2.2 Банковский сектор. Рейтинг белорусских банков по итогам второго квартала 2010 года

С точки зрения структуры собственности, белорусская банковская система отчасти напоминает российский банковский сектор: участие государства в банковской системе Беларуси весьма высоко. По состоянию на 1 декабря 2011 г. доля трех крупнейших белорусских банков, принадлежащих государству, в активах банковского сектора составила 71% (72% - на начало 2010 г.), в капитале - 65% (66% - на начало 2010 г.), в кредитном портфеле - 76% (77% - на начало 2010 г.), в депозитах населения - 71,4% (73,8%). Незначительная потеря позиций госбанков в 2010 г. (не более 1-2 п.п. по всем показателям) связана, главным образом, с продажей в конце 2009 г. контрольного пакета БПС-Банка Сбербанку России.

В то же время, в отличие от РФ банки Беларуси, в том числе и формально и не принадлежащие государству, в значительно большей степени подвергаются директивному управление со стороны властей. Наиболее яркий пример такого вмешательства - прирост объемов кредитования точно соответствующий параметрам денежно-кредитной политики на 2010 г. Кроме того, Национальный банк Беларуси периодически дает рекомендательные ориентировки банкам по изменению кредитных и депозитных ставок. В 2009 г. государство для поддержания высоких объемов кредитования субсидировала банкам часть процентных ставок по кредитам, в результате чего, сложилась парадоксальная ситуация, когда ставки в белорусских рублях по кредитам оказались ниже, чем ставки по депозитам.

Значительную долю кредитного портфеля государственных банков составляют кредиты, выданные по специальной программе государственного кредитования. По оценкам МВФ в конце 2009 г. около 48% всех выданных кредитов пришлось на кредиты по госпрограммам. Не последнее место среди госпрограмм кредитования занимает льготная ипотечная программа. Так, на долю крупнейшего госбанка - АСБ Беларусбанк - приходится 79% всех кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Также существуют программы по кредитованию предприятий сельского хозяйства республики.

В рамках программы с МВФ белорусское правительство взяло на себя обязательство снизить долю кредитования по государственным программам к концу 2010 г. до 46% от всех кредитов, а к 2012 г. - до менее чем 40% от всех кредитов. Планировалось создать специальное агентство финансового развития, чтобы на его баланс были переданы кредиты, выданные в рамках государственных программ, которые банки считают невыгодным держать на своих балансах. В 2010 г. такое агентство, несмотря на старания и аргументы Нацбанка еще не было создано: в качестве аргумента «против» было сказано, что «банки просто хотят облегчить себе жизнь и уйти от государственных программ». Тем не менее, в денежно-кредитной программе на 2011 г., подписанной Президентом Беларуси А. Лукашенко, вошли слова об изменении «системы финансирования проектов, включенных в государственные программы».

В результате роста кредитного портфеля существенно увеличились активы белорусских банков в 2010 г. - на 53,2%, что превосходит цель денежно-кредитной политики на 2010 г. (31-36%). По состоянию на начало 2011 г. доля активов банковской системы в ВВП увеличилась до 78,7 п.п. против 60,9 п.п. Наибольшее ускорение рост активов приобрел в декабре (+7,9%мм). Кроме требований к экономике, в 2010 г. за счет роста избыточных резервов в конце года также резко выросла такая статья активов белорусских банков, как требования к Нацбанку (в 5,6 раза, достигнув по состоянию на 1 января 2011 г. 14,8% всех активов).

Кредитный бум, все признаки которого наблюдаются в Беларуси, опасен ухудшением качества кредитного портфеля и ростом «плохих» долгов. По данным Нацбанка Беларуси, по состоянию на конец ноября 2010 г. доля активов, подверженных кредитному риску, в общем объеме активов, составила 76% (82% в конце декабря 2009 г.) и из них доля проблемных активов 4,2% (5,3% в декабре 2009 г.). Судя по официальной статистике Нацбанка, пик плохих долгов (5,4%) пришелся на конец августа 2010 г. Тем не менее, учитывая значительный рост кредитования в последние месяцы прошедшего года, можно предположить, что наиболее трудные времена у белорусских банков еще впереди.

На 1 июля 2010 г. в Республике Беларусь действовал 31 банк, что на один меньше, чем в первом квартале текущего года. Это связано с реорганизацией ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» и ОАО «Технобанк» и присоединением первого банка ко второму. Иностранный капитал по состоянию на 1 июля 2010 г. присутствовал в уставных фондах 25 белорусских банков.

Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков Республики Беларусь составила порядка 27,75 %. При этом доля российских инвесторов в совокупном уставном фонде банков - 16,2 %.

К государственным банкам относятся 4 банка:

- ОАО «АСБ Беларусбанк»

- ОАО «Белагропромбанк»

- ОАО «Белинвестбанк»

- ОАО «Паритетбанк»

Из таблицы 2.1 видно, что за второй квартал 2010 г. совокупные активы банковской системы Республики Беларусь увеличились на 11,8 % и к 1 июля 2010 года достигли объема 96 953,4 млрд. руб.

Таблица 2.1 - Рейтинг белорусских банков по итогам второго квартала 2010 года

Также из таблицы 1 видно, что лидирующие позиции в данном рейтинге продолжает занимать шестерка крупнейших банков страны - Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк, Белинвестбанк, Приорбанк и Белвнешэкономбанк. Кроме того, первые 11 банков сумели удержать свои места на протяжении всего квартала.

С 17-ой на 12-ую позицию поднялся ТК Банк, увеличив свои активы на 198,7 %. За счет присоединения Белорусского Индустриального Банка активы Технобанка выросли 65,6 %, что повлияло на перемещение банка на одну позицию вверх.

Свои позиции в рейтинге также подняли РРБ-Банк, БелСвиссБанк, СОМБелБанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса и Онербанк.