1.3 Влияние потребительского кредита на развитие экономики страны

В целом в России в первом полугодии 2013 года портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении в 38%.

Рисунок 1.5 - Впервые за последние три года темпы прироста розничного кредитования снизились Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65% годом ранее) - сказалось исчерпание эффекта "низкой базы" в сочетании с замедлением экономического роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы.

Кроме того, с июля действуют повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте).

Рисунок 1.6 - В 1 полугодии 2013 года портфель необеспеченной розницы обогнал рынок кредитования МСБ Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России и анкеты участников исследования

Интерес к POS-кредитованию продолжает снижаться: с 01.07.2012 по 01.07.2013 темп прироста портфеля таких кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно.

Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети - высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность.

С другой стороны, растет интерес к банковским картам, в частности, картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как при росте долговой нагрузки населения расходы на открытие овердрафт меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.

Рисунок 1.7 - Количество выдаваемых POS-кредитов сокращается, а интерес к банковским картам растет

Из топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам

Средний темп прироста за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 у частных банков составил 49,6% против 28,7% - у государственных. Лидеры по общему портфелю необеспеченных кредитов физических лиц за год не изменились: Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев - +26%), на втором месте Банк ВТБ 24 (+ 33%), на третьем месте Банк ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов - Банк ХКФ (+116%) и Московский кредитный банк (+109%).

Банк Восточный сокращает портфель в сегменте кредитов наличными (минус 11%) и демонстрирует наибольшую стагнацию по POS-кредитам (минус 84%), что обусловлено закрытием офисов в торговых точках. Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкиге банковских карт показали Альфа Банк (+121%) и Банк Траст (+175%).

Рисунок 1.8 - Первые месяцы 2013 г. демонстрируют серьезные ухудшения качества необеспеченных кредитов ФЛ Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период с 01.01.2013 по 01.07.2013. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы: за 6 месяцев 2013 г. доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объёма ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0% до 13,3%.

Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной рознице. Но это и результат выданных кредитов в период бума потребительского кредитования в 2012 г., когда в условиях жесткой конкуренции кредиты предоставлялись на более либеральных условиях.

Рисунок 1.9 - Растет доля клиентов, имеющих более двух кредитов в одном банке

Растущая доля заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013), не является ключевым фактором при выдаче кредитов. Одним из главных ориентиров для отказа более чем 80% отпрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки (DTI). Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и повышенных коэффициентов риска вынуждают розничные банки активно передавать проблемные долги коллекторам. Растет доля "молодой" просрочки: с 01.07.2012 по 01.07.2013 совокупная просроченная задолженность срочностью от 30 до 90 дней, переданная коллекторам, увеличилась на 7,1% и составила 16,3%. За счет настройки эффективной работы с коллекторами по переуступке проблемных кредитов банки смогут обеспечить себе резерв для дальнейшего роста розничных портфелей темпами выше среднерыночных. Однако процедура переуступки может стать менее результативной из-за планов по ужесточению схем взаимодействия с должниками, вплоть до приостановления деятельности коллекторских агентств.

Рисунок 1.10 - Переуступленные кредиты с просроченными платежами "молодеют" Источник: Эксперт РА по данным анкет банков

По итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем не превысит 6,3 трлн. руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков.

Активнее смогут наращивать портфель госбанки, источники фондирования у которых дешевле, а запас по снижению маржи - больше.

Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30-35% и 40-45% соответственно.

Таблица 4. Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов

Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12-15% с учетом высокого сезона характерного для второго полугодия.

В 2014 году замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения, проводимые регулятором (в том числе подготовка по переходу на Базель III) не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.