1.4 Обзор состояния рынка долгосрочного страхования жизни

Во всех развитых странах сегмент страхования жизни часто составляет основную часть страхового рынка (на его долю приходится от 40% до 80% от общей страховой премии). Как и прежде, доля страхования жизни на российском рынке несопоставимо меньше, чем в других странах с развитой рыночной экономикой. Причины – низкая страховая культура населения вкупе с недоверием к финансовым институтам в целом и страховому рынку в частности, а также недостаточная активность самих страховщиков, предпочитавших использовать вывеску «страхование жизни» для осуществления финансовых схем. В 2009 году доля страхования жизни в российском ВВП составила 0,1%. Российскими страховщиками было собрано всего 397 рублей на душу населения. В таблице 1.1 показана характеристика страхования жизни в разных странах. Если взять страны Запада, то там уже в 2009 году доля рынка страхования жизни была представлена куда более значимыми цифрами: 51% - в Польше, 41% - в Чехии, 15% - в Болгарии. В Японии страхование жизни занимает 78% рынка, или 330,7 млрд долл. США; в Великобритании – 75%, или 349,7 млрд долл. США; во Франции – 70%, или 187 млрд долл. США [9 c. 34].

Таблица 1.1 - Характеристика страхования жизни в зарубежных странах на 2009 г

Сегмент долгосрочного страхования жизни отличается повышенной концентрацией. К началу 2011 года 10 крупнейших компаний, работающих в этой сфере, контролировали более 75% рынка (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Концентрация рынка долгосрочного страхования жизни

На рынке страхования жизни можно выделить несколько типов игроков. Первый тип – дочерние компании кэптивных страховщиков, в основном занимающиеся корпоративным страхованием жизни. Основным их конкурентным преимуществом является значительная и лояльная клиентская база, за счет которой они занимают лидирующие позиции по размерным показателям.

Второй тип – это дочерние компании крупных универсальных страховщиков федерального уровня. Их сильными сторонами являются большая и хорошо развитая агентская сеть и высокая узнаваемость бренда, на основе которых они смогут построить эффективные продажи полисов по страхованию жизни как физическим, так и юридическим лицам.

К третьей группе страховщиков жизни можно отнести дочерние компании известных иностранных страховых компаний. Эти компании за счет своей высокой репутации и надежности, а также эффективной организации деятельности могут в долгосрочной перспективе стать лидерами российского рынка страхования жизни.

К четвертой, «вымирающей» группе, относятся компании, занимающиеся предоставлением услуг по налоговой оптимизации. Число таких компаний стремительно сокращается, и в скором времени их доля на рынке станет минимальной [14 c. 75].

Таблица 1.3 – Динамика страховых взносов по различным сегментам рынка страхования жизни в России, млрд. рублей

Анализ таблицы 1.3 показывает, что рынок долгосрочного страхования жизни развивается несбалансированно. К началу 2010 года основу рынка формировали дочерние компании транснациональных страховщиков, бизнес которых ориентирован на корпоративных клиентов, а также крупные кэптивные компании, работающие с материнскими структурами по корпоративным программам. Позиции дочерних компаний лидеров non-life рынка были несильны – их клиентская база не могла вырасти внезапно. Поэтому розничный сегмент, который в идеале должен составлять фундамент и большую часть добровольного страхования жизни, уступал в объемах корпоративному страхованию.

Для динамики структуры рынка страхования жизни характерен рост доли розничного страхования жизни, а также увеличение удельного веса страхования жизни заемщиков. Соответственно, доля кэптивного страхования жизни в общей структуре рынка постепенно снижается [19].