2.1.Анализ развития банковского сектора

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора

Динамика основных показателей деятельности банков позволяет охарактеризовать 2007 год как весьма успешный; банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним воздействиям во втором полугодии 2007 года. По итогам 2007 года существенно выросло соотношение ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике, и ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 9,1 процентного пункта и достигло 61,4%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 8,1%, превысив уровень 2006 года на 1,8 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,5 процентного пункта-- до 15,6%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП увеличилось на 7,4 процентного пункта-- до 37,3%.

Основой роста активов банковского сектора в 2007 году, как и годом ранее, стало расширение кредитования. Отношение выданных кредитов к ВВП выросло на 8,1 процентного пункта-- до 43,2%, а доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 67,2 до 70,5%. Наиболее быстрыми темпами росли кредиты, выданные физическим лицам, они достигли 9,8% ВВП, в том числе ипотечные жилищные кредиты-- 1,9% ВВП.

Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2007 года были средства, привлеченные от предприятий и организаций: их отношение к ВВП увеличилось на 3,5 процентного пункта (до 20,5%), а доля в пассивах банковского сектора возросла на 0,9 процентного пункта (до 33,4%).

Положительная динамика всех основных показателей деятельности банковского сектора при одновременном росте их отношения к ВВП свидетельствуют о продолжающемся повышении значимости банковского сектора в российской экономике.

Количественные характеристики банковского сектора

В 2007 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1189 до 1136 (см. рисунок 1). Были отозваны (аннулированы) лицензии у 54 кредитных организаций, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 8 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 10 новых кредитных организаций.

Рис 1. Количество кредитных организаций и их филиалов

Таким образом, можно констатировать, что уже третий год подряд сокращается численность действующих кредитных организаций. За 2005--2007 годы их количество сократилось на 163.

Сокращение количества кредитных организаций произошло в Южном, Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах, включая г. Москву и Московскую область (где за год стало на 39 кредитных организаций меньше). В Северо- Западном федеральном округе число действующих кредитных организаций увеличилось на одну единицу, а в остальных округах-- не изменилось.

В отчетном году продолжилось развитие филиальной сети кредитных организаций. Количество филиалов действующих кредитных организаций (без учета Сбербанка России ОАО) увеличилось с 2422 до 2646. Сбербанк России ОАО продолжал проводить работу по оптимизации филиальной сети, количество филиалов банка за 2007 год сократилось на 50.

На 1.01.2008, как и год назад, во всех федеральных округах, за исключением Центрального, количество филиалов банков других регионов превышало количество местных кредитных организаций и их филиалов.

Развитие банковской деятельности в регионах

В 2007 году число региональных банков уменьшилось с 582 на 1.01.2007 до 568 на 1.01.2008. Однако темпы роста активов региональных банков (49,0%) в 2007 году были выше темпов роста совокупных активов банковского сектора в целом (44,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года несколько увеличилась и по состоянию на 1.01.2008 составила 14,9% (против 14,4% на 1.01.2007).

Собственные средства (капитал) региональных банков увеличились за 2007 год на 45,6% -- до 400,1 млрд. рублей, а удельный вес их капитала в совокупном капитале банковского сектора снизился до 15,0% (на 1.01.2007-- 16,2%).

Деятельность региональных банков в 2007 году, как и в предыдущие годы, была прибыльной. Ими получена прибыль в сумме 75,3 млрд. рублей, что на 41,1% больше, чем в 2006 году. По состоянию на 1.01.2008 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков увеличился до 99,7% (против 99,3% на 1.01.2007), а в активах региональных банков не изменился-- 99,9%.

По итогам 2007 года наиболее обеспеченным банковскими услугами остается Центральный федеральный округ, за которым следуют Северо -Западный и Приволжский федеральные округа. При этом ведущая роль Центрального федерального округа обеспечивается за счет г. Москвы, лидирующей по обеспеченности банковскими услугами. Кроме того, весьма высока обеспеченность банковскими услугами в г. Санкт -Петербурге, а так же Калининградской, Новосибирской областях и Республике Алтай.

Наименее обеспеченными банковскими услугами остаются Уральский, Дальневосточный, Сибирский и Южный федеральные округа. Минимальный уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации, как и ранее, отмечен в республиках Ингушетия и Дагестан.

Концентрация банковской деятельности

В 2007 году доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора выросла с 90,6 до 91,6%, а доля 5 крупнейших банков практически не изменилась и на 1.01.2008 составила 42,3% (на 1.01.2007--42,5%).

На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2008 приходилось 89,7% совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2007 -- 87,4%), в том числе на 5 крупнейших банков-- 43,2% (на 1.01.2007-- 35,9%).

Количество кредитных организаций с капиталом свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро за 2007 год увеличилось с 676 до 726, или на 7,4% (совокупный капитал этой группы возрос на 59,1%), а их доля в совокупном капитале банковского сектора повысилась с 98,0 до 98,9% (см. рис. 2).

Рис.2. Количество банков с капиталом свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро и их доля в совокупном капитале банковского сектора

Наличие в банковском секторе значительного числа небольших кредитных организаций (36,1% от числа действующих кредитных организаций имеют капитал менее рублевого эквивалента 5 млн. евро) обусловило невысокий уровень концентрации активов, кредитов и капитала в российском банковском секторе. Об этом свидетельствует динамика принятого в международной практике индекса Херфиндаля (см. рис.3).

Рис.3.Российский банковский сектор: показатели концентрации

Так, индекс концентрации активов на 1.01.2008 составил 0,078. В предшествующие два года этот показатель снижался с 0,092 до 0,079. Концентрация кредитов нефинансовым организациям возросла за год с 0,115 до 0,123, оставаясь при этом на среднем уровне.

Высоким уровнем концентрации, несмотря на устойчивую динамику его снижения, характеризовался лишь рынок частных вкладов. По состоянию на 1.01.2008 значение ИХХ на этом сегменте рынка составляло 0,269 (против 0,403 четырьмя годами ранее). Существенное снижение индекса в течение последних лет обусловлено в основном уменьшением доли Сбербанка России ОАО на рынке вкладов физических лиц. Позитивное влияние на развитие конкуренции на рынке оказывает функционирование системы страхования вкладов.

Уровень концентрации капитала за 2007 год увеличился с 0,053 до 0,078, однако он не выходит за пределы низкого уровня концентрации. Рост показателя объясняется значительным приростом собственных средств (капитала) за счет проведения IPO двумя крупными российскими банками в первом полугодии 2007 года.

В 2007 году значение ИХХ по активам в федеральных округах не выходит за пределы среднего уровня концентрации (см. ри.4).

Рис.4.Концентрация активов в федеральных округахРоссийской Федерации

Наивысший уровень концентрации активов кредитных организаций отмечен в Южном федеральном округе, где ИХХ за 2007 год снизился с 0,177 до 0,146. Низкий уровень концентрации наблюдается в Центральном и Уральском федеральных округах, где ИХХ составил 0,065 и 0,086 на 1.01.2008 (0,066 и 0,083 на 1.01.2007) соответственно. В остальных округах ИХХ по активам за отчетный год снизился и находится на среднем уровне.

Взаимодействие банковского сектора и других сегментовфинансового рынка

Кризис на международных финансовых рынках во втором полугодии 2007 года привел к оттоку капитала с формирующихся рынков, что оказало влияние и на ситуацию на российском финансовом рынке. Многие показатели его роста в 2007 году продемонстрировали более сдержанную динамику по сравнению с 2006 годом.

Рынок корпоративных ценных бумаг. В 2007 году замедлились темпы роста основных ценовых индикаторов российского рынка акций. Индекс ММВБ по высился на 12% и на конец года составил 1888,86 пункта, индекс РТС (см. рис. 5) возрос на 19%-- до 2290,51 пункта (в 2006 году-- рост на 68 и 71% соответственно).

Рис.5.Динамика индексов фондового рынка

Сдержанный рост ценовых показателей отечественного рынка акций в 2007 году обусловил замедление роста рыночной капитализации по сравнению с 2006 годом. Капитализация рынка акций в РТС увеличилась на 38% (в 2006 году-- в 2,9 раза), составив на конец 2007 года 1328,8 млрд. долларов США (32,6 трлн. рублей в рублевом эквиваленте).

Совокупный оборот вторичных торгов акциями российских эмитентов на трех ведущих российских биржах в 2007 году возрос в 1,2 раза по сравнению с 2006 годом и составил 15,8 трлн. рублей. Доля акций кредитных организаций в совокупном объеме вторичных торгов акциями на указанных биржевых площадках в 2007 году возросла более чем в 2 раза (до 13%) благодаря увеличению количества акций банков, торгуемых на российском биржевом рынке, и росту объемов операций с акциями банковского сектора.

Объем зарегистрированных выпусков акций кредитных организаций в 2007 году сократился на 13% по сравнению с 2006 годом и составил 201,7 млрд. рублей по номиналу.

Несмотря на рост объема вложений банков в акции российских эмитентов в 2007 году в 1,6 раза, удельный вес банков в структуре инвесторов на отечественном рынке акций оставался незначительным (менее 2%).

В 2007 году объем эмиссии корпоративных облигаций на внутреннем рынке немного сократился.

На ФБ ММВБ были размещены рублевые облигации объемом 456,0 млрд. рублей по номиналу (в 2006 году -- 464,4 млрд. рублей). В 2007 году рост портфеля корпоративных облигаций замедлился. На конец 2007 года объем корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, увеличился на 39% по сравнению с концом 2006 года (в 2006 году -- в 1,8 раза) и составил 1257,1 млрд. рублей по номиналу .

Объем зарегистрированных выпусков облигаций банков в 2007 году возрос в 2,6 раза по сравнению с 2006 годом и составил 298,6 млрд. рублей по номиналу.

Совокупный оборот вторичных торгов корпоративными облигациями на трех ведущих по объему этих операций российских биржевых площадках (ФБ ММВБ, РТС и СПВБ) в 2007 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом и составил 2,7 трлн. рублей. При этом более 99% всех операций с корпоративными облигациями осуществлялось на ФБ ММВБ. Доля облигаций кредитных организаций в совокупном объеме биржевых вторичных торгов корпоративными облигациями на упомянутых биржах увеличилась в 2007 году до 19% (в 2006 году-- 12%).

Рост вложений кредитных организаций в корпоративные облигации в 2007 году замедлился. Вследствие этого доля банков в структуре инвесторов на рынке рублевых корпоративных облигаций (без учета договоров с обратной продажей) сократилась с 50% на конец 2006 года до 41% на конец 2007 года.

На рынке корпоративных облигаций банки по-прежнему выступали основными организаторами займов, финансовыми консультантами, платежными агентами и андеррайтерами.

Рынок государственных ценных бумаг. В 2007 году рынок государственных облигаций характеризовался увеличением объема и повышением активности участников. По итогам года номинальный объем обращающихся на рынке выпусков ОФЗ увеличился на 19,6% -- до 1047,4 млрд. рублей. Общий объем первичного размещения на аукционах Минфина России составил 252 млрд. рублей против 190,7 млрд. рублей в 2006 году.

Оборот вторичного рынка ОФЗ в 2007 году вырос в 2,8 раза и составил 1501,1 млрд. рублей по рыночной стоимости против 536,4 млрд. рублей в 2006 году.

При этом объем сделок в основном режиме биржевых торгов увеличился на 45,7%-- до 491,9 млрд. рублей, а в режиме внесистемных сделок возрос в 5,1 раза-- до 1009,1 млрд. рублей. Наибольший объем сделок на вторичном рынке государственных облигаций пришелся на сентябрь--октябрь (765,0 млрд. рублей).

Индекс валовой доходности государственных облигаций России, рассчитываемый ММВБ, в течение большей части отчетного периода находился в диапазоне 6,42--6,65%. Значительный скачок данного показателя в сентябре 2007 года (до максимального значения 6,93%) объяснялся существенным сокращением спроса на рынке ОФЗ в условиях дефицита свободных рублевых средств. В то же время к концу месяца индекс валовой доходности ОФЗ вернулся к уровню 6,6%, чему способствовали операции Банка России по покупке ОФЗ на вторичном рынке и повышение спроса на государственные облигации со стороны пассивных инвесторов. По итогам года данный показатель повысился на 6 базисных пунктов по сравнению с началом периода и составил 6,5%.

Несмотря на увеличение оборотов рынка, его ликвидность оставалась невысокой. Инвестиционная привлекательность государственных облигаций ограничивалась низким уровнем их доходности и высокой концентрацией размещенных выпусков в портфелях пассивных инвесторов, использующих стратегию "купить и держать до погашения", наиболее крупными из которых являлись Сбербанк России ОАО и Пенсионный фонд Российской Федерации (более 35% общего объема). Доля нерезидентов на рынке ОФЗ оставалась незначительной-- на конец 2007 года она составила 0,8%.

Валютный рынок. Ситуация на внутреннем валютном рынке, как и в предыдущем году, на протяжении большей части 2007 года (в I, II и IV кварталах) характеризовалась превышением предложения иностранной валюты над спросом, складывающимся в условиях значительного притока средств по операциям с капиталом и внешнеторговым операциям на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Вместе с тем в августе--сентябре на внутреннем валютном рынке сложилась нехарактерная для последних лет ситуация.

Последовавшие за ипотечным кризисом в США сжатие ликвидности на мировых финансовых рынках и отток капитала с развивающихся рынков, в том числе из России, в середине августа определили резкий рост спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. Создавшийся дефицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке в этот период компенсировали интервенции Банка России. В конце августа-- сентябре на внутреннем рынке установился баланс спроса и предложения иностранной валюты, тогда как в IV квартале в условиях возобновления притока частного капитала, а также дефицита ликвидности банковского сектора предложение иностранной валюты вновь превышало спрос.

Динамика котировок ведущих мировых валют к рублю в 2007 году определялась курсовыми тенденциями, складывающимися на международном рынке, и проводимой Банком России курсовой политикой. По итогам 2007 года официальный курс доллара США к рублю снизился на 6,8%, официальный курс евро к рублю повысился на 3,6%.

Рост объема экспортно-импортных операций, а также значительные капитальные потоки обусловили высокую активность на внутреннем валютном рынке. В результате средний дневной оборот по межбанковским кассовым сделкам по всем валютным парам за 2007 год увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2006 годом-- с 42 до 74,7 млрд. долл. США.

В валютной структуре межбанковского кассового рынка преобладали сделки "рубль/доллар США", однако их доля в общем обороте значительно сократилась -- до 52% против 64% в 2006 году. Средний дневной оборот валют по межбанковским кассовым сделкам с долларом США повысился на 74% -- до 70,6 млрд. долл. США, а аналогичный показатель по евро увеличился в 2,1 раза -- до 24,1 млрд. долл. США. Одновременно росли обороты и по другим иностранным валютам-- японской иене, фунту стерлингов Соединенного Королевства, швейцарскому франку.

В 2007 году увеличилась активность участников биржевых торгов. Совокупный объем торгов ЕТС по инструменту "рубль/доллар США" увеличился на 53,8% по сравнению с 2006 годом-- до 1445,6 млрд. долларов США. Аналогичный показатель по инструменту "рубль/евро" вырос в 2,4 раза и составил 30,2 млрд. евро.

Как и в 2006 году, основная часть сделок межбанковского валютного рынка (около 97%) приходилась на кассовые операции. Средний дневной оборот валют по межбанковским срочным операциям в 2007 году вырос на 58% и составил 2,2 млрд. долларов США.

Небанковские финансовые институты

Страховые организации. В 2007 году основными факторами сокращения количества страховых организаций (на 6,6%-- до 857) были ужесточение законодательных требований к уровню их капитализации и увеличение числа сделок по слиянию и поглощению. Совокупный уставный капитал возрос на 2,9%-- до 157,9 млрд. рублей, а доля иностранных средств в его структуре -- более чем в 2 раза (на 1.01.2008-- 9,9%). Как и годом ранее, развитие страховой деятельности в целом ускорилось. Объем взносов увеличился на 27,1% и достиг 776,0 млрд. рублей, а выплат-- на 36,6%, составив 481,9 млрд. рублей.

Существенное влияние на динамику суммарных страховых взносов по-прежнему оказывали имущественное и обязательное медицинское страхование. Впервые за последние годы вырос объем взносов по страхованию жизни (на 42,0%) в основном в результате почти полного очищения этого сегмента страхового рынка от налогосберегающих "зарплатных" схем.

Паевые инвестиционные фонды. За 2007 год количество ПИФов возросло на 383 (1024 на 1.01.2008) по сравнению с приростом на 246 за 2006 год. Темп увеличения ПИФами совокупных чистых активов (СЧА), достигших 745,1 млрд. рублей на 1.01.2008, был на 2,5 процентного пункта ниже (77,2%), чем годом ранее. Нетто 257,4 млрд. рублей за 2007 год обеспечил 73,9% прироста СЧА, но, в отличие от 2006 года, почти весь его объем (95,1%) пришелся на закрытые фонды. Доля открытых и интервальных фондов в суммарных СЧА сократилась с 35,9 до 25,1%, а нетто в эти фонды снизился в 3,7 раза-- до 12,7 млрд. рублей. Впервые за последние годы уменьшились СЧА интервальных фондов (на 28%), что связано с преобразованием некоторых из них в открытые ПИФы.

Негосударственные пенсионные фонды. В 2007 году развитие НПФ замедлилось. По предварительным данным, совокупный объем собственно го имущества 240 отчитавшихся НПФ составил 602,8 млрд. рублей на 1.01.2008, увеличившись на 17,1% за 2007 год (на 49,5% за 2006 год). Объем пенсионных резервов возрос на 16,7%-- до 472,9 млрд. рублей, за 2006 год -- на 46,1%. Одной из причин ухудшения показателей развития НПФ является незначительный темп прироста числа их участников--5,2% за 2007 год. Объем пенсионных накоплений увеличился в 2,7 раза -- до 26,8 млрд. рублей на 1.01.2008. В 2007 году количество новых договоров на управление пенсионными накоплениями (1,5 млн. единиц) было максимальным за весь период работы НПФ в системе обязательного пенсионного страхования.

Развитие банковских операций

Динамика и структура привлеченных ресурсов

Несмотря на кризисные явления на мировых финансовых рынках, в 2007 году продолжалось укрепление ресурсной базы кредитных организаций, сопровождавшееся структурными изменениями в пассивах российского банковского сектора (см. рис.6).

Рис.6.Структура пассивов банковского сектора (%)

Остатки средств на счетах клиентов за 2007 год увеличились на 42,3%-- до 12 053,1 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора несколько уменьшилась-- с 60,3 до 59,5%.

При благоприятной в целом экономической конъюнктуре основным источником расширения ресурсной базы кредитных организаций в 2007 году, как и в 2006 году, были средства, привлеченные от организаций, темп прироста которых составил 48,1% (за 2006 год-- 54,8%). Доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора выросла с 32,5 до 33,4% (см. рис.7).

Рис.7.Динамика привлечения средств организаций (кроме банков)

Средства, привлеченные от организаций, обеспечили 35,5% общего прироста пассивов банковского сектора.

В структуре средств, привлеченных от организаций, на 1.01.2008 немногим менее 47% занимают остатки на расчетных и прочих счетах (то есть краткосрочные ресурсы), которые выросли за год на 34,3%. На них приходилось 15,7% пассивов банковского сектора (на 1.01.2007-- 16,8%).

В структуре привлеченных от организаций средств наибольшая доля остатков на расчетных и прочих счетах-- у малых и средних банков Московского региона (81,1%) и других регионов (73,5%), что объясняется спецификой обслуживаемой клиентуры: в основном это организации малого и среднего бизнеса. Доля остатков на расчетных и прочих счетах в пассивах данных групп банков на 1.01.2008 превысила средний уровень по банковскому сектору в целом (15,7%) и составила 36,3 и 25,6% соответственно.

Вместе с тем основной объем средств на расчетных и прочих счетах, аккумулированный банковским сектором, по-прежнему приходится на крупные частные банки (41,4%) и банки, контролируемые государством (28,3%).

В 2007 году в структуре средств, привлеченных от организаций, опережающими темпами росли депозиты организаций: темп прироста их объема составил 67,5% (в 2006 году -- 64,8%), а доля в совокупных пассивах банковского сектора выросла с 11,0 до 12,8%. В пределах данного источника объем депозитов со сроками привлечения свыше 1 года увеличился на 90,2%, на 1.01.2008 на них приходилось 33,7% общего объема депозитов организаций (на 1.01.2007-- 29,7%).

Наибольший рост объема привлеченных депозитов организаций отмечен у банков с государственным участием и банков, контролируемых иностранным капиталом. Продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами, объем привлеченных депозитов юридических лиц у крупных частных банков. Основные факторы роста привлеченных депозитов юридических лиц у данных групп банков-- это высокий уровень доверия клиентов к крупным банкам, а также более широкий спектр оказываемых этими банками услуг.

На долю депозитов юридических лиц, размещенных в этих 3 группах банков, приходится 95,5% от суммарного объема данных ресурсов, привлеченных банковским сектором (см. табл.3).

Таблица 3

Депозиты юридических лиц

В 2007 году продолжался рост прочих привлеченных банками средств. Их объем увеличился на 58,8%, но их доля в пассивах банковского сектора по-прежнему невелика: на 1.01.2008-- 4,5% (на 1.01.2007--4,1%). В структуре прочих привлеченных средств 95,0%-- это средства, привлеченные от юридических лиц-- нерезидентов: их объем вырос за 2007 год на 61,4%, основной объем (92,3%) этих средств привлечен на срок свыше 1 года.

Вклады физических лиц остаются важным источником банковских ресурсов. Вместе с тем прирост объема вкладов физических лиц, достигших к концу 2007 года 5136,8 млрд. рублей, замедлился до 35,4% по сравнению с 37,7% в 2006 году. Несколько снизилась (с 27,0 до 25,4%) доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора. Тем не менее в 2007 году вклады физических лиц оставались наиболее стабильно растущим источником ресурсной базы банков: указанные средства обеспечили около 22% прироста пассивов банковского сектора. На некоторое снижение темпов прироста объемов вкладов оказало влияние и увеличение внимания населения к альтернативным направлениям вложений, в частности в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в акции Сбербанка России ОАО и ОАО Банк ВТБ в рамках их публичного размещения.

В 2007 году сохранялось устойчивое предпочтение накоплений в национальной валюте: совокупный прирост вкладов физических лиц на 97% был обеспечен рублевыми операциями. При этом прирост вкладов физических лиц в рублях в 2007 году составил 41,3%, а в иностранной валюте -- 13,5% (в 2006 году-- 51,9 и 2,4% соответственно). В итоге в 2007 году удельный вес рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц вырос с 83,4 до 87,0%. Этот процесс-- одно из проявлений общей дедолларизации экономики, сопровождавшейся снижением в 2007 году доли валютной составляющей в совокупных пассивах банковского сектора с 24,8 до 22,8%.

За 2007 год вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 39,0%, а их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, аккумулированных банковским сектором, увеличился с 61,0 до 62,6%. Отмечалось дальнейшее обострение конкуренции на рынке вкладов физических лиц. Если без учета Сбербанка России ОАО объем привлеченных кредитными организациями вкладов населения вырос за 2007 год на 40,7%, то у Сбербанка России ОАО при рост составил 30,8%, в связи с чем его доля на этом рынке, составлявшая 53,3% на начало 2007 года, к концу года снизилась до 51,4%, или на 1,9 процентного пункта (в 2006 году-- на 1,1 процентного пункта).

Вклады физических лиц в банках, контролируемых государством, на 1.01.2008 формировали 37,1% (на 1.01.2007-- 42,5%) пассивов данной группы банков, и в них было аккумулировано 57% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором. Без учета Сбербанка России ОАО доля вкладов физических лиц банков, контролируемых государством, на 1.01.2008 составила 10,9% пассивов этой группы банков и 6% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором в целом.

На долю вкладов физических лиц, привлеченных региональными малыми и средними банками, приходилось 35,3% пассивов данных банков, что на 10 процентных пунктов выше среднего уровня по банковскому сектору, у малых и средних банков Московского региона за 2007 год доля данного источника в пассивах этой группы банков выросла с 13,7 до 15,5%.

В банках, контролируемых иностранным капиталом, доля вкладов физических лиц в пассивах данной группы банков за 2007 год сократилась с 14,0 до 13,2%. Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, за 2007 год вырос до 1176,1 млрд. рублей, или на 15,5%, что более чем вдвое ниже показателя 2006 года (35,9%), а их доля в пассивах банковского сектора составила 5,8% (на 1.01.2007-- 7,2%). Снижение удельного веса долговых обязательств в пассивах стало следствием замедления прироста выпускаемых банками векселей (с 28,6% за 2006 год до 4% за 2007 год). Тем не менее в общем объеме выпущенных банками долговых обязательств векселя по нему доминируют, хотя их удельный вес и снизился с 77,6% на 1.01.2007 до 69,9% на 1.01.2008.

Российские кредитные организации продолжали активно привлекать ресурсы на международном межбанковском рынке: на 1.01.2008 76,1% от общей суммы полученных межбанковских кредитов привлечено от банков (см. рис.8).

Рис.8.Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные на межбанковских рынках (доля в общей сумме в %)

Во втором полугодии 2007 года существенно выросли темпы привлечения межбанковских кредитов на внутреннем рынке-- на 55,0% (в первом полугодии -- на 18,4%). В целом за год их темп прироста (83,5%) значительно превысил показатель по кредитам, привлеченным на международном финансовом рынке (56,5%). Вместе с тем на 1.01.2008 доля межбанковских кредитов, привлеченных на внутреннем рынке, в пассивах банковского сектора составила 3,3%, а кредитов, привлеченных с международных рынков,-- 10,6% (на 1.01.2007-- 2,6 и 9,7% соответственно).