logo search
Банковская система. Особенности банковской системы Республики Беларусь

2.2 Банковский сектор. Рейтинг белорусских банков по итогам второго квартала 2010 года

С точки зрения структуры собственности, белорусская банковская система отчасти напоминает российский банковский сектор: участие государства в банковской системе Беларуси весьма высоко. По состоянию на 1 декабря 2011 г. доля трех крупнейших белорусских банков, принадлежащих государству, в активах банковского сектора составила 71% (72% - на начало 2010 г.), в капитале - 65% (66% - на начало 2010 г.), в кредитном портфеле - 76% (77% - на начало 2010 г.), в депозитах населения - 71,4% (73,8%). Незначительная потеря позиций госбанков в 2010 г. (не более 1-2 п.п. по всем показателям) связана, главным образом, с продажей в конце 2009 г. контрольного пакета БПС-Банка Сбербанку России.

В то же время, в отличие от РФ банки Беларуси, в том числе и формально и не принадлежащие государству, в значительно большей степени подвергаются директивному управление со стороны властей. Наиболее яркий пример такого вмешательства - прирост объемов кредитования точно соответствующий параметрам денежно-кредитной политики на 2010 г. Кроме того, Национальный банк Беларуси периодически дает рекомендательные ориентировки банкам по изменению кредитных и депозитных ставок. В 2009 г. государство для поддержания высоких объемов кредитования субсидировала банкам часть процентных ставок по кредитам, в результате чего, сложилась парадоксальная ситуация, когда ставки в белорусских рублях по кредитам оказались ниже, чем ставки по депозитам.

Значительную долю кредитного портфеля государственных банков составляют кредиты, выданные по специальной программе государственного кредитования. По оценкам МВФ в конце 2009 г. около 48% всех выданных кредитов пришлось на кредиты по госпрограммам. Не последнее место среди госпрограмм кредитования занимает льготная ипотечная программа. Так, на долю крупнейшего госбанка - АСБ Беларусбанк - приходится 79% всех кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Также существуют программы по кредитованию предприятий сельского хозяйства республики.

В рамках программы с МВФ белорусское правительство взяло на себя обязательство снизить долю кредитования по государственным программам к концу 2010 г. до 46% от всех кредитов, а к 2012 г. - до менее чем 40% от всех кредитов. Планировалось создать специальное агентство финансового развития, чтобы на его баланс были переданы кредиты, выданные в рамках государственных программ, которые банки считают невыгодным держать на своих балансах. В 2010 г. такое агентство, несмотря на старания и аргументы Нацбанка еще не было создано: в качестве аргумента «против» было сказано, что «банки просто хотят облегчить себе жизнь и уйти от государственных программ». Тем не менее, в денежно-кредитной программе на 2011 г., подписанной Президентом Беларуси А. Лукашенко, вошли слова об изменении «системы финансирования проектов, включенных в государственные программы».

В результате роста кредитного портфеля существенно увеличились активы белорусских банков в 2010 г. - на 53,2%, что превосходит цель денежно-кредитной политики на 2010 г. (31-36%). По состоянию на начало 2011 г. доля активов банковской системы в ВВП увеличилась до 78,7 п.п. против 60,9 п.п. Наибольшее ускорение рост активов приобрел в декабре (+7,9%мм). Кроме требований к экономике, в 2010 г. за счет роста избыточных резервов в конце года также резко выросла такая статья активов белорусских банков, как требования к Нацбанку (в 5,6 раза, достигнув по состоянию на 1 января 2011 г. 14,8% всех активов).

Кредитный бум, все признаки которого наблюдаются в Беларуси, опасен ухудшением качества кредитного портфеля и ростом «плохих» долгов. По данным Нацбанка Беларуси, по состоянию на конец ноября 2010 г. доля активов, подверженных кредитному риску, в общем объеме активов, составила 76% (82% в конце декабря 2009 г.) и из них доля проблемных активов 4,2% (5,3% в декабре 2009 г.). Судя по официальной статистике Нацбанка, пик плохих долгов (5,4%) пришелся на конец августа 2010 г. Тем не менее, учитывая значительный рост кредитования в последние месяцы прошедшего года, можно предположить, что наиболее трудные времена у белорусских банков еще впереди.

На 1 июля 2010 г. в Республике Беларусь действовал 31 банк, что на один меньше, чем в первом квартале текущего года. Это связано с реорганизацией ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» и ОАО «Технобанк» и присоединением первого банка ко второму. Иностранный капитал по состоянию на 1 июля 2010 г. присутствовал в уставных фондах 25 белорусских банков.

Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков Республики Беларусь составила порядка 27,75 %. При этом доля российских инвесторов в совокупном уставном фонде банков - 16,2 %.

К государственным банкам относятся 4 банка:

- ОАО «АСБ Беларусбанк»

- ОАО «Белагропромбанк»

- ОАО «Белинвестбанк»

- ОАО «Паритетбанк»

Из таблицы 2.1 видно, что за второй квартал 2010 г. совокупные активы банковской системы Республики Беларусь увеличились на 11,8 % и к 1 июля 2010 года достигли объема 96 953,4 млрд. руб.

Таблица 2.1 - Рейтинг белорусских банков по итогам второго квартала 2010 года

Банк

На 01.07.2010

На 01.04.2010

Темп роста активов за 3 месяца, %

Место в рейтинге

Величина активов, млрд. руб.

Доля в системе страны, %

Место в рейтинге

Величина активов, млрд. руб.

Доля в системе страны, %

ОАО "АСБ Беларусбанк"

1

42 494,4

43,83

1

36803,5

42,44

15,5

ОАО "Белагропромбанк"

2

23 094,1

23,82

2

21276,1

24,54

8,5

ОАО "БПС-Банк"

3

6087,8

6,28

3

5159,4

5,95

18,0

ОАО "Белинвестбанк"

4

5830,6

6,01

4

5039,0

5,81

15,7

ОАО "Приорбанк"

5

4751,1

4,90

5

4809,9

5,55

-1,2

ОАО "Белвнешэкономбанк"

6

2337,9

2,41

6

2301,6

2,65

1,6

ОАО "Белгазпромбанк"

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

7

8

2136,3

1592,6

2,20

1,64

7

8

2004,9

1578,6

2,31

1,82

6,6

0,9

ЗАО АКБ "Белросбанк"

9

1507,0

1,55

9

1567,4

1,81

-3,9

ОАО "Банк Москва-Минск"

10

1387,0

1,43

10

1396,0

1,61

-0,6

ЗАО "Альфа-Банк"

11

1127,6

1,16

11

947,4

1,09

19,0

ЗАО "ТК Банк"

12

709,7

0,73

17

237,6

0,27

198,7

ЗАО "МТБанк"

13

583,3

0,60

12

528,8

0,61

10,3

ОАО "Паритетбанк"

14

428,3

0,44

14

356,7

0,41

20,1

ОАО "Технобанк"

15

397,3

0,41

16

239,9

0,28

65,6

ЗАО "Трастбанк"

16

358,0

0,37

13

366,8

0,42

-2,4

ЗАО "БТА Банк"

17

278,8

0,29

15

278,9

0,32

0,0

ЗАО "РРБ-Банк"

ЗАО "БелСвиссБанк"

18

19

247,6

234,5

0,26

0,24

19

21

189,3

171,8

0,22

0,20

30,8

36,5

ЗАО "Дельта Банк"

20

208,2

0,21

18

193,5

0,22

7,6

ОАО "ХКБанк"

21

182,2

0,19

20

179,7

0,21

1,4

ОАО "Франсабанк"

22

160,9

0,17

22

161,4

0,19

-0,3

ОАО "БНБ-Банк"

ЗАО "СОМБелБанк"

23

24

154,4

128,0

0,16

0,13

23

25

142,4

106,0

0,16

0,12

8,4

20,8

ЗАО "Белорусский Банк Малого Бизнеса"

25

115,2

0,12

27

92,3

0,11

24,8

ЗАО "Кредэксбанк"

26

104,8

0,11

24

108,0

0,12

-3,0

ЗАО "Абсолютбанк"

27

99,2

0,10

26

98,8

0,11

0,4

ЗАО "Цептер Банк"

28

94,0

0,10

28

89,0

0,10

5,6

ЗАО Онербанк"

29

52,8

0,05

30

51,6

0,06

2,3

ЗАО "Евробанк"

30

50,2

0,05

29

60,7

0,07

82,7

ОАО "Международный резервный банк"

31

19,6

0,02

31

19,1

0,02

2,6

Всего:

96953,4

100

86716,4

100

11,8

Также из таблицы 1 видно, что лидирующие позиции в данном рейтинге продолжает занимать шестерка крупнейших банков страны - Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк, Белинвестбанк, Приорбанк и Белвнешэкономбанк. Кроме того, первые 11 банков сумели удержать свои места на протяжении всего квартала.

С 17-ой на 12-ую позицию поднялся ТК Банк, увеличив свои активы на 198,7 %. За счет присоединения Белорусского Индустриального Банка активы Технобанка выросли 65,6 %, что повлияло на перемещение банка на одну позицию вверх.

Свои позиции в рейтинге также подняли РРБ-Банк, БелСвиссБанк, СОМБелБанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса и Онербанк.