2.2.4 Тенденции

Концентрация рынка достигла своего максимума среди компаний из ТОП-50 и продолжает увеличиваться среди второй полусотни страховщиков.

Если в 2013 году разрыв между компаниями из ТОП- 20 и остальными страховщиками был очень велик (рост премий составлял 35% и 21% соответственно), то в 2014 году он составил 14% и 11%.

Наибольшая степень концентрации в 2014 году наблюдается на рынке страхования жизни (на ТОП-10 страховщиков приходится 86,92% премий), обязательного личного страхования (99,96%), страхования железнодорожного транспорта (93,26%), страхования предпринимательских рисков (87,76%) и страхования имущества физических лиц.

Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2014 году продолжают оставаться страхование от несчастных случаев (на ТОП-10 страховщиков приходится 55,9% премий), а также страхование грузов (48,44%) и ответственности (59,95%).

Продолжилось усиление рыночных позиции компаний, связанных с банками. В 2014 году активное развитие получил бизнес купленных в прошлом году ООО "Сбербанк Страхование" и ЗАО "РСХБ-Страхование". Естественным продолжением работы в рамках банковско-страховой группы является очень высокий по сравнению с другими участниками рынка размер комиссионного вознаграждения.

Кризис убыточности в сегменте автострахования. Как и предполагалось, комбинированный коэффициент убыточности по каско и ОСАГО в 2014 году превысил 100%. Причинами роста выплат стали изменения в правоприменительной практике (распространение Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, необходимость выплат при угоне автомобиля с ключами и документами и в случае участия в ДТП водителя, не вписанного в полис), что привело к росту количества и стоимости убытков, урегулируемых через суды, увеличение стоимости ремонта.

С учетом расходов, не отраженных в данной таблице (на обслуживание договоров страхования, управленческие, судебные, расходы на урегулирование убытков, дополнительное комиссионное вознаграждение по ОСАГО), результат от страховой деятельности по автострахованию в 2014 году - отрицательный.

Уменьшение рентабельности страховой деятельности. 2014 год стал переломным годом для выбора между моделями экстенсивного и интенсивного роста. Страховому сообществу, прежде всего крупным страховщикам, стало понятно, что наращивание премий по определенным видам страхования (прежде всего автокаско и ОСАГО) без четкого понимания судьбы договора приводит прежде всего к генерированию убытков. И если в прошлые годы страховщики могли "регулировать" убыточность, в том числе непопулярными мерами, то изменение практики урегулирования в целом по рынку привело к необходимости поиска резервов повышения рентабельности.

Как видно из таблицы, увеличение объема взносов на 92 млрд. рублей в 2014году по сравнению с прошлым годом дало прирост финансового результата менее 7,5 млрд рублей, и это без учета затрат на ведение дела и изменения резервов.

Сейчас страховщики стоят перед выбором: закрывать невыгодные направления, повышать тарифы, снижать издержки. Первый путь касается как отдельных видов страхования, так и отдельных регионов. Второй путь ограничен конкурентной средой. Сокращение издержек - путь сложный, но необходимый. Страховщики с работающей системой риск-менеджмента к этому уже пришли. Прежде всего, это сокращение комиссионного вознаграждения, внедрение новых ИТ-решений, в том числе электронных полисов, в будущем - полный переход на МСФО с отказом от дублирования учета по российской системе. В любом случае это дело не одного года.