2.1 Анализ сборов и страховых премий, выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней в РФ за 2007-2009гг.

Мировой экономический кризис повлиял на состояние рынка страхования в Российской Федерации.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» страховой бизнес каждой второй компании убыточен. Если по данным за 1 полугодие 2008 года значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень у менее чем трети российских страховых компаний, то в 1 полугодии 2009 года значение этого показателя приблизилось к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%. Усредненное значение коэффициента приблизилось к стопроцентному уровню: 99,6% по итогам 1 квартала 2009 года. По прогнозам «Эксперт РА» значение комбинированного коэффициента убыточности в 2009 году еще более вырастет и достигнет 105%. Основные причины роста убыточности: продолжение политики демпинга, крупные страховые события, произошедшие в 2009 году, и девальвация рубля. До конца года следует ожидать банкротства не менее 30 российских страховщиков.

Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста. В любой момент эти проблемы могут «сдетонировать». Кризисные явления выражаются в появлении на страховом рынке финансовых пирамид - демпингующих компаний, осуществляющих выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход этих компаний с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выявило лидеров падения и роста на страховом рынке.

Лидеры падения:

· По типу компаний - кэптивные компании.

· По видам страхования - страхование автокаско (-13,2 млрд. рублей в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года), ДМС (-4 млрд. рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (-3,2 млрд. рублей).

· По географии - региональный рынок (-31,9 млрд. рублей в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года).

Лидеры роста:

· По типу компаний - крупные универсальные страховщики федерального уровня

· По видам страхования - страхование авиационных рисков (+1,1 млрд. рублей в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года), ДСАГО (+0,9 млрд. рублей), страхование водного транспорта, СМР и ОСАГО (по +0,7 млрд. рублей)

· По географии - московский рынок (+7,8 млрд. рублей или +6,4% в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года).

Динамика взносов

Объем полученной страховой премии в 1 полугодии 2009 года составил 493,4 млрд. рублей, без учета ОМС - 271,8 млрд. рублей. Темпы роста страховой премии в целом составили 3,6%, без учета ОМС - -8,1%.

Падение взносов на российском страховом рынке в первом полугодии 2009 года сопровождалось высокими темпами роста объема страховых выплат. В результате уровень выплат на рынке личного страхования в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года вырос с 36,8% до 48,9%, на рынке страхования имущества с 33,9 % до 51,7%.

Рисунок 1 - Динамика собираемых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней

Объем собираемых премий в 1 квартале 2009 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года уменьшился на 19%.

Основными причинами падения являются:

· Падение выданных ипотечных кредитов (по данным ЦБ объем выданных ипотечных кредитов за 1 полугодие 2009 года упал почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

· Расторжение ипотечных договоров, отказ от пролонгации

Рассмотрим рынок страхования от несчастных случаев в разрезе страховых компаний.

Таблица 1 - Топ-20 лидеров рынка страхования от несчастных случаев и болезней в 1 полугодии 2008 года.

Рисунок 2 - Доля лидеров страхового рынка по объему собираемых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2008 года

Из приведенных данных видно, что в 2008 году лидерами страхования от несчастных случаев были следующие компании:

1. Чешская страховая компания (15,4% )

2. Группа СОГАЗ (9,6%)

3. Авива (5,7%)

4. Росгосстрах (4,4%)

5. Страховой Дом ВСК (4,0%)

Собираемые премии этих компаний достигли 39,1% всего рынка страхования от несчастных случаев и болезней.

Таблица 2 - Топ-20 лидеров рынка страхования от несчастных случаев и болезней в 1 полугодии 2009 года

Рисунок 3 - Доля лидеров страхового рынка по объему собираемых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2009 года

В 2009 году структура рынка изменилась. Упрочила свою лидирующую позицию компания «Дженерали ППФ Страхование жизни» (+8,1% рынка).До апреля 2009 года - ООО «Чешская страховая компания». На втором месте «Группа СОГАЗ» ее положение на рынке практически не изменилось (+0,04%). Значительный прирост доли рынка наблюдается у компании «Росгосстрах» (+5,08%), а популярная международная страховая фирма «Авива», в 2008 году занимавшая 3 место потеряла позиции (-1,84%). «Страховой Дом ВСК» увеличил свою долю на рынке (+2,69%). Компания «РОСНО» также упрочила свои позиции (+2,58%). В 2009 году этой пятерке принадлежит 55% собираемых премий.

Таким образом, несмотря на то что, по данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 722 страховых организаций, состояние рынка определяет лишь небольшое число лидеров. Среди них наиболее крупные известные страховые компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке страховых услуг.