2.1 Динамика и структура банковского кредитования

Динамика банковского кредитования в последние годы позволяет назвать его наиболее активно развивающимся сегментом российского финансового рынка.

На 1 декабря 2011 года объем кредитования российских банков составил 10,435 трлн. рублей, что на 15,6% больше, чем в начале года.

Кредитование физических лиц занимает пока еще небольшую долю в финансовых активах банков, но этот сегмент демонстрирует стабильную тенденцию к росту. В целом, годовой прирост объема рынка потребительского кредитования опережает прирост объемов кредитования корпоративного (66% и 28% соответственно).

Потребительское кредитование наиболее распространено в Центральном федеральном округе (35% от всего объема выданных кредитов), и Приволжском федеральном округе (17%). Менее всего - 3,5% - выдали потребительских кредитов кредитные организации Дальневосточного федерального округа.

По показателю объема потребительского кредитования на душу населения по итогам 3 кварталов 2011 года лидируют Центральный и Уральский федеральные округа (соответственно 15 237,1 руб. и 13 276,6 руб.). Однако наибольшего значения этот показатель достигает в Москве - 34 379,1 руб. на душу населения. В целом по России среднее значение объема кредитования физических лиц на душу населения составляет 11 279,9 руб.

В начале 2012 года уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам находился на уровне 2,38% от общего объема задолженности. Почти половина объема рынка потребительского кредитования контролируется пятью игроками. Лидером остается Сбербанк России, его доля в конце 2012 года составляла 41,96%. Кроме него, в пятерку крупнейших игроков входят банки Русский Cтандарт, Росбанк, банк Уралсиб и Внешторгбанк Розничные Услуги (приложение 1).

Рост объемов розничного кредитования банками продолжается - с начала 2011 года объем кредитов вырос на 18% и превысил 1,3 трлн. руб., а в общем объеме кредитов доля розницы составляет почти 24%.

Наиболее нехарактерной для этого рынка тенденцией является снижение объемов кредитования на сроки до 1 года на 4% с начала 2011 г.

Таблица 1. Прогнозируемая динамика основных показателей банковского сектора в 2011-2012 годах

Высокие риски невозврата в розничном кредитовании достигли той критической отметки, когда банки начали снижать объемы кредитов в сегменте с наибольшим уровнем невозврата - экспресс-кредитовании и кредитов, выдаваемых в местах продаж.

Наращивание банками портфелей кредитов, выдаваемых по кредитным картам не означает снижение рисков невозврата. Банки должны разработать более эффективные подходы к оценке платежеспособности заемщиков и соблюсти баланс между тщательной оценкой рисков и привлекательностью того или иного кредитного продукта для заемщика. Риски невозврата в сегментах более долгосрочного кредитования пока ниже в разы, чем по кредитам по пластиковым картам, по экспресс-кредитам и по кредитам на любые цели.

Но за первое полугодие 2007 г. эти значения удвоились практически у всех банков. По мере накопления значительного объема таких кредитов у разных банков, по мере наступления сроков платежей по кредитам, риски невозврата стали значительно расти. Наиболее важным для банков становится диверсифицировать портфели розничных кредитов, конкурировать с другими банками за более удобные условия кредитования для заемщиков, при этом уделяя больше внимания качеству своих кредитных портфелей.

График 1. В 2013 году банковский рынок ожидает заметное замедление

Ссудная задолженность физических лиц продолжает расти высокими темпами, но приоритетность кредитования предприятий сохраняется.

График 2. Структура объёма выданных кредитов юридическим лицам по видам деятельности за 2011 г

В сравнении с 2011 г. возросло кредитование торговой деятельности, строительства, предприятий транспорта и связи, сельского хозяйства. Существенно меньше направлено кредитов добывающим предприятиям; снизилось кредитование обрабатывающих производств.

За 2011 год доля банковских кредитов в структуре источников инвестиций, несмотря на увеличение, остаётся незначительной и составляет, по данным статистики, около 11%. По данным мониторинга, кредиты банков для финансирования инвестиций привлекали незначительное число предприятий (15-17%). Вместе с тем, заслуживает внимания продолжившееся в текущем году усиление роли привлеченных средств в структуре источников финансирования инвестиций, а в них - банковских кредитов и бюджетных средств.

В структуре объема выданных кредитов населению за 2011 год доля кредитов на покупку жилья составила 16%, в последних 65% были ипотечными кредитами. Ипотечное кредитование возрастает.

Долгое время ипотека была непопулярна на российском рынке. Причиной являлось нежелание банков выдавать кредиты на длительный срок ввиду отсутствия необходимых для этого "длинных" денег, неподъемные для населения ставки, а также неразвитость законодательной базы. Кроме того, негативное влияние на этот рынок оказывала и пассивность государственных институтов, ответственных за его регулирование и развитие.

В последнее время ситуация заметно изменилась в лучшую сторону: увеличились сроки кредитования, были приняты необходимые поправки к закону об ипотеке, наблюдается постепенное снижение ставок. Важным движущим фактором послужило то, что в предвыборный период Правительство решило уделить внимание социальным проблемам, в число которых попала и жилищная. Серия мер по улучшению инфраструктуры и развитию рынка была предпринята в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России". Вместе с открывшимися возможностями секьюритизации и развитием системы рефинансирования АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) это дало дополнительный импульс к развитию и вылилось во впечатляющие темпы роста объемов кредитования. Российская ипотечная система изначально проектировалась с учетом мирового опыта, где ипотека уже имеет довольно давнюю историю.

Деятельность АИЖК заключается в выкупе у региональных операторов стандартизированных ипотечных закладных и в рефинансировании сформированных пулов на долговом рынке. Таким образом, агентство может поддерживать развитие ипотечного рынка и повышать его ликвидность, способствуя созданию единых стандартов ипотечного кредитования, которые облегчают формирование пулов закладных и их рефинансирование.

Таким образом, можно говорить, что среди услуг по кредитованию населения появился новый лидер: на смену еще недавно безумно популярным краткосрочным потребительским кредитам пришли долгосрочные жилищные.

Согласно информации Банка России, на 1 января 2012 года средний срок вновь выданных рублевых кредитов на покупку жилья составляет около 14,5 лет, а ставка - 14,2% (в том числе ипотека -15,2 года и 13,7%). В случае кредитов в валюте картина похожая, но ставки несколько ниже: средний срок по новым кредитам на покупку жилья - 14,2 года, ставка - 11,5%, по ипотеке сроки кредита - 15 лет, ставки - 11,4% в среднем.

Снижение на ипотечном рынке в ближайшие годы продолжится. Объем выданных жилищных кредитов достигнет 5 трлн. руб., из которых на ипотеку придется около 92%, при этом ставки упадут с нынешних 11,0-14,0% до 7,0-8,0%.

Таким образом, основным инструментом взаимодействия банковского сектора с экономикой является традиционная банковская операция - кредитование, при этом во взаимодействии с реальным сектором доминирует краткосрочное кредитование.

Использование финансовых инструментов, непосредственно (прямо) и опосредованно влияющих на накопление (обновление) основного капитала в реальном секторе, развито слабо. Вместе с тем, не выражен и спрос на соответствующие банковские услуги.

По данным оценки спроса предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги за 1 квартал 2012 г., следует, что хотели бы получить услуги лизинга лишь 2,7%, проектного финансирования и факторинга соответственно 1,5% и 1,2%. Нет активного спроса и на другие инструменты, связанные с инвестиционной деятельностью предприятий.

В то же время прослеживается положительная динамика долгосрочного кредитования предприятий и населения, что связано с оживлением инвестиционных процессов в секторе нефинансовых предприятий, бурным развитием программ ипотечного банковского кредитования на фоне высокого спроса населения на такие банковские услуги. За истекший квартал возросли и абсолютный и относительный размеры долгосрочной задолженности.

Таблица 2 Распределение задолженности по кредитам, предоставленным кредитным организациями юридическим лицам, по отраслям экономики, %

В региональном преломлении эти общие тенденции имеют существенные отличия. Прежде всего для региональных банков характерна относительно низкая диверсификация размещенных средств: 90% их приходится на кредиты юридическим и физическим лицам. При этом доминируют ссуды промышленным предприятиям -- 51% от общей величины задолженности по кредитам. Московские банки направляют на кредитование около 50% размещенных средств, а доля вложений в ценные бумаги и учтенные векселя составляет соответственно 36% и 12% (в регионах на эти статьи приходится по 4%). В абсолютном выражении больше всего кредитов промышленным предприятиям выдано в Приволжском федеральном округе (87,5 млрд. рублей, 50,76% от общей величины задолженности по кредитам), а по их доле в общей сумме выданных кредитов лидирует Дальневосточный федеральный округ (72,2%, или 48,6 млрд. рублей).