logo
Социальные Инвестиции часть 2

Лидеры по доходности среди социально ответственных взаимных фондов в 2001г.

Название фонда

Дата основания

Активы в млн. $

2001г.

3 года*

5 лет*

10 лет*

Уровень расходов, %

Bridgeway Ultra Small Company

05.08.94

54.4

34.00

25.38

18.77

-

1.50

Bridgeway Ultra Small Index

31.07.97

24.3

23.98

17.96

-

-

0.75

Ariel Appreciation

01.12.89

771.3

16.23

9.94

16.99

14.19

1.26

Ariel Fund

06.11.86

619.5

14.21

11.49

15.75

13.47

1.25

Citizens Value Fund

14.06.93

18.1

13.41

13.26

14.99

-

1.95

Крупнейшие по размеру активов социально ответственные взаимные фонды в 2001г

.

Название фонда

Дата основания

Активы в млн. $

2001г.

3 года*

5 лет*

10 лет*

Уровень расходов, %

Domini Social Equity

03.06.91

1207.1

-12.76

-3.14

10.45

12.41

0.92

Pax World Balanced Fund

10.08.71

1162.0

-9.09

4.04

11.92

9.85

0.96

Ariel Appreciation

01.12.89

771.3

16.23

9.94

16.99

14.19

1.26

Ariel Fund

06.11.86

619.5

14.21

11.49

15.75

13.47

1.25

Calvert Social-Balanced A

21.11.82

565.6

-5.36

-0.45

6.63

7.45

1.26

Наиболее известные семейства социально ответственных взаимных фондов - Calvert, Parnassus и Domini

При огромном многообразии социально ответственных фондов есть вероятность, что любой инвестор найдет фонд, соответствующий его целям и принципам. Существует целая категория религиозных фондов, созданных специально для инвесторов, не желающих противоречить канонам своей веры. Фонды семейства MMA Praxis удовлетворяют строгим правилам протестантов-меннонитов, фонды Amana созданы для инвестиций правоверных мусульман, а фонды семейства Catholic Values и фонд Noah Fund подойдут для католиков.

Средний уровень расходов для социально ответственных взаимных фондов составляет от 1.53% до 2.00%. Этот показатель существенно ниже для большинства индексных социальных фондов. Так, в семействе фондов Vanguard появился Calvert Social Index Fund с уровнем расходов 0.25%, а компания TIAA-CREF предложила фонд Social Choice Equity fund, имеющий уровень расходов 0.27%.