Тенденции развития потребительского кредитования в России (на материалах АКБ "Банк Москвы")

дипломная работа

1.3 Влияние потребительского кредита на развитие экономики страны

В целом в России в первом полугодии 2013 года портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении в 38%.

Рисунок 1.5 - Впервые за последние три года темпы прироста розничного кредитования снизились Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65% годом ранее) - сказалось исчерпание эффекта "низкой базы" в сочетании с замедлением экономического роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы.

Кроме того, с июля действуют повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте).

Рисунок 1.6 - В 1 полугодии 2013 года портфель необеспеченной розницы обогнал рынок кредитования МСБ Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России и анкеты участников исследования

Интерес к POS-кредитованию продолжает снижаться: с 01.07.2012 по 01.07.2013 темп прироста портфеля таких кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно.

Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети - высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность.

С другой стороны, растет интерес к банковским картам, в частности, картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как при росте долговой нагрузки населения расходы на открытие овердрафт меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.

Рисунок 1.7 - Количество выдаваемых POS-кредитов сокращается, а интерес к банковским картам растет

Из топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам

Место по объему портфеля на 01.07.

2013

Место по объему портфеля на 01.07.

2012

Краткое название банка

Рейтинг кредитоспособности от "Эксперта РА"

Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб.

Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, %

общий портфель на 01.07.

2013

общий портфель на 01.01.

2013

общий потрфель на 01.07.

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

ОАО "Сбербанк России"

-

1577540

1420265

1250791

26%

2

2

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

-

450745

387620

339511

33%

3

3

ООО "ХКФ Банк"

-

290740

238861

154734

88%

4

5

ОАО "АЛЬФА-БАНК"

-

166631

139393

96328

73%

5

4

ОАО КБ "Восточный"

-

126554

115028

134447

?6%

6

-

АКБ "Банк Москвы" (ОАО)

-

91889

72814

57297

60%

7

9

ЗАО "Райффайзенбанк"

-

90812

64516

53467

70%

8

8

ОАО "ТрансКредитБанк"

-

86480

79274

66239

31%

9

7

ОАО НБ "ТРАСТ"

A (III)

85547

74282

70085

22%

10

13

ТКС Банк (ЗАО)

-

64292

48000

33603

91%

Средний темп прироста за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 у частных банков составил 49,6% против 28,7% - у государственных. Лидеры по общему портфелю необеспеченных кредитов физических лиц за год не изменились: Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев - +26%), на втором месте Банк ВТБ 24 (+ 33%), на третьем месте Банк ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов - Банк ХКФ (+116%) и Московский кредитный банк (+109%).

Банк Восточный сокращает портфель в сегменте кредитов наличными (минус 11%) и демонстрирует наибольшую стагнацию по POS-кредитам (минус 84%), что обусловлено закрытием офисов в торговых точках. Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкиге банковских карт показали Альфа Банк (+121%) и Банк Траст (+175%).

Рисунок 1.8 - Первые месяцы 2013 г. демонстрируют серьезные ухудшения качества необеспеченных кредитов ФЛ Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период с 01.01.2013 по 01.07.2013. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы: за 6 месяцев 2013 г. доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объёма ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0% до 13,3%.

Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной рознице. Но это и результат выданных кредитов в период бума потребительского кредитования в 2012 г., когда в условиях жесткой конкуренции кредиты предоставлялись на более либеральных условиях.

Рисунок 1.9 - Растет доля клиентов, имеющих более двух кредитов в одном банке

Растущая доля заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013), не является ключевым фактором при выдаче кредитов. Одним из главных ориентиров для отказа более чем 80% отпрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки (DTI). Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и повышенных коэффициентов риска вынуждают розничные банки активно передавать проблемные долги коллекторам. Растет доля "молодой" просрочки: с 01.07.2012 по 01.07.2013 совокупная просроченная задолженность срочностью от 30 до 90 дней, переданная коллекторам, увеличилась на 7,1% и составила 16,3%. За счет настройки эффективной работы с коллекторами по переуступке проблемных кредитов банки смогут обеспечить себе резерв для дальнейшего роста розничных портфелей темпами выше среднерыночных. Однако процедура переуступки может стать менее результативной из-за планов по ужесточению схем взаимодействия с должниками, вплоть до приостановления деятельности коллекторских агентств.

Рисунок 1.10 - Переуступленные кредиты с просроченными платежами "молодеют" Источник: Эксперт РА по данным анкет банков

По итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем не превысит 6,3 трлн. руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков.

Активнее смогут наращивать портфель госбанки, источники фондирования у которых дешевле, а запас по снижению маржи - больше.

Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30-35% и 40-45% соответственно.

Таблица 4. Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов

Место по объему портфеля на 01.07.

2013

Место по объему портфеля на 01.07.

2012

Краткое название банка

Рейтинг кредитоспособности от "Эксперта РА"

Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам, выдаваемых в торговых точках, млн. руб.

Темп прироста 01.07.2013/01.07.

2012, %

на 01.07.

2013

на 01.01.

2013

на 01.07.

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

ООО "ХКФ Банк"

-

47698

58827

39182

22%

2

2

ОАО "АЛЬФА-БАНК"

-

35647

36952

24129

48%

3

3

ООО "Русфинанс Банк"

-

10991

15013

13299

?17%

4

6

ОАО НБ "ТРАСТ"

A (III)

6277

6319

4511

39%

5

11

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО)

-

167

414

356

?53%

6

16

ОАО "АИКБ "Татфондбанк"

A (III)

131

82

36

266%

7

14

"Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО)

A+ (I)

103

87

137

?25%

8

10

ОАО КБ "Восточный"

-

81

100

514

?84%

9

17

Банк "Левобережный" (ОАО)

A (I)

9

12

7

33%

10

18

ОАО "Смоленский Банк"

A (III)

2

3

0

1887%

Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12-15% с учетом высокого сезона характерного для второго полугодия.

В 2014 году замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения, проводимые регулятором (в том числе подготовка по переходу на Базель III) не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.

Делись добром ;)