51. Инвестиционный портфель: типы, принципы, этапы и модели его формирования, классификация в зависимости от источника дохода и метода управления.
Инвестиционный портфель - совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления.
Любой инвестиционный портфель представляет собой определенный набор акций, облигаций и других ценных бумаг с различной степенью риска и доходности.
Основная цель формирования инвестиционного портфеля - обеспечение реализации основных задач финансового инвестирования фирмы путем подбора наиболее доходных и наименее рискованных ценных бумаг.
Анализ различных теорий портфельного инвестирования свидетельствует о том, что в основу формирования инвестиционного портфеля должны быть положены определенные принципы. К основным из них можно отнести:
обеспечение реализации инвестиционной политики
достижение оптимального соотношения доходности, риска и ликвидности для обеспечения сохранности средств и финансовой устойчивости предприятия;
диверсификация инвестиционного портфеля, включение в его состав разнообразных инвестиционных объектов, в том числе и альтернативных инвестиций для повышения надежности и доходности и снижения риска вложений;
обеспечение управляемости инвестиционным портфелем, что предполагает ограничение числа и сложности инвестиций в соответствии с возможностями инвестора по отслеживанию основных характеристик инвестиций (доходности, риска, ликвидности и пр.).
Существуют два основных признака, по которым классифицируют портфель ценных бумаг:
В зависимости от цели формирования инвестиционного дохода выделяют три типа портфеля ценных бумаг:
Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля – рост капитальной стоимости портфеля, при этом дивидендные выплаты производятся в небольшом размере.
Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохода – процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода составляется в основном из акций, облигаций и др. ценных бумаг, которые характеризуются умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами и процентами.
Комбинированный портфель (роста и дохода) формируется для избежания возможных потерь на фондовом рынке как от падения курсовой стоимости, так и низких дивидендных или процентных выплат. Одна часть финансовых активов, входящих в состав данного портфеля, приносит предпринимательской фирме – владельцу рост капитальной стоимости, а другая – доход.
- 40. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной и инновационной деятельности
- 41. Венчурное финансирование. Сущность и значение.
- Вопрос 42. Иностранные инвестиции, их роль в экономике страны
- Вопрос 43. Инвестиционные риски и направления их минимизации.
- Вопрос 44. Финансовый рынок, его структура и место в системе экономических отношений.
- Вопрос 45. Рынок ценных бумаг Российской Федерации и его характеристика.
- Вопрос 46. Характеристика операций, совершаемых на рынке ценных бумаг рф.
- 47. Виды и характеристика профессиональных участников фондового рынка.
- 48. Виды ценных бумаг
- 50. Характеристика основных биржевых индексов.
- 51. Инвестиционный портфель: типы, принципы, этапы и модели его формирования, классификация в зависимости от источника дохода и метода управления.
- 52. Стратегия управления портфелем ценных бумаг. Определение нормы дохода портфеля ценных бумаг.
- 54. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.
- 55. Инвестиционная стратегия предприятия, этапы её формирования.
- 56. Сущность и структура инвестиционного рынка..
- Вопрос 58. Государственное регулирование рынка страхования.
- Вопрос 59. Обязательное и добровольное страхование в Российской Федерации.
- Виды обязательного государственного страхования
- Виды социального страхования
- Вопрос 60. Личное и имущественное страхование в Российской Федерации.
- Вопрос 61. Ценообразование в условиях рыночной экономики.
- 1. По признаку и способу регулирования цены:
- 65. Оценка структуры затрат с позиции доходности и риска.
- 66. Экономическая сущность и состав оборотного капитала субъекта хозяйствования.
- Вопрос 72 Выручка от реализации продукции
- 74. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии
- 80. Себестоимость продукции и классификация затрат на предприятии.
- 81. Финансовая политика государства.
- 82. Финансирование государственных программ поддержки малого бизнеса
- 83. Системы налогообложения малых предприятий.
- 84.Негосударственный пенсионный фонд (нпф) — особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:
- 85. Банкротство(несостоятельность) предприятий в условиях рыночных отношений.
- 86. Аудиторский контроль в россии ,его цели и основные стандарты