2.2.2 Структура рынка

2014 год оказался менее успешным для страхового рынка, чем предыдущие 2 года. Объем премий увеличился до 904,86 млрд. рублей, но годовой темп роста премий снизился в 2 раза (11% в 2014 году, 22% в 2013 году). Продолжается поквартальное замедление темпов прироста (12,8% за первый квартал, 13,3% за 1 полугодие, 12,6% за 9 месяцев, 11,1% за год). Незначительное улучшение во 2 квартале не повлияло на общую картину.

Тенденция превышения темпа роста премий над темпом роста выплат, существовавшая в течение 3 предыдущих лет, в 2014 году сменилась на противоположную, и сохраняется в 2014 году.

Ключевые показатели страхового рынка, 2011-2014 гг.

Региональная структура страхового рынка по сравнению с 2014 годом практически не изменилась. Традиционно Центральный федеральный округ занимает лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (57,4% или 518,96 млрд. руб.). Большая разница в развитии регионов, уровне доходов, сложности с созданием страховой инфраструктуры оказывают негативное влияние на развитие добровольных видов страхования.

Отраслевая структура рынка продолжает меняться в сторону уменьшения доли добровольных видов страхования, не относящегося к страхованию жизни. При этом доля обязательных видов существенно не изменилась (18,53% в 2013 году, 18,32% в 2014 году), а доля страхования жизни продолжает увеличиваться (6,65% в 2013 году, 9,38% в 2014 году).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2014 год составил 739,13 млрд. рублей, по обязательным - 165,73 млрд. рублей. Выплаты по добровольным видам (326 млрд. рублей) увеличились в 2014 году на 10,3%, что ниже темпа роста премий (11,4%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (293,62 млрд. рублей, +23,7% по сравнению с 2011 годом), 4 из 7 видов добровольного страхования имущества (393,82 млрд. рублей, +4,6%), 6 из 8 видов добровольного страхования ответственности (29,74 млрд. рублей, минус 0,6%). Все виды имущественного страхования, кроме авиакаско, показали темп роста ниже среднерыночного. Наиболее существенные изменения коснулись страхования средств водного транспорта, премии по которому сократились на 19,5%.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (15,55%), страхование средств наземного транспорта (28,72%), страхование имущества юридических лиц и граждан (18,15%), страхование от несчастных случаев (12,69%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование жизни (+60,5% к соответствующему периоду прошлого года) и страхование от несчастных случаев (+23,9%). За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 20,27%, в то время как доля этого вида составляет лишь 10,36%. При этом основной рост обеспечивается за счет кредитных продуктов и 1 канала продаж - банковского.

В секторе страхования жизни работают 48 страховщиков, 6 из них не заключают новые договоры страхования. Только у 27 страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,92% премий, на ТОП-20 - 97,51%. Около трети рынка принадлежит дочкам иностранных страховщиков.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышает среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом кредитного страхования жизни. Коэффициент выплат снизился с 34,8% в 2011 году до 14,52% в 2014 году, что объясняется опережающим ростом премий по данному виду.

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,2% (в 2013 году - на 10 проц. пунктов больше), а выплаты - на 23,7% (в 2013 году - на 5,3 проц. пункта меньше). Причиной уменьшения темпа роста стало прежде всего сокращение продаж новых иномарок по сравнению с прошлым годом.

Авто-каско по прежнему обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков. У 9 из 20 крупнейших страховщиков средств наземного транспорта этот вид в сочетании с ОСАГО является основной портфеля, причем 5 из них имеют коэффициент выплат выше среднерыночного. Из 20 крупнейших страховщиков ОСАГО такая ситуация уже у 11 и 5 компаний соответственно.

Основной "болевой точкой" рынка автострахования является урегулирование убытков. В 12 регионах коэффициент выплат больше 80% (в 2013 году во всех регионах, кроме Ульяновской области, данный коэффициент был ниже), а в Ивановской области превышает 95%. Это косвенно свидетельствует об активизации мошеннических схем, которые являются очень прибыльным бизнесом.

Изменение правоприменительной практики привело с одной стороны, к сокращению сроков урегулирования, с другой - к росту выплат и судебных расходов. Поскольку страховщики практически не имеют возможности влиять на убыточность, их реакцией является повышение тарифов, но динамика роста средней выплаты значительно опережает рост средней премии. В 2014 году уже наблюдаются изменения в составе автостраховщиков, занимаемых ими долей рынка, сохранения тенденции роста тарифов.

Серьезных изменений в сегменте сельскохозяйственного страхования в 2014 году не произошло. По данным НССО, застраховано 16% посевных площадей взамен 20% в 2013 году, большинство из них(85%) - с господдержкой (в 2013 году- 80%). Причинами снижения застрахованных площадей стали рост стоимости страхования из-за увеличения стоимости урожая, распределение субсидий по регионам не до начала посевной, а в ноябре, сложности с получением субсидии. Распространение государственной поддержки на страхование животных из-за отсутствия необходимых документов начало действовать не с 1 января, а с 15 ноября. В результате предварительно выделенный объем субсидий (5 млрд. рублей на страхование урожая и 1 млрд. рублей на страхование животных) был сокращен на 602 млн. и 724 млн. рублей соответственно.

Аграрии продолжают надеяться на государство: на Дальнем Востоке, пострадавшем от наводнения в 2014 году, страхованием были частично охвачены только Амурская область (выплаты составили 23 млн. рублей) и Приморский край (25 млн. рублей). В Хабаровском крае и Еврейской АО пострадавшие посевы застрахованы не были.

Отсутствие учета региональной специфики при определении опасных природных явлений, единых критериев их влияния на возникновение ущерба отрицательно влияют на этот сегмент рынка. С учетом сокращения выделенных в 2014 году средств на субсидирование страхования, серьезного роста объема премий не наблюдается.

Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО "СОГАЗ" (36,52 млрд. из 104,3 млрд. рублей). Именно в этой компании было застраховано имущество и оборудование Загорской ГАЭС-2, пострадавшее в аварии 18 сентября. По предварительной оценке, сумма ущерба может превысить выплаченную по крупнейшему страховому случаю на Саяно-Шушенской ГЭС.

Страхование имущества корпораций и госкомпаний осуществляется в основном аффилированными компаниями, а рыночные отношения распространяются на мелкие и средние предприятия. Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 2 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у ООО "СО "Маяк" коэффициент выплат превышает 100%.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,74 млрд. рублей, положительную динамику показали премии по всем видам страхования, кроме 2. Премии по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспорта сократились на 5,2%, а по страхованию ответственности за неисполнение обязательств - почти на 40%, что стало причиной того, что объем премий в целом по сегменту при положительной динамике остальных видов оказался ниже прошлогодних значений.

Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению с 2013 годом практически не изменилась (18,31% и 18,53% соответственно). Объем премий уменьшился по всем обязательным видам, кроме ОСАГО и обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов. Объем премий по ОСОПО составил 9,18 млрд. рублей (+0,9% по сравнению с прошлым годом), объем выплат - 278,74 млн. рублей (+92,6%). Количество компаний, работающих в секторе обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, достигло 63. Лидирующие позиции традиционно принадлежат ОАО "СОГАЗ" и ООО "Росгосстрах", занимающим 18,48% и 16,08% этого сегмента рынка соответственно. Количество заключенных договоров по этому виду за год увеличилось с 231,6 тысяч до 252,3 тысяч, а объем премий вырос менее чем на 1%, что связано прежде всего с применением сниженных коэффициентов уровня опасности. Коэффициент выплат по этому виду постепенно увеличивается (3,05%), но остается одним из самых низких по рынку. При этом количество заявленных страховых случаев по сравнению с прошлым годом выросло на 74%.

В 2014 году страховщики начали работу по новому виду - обязательному страхованию ответственности перевозчика. За 9,5 месяцев, начиная с середины марта, заключено 43 077 договоров страхования, из которых только 5,7 тысяч пришлось на 4 квартал. Лидерами данного сегмента рынка стали ОАО "СОГАЗ" (19,69%) и ОСАО "Ингосстрах" (14,17%). По данным Национального союза страховщиков ответственности, охват страхованием пассажиров составляет около 77%, а перевозчиков - около 54%.

Сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности стал в 2014 году наряду со страхованием средств наземного транспорта наиболее проблемным для рынка. Объем премий по ОСАГО увеличился на 10,3% до 134,25 млрд. рублей с одновременным увеличением выплат на 19% (77,37 млрд. рублей). За 2014 год заключено 42,43 млн. договоров страхования ОСАГО (за 2013 год - 40,4 млн. договоров).

Количество страховщиков ОСАГО не изменилось - 98 компаний. При этом с рынка ушли 4 страховщика, в том числе ОСАО "Россия", выплаты за которого из гарантийных фондов РСА составят около 2 млрд. рублей - максимум за все время действия ОСАГО.

По итогам 2014 года соотношение выплат и премий в этом сегменте выросло с 52,74% до 57,64%. Максимальные значения коэффициента выплат за десятилетнюю историю ОСАГО были в 2008-2010 г.г., однако реальная убыточность по данному виду в 2014 году значительно больше, чем в предыдущие годы, так как выплаты по решению суда и связанные с ними издержки отражаются в составе прочих расходов.

В 7 субъектах РФ коэффициент выплат выше 77%, а в Камчатском крае превышает 106%.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% увеличилось до 10, более 100% - до 5. Премии ниже выплат у компаний из последней десятки страховщиков и ООО "БАСК" (64 место), а среди страховщиков с коэффициентом выплат 78-100% присутствуют достаточно крупные игроки ООО "БИН Страхование" (26 место), ЗАО "Евросиб-Страхование" (31 место), ЗАО "СК "Мегарусс-Д" (45 место), СОАО "Национальная страховая группа" (47 место).

Напряженность на рынке ОСАГО, возникшая в 2013 году в результате изменения судебной практики, распространения Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, в 2014 году значительно усилилась. Сочетание этих факторов с высоким уровнем мошенничеств и отсутствием решений со стороны государства вылилось в саморегулирование рынка, в результате которого крупные страховщики сокращают свое присутствие в этом сегменте. Так, объем премий ОСАО "Ингосстрах" уменьшился на 20%, ООО "Росгосстрах" - на 12%. Если на тройку крупнейших страховщиков ОСАГО в 2013 году приходилось более 50% премий, то в 2014 году их доля составила 42,24%. На первую десятку страховщиков приходится 75,6% премий (в 2013 году -78,81%), на ТОП-20 - 89,45% (в 2013 году - 90,46%).

Публичные условия страхования автогражданской ответственности не дают возможности компаниям прямо отказывать в заключении договоров, поэтому для сокращения продаж в отдельных регионах страховщики прибегают к ухудшению условий урегулирования убытков (перенос точек урегулирования в удаленные населенные пункты), заключению договоров "с нагрузкой" в виде дополнительных полисов добровольного страхования, предварительной записи. В 2014 году резко возросло количество жалоб на подобные случаи.

Позитивные ожидания автостраховщиков в 2014 году связаны с увеличением тарифов, созданием единой методики определения ущерба, негативные - с увеличением лимитов выплат, расширением безлимитного европротокола. Согласно принятым поправкам, уже с 1 октября 2014 года лимит выплат по ОСАГО за причинение вреда имуществу вырос со 120 до 400 тысяч рублей. С 1 апреля будущего года максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составят 500 тысяч рублей вместо нынешних 160 тысяч.

Перестрахование. Если в 2011 году входящим перестрахованием занимались 140 компаний, в 2013 году - 114, то в 2014 году их количество составило 108.

Доля прямых перестраховщиков по сравнению с прошлым годом сократилась с 28,4% до 21,2%. Позиции крупных федеральных страховщиков усиливают наличие международных рейтингов, облигаторные договоры с крупными зарубежными перестраховщиками.

Темп роста объема входящего бизнеса (4,5%) ниже темпа роста премий. Наибольшее положительное влияние на рынок входящего перестрахования оказали перестрахование имущества юридических лиц и ответственности перевозчиков, отрицательное - перестрахование грузов. При этом доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, увеличилась с 27 до 28%.

На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 49,61% премий (22,19 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.

ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование

В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции приходятся на страхование имущества и добровольное страхование ответственности, однако их доли постепенно снижаются (76% и 12,7% в 2011 году, 74% и 10,05% в 2013 году, 68% и 8,9% в 2014 году соответственно). Доля личного страхования стабильна в течение последних 3 лет и составляет ~ 10%.

Структура страховой премии по 16 профессиональным перестраховщикам значительно отличается от структуры для всего сегмента принятого перестрахования. Профессиональные перестраховщики специализируются в основном на рисках по страхованию от несчастных случаев, наземного транспорта и грузов, у остальных ~ 45% премий приходится на имущество юридических и физических лиц, ~11% - на риски по страхованию ответственности и обязательных видов.

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 14,3 млрд. рублей. Выплаты производили 108 перестраховщиков. На долю 10 крупнейших из них приходится 63,51 % выплат (9,08 млрд. рублей). У 12 перестраховщиков из первой сотни объем выплат превышает объем премий (в 2013 году таких компаний было 21). Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ОАО "Росгосстрах", ОАО "ГСК "Югория" и ООО "СК "СОГАЗ-Агро". Последняя компания заканчивает деятельность, в 2014 году страховой портфель передан ОАО "СОГАЗ".

Часть принятых премий по страхованию грузов, страхованию имущества юридических лиц связана с реализаций схем ухода от налогообложения через механизм перестрахования. Это подтверждается более низким коэффициентом выплат по сравнению с договорами по прямому страхованию. По нашим оценкам, количество перестраховщиков, активно занимающихся схемным бизнесом, уменьшилось до 15, объем премий - с 30% до 20%.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 2014 году увеличился до 120 млрд. рублей (в 2011 году - 98 млрд. рублей, в 2013 году - 112 млрд. рублей). 70% рисков передается за рубеж. Это объясняется слабостью российской перестраховочной отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравнению с иностранными компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков). Темп роста премий, переданных в перестрахование, ниже темпа роста страховых премий (7% против 11%), что связано с увеличением размера собственного удержания и снижением доли схемного бизнеса.

По сравнению с прямыми страховщиками для перестраховщиков характерны более низкие доля РВД и управленческих расходов, комбинированный коэффициент убыточности и уровень рентабельности.