Социально ответственные индексные фонды
Название фонда | Символ | Уровень расходов, % | С начала 2002г. | 1год | 3 года* | 5 лет* |
Domini Social Equity | DSEFX | 0.94 | -3.62 | -17.05 | -5.09 | 8.02 |
Walden/BBT Domestic | WDSIX | 0.75 | -4.50 | -16.66 | - | - |
Walden/BBT International | WISIX | 1.00 | -6.83 | -24.49 | - | - |
TIAA-CREF Social Choice Equity | TCSCX | 0.27 | -3.99 | -16.92 | - | - |
Vanguard Calvert Social Index Fund | VCSIX | 0.25 | -4.38 | -18.56 | - | - |
S&P 500 | - | - | -4.47 | -17.15 | -3.46 | 7.72 |
-
среднегодовая доходность Источник: Morningstar, данные на 08.02.2002
2. Вторая стратегия для социально сознательных инвесторов носит название "активность в роли акционеров" (shareholder activism или shareholder advocacy). Инвесторы выступают совладельцами компаний, в акции которых они инвестировали свои средства, и из статуса акционера вытекают их права и обязанности. Все большее число социально ориентированных инвесторов используют свою роль совладельцев для того, чтобы поднимать волнующие их вопросы в отношении деятельности или деловой практики компании.
Акционеры могут заострить внимание на социальных или экологических проблемах в диалоге с управляющими компании, в выступлениях и голосовании на собрании акционеров или могут попросту выразить свой протест через изъятие капиталовложений. Эти возможные действия представляют собой как бы три уровня вовлеченности, но они преследуют единую цель - информировать менеджмент компании о том, как относятся к ее деловой практике и корпоративной политике акционеры и прочие заинтересованные лица, называемые stakeholders, будь то потребители, служащие или поставщики.
Активность акционеров и скоординированность их действий при решении социальных и экологических вопросов постоянно растет. По данным Investor Responsibility Research Center, в 2001г. было принято рекордное с 1992г. число соответствующих решений и резолюций.
- Социальные Инвестиции.
- Определение социальных инвестиций
- Возникновение концепции социальной ответственности.
- Понятие корпоративной социальной ответственности.
- Из выступления Президента в.В.Путина на XIII съезде рспп:
- Формы осуществления и документирования политики корпоративной социальной ответственности в компаниях.
- Примеры
- Корпоративные объединения, рейтинги.
- Критерии отбора (фильтры), используемые при формировании социальных портфелей
- Лидеры по доходности среди социально ответственных взаимных фондов в 2001г.
- Социально ответственные индексные фонды
- Действия акционеров, запланированные на 2002г.
- Тенденции развития социальных инвестиций в сша и Европе в 2001г.