2.1 Основные тенденции банковского сектора

По состоянию на 30.09.2014 г. на территории Кыргызской Республики действовало 24 коммерческих банка (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 292 их филиалов. В том числе 16 банков - с иностранным участием в капитале, включая 10 банков с иностранным участием в размере более 50 процентов. Все банковские учреждения республики по виду деятельности являются универсальными.

Два банка: ЗАО «Манас Банк», ОАО ИБ «Иссык-Куль» осуществляли деятельность в режиме консервации, ЗАО «КыргызКредит» осуществлял деятельность в режиме временного руководства.

Активы. В целом, по итогам отчетного периода отмечен рост объема всех видов активов банковского сектора. По итогам 9 месяцев 2014 активы банковского сектора года составили 129,2 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 22,7 процента (График 2.1).

График 2.1. Динамика активов банковского сектора

Рост активов был обеспечен в основном за счет увеличения:

- кредитного портфеля на 44,7 процента или на 22,4 млрд. сомов;

- корреспондентских счетов и денежной наличности на 5,3 процента или на 1,4 млрд. сомов.

Удельный вес кредитного портфеля в структуре активов составил 56,1 процента, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,6 п.п. По итогам 9 месяцев 2014 года в структуре активов банковского сектора в разрезе по секторам экономики значительных изменений не отмечено (График 2.2).

График 2.2. Изменение структуры активов банковского сектора

Совокупная доля ликвидных активов (денежная наличность, корреспондентские счета и ценные бумаги) по итогам 9 месяцев 2014 года снизилась на 5,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 27,1 процента от общего объема активов или 35,0 млрд. сомов.

Кредитный портфель. Увеличение кредитного портфеля банков по итогам 9 месяцев 2014 года было связано, в основном, с ростом кредитования сельского хозяйства и торговой отрасли.

По итогам 9 месяцев 2014 года уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора увеличился на 3,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 55,4 процента (График 2.3).

График 2.3. Динамика кредитного портфеля банковского сектора млрд. сомов

В структуре кредитного портфеля по срочности, основная доля приходилась на среднесрочные кредиты от 1 до 3 лет и составила по итогам 9 месяцев 2014 года 45,1 процента (График 2.4).

График 2.4. Структура кредитного портфеля по срочности, млрд. сомов

В отраслевой структуре кредитного портфеля отмечалось снижение доли кредитов на торговлю, а также опережающие темпы роста кредитования сельскохозяйственной отрасли над темпами роста кредитования торговли. Так, удельный вес кредитов на торговлю в кредитном портфеле по итогам 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился с 37,0 процента до 35,8 процента, доля сельскохозяйственных кредитов выросла с 17,8 процента до 19,7 процента. Объем кредитования сельскохозяйственной отрасли за 9 месяцев 2014 года увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 14,3 млрд. сомов.

График 2.5. Отраслевая структура кредитного портфеля, млрд. сомов

Обязательства. По итогам 9 месяцев 2014 года обязательства банковского сектора составили 109,2 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 24,0 процента. В институциональной структуре обязательств отмечено снижение удельного веса средств домашних хозяйств и нефинансовых предприятий. При этом, средства домашних хозяйств, по-прежнему, являлись основным источником привлеченных ресурсов банка.

По состоянию на 30 сентября 2014 года обязательства до востребования составили 39,8 млрд. сомов (удельный вес обязательств до востребования снизился с 38,4 процента по состоянию на 30 сентября 2013 года до 36,4 процента). Обязательства сроком более 1 года за отчетный период увеличились на 51,1 процента и составили 20,7 млрд. сомов или 19,0 процента от общего объема обязательств банков.

Доля обязательств в иностранной валюте в общем объеме привлеченных средств увеличилась на 2,1 п.п. и составила 57,3 процента или 62,6 млрд. сомов.

Депозиты физических лиц и нефинансовых предприятий по итогам 9 месяцев 2014 года увеличились на 20,4 процента и составили 69,0 млрд. сомов. Удельный вес депозитов физических лиц и нефинансовых предприятий в обязательствах банков снизился на 1,9 п. п. и составил 63,1 процента.

Финансовые результаты. В целом, по итогам 9 месяцев 2014 года отмечено некоторое увеличение показателей рентабельности по сравнению с аналогичным периодом 2013 года:

- ROA не изменился и составил 2,7 процента;

- ROE увеличился на 1,5 п.п. и составил 18,6 процента.

При этом, чистая прибыль банковского сектора увеличилась на 26,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 2,4 млрд. сомов.

При установленном минимальном значении норматива адекватности капитала на уровне 12 процентов, данный показатель по итогам 9 месяцев 2014 года сложился на уровне 22,9 процента, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,6 п.п.

Снижение адекватности капитала произошло вследствие опережающих темпов роста активов, взвешенных по риску и забалансовых обязательств (+30,8%) над темпами роста чистого суммарного капитала (+22,2%).

При этом фактический уровень адекватности капитала банковского сектора в целом сформировавшийся по итогам 9 месяцев 2014 года, позволяет дополнительно увеличить объем рисковых и доходных активов в 1,9 раза при соблюдении установленного нормативного уровня адекватности капитала.

Выше отмеченное свидетельствует об относительной устойчивости банковского сектора к негативным шокам, а также о наличии определенного потенциала для повышения уровня финансового посредничества и эффективности функционирования банковского сектора в будущем.

Роль банковского сектора как финансового посредника, аккумулирующего финансовые ресурсы для дальнейшего их перераспределения между платежеспособными заемщиками и отраслями экономики, напрямую зависит от уровня развития и эффективности функционирования банков.

По итогам 9 месяцев 2014 года сохранился рост уровня финансового посредничества. При этом темпы роста основных показателей банковского сектора опережают темпы экономического роста. Наблюдается динамичный рост количества заемщиков и вкладчиков в банковском секторе КР.

По итогам 9 месяцев 2014 года увеличение показателей финансового посредничества банковского сектора Кыргызстана по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составило:

- Активы к ВВП - с 31,8 процента до 34,5 процента;

- Кредиты к ВВП - с 15,1 процента до 19,4 процента;

- Депозиты к ВВП - с 16,3 процента до 17,7 процента.