2.3 Анализ функционирования страховых компаний, занимающих монопольное положение на рынке

Лидерами на рынке добровольного личного страхования (22,5% от общего объема рынка) в 2012 году стали СОГАЗ и «Дженерали ППФ Страхование жизни». Этими двумя участниками было собрано 20,79% от всего объема премий в данном сегменте страхования.

Лидерами в добровольном страховании ответственности (3,7%) по итогам 2012 года выступают «Ингосстрах» и «Росгосстрах» - ими собрано почти 23% от всего объема премий данного вида страхования.

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (15,0% от всего объема страхового рынка) по итогам 2012 года с сохраняющимся большим отрывом по объему собранных премий лидирует «Росгосстрах» (40.7 млрд. собранных премий), за ним следуют «Ингосстрах» (12.9 млрд. руб.) и РЕСО-Гарантия (10.7 млрд. руб.). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 78% всех премий. В десятку крупнейших компаний по ОСАГО вошли также ВСК, «Страховая группа МСК», «АльфаСтрахование», СК «Согласие», «Альянс» (РОСНО), Страховая группа «УРАЛСИБ» и СОГАЗ.

В группу компаний «Росгосстрах» входят: ООО «Росгосстрах», ОАО «Росгосстрах», ООО СК «РГС-Жизнь» (страхование жизни и негосударственное пенсионное обеспечение), ООО «РГС-Медицина» (обязательное медицинское страхование), Негосударственный пенсионный фонд «РГС» (негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование, лицензия № 407/2 от 13 декабря 2007 года), ОАО «Росгосстрах -- Банк» (универсальный коммерческий банк).

Головной компанией группы является ОАО «Росгосстрах».

Всего в состав группы входит 83 филиала во всех субъектах РФ, порядка 3500 агентств и страховых отделов, а также 400 центров и пунктов урегулирования убытков. Численность персонала -- порядка 100 тыс. человек (2012 год). Численность страховых агентов на 2012 год оценивается в 65 тыс. человек. В перечень финансовых услуг, которые оказывает группа «Росгосстрах», входят страхование, банковские услуги и пенсионные программы. Численность частных клиентов компании составляет 43 млн. (физических лиц с ОМС), численность корпоративных клиентов -- 240 тыс. (юридических лиц). «Росгосстрах» осуществляет бизнес в ряде стран СНГ -- в Армении («Росгосстрах Армения»), в Украине («Провидна») и в Белоруссии (СООО «Росгосстрах»). Консолидированные страховые сборы группы «Росгосстрах» в 2012 году составили 120,4 млрд руб. (в 2011 году -- 100,1 млрд руб.), выплаты -- 44,2 млрд руб. (42,9 млрд руб.). Прибыль компании за 2012 год составила 7,1 млрд руб.

По итогам 2012 года Страховая Группа «СОГАЗ» сохранила позиции одного из лидеров отрасли, заняв второе место на рынке по общему объему начисленных премий (без учета ОМС) и первое - по добровольным видам страхования. Общий объем начисленной страховой премии Группы составил 84,1 млрд рублей (в т.ч. 4,4 млрд рублей по перестрахованию), что на 35% выше показателя за 2011 год. Портфель по добровольному автострахованию составил 4,6 млрд рублей, что на 73% больше, чем в предыдущем году. В результате СОГАЗ вошел в ТОП-15 автостраховщиков страны (см. рис. 2.7.).

Рис. 2.7. Доля СГ СОГАЗ на рынке по сборам (с учетом перестрахования, без учета ОМС)

Основными направлениями деятельности СОГАЗа являются имущественное корпоративное страхование с учетом автострахования (58,1%), в т.ч. страхование строительно-монтажных рисков (15%), а также добровольное медицинское страхование (28,7%). Их суммарная доля в страховом портфеле за 2012 год составила 86,8%.

Портфель имущественного страхования юридических лиц вырос на 38,6%. Общий объем сборов по СМР составил 11,9 млрд рублей (+36,5%), полученных преимущественно по долгосрочным договорам страхования. За 2012 год сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО) составили 1,7 млрд рублей, что позволило Группе «СОГАЗ» занять второе место среди страховщиков в данном сегменте рынка страхования.

За 2012 год портфель добровольного медицинского страхования составил 22,8 млрд рублей с ростом 128% (см. рис. 2.8).

По итогам года Страховая Группа «СОГАЗ» стала крупнейшим страховщиком в области добровольного медицинского страхования, а также страхования имущества предприятий от огневых и иных рисков. Кроме того, по данным «Эксперт РА», СОГАЗ стал лидером в страховании строительно-монтажных рисков и страховании предпринимательских рисков.

Рис. 2.8. Доли видов страхования по рынку и Группе СОГАЗ в 2012 году (с учетом перестрахования, без учета ОМС)*

монополистический страховой рынок имущественный

По итогам 2012 года ОСАО «Ингосстрах» увеличило сбор премии по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, на 27,9% по сравнению с результатами 2011 года -- до 71,7 млрд рублей. По прямому страхованию сборы ОСАО «Ингосстрах» выросли на 28,5% и составили 67,8 млрд рублей. Основной прирост доли рынка ОСАО «Ингосстрах» произошел за счет следующих видов: автоКАСКО, ОСАГО, медицинского страхования.

В 2012 году развитие бизнеса ОСАО «Ингосстрах» на рынке добровольного страхования (кроме страхования прочего имущества юридических и физических лиц, финансовых рисков, страхования воздушного и водного транспорта) осуществлялось темпами, опережающими общерыночные.

ОСАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности ФСФР России, по итогам 2012 года ОСАО «Ингосстрах» занимает третье место после группы компаний «Росгосстрах» и компании «СОГАЗ» по объему прямой страховой премии (без ОМС). По добровольному страхованию ответственности Компания является лидером. В страховании имущества в 2012 году ОСАО «Ингосстрах» занимает третье место (после компаний «Согаз» и «Росгосстрах»). В добровольном личном страховании в 2012 году ОСАО «Ингосстрах» занимает 6-ую позицию с долей рынка 4,5%. На рынке ОСАГО Компания в 2012 году поднялась на второе место (обогнав компанию «Ресо-Гарантия») с долей рынка 10,0%.

По итогам 2012 года на долю страхования за счет физических лиц приходится 57,2% от совокупной прямой страховой премии (против 49,8% в 2011 году). Общий объем премии по страхователям -- физическим лицам за 2012 год составляет 38,7 млрд рублей (см. таблиц 2.4).

Таблица 2.4 Основные показатели деятельности ОСАО «Ингосстрах» по прямому страхованию (млрд рублей)

Лидерство ОСАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании, автостраховании и страховании специальных рис ков.

Особенно сильными были и остаются позиции Компании в страховании сложных видов риска, где ОСАО «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров -- это страхование ответственности судовладельцев, КАСКО судов, страхование авиационных и космических рисков, страхование транспортных операторов.