8. Инвестиционная деятельность банка

Компания прочно занимает лидирующие позиции на российском рынке инвестиционно-банковских услуг. В активе департамента инвестиционно-банковской деятельности банка целый ряд успешных сделок, связанных с привлечением финансирования, слияниями и поглощениями, реструктуризацией бизнеса и консультированием ведущих российских и западных компаний.

В департаменте инвестиционно-банковской деятельности работают специалисты, обладающие богатым опытом реализации как публичных, так и частных сделок в различных секторах экономики. Большинство из них имеют западное бизнес-образование и опыт работы в инвестиционных банках за рубежом. Благодаря успешному проведению целого ряда проектов с участием крупных российских и западных клиентов, ведущие специалисты компании снискали репутацию команды профессионалов, сумевших построить долгосрочные отношения с крупнейшими российскими промышленными группами, а также многими западными компаниями. Специалисты известны на рынке своим профессионализмом и инновационными решениями, которые позволяют им с успехом проводить самые сложные и нестандартные сделки.

Основные направления деятельности департамента инвестиционно-банковской деятельности банка: [7]

Проведение сделок по слиянию и поглощению для российских и международных компаний

Частное и публичное размещение ценных бумаг

Организация и андеррайтинг выпусков долговых ценных бумаг

Консультирование по вопросам продажи активов и создания стратегических альянсов

Организация сделок купли-продажи крупных пакетов акций

Привлечение частных инвестиций для российских компаний

Выработка стратегии финансирования сделок по слияниям и поглощениям

Выкуп акций с привлечением долгового финансирования (leveraged buy-out)

Оценка бизнеса и предоставление заключений о справедливости оценки (fairness opinion)

Консультирование и оказание поддержки при проведении реструктуризации, приватизации, защиты от враждебных поглощений

Нестандартные финансовые проекты.