2.2 Анализ ссудного портфеля АО «Темирбанк»

За 2009 г. АО «Темирбанк» получено доходов 335 116 тыс. тенге, расходы составили 449 463 тыс. тенге или убытки в размере 114 347 тыс. тенге, но наблюдается динамика увеличения доходной части и сокращения расходов, так за декабрь получена чистая прибыль в размере 178 тыс. тенге.

По состоянию на 01.01.2009 г. ссудный портфель АО «Темирбанк» составил 711 млн. тенге, или возрос по сравнению с данными на начало отчетного периода 6,6 раза (на 604 млн. тенге).

На долю кредитов выданных в иностранной валюте приходиться 21,8%, на долю кредитов выданных в тенге - 78,2%.

Получение доходов от кредитной деятельности 46,4 млн. тенге, в т.ч.

- процентные доходы составили 77,8%;

- доход по выпущенным банкам гарантам - 7,7%;

- доход от консалтинговых услуг - 0,9%;

- прочие доходы - 13,6%.

За 2009 г. кредитным управлением выдано займов на сумму 1044 млн. тенге.

В АО «Темирбанк» наблюдалось снижение объемов ипотечного кредитования во втором полугодии 2009 года по сравнению с первым.

Доля ипотеки в общем розничном портфеле АО «Темирбанк» в настоящий момент составляет около 32%, т.е. практически треть всех выдаваемых займов населению включает ипотеку.

АО «Темирбанк» в 2010 году увеличит долю ипотечных кредитов в ссудном портфеле до 30%.

АО «Темирбанк» прогнозирует увеличение доли ипотечных кредитов в ссудном портфеле в 2010 году до не менее 30% с 22,1% в начале года.

В начале 2009 года доля жилищных кредитов в кредитном портфеле АО «Темирбанк» составила 22,1%. Рост жилищных кредитов в 2010 году прогнозируется не менее чем в два раза, и доля их достигнет 30%.

Доля ипотеки к 2012 году среди населения может составить более 40%.

В целом политика АО «Темирбанк» в отношении ипотеки на сегодняшний день выглядит довольно оптимистично. Банк, не приостановивший выдачу ипотечных займов, продолжает работать в данном сегменте кредитования и планирует в дальнейшем наращивать объемы. Ипотека по-прежнему остается для нас одним из наиболее приоритетных направлений в кредитовании..

В АО «Темирбанк» отмечают, что политика банка в отношении ипотеки не изменилась и строится на позициях паритета прибыльности и рисков.

Банк постоянно работает над повышением доступности кредитных продуктов и качества кредитного портфеля, в частности, совершенствует систему мониторинга рисков, активного внедрения скоринговой системы, а также анализа кредитной и клиентской истории заемщиков.

В АО «Темирбанк» перспективы развития ипотеки связывают с ростом доходов населения, улучшением ситуации в строительной отрасли страны.

Ссудный портфель АО «Темирбанк» достаточно диверсифицирован по количеству отраслей вложения. Если в первой половине 2009 г. кредитные ресурсы банка были размещены в 10 отраслях народного хозяйства, то в конце 2009 г. кредитные ресурсы вложены уже в 13 отраслей экономики.

На начало 2010 г. наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля принадлежит сельскому хозяйству (34,55%), а на конец рассматриваемого периода - торговля (27,58%).

Около 40-45% всех заключенных кредитных договоров относятся к торговле, и, не смотря на высокую оборачиваемость оборотных средств предприятий торговли и большую рентабельность по сравнению с другими отраслями экономики, АО «Темирбанк» подвержен наибольшему риску именно в этой отрасли.

Следовательно, необходимо в будущем диверсифицировать ссудный портфель по долям вложений и уменьшить концентрацию риска в торговле.

Если рассматривать кредитный портфель АО «Темирбанк» в размере предлагаемых клиентам программ кредитования, то по состоянию на 01.01.2010 г. наиболее востребованными являются 10 программ, из них наибольшая объем выданных кредитов за 2009 г. приходится на следующие программы: МСБ (80,89%); ЕБРР (6,38%); программа кредитования населения; нужды (3,67%); кредиты-однодневки (2,32%), (овердрафт).

По программе МСБ - 2010 (разработана для кредитования деятельности малых и средних предприятий РК) только за период с октября по декабрь месяц было привлечено на кредитование 77 высококлассных заемщиков, что в свою очередь отразилось на увеличении ссудного портфеля банка.

Большое распространение получила практика предоставления клиентам кредитных линий (револьверная и рамочная кредитная линия).

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2009 г. в структуре ссудного портфеля АО «Темирбанк» произошли значительные позитивные изменения. Доля стандартных кредитов на 01.2009 г. увеличилось на 195%, достигла 97,8% по сравнению с отчетным периодом (01.01.2008 г.), а удельный вес проблемных кредитов сократился с 50% на 01.01.2008 г. до 2,2% на 01.01.2009. Причем, на долю проблемных кредитов в основном приходится кредиты, выданные клиентам сферы малого и среднего бизнеса, именно эта категория клиентов занимает наибольший удельный вес структуре ссудного портфеля АО «Темирбанк».

Анализ движения просроченной задолженности с 01.01.2008 по 01.01.2009гг. показывает, что если сопоставить данные о движении просроченной задолженности в течении 2008г. в общей доли проблемных кредитов, то можно сказать, что одной из причин уменьшении остатков проблемных кредитов в ссудном портфеле является постепенное снижение просроченных задолженности.

На значительный рост и улучшение качества ссудного портфеля в 2009 г. повлияли следующие факторы:

- рост депозитной базы банка. По итогам 2009 на долю АО «Темирбанк» принадлежит 52,8% от всех вкладов населения, следовательно, объемы кредитных ресурсов банка увеличились;

- диверсификация ссудного портфеля. Банк предоставляет клиентам 14 программ кредитования, в т. ч. с мая 2008 г. осуществляет кредитование по программе софинансирования сельскохозяйственных проектов с участием средств районного бюджета. (сельское хозяйство занимает первое место в структуре ссудного портфеля по отраслям за 2008 г.) Практика кредитных линий сроком не превышающие 360 дней;

- снижение ставок вознаграждения по кредитам на сегодняшний день ставка вознаграждения;

- по кредитам выдаваемых в тенге минимально19,5% годовых;

- по кредитам выдаваемых в иностранной валюте минимально 16% годовых;

- изменение в составе управленческого персонала, что в свою очередь повлияло на организацию кредитного процесса (более качественный уровень анализа кредитных заявок, постоянный контроль за исполнением графиков по реализации проектов, предоставлением ликвидного залога). Активное привлечение на обслуживание высококлассных заемщиков.

3. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ