страховой деятельности очень высокий показатель.

Таблица 2 Коэффициенты выплат по основным группам страховых продуктов ОАО РСТК тыс. руб.