2.1 Анализ динамики изменения кредитных портфелей банков Республики Беларусь

Проведем анализ динамики изменения кредитных портфелей банков Республики Беларусь.

Так, совокупный объем кредитов, выданных банками физическим лицам, по состоянию на 1 сентября 2014 года составил 55 466,9 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 2,77%.

Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, составил 215 670,0 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 4,99%.

Таким образом, совокупный кредитный портфель банков составил 271 136,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 4,53%.

В таблице 1 представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам каждым из банков Беларуси.

Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 3 квартале 2014 года продемонстрировали ИнтерПэйБанк, Дельта Банк, ХКБанк и Евроторгинвестбанк (рисунок 1).

Таблица 1 - Объемы кредитов, выданных физическим и юридическим лицам по состоянию на 1 сентября 2014 года, а также темпы прироста кредитных портфелей банков в 3 квартале 2014 года и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2014 года

Рисунок 1 - Темпы прироста кредитов физическим лицам в 3 квартале 2014 года

Наибольшие темпы сокращения кредитования физических лиц в 3 квартале 2014 года продемонстрировали ТК Банк, Банк ББМБ, БИТ-Банк, Абсолютбанк, Евробанк (рисунок 2).

Объемы кредитования физических лиц сократились в 16 банках, в то время как увеличились всего в 12 банках.

Рисунок 2 - Темпы сокращения кредитов физическим лицам в 3 квартале 2014 года, %

Что касается кредитования юридических лиц, то здесь наибольшие темпы прироста продемонстрировали БИТ-Банк, Банк ББМБ, Технобанк, Белгазпромбанк, Франсабанк, Абсолютбанк.

Рисунок 3 - Темпы прироста кредитов юридическим лицам в 3 квартале 2014 года, %

9 банков в 1 квартале сократили кредитование юридическим лицам. Среди них - БСБ Банк, Идея Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк и другие.

Рисунок 4 - Темпы сокращения кредитов юридическим лицам в 3 квартале 2014 года, %

Совокупный кредитный портфель в 3 квартале 2014 года ощутимее всего нарастили БИТ-Банк, Технобанк, Банк ББМБ, Дельта Банк, Белгазпромбанк.

Рисунок 5 - Темпы прироста совокупного кредитного портфеля в 3 квартале 2014 года, %

8 банков в 3 квартале сократили свои кредитные портфели. Среди них - БСБ Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк, Евробанк, Идея Банк и др.

Рисунок 6 - Темпы сокращения совокупного кредитного портфеля в 3 квартале 2014 года, %

Кредитование юридических лиц в иностранной валюте в 3 квартале 2014 года росло быстрее кредитования в белорусских рублях. Так, совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 сентября 2014 года составил 137 754,4 млрд белорусских рублей в эквиваленте, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 6,42%.

При этом совокупный объем кредитов в белорусских рублях, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 сентября 2014 года составил 77 915,6 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 2,56%.

Рисунок 7 - Структура совокупного кредитного портфеля банковской системы по состоянию на 1 сентября 2014

Кредиты физическим лицам в белорусских рублях в 3 квартале 2014 года выросли на 2,88% и достигли 54 669,0 млрд рублей по состоянию на 1 января 2014 года.

Что касается инвалютного кредитования физических лиц, то оно было запрещено Национальным банком еще в 2009 году, однако остатки таких кредитов все еще присутствуют в портфелях банков, сокращаясь из месяца в месяц. В 3 квартале 2014 года совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам, сократился на -3,90% до 797,9 млрд белорусских рублей.

Рисунок 8 - Доля банков в совокупном кредитном портфеле физическим лицам в белорусских рублях по итогам 1 квартала 2014

В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля - 50,8% - приходится на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте.

28,7% занимают кредиты юридическим лицам в белорусских рублях.

20,2% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных кредитов населению приходится всего 0,3%.

Если говорить о кредитовании физических лиц в белорусских рублях, то здесь, на первый взгляд, безусловным лидерам является Беларусбанк - ему принадлежит 70,1% рынка. Однако нужно понимать, что большая доля кредитов Беларусбанка физическим лицам приходится на кредиты на недвижимость. Только в 2013 году банк выдал на строительство и приобретение жилья 10 171,1 млрд белорусских рублей, в 1 квартале 2014 года - еще 3 446,6 млрд. Поэтому если говорить непосредственно о потребительском кредитовании, доля рынка Беларусбанка не так велика.

Второе место по кредитованию физических лиц в белорусских рублях принадлежит Идея Банку - на его долю приходится 3,1% рынка. На третьем месте - Приорбанк (3% рынка).

Рисунок 9 - Доля банков в совокупном кредитном портфеле физическим лицам в иностранной валюте по итогам 3 квартала 2014

Наибольшие остатки кредитов физическим лицам в иностранной валюте принадлежат Беларусбанку (27,3% рынка).

На втором месте Альфа-Банк, на долю которого приходится 22,2% совокупного портфеля кредитов «физикам» в иностранной валюте.

На третьем месте Приорбанк с показателем 14,2%.

По кредитованию юридических лиц в белорусских рублях лидером является Беларусбанк, которому принадлежит 39,1% рынка. На втором месте расположился Беларусбанк (38,9%), затем БПС-Сбербанк с показателем 7%.

Рисунок 10 - Доля банков в совокупном кредитном портфеле юридическим лицам в белорусских рублях по итогам 3 квартала 2014

В иностранной валюте банки кредитуют юридических лиц более активно.

33,2% данного сегмента рынка принадлежит Беларусбанку, 15,8% БПС-Сбербанку, 14,2% Белагропромбанку.

Рисунок 11 - Доля банков в совокупном кредитном портфеле юридическим лицам в иностранной валюте по итогам 3 квартала 2014

Как видим, в части кредитования юридических лиц лидируют системообразующие банки.

У 8 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов физическим лицам. Среди них - ХКБанк (кредитный портфель на 100% состоит из рублевых кредитов физическим лицам), Идея Банк (97%), Дельта Банк (82,3%), РРБ-Банк (66,7%), и др.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов физическим лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.

Рисунок 12 - Доля кредитов физическим лицам в белорусских рублях в кредитном портфеле банка, %

По доле инвалютных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле лидирует Альфа-Банк с показателем 4,63%. В остальных банках показатель не превышает 1,5%, а чаще - даже 1%.

Рисунок 13 - Доля кредитов физическим лицам в иностранной валюте рублях в кредитном портфеле банка, %

Рисунок 14 - Доля кредитов юридическим лицам в белорусских рублях в кредитном портфеле банка, %

У 5 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов юридическим лицам. Среди них - Беларусбанк (кредитный портфель на 59,4% состоит из рублевых кредитов юридическим лицам), Евробанк (54,9), БСБ Банк (46,7%) и др.

Что касается кредитов юридическим лицам в иностранной валюте, то здесь ситуация совершенно другая. Лишь у трех белорусских банков, которые оказывали такие услуги (РРБ-Банк, Дельта Банк, Идея Банк) доля инвалютных кредитов юридическим лицам в кредитном портфеле не превышает 30%.

Зато 14 банков имеют долей таких кредитов более 70%.

Таким образом, совокупный объем кредитов, выданных банками физическим лицам за 2014 год вырос на 2,77%. Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам вырос на 4,99%.

Совокупный кредитный портфель банков увеличился на 4,53%.

Объемы кредитования физических лиц сократились в 16 банках, в то время как увеличились всего в 12 банках.

Совокупный кредитный портфель ощутимее всего нарастили БИТ-Банк, Технобанк, Банк ББМБ, Дельта Банк, Белгазпромбанк.

8 банков в 3 квартале сократили свои кредитные портфели. Среди них - БСБ Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк, Евробанк, Идея Банк и др.

В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля - 50,8% - приходится на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте, затем занимают кредиты юридическим лицам в белорусских рублях.

В кредитовании физических лиц в белорусских рублях лидером является Беларусбанк. По кредитованию юридических лиц в белорусских рублях - Беларусбанк, которому принадлежит 39,1% рынка. На втором месте расположился Беларусбанк (38,9%), затем БПС-Сбербанк с показателем 7%.