1 Января 2010 года (тыс. Руб.)

Приложение 3

Кредитные вложения кредитных организаций Республики Татарстан (млн. руб.)

Приложение 4

Отчет о финансовом положении АКБ «Заречье» (ОАО)

за 2007, 2008 и 2009 год (тыс. рублей)

Приложение 5

Оценка деятельности кредитных организаций Республики Татарстан

Прошедший 2009 год был решающим в преодолении негативных тенденций, сложившихся в результате кризиса. Несмотря на сложные условия, банковскому сектору Республики Татарстан удалось адекватно противостоять кризисным явлениям в экономике и сохранить достигнутые ранее позиции на рынке банковских услуг, как Приволжского федерального округа, так и Российской Федерации.

Этому способствовали достаточно масштабные и своевременные действия, предпринятые Правительством, Центральным Банком России и Национальным Банком Республики Татарстан. Всего за 2009 год кредитными организациями Республики Татарстан получено кредитов Банка России в размере 190 млрд. рублей. По оценке Минрегионразвития РФ республика вошла в число восьми регионов России, которые разработали наиболее эффективные антикризисные программы. Банковским сообществом республики совместно с органами государственной власти и управления был разработан комплекс предложений по предотвращению кризиса и поддержке предприятий, их производственных программ, продолжению кредитования, сохранения трудовых коллективов крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Защитным механизмом интересов кредиторов и вкладчиков остаются собственные средства банков, и даже в такой непростой ситуации татарстанские банки продолжали наращивать свои капиталы [42].

Совокупный размер собственных средств кредитных организаций республики вырос почти до 68,0 млрд. рублей, из них более половины - 36,4 млрд. рублей приходится на «Ак Барс» Банк, занимающий по этому показателю 15-ое место среди крупнейших банков России. Главным фактором роста собственных средств республиканских банков явилось увеличение уставного капитала — на 11,6 млрд. рублей, при этом наибольший рост отмечается по банкам: «Ак Барс» - на 9,0 млрд. рублей, Интехбанк - на 1,4 млрд. рублей и «Акибанк» - на 1,0 млрд. рублей.

По количеству банков с зарегистрированным уставным капиталом свыше 150 млн. рублей Татарстан уступает лишь Москве, разделяя 2-ое место с Санкт-Петербургом. Сегодня таких банков в республике 19 из 26-ти самостоятельных кредитных организаций, в том числе 12 банков имеют зарегистрированный уставный капитал в размере от 300 млн. рублей и выше, причем у 7-ми банков он превышает 1,0 млрд. рублей

По общему числу кредитных организаций республика по-прежнему сохраняет 4-ое место в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Республике Дагестан. Показательно, что в Татарстане число самостоятельных кредитных организаций не меняется уже на протяжении 10 лет, тогда как в регионах Российской Федерации только с 1 сентября 2008 года количество кредитных организаций сократилось на 67, в том числе в регионах Приволжского федерального округа — на 8.

Доля местных банков остается преобладающей в структуре банковского сектора Республики Татарстан (57%) и заметно превышает средний показатель в регионах Приволжского федерального округа (21%).

В то же время Татарстан остается регионом привлекательным для банковского бизнеса: в отчетном году в республике начали работу еще 2 филиала крупных московских банков, общее число филиалов инорегионалъных банков на 1 января 2010 года составляло 20, в феврале 2010 года открыт еще один филиал московского банка. Это значительно выше уровня десятилетней давности, когда в республике работало лишь 9 таких филиалов.

По данным Банка России Татарстан относится к регионам с достаточно высоким уровнем развития платежной системы. По общему количеству банковских учреждений, составивших на 1 января 2010 года 1621, республика занимает 2-ое место в России, уступая лишь Москве.

Уровень обеспеченности республики банковскими услугами выше, чем в других регионах: в Татарстане на одно подразделение банка приходится в среднем по 2,4 тыс. человек (годом ранее 2,2 тыс. человек), в регионах России (без учета Татарстана) на одну банковскую структуру приходилось по 3,4 тысячи жителей.

По данным исследования, проведенного Банком России, 81,3% предприятий и организаций Республики Татарстан считают банковские услуги в регионе широко доступными, причем 80% предприятий предпочитают пользоваться услугами местных банков.

Притом, что нестабильность экономики внесла свои коррективы в деятельность кредитных организаций, работающих в Татарстане, основные показатели за 2009 год превышают докризисный уровень. Республика по-прежнему сохраняет лидирующие позиции, как в Приволжском федеральном округе, так и в России: по совокупным размерам собственных и привлеченных средств, вкладов, активов, кредитных вложений в экономику.

Банки Татарстана постоянно отмечаются в рейтингах крупнейших российских банков по совокупному размеру собственных средств (капитала), а также по размеру активов («Ак Барс», Татфондбанк, «Девон-кредит», Энергобанк, «Спурт», «БТА-Казань», «Казанский», «Акибанк»). Кроме того, «Ак Барс» Банк постоянно числится в тридцатке крупнейших банков по размеру полученной прибыли, объему привлеченных депозитов физических лиц, по сумме межбанковских кредитов, кредитов негосударственным предприятиям, а также частным лицам и среди 30-ти самых инвестиционных банков. В числе самых надежных из 100 крупнейших российских банков значились три банка республики: Татфондбанк, «Девон-Кредит» и «Ак Барс» Банк [44].

Республика одной из первых вошла в систему Банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), которая дает возможность осуществлять платежи в реальном времени. В отчетном году появились новые участники этой системы.

С развитием современных банковских технологий расширяется сфера услуг, оказываемых банками республики своим клиентам. Так, количество счетов, управление которыми производится дистанционным способом, выросло за отчетный год в 1,4 раза и составляет сегодня 13,5% от общего количества счетов (годом ранее — 10,6%). Все большим спросом пользуются услуги, дающие доступ к счетам через сеть Интернет и с использованием мобильных телефонов, количество таких счетов также возросло за год в 1,4 раза [55].

Банковская система Татарстана по состоянию на 2009 год характеризуется следующими основными показателями:

1. В Татарстане работают 26 самостоятельных кредитных организаций (включая одну НКО) и 55 их филиалов. 20 российских банков имеют на территории Татарстана 39 филиалов, в том числе Сбербанк РФ - 20, по одному филиалу имеют банки «Альфа Банк», «Абсолют-Банк», «Банк Москвы», банк «Зенит», «Райффайзен-банк», «Россельхозбанк», «Росбанк», «Русь-Банк», «Уралсиб», «Юниаструм Банк», «Инвестторгбанк», «Транскредитбанк», «Банк Русский Стандарт», «Внешпромбанк», «Бинбанк» (филиалы московских банков), ВТБ (г. Санкт- Петербург), «Волга-Кредит» (г. Самара), «Солид Банк» (г. Петропавловск-Камчатский), «МДМ Банк» (г.Новосибирск). Таким образом, банковский сектор республики насчитывает 120 кредитных организаций.

2. Собственные средства (капитал) самостоятельных кредитных организаций Татарстана составили 67,9 млрд. рублей (pocт за 2009 год на 12,0 млрд. рублей, или на 21,6%), оплаченный уставный капитал — 49,97 млрд. рублей (рост на 11,64 млрд. рублей, или на 30,4%), зарегистрированный уставный капитал — 49,97 млрд. рублей (pост на 11,64 млрд. рублей, или на 30,4%). Доля банков в Татарстане с размером уставного капитала свыше 150 млн. руб. составляет 73,1%, тогда как по России этот показатель находиться на уровне 55,5%. (рис. 1).

Рис. 1.Группировка кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала на 1 января 2010 года

3. Ресурсы, привлеченные кредитными организациями, составили 452,7 млрд. рублей, увеличившись за 2009 год на 50,8 млрд. рублей (на 12,7%).

4. Вклады населения в кредитных организациях составили 151,9 млрд. рублей, что на 34,5 млрд. рублей (на 29,3%) выше уровня 2008 года (117,34 млрд. рублей) (на 1.01.08г.— 126,1 млрд. рублей.).

5. Средства на счетах юридических лиц, привлеченные кредитными организациями, составили 201,7 млрд. рублей, рост на 29,8 млрд. рублей, или на 17,3% по сравнению с уровнем 2008 года (171,9 млрд. рублей).

6. Общая сумма кредитов составила 437,7 млрд. рублей, увеличившись на 8,8 млрд. рублей (на 2,0%) против уровня 2008 года (428,9 млрд. рублей).

7. Кредиты экономике составили 330,1 млрд. рублей (75,4% в сумме всех кредитов), что на 12,3 млрд. рублей (на 3,9%) выше уровня 2008 года (317,8 млрд. руб.).

8. Кредиты населению составили 67,8 млрд. рублей (15,5% в сумме кредитов). Это на 17,4 млрд. рублей (на 20,4%) ниже уровня 2008 года (85,2 млрд. рублей).

9. Из общего объема кредитов на долю долгосрочных приходится 64,0% - 279,9 млрд. рублей (рост на 7,8% против уровня начала 2009г), на долю краткосрочных - 35,5% - 152,3 млрд. рублей (снижение с начала года на 8,8%).

10. Общая сумма просроченных кредитов составила 20,2 млрд. рублей, рост за год на 14,2 млрд. рублей, или в 3,4 раза, доля в общей сумме кредитов — 4,6%, в т.ч. просроченные кредиты предприятий экономики -17,1 млрд. рублей, рост за год — на 12,4 млрд. рублей, или в 3,6 раза, доля в сумме кредитов экономике — 5,2%, из них просроченные кредиты индивидуальных предпринимателей — 0,8 млрд. рублей, рост за год - на 0,3 млрд. рублей, или в 1,7 раза, доля в сумме кредитов индивидуальным предпринимателям — 13,3%, просроченные кредиты населения— 2,96 млрд. рублей, рост за год - на 1, 7 млрд. рублей, или в 2,4 раза, доля в общей сумме кредитов населению — 4,4% [50].

Кредитование по-прежнему остается ключевым направлением банковского бизнеса. По объему кредитов, депозитов и прочих размещенных средств Татарстан сохраняет 5-е место в РФ, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Самарской и Свердловской областям. На 1 января 2010 года совокупный размер кредитов и прочих ссуд коммерческих банков, работающих в республике, сложился в размере 437,7 млрд. рублей, превысив уровень начала 2009 года на 8,8 млрд. рублей (2%) и предкризисный уровень на 13,7 млрд. рублей (на 1.09.2008 г. кредиты и прочие ссуды составляли 424,0 млрд. рублей). (В целом по России кредиты банков выросли за 2009 год на 0,8% - до 98 784 млрд. рублей.)

Приоритетным направлением вложений банков остается экономика, на их долю приходится более 75% всего объема кредитов и прочих ссуд, на эти кредиты пришлась и большая часть прироста кредитов. Правда, в условиях сложной экономической ситуации многие корпоративные заемщики стали сворачивать свои инвестиционные программы ввиду падения спроса на свою продукцию. Все это привело к снижению потребности в кредитах и замедлению темпов роста вложений в экономику. Так, если в 2008 году эти вложения выросли на 26%, то в 2009 году — лишь на 3,9%. На 1 января 2010 года кредиты экономике составили 330,1 млрд. рублей, что превышает уровень начала года на 12,3 млрд. рублей, а предкризисный уровень — на 17,4 млрд. рублей (на 5,6%). Большая часть кредитов экономике (65%) выдана на срок свыше 1 года – 215,2 млрд. рублей, за истекший год они пополнились почти на 40 млрд. рублей (на 22,6%). (В целом по России кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные банками нефинансовым организациям, выросли за 2009 год на 0,3% - до 12541,7 млрд. рублей.)

Наиболее уязвимым и рискованным направлением вложений банков в условиях кризиса было кредитование физических лиц. Замедление динамики доходов населения, снижение номинальной заработной платы, рост уровня безработицы обусловили существенное сжатие рынка кредитования физических лиц: за 2009 год на 17,4 млрд. рублей (на 20,4%) - до 67,8 млрд. рублей (до кризиса объем кредитов частным лицам составлял более 80 млрд. рублей). Кредитная политика банков сегодня направлена на минимизацию рисков, что обуславливает более взвешенный подход к оценке надежности частных ссудозаемщиков, следовательно, и снижение суммарного портфеля кредитов населению. Кризисные явления заставили банки пересмотреть многие аспекты кредитной работы и предъявлять особые требования к отбору заемщиков с целью обеспечения эффективной защиты кредитного бизнеса. (В целом по России кредиты, предоставленные банками физическим лицам, сократились за год на 11% - до 3 573,8 млрд. рублей.)

Срочная структура кредитов не претерпела резких изменений: в совокупном кредитном портфеле кредитных организаций, работающих в республике, преобладают долгосрочные вложения, что отличает Татарстан от целого ряда регионов, где банки отдают предпочтение краткосрочным и быстроокупаемым вложениям. На долю долгосрочных кредитов сегодня приходится 64,5% всего кредитного портфеля (на 1.01.2010 – 70,3%, на начало 2009 года — 60,9%, на 1.01.2008г. - 56, 3%) (рис. 2).

Рис. 2. Динамика структуры кредитов по срокам вложений

О деятельности татарстанских банков можно судить по тому факту, что практически все они (кроме одного) закончили отчетный год с прибылью, и, хотя совокупный размер ее меньше показателя годичной давности, Татарстан по-прежнему занимает 2-ое место в России, уступая по этому показателю лишь Москве. Совокупный объем прибыли кредитных организаций, работающих в республике, составил 7,29 млрд. рублей, что на 32,1% меньше уровня 1.01.2009 (10,74 млрд. руб.). Убытки допустили 9 кредитных организаций на общую сумму 0,809 млрд. рублей. Сальдированный финансовый результат кредитных организаций, работающих в Татарстане, составил 6,482 млрд. рублей прибыли [57].

Татарстан обладает развитой финансовой системой, являющейся визитной карточкой любого региона для потенциальных инвесторов и одним из факторов успешного социально-экономического развития. Таким образом, банковский сектор Республики Татарстан остается одним из крупнейших и стабильно работающих на рынке банковских услуг не только Приволжского федерального округа, но и Российской Федерации.