2.1 Особенности развития рынка банковских карт в России

В СССР карты международных систем появились еще в 1969 году. В Советском Союзе начала создаваться сеть предприятий, принимающих эти карты в качестве платежного средства. Именно в 1969 году было подписано первое соглашение с компанией Diners Club. В 1974 году на советском рынке появилась American Express, в 1975 году - VISA (тогда Americard) и Eurocard, в 1976 - японская JCB. С советской стороны все эти соглашения подписывались ВАО "Интурист", которое и организовывало расчеты по пластиковым карточкам в валютных магазинах "Березка" и гостиницах.

Первым советским эмитентом международных карт был Внешэкономбанк, выпустивший в 1989 году "золотые" карты Eurocard. Однако их было выпущено очень ограниченное количество и предназначались они для узкого круга лиц. Поэтому правильней считать, что первым российским коммерческим банком, выпустившим собственную карту VISA, стал Кредобанк. Это произошло осенью 1991 года. Кредобанк также вступил и в ассоциацию Eurocard/MasterCard, но эмитировать эти карты наряду с VISA он так и не начал, объясняя это запретом со стороны ассоциации. В октябре 1992 года объявил об эмиссии карт обеих систем Мост-банк. За ним последовал Мосбизнесбанк, выпустивший VISA. После этого в дело вступил Элбимбанк, начавший выпускать золотые карты Eurocard/MasterCard.

С 1993 года серьезно изменила свою тактику в России компания Europay: она активизировала прием российских банков в члены ассоциации, для работы с ними был открыт офис в Москве. На фоне сдержанного отношения VISA к приему новых членов это позволило Europay довольно быстро довести число российских банков до нескольких десятков. Была создана Ассоциация российских членов Europay. В настоящее время VISA также уделяет значительное внимание российскому региону: создана соответствующая ассоциация, решаются вопросы внутрирегионального клиринга и определения российского расчетного банка для системы.

Заметным событием на карточном рынке стало создание компании "Diners Club - Россия", российским учредителем, а впоследствии и расчетным банком которой стал банк "Империал".

За несколько лет, прошедших со дня появления первой международной карты, эмитированной российским банком, Россия стала полноправным регионом в международных карточных платежных системах. В настоящее время из всего объема платежных карт, эмитированных в России, более 50 % приходится на международные платежные системы Visa и MasterCard, 13 % рынка контролирует "Сберкарт", 13 % - "Юнион Кард", 7 % - "Золотая корона", 5 % - "СТБ Кард", 4 % - "Accord" и 8 % приходится на все остальные платежные системы (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Доля платежных систем на рынке банковских карт России

Динамика развития отечественного рынка платежных карт выглядит следующим образом.

В 2009 году объем рынка платежных карт вырос по сравнению с 2008 годом на 38,5 % и достиг объема 103 млн. шт. Объем операций по картам вырос на 45,7 %, а количество операций по платежным картам - на 34,3 %.

Крупнейшим банком по количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 2010 года был "Сбербанк". Общее количество карт в обращении составляло 39,796 млн. штук, что в 7 раз больше аналогичного показателя "Альфа-Банка" (5,921 млн. штук.). Замыкал тройку лидеров "ВТБ 24" с объемом 5,827 млн. штук.

Что касается платежных систем, то основная часть карт у "Сбербанка" приходилась на MasterCard - почти 22 млн. штук. Клиенты "Альфа-Банк" и "ВТБ 24" отдавали предпочтение картам платежной системы Visa (5 млн. штук и 5,6 млн. штук, соответственно) [31].

По количеству банкоматов в России первое место также занимал "Сбербанк" - за 2009 год их число увеличилось на 31 % и составило почти 22 907 штук, что в 6 раз больше аналогичного показателя ВТБ 24, занимающего вторую строчку рейтинга - 4 050 штук. Замыкал тройку лидеров банк "Уралсиб" - 2 251 штука. В десятку лидеров также вошли: "Мастер-Банк", "Альфа-Банк", "Транскредитбанк", "Росбанк", "Россельхозбанк", "Русский Стандарт" и "Райффайзенбанк". У всех перечисленных банков количество банкоматов по России на 1 января 2010 года превышало 1 500 штук [31].

В 2010 году количество платежных карт в обращении увеличилось на 15,5 % и составило 119 млн. шт.

Первое место по количеству пластиковых карт в обращении по-прежнему занимал "Сбербанк" - в 2010 году он выпустил порядка 26,2 млн. пластиковых карт, и на 1 января 2011 года их число на балансе банка составило 51,390 млн. штук. Второе место занял "ВТБ 24" - количество пластиковых карт в обращении составило 7,168 млн. штук. Замыкал тройку лидеров "Альфа-Банк", аналогичный показатель которого составил 7,090 млн. штук, увеличившись за год на 19,74 % (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Рейтинг банков по количеству платежных карт в обращении на 1 января 2011 года [31]

Что касается платежных систем, то самой популярной у россиян в 2010 году по-прежнему являлась VISA. Суммарное количество карт этой платежной системы составляло чуть менее 53,5 млн. штук. Карт системы MasterCard насчитывалось более 41,6 млн. штук.

По количеству банкоматов на 1 января 2011 года бесспорным лидером в очередной раз стал "Сбербанк", у которого на начало года насчитывалось 27 751 банкоматов. При этом крупнейший российский банк продолжал наращивать отрыв от ближайших конкурентов, увеличив за год количество банкоматов почти на 4,8 тыс. штук [31].

Второе место так же стабильно занимал банк "ВТБ 24", количество банкоматов которого к 1 января 2011 года достигло 5 тыс. штук, увеличившись за год на 954. На третьем месте по-прежнему находился банк "Уралсиб", количество банкоматов которого составило 2 871 штука (таблица 2.2).

Таблица 2.2

Рейтинг банков по количеству банкоматов на 1 января 2011 года [31]

За 2011 год общее количество банковских карт, находящихся на руках у населения, выросло почти на 28 % и составило более 138,5 млн. штук.

Первое место по количеству пластиковых карт в обращении по-прежнему оставалось за "Сбербанком" - 68,625 млн. штук. На втором месте располагался "Альфа-Банк" с количеством карт в обращении 10,037 млн. штук. На третьем месте - "ВТБ 24": общее количество пластиковых карт в обращении у этого банка на 1 января 2012 года составило 9,082 млн. штук [31]. В десятку лидеров также вошли банки "Уралсиб", "Росбанк", "Ренессанс Капитал", "Транскредитбанк", "Мастер-Банк", "Промсвязьбанк" и "Райффайзенбанк". У всех них количество пластиковых карт в обращении на начало 2012 года превышало отметку в 1 млн. штук (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Рейтинг банков по количеству платежных карт в обращении на 1 января 2012 года [31]