Глава 2. Анализ состояния рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

2.1 Анализ структуры рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

ЗАО Банк «Бай-Тушум» функционирует на рынке микрокредитования с 2000 года, начав свою деятельность в 1997 году в качестве международного проекта в рамках программы монетизации «FoodforProgress», проводимой американской НПО ACDI/VOCA.

За это время Компания прошла путь трансформации от Микрокредитного агентства до ЗАО Банк «Бай-Тушум». За 14 лет работы организация стала одним из крупнейших микрофинансовых институтов в Кыргызской Республике с общими активами в размере 130 миллионов долларов США. В текущем, 2015 году банк празднует 15 лет своей деятельности, на протяжении которого являлась образцовой бизнес структурой.

13 ноября 2012 года «Бай-Тушум» стала первой микрофинансовой организацией в Центральной Азии, получившей полную банковскую лицензию Национального Банка Кыргызской Республики. Сегодня Банк «Бай-Тушум» входит в семерку самых крупных банков Кыргызской Республики, обслуживая более 32 тыс. клиентов.

На сегодняшний день, банк предоставляет клиентам все продукты и услуги, присущие универсальному банку. В банке реализован принцип единого или одного окна, который позволяет клиенту получить консультации по всем продуктам услугам у одного специалиста. При реализации данного принципа, от клиента скрывается процесс межведомственного информационного обмена, клиент перестаёт быть курьером для доставки информации о себе из одного специалиста к другому. Заявитель сдаёт один раз один минимально необходимый набор документов в одном месте, одной формы, одному специалисту, и далее банк самостоятельно осуществляет все процедуры согласований и оформлений. Введение данной технологии предполагает наличие развитой сети информационного обмена между подразделениями банка, для оптимального прохождения процесса обслуживания через все необходимые узлы обработки запросов клиентов.

С самого начала своего развития корпоративный и розничный бизнес банка строился на предоставлении клиентам полного спектра конкурентоспособных высокотехнологичных банковских продуктов и услуг, включающих расчетно-кассовое обслуживание, валютообменные, документарные операции, привлечение денежных средств в депозиты, консультационные и многие другие.

На сегодняшний день основа работы ЗАО Банк «Бай Тушум» - принцип ответственного кредитования и прозрачности бизнеса. Благодаря передовым технологиям кредитования Банк предлагает клиентам простые и быстрые решения, объективные условия и стремится к взаимовыгодному партнерству. В банке принят Кодекс ответственного кредитования. Что говорит о том, что банк выполняет миссию по социальной ответственности бизнеса. Так, в мае 2014 года банк признан SMARTCAMPAIGN как организация, полностью соответствующая и реализующая в своей деятельности стандарты и принципы защиты интересов клиентов.

В 2014 году банк реализовал проект по оптимизации бизнес-процессов и разделению клиентской базы на три бизнес-линии, которая подразумевает организацию продажи банковских продуктов по трем направлениям:

· Розничный бизнес

· Малый и средний бизнес

· Корпоративный бизнес

Необходимость дифференциации подходов по обслуживанию этих клиентских групп обусловлена существенными отличиями в потребностях клиентов в зависимости от их источника дохода, размера бизнеса, наличия бизнеса и др. факторов, влияющих на уровень платежеспособности клиентов.

Банк занимает 6-место в секторе по объему кредитного портфеля, 9-место по объему привлеченных вкладов, что характеризует банк как конкурентного игрока, с учетом того, что организация функционирует в качестве банка начиная с конца 2012 года.

Как говорилось выше, организация продаж банковских продуктов дифференцирована в зависимости от принадлежности клиента к тому или иному бизнес-сегменту, соответственно номинально, аналогичные продукты для различных сегментов декларируются различным образом. Так, структура продуктов у услуг банка выглядит следующим образом:

v Продукты для частных лиц

§ Депозитные продукты

§ Кредитные продукты

§ Продукты по расчетно-кассовому обслуживанию

v Продукты для малого и среднего бизнеса (далее МСБ-продукты)

§ Кредитная программа для МСБ

§ Депозитная программа для МСБ

§ Расчетно-кассовое обслуживание МСБ клиентов

v Продукты для корпоративных клиентов - полноценная продуктовая линейка по оказанию полного спектра услуг по обслуживанию крупного бизнеса.

Рассмотрим структуру каждой категории в частности:

Продукты, ориентированные на частных лиц. Кредитные продукты:

Ипотечная программа - Банк предлагает ипотечный кредит на покупку, строительство, ремонт или реконструкцию жилой недвижимости. Кредит выдается в сомах и долларах США. Сумма кредита может составлять до 5 млн. сом или сумму эквивалентную ей в иностранной валюте, сроком до 7 лет. Собственный вклад - от 30% стоимости приобретаемого жилья, обеспечением может служить приобретаемая или другая недвижимость. Банк устанавливает требования к платежеспособности заемщика и устанавливает возрастные ограничения во избежание риска невозврата кредита. Процентная ставка по кредиту - от 35% годовых в сомах и от 17% в долларах США Эффективная процентная ставка: в сомах от 42,03%, в долларах США от 18,95%.

Программа потребительского кредитования - программа включает в себя линейку кредитных продуктов предназначенных для потребительских целей - покупку авто, бытовой техники и т.п., так же банк имеет широкую сеть партнеров, обеспечивающих органичную реализацию программы потребительского финансирования исходя из потребностей клиентов. Программа включает следующие продукты: «Автокредит», «Товары в рассрочку», «Потребительский кредит» - кредиты предполагают внесение первоначального взноса в размере от 20% стоимости приобретаемого товара (от 30% - для автокредита) - максимальный размер кредита варьируется в зависимости от финансового положения и доходов заемщика. Процентные ставки - от 35% в сомах, от 21% в долларах США. Так же банк предоставляет информацию об эффективной процентной ставке, которая составляет в сомах от 43,71%, в долларах США от 42,34%.

Так же в программу входит продукт льготного кредитования проектов реализуемых в рамках программы KyrSeff- «Энергосарамжал», кредитование проектов по обустройству энергосберегающего жилья, продукт предполагает предоставление гранта в размере от20 - до 35% от суммы кредита при выполнении всех условий предусмотренных проектом. Кредитный продукт «ЖаркынЖашоо» - проект Германского Банка Развития(KFW), предполагает льготное кредитование клиентов во всех регионах республики (кроме г. Ош и г. Бишкек) имеющих потребность в финансировании приобретения, строительства или обустройства жилья. Срок кредитования от 3 -10 лет, номинальная процентная ставка - 19% годовых (21,6% - эффективная годовая процентная ставка) исключительно в национальной валюте.

Программа кредитования сельского хозяйства, населения, проживающего в сельской местности - программа включает в себя классический «Агрокредит» - продукт с аналогичным названием, банк предлагает воспользоваться кредитами для развития бизнеса, связанного с животноводством и растениеводством. Кредит предусматривает финансирование производства молока и молочной продукции, откорм и разведение крупного и мелкого рогатого скота, производства семенного и продовольственного зерна, выращивание технических культур, овощей и т.д. Кредит предоставляется на срок до 5 лет, от 10000 сом, с номинальной процентной ставкой от 32% годовых.

Продукт «АйылКурулуш» - кредитование строительства, обустройства жилых и коммерческих помещений, для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. Кредит предоставляется сроком от 3 месяцев до 5 лет, номинальная процентная ставка от 32% годовых в сомах, от 24% годовых в долларах США.

Кредиты по линии КИВА - предоставление кредитов жителям сельской местности с низким уровнем дохода, которые вовлечены в предпринимательскую деятельность, льготные кредиты по линии КИВА на животноводство и растениеводство, стартовый бизнес, а также на восстановление потерянного бизнеса/хозяйства и жилья, пострадавших вследствие форс-мажорных ситуаций. Программа включает в себя индивидуальное и групповое кредитование - что позволяет повысить уровень доступности финансирования. Процентные ставки (номинальные) в национальной валюте - от 20% годовых, от 17% в долларах США. Кредит предоставляется сроком от 3-24 месяцев. Так же программа финансирования включает в себя возврат бонусов в виде процентов от основной суммы - до 5%.

Лизинговая программа - Специальная долгосрочная программа для приобретения современной техники, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого движимого и недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Предусматривает возможность предоставления индивидуального графика погашения. Финансирование предоставляется сроком до 7 лет, номинальные процентные ставки - от 28% в сомах и 15% в долларах США.

Депозитные продукты.

В настоящий момент, для частных лиц действуют 6 депозитных продуктов, каждый из которых имеет свои особенности (подробнее в приложении - анализ депозитных продуктов коммерческих банков КР):

· Вклад «Мгновенный доход» - получение вознаграждения при заключении договора.

· Вклад «Эксклюзивный» - универсальный депозит, позволяющий производить пополнение, частичное снятие без потери вознаграждения.

· Вклад «Ваш Капитал» - предусмотрена ежемесячная капитализация доходов.

· Вклад «Бай Тушум» - возможность ежемесячного снятия накопленных процентных доходов.

· Вклад «Урмат+» - пенсионный депозит с повышенной процентной ставкой и возможностью ежемесячного пополнения.

· Вклад «Расти большой» - детский, долгосрочный вклад сроком до 5 лет и более.

Продукты по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц.

Услуги по открытию и ведению банковских счетов для частных лиц в сомах и иностранной валюте для совершения расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Предоставление следующего комплекса банковских операций:

§ внесение и снятие наличных денежных средств,

§ перечисление средств в безналичной форме в любую точку мира,

§ зачисление на счет переводов,

§ проведение конверсионных операций (обмен валют),

§ пересчет наличности, и проверка ее, размен и укрупнение валют,

§ обмен ветхих купюр национальной валюты,

§ быстрое получение пластиковой карты(платежной системы «Элкарт»,

§ использование Интернет-банкинга для проведения любых операций по счету в режиме 24/7 через Интернет.

Осуществление переводов денежных средств без открытия счета в банке. Обслуживание систем денежных переводов:

«Ылдам» - осуществление переводов по территории всей Кыргызской Республики.

«Золотая Корона» - денежные переводы в Российскую Федерацию, страны СНГ и дальнего зарубежья.

«Лидер» - переводы в 132 страны мира.

«WESTERNUNION» - переводы в USD, KGS и RUB по всему миру.

«Анелик» -- денежные переводы в 63 000 пунктов в 90 странах СНГ и Балтии, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего и Дальнего Востока, Африки.

«UNISTREAM» - 190 000 пунктов обслуживания в 95 странах мира.

«Contact» - переводы в 100 000 пунктов обслуживания почти в 170 странах мира.

Выпуск, обслуживание пластиковых карт в платежной системе «Элкарт».

Платежная система «Элкарт» имеет самую широкую сеть банкоматов по Кыргызстану. Банк предлагает своим клиентам банковские платежные карты «Элкарт» в национальной валюте. Платежная карта позволит осуществлять безналичную оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, получать наличные денежные средства в пунктах выдачи наличных и банкоматах на территории Кыргызской Республики, а также оплачивать коммунальные услуги и другие платежи поставщикам услуг, выпускает и обслуживает следующие виды платежных карт:

§ Платежные карты для физических лиц

§ Платежные карты для пенсионеров

§ Платежные карты для получателей социальных пособий и выплат

Интернет-банкинг (online.baitushum.kg) - предоставляет возможность клиентам удаленного управления счетами, открытыми в Банке, не выходя из дома или офиса, а также на отдыхе в любой точке мира, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Интернет-банкинг позволяет:

§ просматривать остатки по счетам

§ формировать выписки за необходимый период времени

§ формировать платежные поручения по переводу денежных средств со счета на счет (внутрибанковский перевод, межбанковский перевод, перевод по системе SWIFT)

§ проводить конверсионные операции («Обменные»);

Доступ к Интернет-банкингу предоставляется бесплатно клиенту Банка, открывшему расчетный счет или депозит после подписания соглашения на подключение к услуге. Для этого необходимо обратиться в любое ближайшее подразделение Банка и подписать Заявление и Договор. После подписания необходимых документов клиенту в течение 15 минут передается ПИН-конверт, содержащий информацию о пароле, необходимом для подключения. Подключение к Интернет-банкингу осуществляется через Интернет, и не требует установки специальной программы. Для работы в Интернет-банкингом используются стандартные Интернет браузеры последних версий (InternetExplorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari) с установленным FlashPlayer 9 (или выше).

Продукты для малого и среднего бизнеса.

Кредитные продукты.

Для представителей МСБ-сегмента предусмотрено - 14 кредитных продуктов, среди которых: Экспресс кредиты - кредит, оформляемый в два счета - когда предпринимателю необходимо в скором времени получить финансирование, Лизинг, Автокредит, расширенное предложение по Бизнес - кредитам, потребительские кредиты для владельцев бизнеса. Так же, программа включает предложение «Энергосарамжал» - кредит и грант на приобретение нового производственного оборудования, ремонт или реконструкцию зданий и сооружений для тех, кто планирует расширение бизнеса и модернизацию производственных процессов.