5.5 Характеристика перестраховочного рынка в рф

Родиной перестрахования считается Германия. Первое перестра­ховочное общество было образовано в Кельне в 1846 г. В России «Русское общество перестрахования огневых рисков» было создано в 1895 г. Затем было образовано перестраховочное общество «По­мощь».

Российский страховой рынок в настоящее время предста­влен в основном тремя основными группами участников, предлага­ющих перестраховочную защиту.

Первая группа — профессиональ­ные российские перестраховочные компании. Эта группа относи­тельно малочисленна, хотя в последнее время отмечено появление новых компаний (сейчас на рынке их более двадцати). Конкуренция между ними усиливается, и, по оценкам экспертов, на эту группу к середине первого десятилетия XXI в. должно приходиться не менее 10—12 % от общего объема страхования.

В настоящее время наиболее известно «Русское перестра­ховочное общество», которое занимается перестрахованием страхо­вой ответственности туристских организаций и туристов совместно с французской компанией GESA, которая специализируется на предо­ставлении медицинской помощи туристам, организации отправки багажа или другого имущества по указанному адресу, оказании юри­дической помощи (в случаях потери документов, нарушения част­ных владений, уличения в воровстве и других недоразумений, воз­никших на таможне). В услуги, предоставляемые «Русским перестраховочным обществом», включаются: эвакуация и репатриация детей, стариков, умерших или погибших, их родственников, водите­ля и пассажиров в случае аварии транспортного средства, а также до­ставка его по указанному адресу (месту назначения) и др.

Вторая группа — страховые компании, предоставляющие пере­страховочную защиту друг другу. Из-за отсутствия статистической информации можно лишь косвенно оценить объемы такого пере­страхования, по остаточному принципу от перестрахований у отече­ственных и иностранных перестраховщиков. Между тем пере­страхование такого рода страховщикам, как конкурирующим орга­низациям, на длительную перспективу невыгодно, поскольку это функция перестраховочных организаций. Такой вид перестрахова­ния должен постепенно сокращаться, однако сейчас он все еще за­нимает существенную долю перестраховочного рынка (около 20 мдрд. руб..

Третья груп­па — зарубежные страховые и перестраховочные компании. Сейчас в России работают представительства всех крупнейших перестрахо­вочных компаний. Мировые страховые гиганты (например, Allianz AG) проводят активную политику по привлечению перестрахования из России. Ряд российских страховщиков, входящих в крупнейшие финансово-промышленные группы (например, СК «Лукойл» — группа НК «Лукойл», СК «Согаз» — группа РАО «Газпром»), распо­лагают зарубежными кэптивными перестраховочными компаниями, на которые замыкаются перестраховочные потоки, исходящие из этих групп по каналам пе­рестрахования за границу в виде премии поступает около 400 млн долл. США. Выплаты перестраховщиков по при­нятым рискам составляют более 30 % от полученной премии. Это приводит к дефициту перестраховочного баланса России. Однако если раньше создание перестраховочных обществ в Рос­сии преследовало цель препятствовать оттоку золота в виде премий (платежей) за границу, то сейчас основным условием соглашений отечественных перестраховочных компаний с компаниями assistance является передача страховщиком (перестраховщиком, или цеден­том) в перестрахование иностранной компании (перестраховщику, или цессионарию) определенного процента страховой ответственно­сти и соответственно такого же процента страховой премии (как по­казывает практика, примерно от 65 % до 95 %). Следовательно, льви­ная доля страховых взносов попадает в руки иностранных сервисных или страховых компаний либо в руки сервисных, страховых и пере­страховочных компаний одновременно. На долю отечественных страховых или перестраховочных компаний остается лишь 5—35 % от общей суммы собранной ими страховой премии.

В дальнейшем, по мере устранения верхнего предела отнесения расходов на страхование имущества и ответственности на себестоимость продукции, вывод средств за границу по каналам перестрахования объективно будет только расти. При этом имеющиеся возможности перестрахования внутри России остаются в значительной степени нереализованными. Оценивая емкость страхового рынка в целом, следует сказать, что по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) показа­тель общего сбора премии в нашей стране почти в 15 раз ниже, чем в развитых странах. Так, каждый житель России тратит на страхование около 40 долл. США в год против 3615 долл. США, приходящихся на жителя Швейцарии, и 2280 долл. США, — на американца. Безуслов­но, налицо большой потенциал для страховщиков — в стране наблю­дается реальный спрос на страховые услуги. По подсчетам специали­стов приобретение полисов долгосрочного страхования жизни зарубежных и отечественных страховых компа­ний среди приоритетов финансовых вложений россиян занимали шестое и двенадцатое места соответственно. В настоящее время на 8 из почти 20 перестраховочных компаний приходится 96 % от общего объема премий и около 90 % выплат.

Среди профессиональных участников перестраховочного рынка наиболее крупный уставный капитал имеют Индустриальная ПК и «Москва Ре». Индустриаль­ная ПК — закрытое акционерное общество, реально обслуживающее интересы группы компаний концерна «Лукойл». Перестраховочная корпорация «Москва Ре» — общество с ограниченной ответственно­стью, принадлежащее КБ «Возрождение» и обслуживающее его ин­тересы. ЗАО «Мегарусс» представляет группу «Мегарусс» специализируется на перестраховании космической отрасли. Уставный капитал ЗАО «Находка Ре» базируется на инвестициях не­скольких предприятий морской инфраструктуры, страховых компа­ний Дальнего Востока и страховой компании QBE (Австралия).

Исследования позволяют говорить о складывающемся процессе специализации перестраховочных компаний. Так, в порт­фелях «Мегарусса», «Находки Ре» и «Русского ПО» преобладают имущественные риски. Индустриальная ПК первой из перестрахо­вочных компаний начала заниматься перестрахованием жизни. Большая доля имущественных рисков у лидеров этого вида страхова­ния вполне объяснима: «Мегарусс» доминирует на рынке космиче­ских рисков, в портфеле «Находка Ре» высок удельный вес каско и ответственности морских судов «Русского ПО».

Перестрахование — значительно более однородный вид бизнеса. Показатели убыточности перестраховочных компаний зача­стую ниже, чем уровень выплат прямых страховщиков. Общий уровень убыточности страховых компаний составляет примерно 65— 70 %, а средний уровень убыточности перестраховщиков — 12-13 %. Объясняется это тем, что риски в перестраховочных портфелях проходят двойной андеррайтинг прямого страховщика и перестраховщика, а также тем, что компании-цеденты прибегают к построению программ перестраховочной защиты. Темпы роста сбора перестраховочной премии перестраховочными компаниями России намного выше, чем страховыми (190-130%). Емкость российского перестрахо­вочного рынка продолжает расти, однако его реальное развитие сдерживается недостатком собственных капиталов перестраховщи­ков Вследствие этого размещение крупных имущественных рисков в России весьма ограничено, а передача их за рубеж не всегда воз­можна в силу отсутствия необходимой статистики, неподготовлен­ности объектов страхования и других причин.

К особенностям российского перестраховочного рынка относятся небольшие объемы собственных средств и незначитель­ные перестраховочные емкости. В структуре премии, передаваемой в перестрахование, доля российских стра­ховщиков составляет 50%, перестраховщиков 2%, доля зарубежных страховщиков и перестраховщиков 48%.

Развитие национального перестраховочного рынка напрямую за­висит от развития общей системы страховых отношений. Особен­ность перестраховочного бизнеса состоит в том, что выход его за пределы внутреннего страхового рынка не всегда совпадает с прово­димой государством политикой защиты национальных интересов. Возникает задача разумного и гибкого сочетания интересов зарожда­ющегося рынка отечественного перестрахования с возможностью получения надежной перестраховочной защиты на мировых рынках.