2.2.4 Тенденции
Концентрация рынка достигла своего максимума среди компаний из ТОП-50 и продолжает увеличиваться среди второй полусотни страховщиков.
Если в 2013 году разрыв между компаниями из ТОП- 20 и остальными страховщиками был очень велик (рост премий составлял 35% и 21% соответственно), то в 2014 году он составил 14% и 11%.
Наибольшая степень концентрации в 2014 году наблюдается на рынке страхования жизни (на ТОП-10 страховщиков приходится 86,92% премий), обязательного личного страхования (99,96%), страхования железнодорожного транспорта (93,26%), страхования предпринимательских рисков (87,76%) и страхования имущества физических лиц.
Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2014 году продолжают оставаться страхование от несчастных случаев (на ТОП-10 страховщиков приходится 55,9% премий), а также страхование грузов (48,44%) и ответственности (59,95%).
Продолжилось усиление рыночных позиции компаний, связанных с банками. В 2014 году активное развитие получил бизнес купленных в прошлом году ООО "Сбербанк Страхование" и ЗАО "РСХБ-Страхование". Естественным продолжением работы в рамках банковско-страховой группы является очень высокий по сравнению с другими участниками рынка размер комиссионного вознаграждения.
Кризис убыточности в сегменте автострахования. Как и предполагалось, комбинированный коэффициент убыточности по каско и ОСАГО в 2014 году превысил 100%. Причинами роста выплат стали изменения в правоприменительной практике (распространение Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, необходимость выплат при угоне автомобиля с ключами и документами и в случае участия в ДТП водителя, не вписанного в полис), что привело к росту количества и стоимости убытков, урегулируемых через суды, увеличение стоимости ремонта.
Показатель, тыс. руб. |
Страхование средств наземного транспорта |
ОСАГО |
|
Объем премий по прямому страхованию |
212 306 873 |
134 248 054 |
|
Комиссионное вознаграждение |
38 229 289 |
9 230 532* |
|
Выплаты по прямому страхованию |
155 797 448 |
77 374 829 |
|
Передано в перестрахование |
8 524 227 |
75 024 |
|
Доля перестраховщиков в выплатах |
3 510 400 |
29 281 |
|
Финансовый результат (без учета входящего перестрахования) |
13 266 309 |
47 596 950 |
|
Премии по входящему перестрахованию |
3 154 739 |
67 330 |
|
Выплаты по входящему перестрахованию |
2 251 460 |
29 028 |
|
Финансовый результат (с учетом входящего перестрахования) |
14 169 588 |
47 635 252 |
С учетом расходов, не отраженных в данной таблице (на обслуживание договоров страхования, управленческие, судебные, расходы на урегулирование убытков, дополнительное комиссионное вознаграждение по ОСАГО), результат от страховой деятельности по автострахованию в 2014 году - отрицательный.
Уменьшение рентабельности страховой деятельности. 2014 год стал переломным годом для выбора между моделями экстенсивного и интенсивного роста. Страховому сообществу, прежде всего крупным страховщикам, стало понятно, что наращивание премий по определенным видам страхования (прежде всего автокаско и ОСАГО) без четкого понимания судьбы договора приводит прежде всего к генерированию убытков. И если в прошлые годы страховщики могли "регулировать" убыточность, в том числе непопулярными мерами, то изменение практики урегулирования в целом по рынку привело к необходимости поиска резервов повышения рентабельности.
Как видно из таблицы, увеличение объема взносов на 92 млрд. рублей в 2014году по сравнению с прошлым годом дало прирост финансового результата менее 7,5 млрд рублей, и это без учета затрат на ведение дела и изменения резервов.
Показатель, тыс. руб. |
2014 год |
2013 год |
|
Объем премий по прямому страхованию |
904 863 559 |
812 469 018 |
|
Комиссионное вознаграждение |
147 835 411 |
117 149 354 |
|
Выплаты по прямому страхованию |
420 769 030 |
370 781 953 |
|
Передано в перестрахование |
120 157 653 |
114 789 933 |
|
Доля перестраховщиков в выплатах |
25 807 013 |
26 403 470 |
|
Финансовый результат (без учета входящего перестрахования) |
241 908 478 |
236 151 248 |
|
Премии по входящему перестрахованию |
44 732 071 |
42 798 000 |
|
Выплаты по входящему перестрахованию |
14 302 023 |
13 989 136 |
|
Финансовый результат (с учетом входящего перестрахования) |
272 338 526 |
264 960 112 |
Сейчас страховщики стоят перед выбором: закрывать невыгодные направления, повышать тарифы, снижать издержки. Первый путь касается как отдельных видов страхования, так и отдельных регионов. Второй путь ограничен конкурентной средой. Сокращение издержек - путь сложный, но необходимый. Страховщики с работающей системой риск-менеджмента к этому уже пришли. Прежде всего, это сокращение комиссионного вознаграждения, внедрение новых ИТ-решений, в том числе электронных полисов, в будущем - полный переход на МСФО с отказом от дублирования учета по российской системе. В любом случае это дело не одного года.
- Введение
- 1. Общая характеристика страхового рынка
- 1.1 Понятие страхового рынка, этапы его развития
- 1.2 Виды страхования
- 1.3 Основные понятия страхования
- 2. Состояние страхового рынка в России
- 2.1 Современное состояние страхового рынка России
- 2.2 Аналитический обзор развития страхового рынка в 2014 году
- 2.2.1 Участники страхового рынка
- 2.2.2 Структура рынка
- 2.2.3 Надзор, устойчивость, финансовые показатели
- 2.2.4 Тенденции
- Приложение а Примерная тематика выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению «Экономика» Профиль «Страхование»
- 2.5. Тематика рефератов по дисциплине «Страхование»
- III. Тематика курсовых работ по дисциплине «Страхование»
- Примерный перечень тем бакалаврских работ Выбор «Страхование»
- 3.2 Перспективы развития и направления реализации социального страхования в рф
- 4. Перспективы развития страхования жизни в рф
- Проблемы отечественного рынка экологического страхования.
- Анализ современного рынка состояния страхования
- Рецензия на дипломную работу Кармацких о. С., выполненную на тему: «Автотранспортное страхование: оценка состояния, проблемы, перспективы развития»