2.1 Анализ динамики развития страхового рынка в период 2001-2012 гг

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 450 страховщиков, 7 не проводили страховые операции, 12 не представили статистическую отчетность по форме № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-декабрь 2012 года» по электронной почте.

Анализ рис. 2.1. показывает, что 6если в 2001 году на рынке было 1196 страховых организаций, то весь исследуемый период продолжилось сокращение числа действующих страховых организаций и составило в 2012 году уже 458 компаний. В 2011 году на рынке работало 572 компании. Соответственно, общее количество страховщиков за 2012 год сократилось на 19,9% или на 114 компаний.

Исследование позволило определить тенденцию сокращения числа страховых организаций в период с 2001 по 2012 гг (на 61,7%). Такая ситуация обусловлена следующими причинами. Во-первых, сокращение количества страховых организаций вызвано отзывом значительного числа лицензий в связи с ужесточением правил осуществления страховой деятельности, вводимых Федеральной налоговой службой и органами страхового надзора. Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция концентрации капитала и раздела рынка, что имеет следствием объединение многих страховых компаний в страховые группы, формирование которых значительно ускорилось в связи с активным внедрением в страхование промышленно-финансового капитала. Этот факт, в свою очередь, повлиял на увеличение числа кэптивных страховщиков, т.е. страховых организаций, учрежденных промышленными и банковскими структурами.

Рис. 2.1. Динамика количества страховых организаций в 2001--2012 гг.

Согласно данным ФСФР, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 809,06 и 369,44 млрд. руб. (121,0% и 121,0% по сравнению с 2011 годом). Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования за 2012 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2011 год.

Динамика основных показателей страхового рынка РФ 2010-2012 г.г. представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Динамика поступлений и выплат на страховом рынке РФ 2010-2012 г.г. (по данным ФСФР)

Как видно из таблицы 2.1 к концу 2012 г. сумма страховых поступлений составила к четвертому кварталу 80906000 тыс. руб., а размер выплат достиг порога в 30800000 тыс. руб. Причем темпы роста поступлений опережают темпы роста выплат. В 2012 году страховой рынок показал рост около 15-20%. Таким образом, ожидания о спаде поступлений не оправдались.

Более наглядно итоги представлены на рис. 2.2. и 2.3. Основные показатели страхового рынка к концу 2012 г. заметно выросли (см. рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Динамика страхового рынка России за 2010-2012 г.г. (тыс. руб.)

Как и в предыдущие годы, наибольшие темпы роста продемонстрировали обязательные виды страхования. По итогам 2012 г. наиболее крупным сегментом рынка являлось страхование имущества с долей более 47%. Второй по объему вид страхования на отечественном рынке - личное страхование. В целом в структуре собранных премий в 2012 году у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (46,1% от общего объема рынка).

В структуре рынка медицинского страхования в 2012 году доля ОМС составила 86,6%, доля ДМС по-прежнему значительно ниже - 13,4% (14,0% за 2011 год). В структуре страховых премий в 2012 году 18,5% пришлось на обязательные виды страхования (см. рис.2.3) (в том числе 15% составили премии по ОСАГО и 3,5% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,5% - на добровольные (в том числе 46.1% пришлось на страхование имущества, 22,5% - на личное страхование, 6,7% - на страхование жизни, 3,7% - на страхование ответственности, 2,5% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков).

Рис.2.3. Структура российского страхового рынка в 2012 году по собранным премиям (без ОМС), %

2.2 Анализ процессов концентрации и монополизации страхового рынка в России

Одним из главных аргументом вступление в ВТО было повышение конкуренции на рынке. За 2012 г. концентрация отечественного страхового рынка увеличилась, так десятка крупнейших страховых компаний в 2012 году собрали: всего 57,09% премий; на сегменте КАСКО -74%; на сегменте иного имущественного страхования - 72,1%. Доля десяти крупнейших страховых компаний на рынке всего без ОМС в заключенных договорах составила 461 871 098 тыс. руб., а всего рынок составил 809 059 774 тыс. руб. А за тот же период соотношение собранных страховой премии к уровню ВВП РФ выросло до 1,2% в 2012 г.

Таблица 2.2 Доли страхового рынка крупнейших компаний по итогам 2012 г.

Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2012 году и их изменение по сравнению с 2011 годом представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2012 году

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки лидеров, но у отдельных страховщиков он был не значительным, что негативно отразилось на месте участника в рейтинге. Так, объем страховых премий в 2012 году компании «ВСК» вырос только на 13,15% (до 33,6 млрд. руб.), что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2011 года этот участник занимал пятую строчку. Одну позицию потеряла и компания «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место, а не 9, как это было по итогам 2011 года - объем премий в 2012 году вырос у этой компании только на 2,72% (до 19,95 млрд. руб.). Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11%) привел эту компанию в десятку лидеров 2012 года, где она заняла 9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из списка Top10 компанию «Ренессанс Страхование», которая по итогам рейтинга 2011 года занимала 10 строчку.

В рейтинге 100 крупнейших страховщиков за 2012 год наибольший рост страховых премий произошел у компании ООО СК «БАСТИОН-ЛАЙН» - с 4,3 млн. руб. в 2011 году до 732,2 млн. руб. в 2012 году, что составляет 17 130,49%. А наибольшее снижение объема премий из Топ 100 (- 43,89%) зафиксировано у компании ООО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «МАЯК». В 2012 году объем страхового рынка, который пришелся на долю 50-ти крупнейших страховщиков, составил 86,84% страховых премий (или 702,59 млрд. рублей) от общей суммы собранных премий по всем видам страхования в целом по РФ, и 88,95% выплат (или 328,62 млрд. рублей). На 10 крупнейших страховых компаний в 2012 году приходилось 57,09% (или 461,87 млрд. рублей) собранных страховых премий и 62,83% выплат (или 232,14 млрд. рублей). На долю компаний вне топ-50 в 2011 году пришлось 13,16% страховых премий (106,47 млрд. рублей) и 11,05% выплат (40,81 млрд. рублей).

Уровень концентрации рынка по итогам 2012 года по собранным премиям (без ОМС) представлен на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Уровень концентрации рынка по итогам 2012 года по собранным премиям (без ОМС), %

В 2012 году продолжился дальнейший рост уровня концентрации рынка. Рыночная доля компаний из топ-50 увеличились по сравнению с 2011 годом на 2,37% (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Динамика уровня концентрации российского страхового рынка. Рыночная доля компаний из топ-50, %

По данным ФСФР в 2012 году на отечественном рынке перестрахования работало 107 компаний. Их число сократилось на 24% по сравнению с данными за 2011 год (140 компаний).

В 2012 году лидером российского перестраховочного рынка стала компания СОГАЗ (15,2% от общего объема собранных премий в данном сегменте страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах (11,3%). Последнее место в тройке лидеров по итогам 2012 года заняла компания Москва Ре (6,5%).

В 2012 году продолжился рост уровня концентрации российского перестраховочного рынка - рыночная доля компаний топ-10 выросла с 35% в 2007 году до 57% в 2012 году (см. рис. 2.6.).

Рис. 2.6. Динамика уровня концентрации российского перестрахового рынка. Рыночная доля компаний из топ-10, %

Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка. Основная причина - перераспределение спроса страхователей в пользу надежных компаний.