2.2 Особенности функционирования иностранных банков

По утверждению китайской печати, если обычно отделения иностранных банков начинают приносить прибыль с шестого года своей деятельности, то в Шанхае, как правило, отделение банка становится прибыльным уже на третий год, а в Гуанчжоу даже на второй. Прибыльность отделений иностранных банков в Китае снижает взимание с них налога на хозяйственную деятельность (5%), как правило, не применяемого в мировой практике. Все это объясняет с финансовой точки зрения привлекательность китайского банковского сектора для иностранных финансовых институтов [22, с. 7-14].

Наряду с коммерческими банками с конца 1992 г. в Китае стали создавать свои представительства и отделения крупных инвестиционных банков и банковских групп (SalomonBrothers, MerrillLynch, MorganStanley, и другие). Их цель - финансирование крупных проектов инфраструктуры в Китае.

К концу 90-х гг. иностранными финансовыми структурами на континентальном Китае было учреждено 178 операционных финансовых организаций. В том числе 146 филиалов иностранных банков, 13 зарегистрированных в местных органах банков (шесть независимых банков, семь совместных банков); семь зарубежных финансовых компаний, 11 зарубежных страховых компаний и одна совместная инвестиционная компания и их количество продолжает увеличиваться [13, с. 43]. С каждым годом их становится все больше и больше. На конец 2012 года общее количество филиалов, представительств и дочерних совместных компаний установилось в размере 412 финансовых институтов (рис.6).

К 2000 г. общий капитал иностранных банков в. Китае составлял около 40,0 млрд. долл., что составляет соответственно 2,58% всего финансового капитала континентального Китая и 16,4% валютного капитала финансовых структур. Приход иностранных банков принес не только капитал, но что еще более важно, принес передовые финансовые продукты и опыт управления. Углубляющаяся интеграция страны с мировой экономикой предопределяет неизбежность более широкого открытия финансового сектора Китая для иностранных финансово-кредитных учреждений.

Хоть и иностранные банки продолжают сохранять небольшую долю рынка в банковской сфере Китая, они расширяют спектр своих услуг, охватывают все большую территорию, увеличивают количество персонала, уделяют большое внимание инвестициям. Многое зависит от направленности экономических реформ Китая, но вступление в ВТО и дальнейшая политика открытости сглаживает и упрощает возможные пути их дальнейшего развития.

На конец 2012 года представляется следующая структура иностранных банков в Китае:

· 42 зарегистрированных в Китае иностранных дочерних компаний (locally incorporated banks);

· 95 филиалов иностранных банков (branches);

· 275 представительств иностранных банков (representative offices).

Эти 412 иностранных финансовых института располагаются в 59 городах 27 провинций.

На конец 2012 года, 37 зарегистрированных дочерних компании иностранных банков и 54 филиала иностранных банков имеют возможность проводить бизнес-сделки в юанях. Только тридцати из первой группы и двадцати пяти из второй разрешено заниматься производными сделками, только 6-ти из первой группы разрешено выпускать облигации в национальной китайской валюте, и всего три зарегистрированные в Китае дочерние компании иностранных банков имеют право выпускать на территории страны кредитные карты.

Совокупные активы иностранных банков выросли на 10.6% в 2012 году и составили 23,8 млрд юаней (рис. 7). Как видно из диаграммы, процент от совокупных активов падал в 2008-2009 гг. во время финансового кризиса, и также сейчас в 2013 году предполагается очередное падение в преддверии нового кризиса. Это объясняется в первую очередь тем, что Китайский банковский сектор, несмотря на эпоху открытости, не настолько сильно интегрировался в мировую экономику, чтобы ощущать глобальные эффекты [16, с. 6].

Рост активов также, предполагается, замедлится в 2013 году. Только 13 из 33 опрашиваемых респондентов иностранных банков в Китае предсказывали рост активов более 10% в год. Несмотря на пессимистичную обстановку, есть специалисты, ожидающие ежегодный прирост активов в 20%, то есть удвоение всех совокупных активов иностранных банков к 2016 году [15, с. 30].

Что касается отдельных иностранных банков, самым старым и на нашейный год самым крупным иностранным банком, зарегистрировавшимся в китайской банковской сфере является второй по рыночной капитализации в мире банк английского финансового агломерата HSBC Corp., создавший дочернюю компанию на территории Шанхая - HSBC Corp China. В рейтинге китайских банков в стране он находится на 20 месте по капиталу первого порядка (3,94 млрд долл.) и на 30 по активам (47,46 млрд долл.). Также в 50-ку самых крупных банков по капиталу первого порядка входят английский филиал Standard Chartered Bank China, гонконгский Bank of East Asia (China) и два японских филиала банков Sumimoto Mitsui и Mizuho Corporate (29,30,43 и 49 места соответственно). По активам из названных банков, кроме HSBC, попали только Bank of East Asia (China) и Standard Chartered Bank China (32,9 и 26,8 млрд долл. соответственно). Для наглядности, в нижерасположенных таблицах (рис. 8 и 9) первые пять крупнейших банков Китая показаны внемасштабно, а иностранные банки выделены красным.

Рисунок 8. Топ-50 банков по капиталу первого порядка (млн долл.) - 2013г

Рисунок 9. Топ-50 китайских банков по активы (млн долл.) - 2013г

Капитал первого порядка - часть капитала банка, включающая капитал, сформированный за счет обыкновенных акций и бессрочных привилегированных акций, а также накопленную нераспределенную прибыль и публикуемые резервы. Этот показатель лучше отражает ликвидность активов банка, следовательно, тот факт, что по капиталу первого порядка иностранные банки занимают более высокие позиции, делает их более привлекательным для вкладчиков, чем отечественные банки. Однако из таблиц можно сделать вывод, что, в плане конкурентоспособности иностранных банков, речь идет только о средних и малых банках, так как разница между капиталом первой десятки китайских банков и второй десятки колоссальна. Конечно, стоит учитывать тот факт, что конкурировать с банками "Большой четверки" в ближайшее десятилетие иностранным банкам не представляется возможным. Однако, несмотря на такое обилие крупных, средних и небольших китайских банков, за счет уникальности своего развития и инновационных решений, иностранные финансовые компании занимают прибыльные ниши в китайском банковском секторе.

Сейчас, позиции иностранных банков в Китае остаются надежными, и они в состоянии справится с неизбежными и фундаментальными изменениями. Сейчас многие ТНК и большие китайские корпорации расширяются, все большее внимание уделяя интернациональным сделкам, что, несомненно, увеличивает приток китайских клиентов в иностранные банки. Однако, из-за уникальности китайской экономики, иностранным банкам сложно определять прибыльность долгосрочных предприятий и делать прогнозы. Поэтому прибыль в основном определяется степенью стратегического риска и своевременным откликом на изменение экономической ситуации в стране. В связи с этим появляется две стратегии, по которых обычно развиваются иностранные банки в Китае: поддерживать стабильность и следить за изменениями "китайской" стратегии или исследовать разнообразие рыночных условий и пытаться занять новую нишу. В последнем случае многие иностранные банки видят свои пути развития в следующих категориях [11] [22, с. 18-21]:

· Предоставление большего пакета услуг для малого и среднего бизнеса. Для банков, имеющих возможность проводить операции в юанях, это огромный и неизведанный потенциал;

· Участие в синдицированных кредитах государственным предприятиям, расширяющихся за границу, особенно тех банков, у которых налажено кредитование ведущих отраслей промышленности;

· Предложение помощи сельским банкам и кооперативам продвигать рост внутренней экономики в бывших малоразвитых районах. На основе иностранного капитала были воздвигнуты такие удаленные от побережья города, как Чэнду, Чунцин, Харбин.

· Следовать китайской программе "развития запада", инвестируя в производство и урбанизацию;

· Развивать интернет-банкинг, увеличивая пакет предоставляемых услуг и совершенствуя онлайн-займы.

В 2012 году, Standard Chartered Bank (China) и Bank of East Asia (China) открыли 9 специализированных филиалов второго порядка для малого и среднего бизнеса в 5 крупнейших городах: Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ханчжоу и Чунцине. В основном эти предприятия занимаются выдачей беззалоговых микро-займов, займов на оборудование или продвижение малого и среднего бизнеса в Китае.

В общей сложности 13 иностранных финансовых института открыли свои филиалы в Тибете, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Северо-Восточном Китае под эгидой развития малоразвитых районов.