2.1 Структура иностранных банков в КНР

На территории Китая ведут активную деятельность иностранные банки, а также их отделения. Традиционно они играют заметную роль в банковской системе Китая. В первые годы существования Китайской Народной Республики всего четырем отделениям зарубежных банков, которые располагались в Шанхае, был предоставлен легальный статус, позволивший им сохранить свое присутствие в стране, впрочем, почти символическое.

Историю формирования современной структуры иностранных финансовых институтов в Китае можно разделить на три этапа [18].

Первый этап ознаменован регистрированием японского коммерческого банка в Пекине - Japan Import and Export Bank в 1979. Именно с этого момента иностранным банкам было разрешено создавать представительства в специальных экономических зонах. Однако банковские представительства могли заниматься только рыночными исследованиями, консалтингом, экономическим анализом, содействием в установлении контактов с китайскими властями, производителями и потребителями, но никак не банковской деятельностью.

Для дальнейшего устойчивого регулирования банковского рынка, китайское правительство выпустило "Положение о администрировании иностранным финансированием банков и китайско-иностранных совместных банковских предприятий в особых экономических зонах" в 1985 году (CBRC, 1985). Эти правила позволяют иностранным банкам открывать филиалы и проводить сделки в иностранной валюте в пяти особых экономических зонах, а именно Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, и Хайнань. Из-за строгих географических и клиентских ограничений иностранным банкам пришлось установить представительства для сбора информации и выявления возможных инвестиционных перспектив в Китае. Китайское правительство постепенно снимало географические ограничения, позволяя иностранным банкам присутствовать в прибрежных городах за пределами особых экономических зон.

По мере расширения присутствия иностранных банков был отмечен второй этап (1994-2001) банковских реформ в Китае. Иностранные банки, основанные Гонконгом, Японией, США, Нидерландами, Германией, Францией и Таиландом, вышли на китайский рынок в начале 1990-х. Эти события шли вместе с ростом иностранных инвестиций. Впервые Китай предоставил иностранными банками доступ к юаню в деловых целях. Шэньчжэнь был выбран в качестве специальной экономической зоны для проведения сделок иностранными банками в национальной китайской валюте (Renminbi). Кроме того, иностранным банкам, базирующиеся в Шанхае и Шэньчжэне было разрешено проводить сделки в юанях в соседних провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Гуанси, и Хунань с 1999 года. Даже несмотря на финансовый кризис 1997-98 гг., иностранный капитал привлекает создание 15 новых иностранных банковских учреждений в Китае между 1998 и 2001 (CBRC, 2007).

Вступление в ВТО и последовавшая либеральная политика открытости банковского сектора миру ознаменовала третий этап (с 2002г. по нынешнее время) развития иностранных банков в Китае. Иностранным банкам в Шанхае, Шэньчжэне, Тяньцзине и Далянь было разрешено проводить бизнес-сделки в национальной китайской валюте. В географическом плане, иностранный банковский сектор в Китае расширился до Гуанчжоу, Чжухай, Циндао, Нанкин и Ухань в 2002 году, а затем и в Цзинань, Фучжоу, Чэнду и Чунцин в 2003 году.

В 2004 году еще в пяти городах - Куньмин, Пекин, Сямэнь, Шэньян и Сиань - было разрешено иностранным банкам проводить бизнес-сделки. Так, с каждым годом, городов, открытых для иностранного банкинга, становилось все больше и больше. К декабрю 2006 года, иностранным банкам было разрешено принимать участие в предоставлении определенных финансовых услуг, в том числе и особого регулирования, ранее доступного только национальным коммерческим банкам. В частности, их стали наравне с китайскими банками указывать в ежегодной банковской статистике. Остальные ограничения доступа на рынок для иностранных банков, которые регламентируют жесткие требования относительно прав собственности, операций и юридических форм были сняты по китайской комиссией по регулированию банковского сектора. Начиная с 2007 года, иностранные банковские операции в Китае вступили на новый этап, где все географические и клиентские ограничения для иностранных банков были ликвидированы. До этого, иностранным банкам разрешалось предоставлять услуги только корпоративным клиентам с вкладами более 1 млн юаней. Вступление в ВТО открыло китайский банковский сектор для иностранных инвесторов, стимулируя возникновение новых иностранных банковских операций в Китае.

Для того, чтобы попасть на китайский банковский рынок, иностранному банку необходимо зарегистрировать на долевой основе дочернюю компанию в Китае (locally incorporated banks), либо создавать полностью подконтрольную иностранному капиталу китайскую компанию (wholly foreign-owned enterprise (WHOE)) [17]. В зависимости от этого, а также от места регистрирования нового банка, различаются и возможности предоставления различных банковских услуг, проведения операций на рынке, особенностей регулирования и т.д.

Также очень важен национальный аспект иностранных финансовых институтов в Китае, так как от того, какую страну банк представляет на арене рыночных услуг Китая, зависит его финансовая деятельность в стране. Например, такие страны как Гонконг, США, Япония больше нацелены на инвестиционные проекты, тогда как страны Европы регистрируют свои представительства для удобства ведения бизнеса своих национальных корпораций.

Иностранные банки в Китае имеют свои штаб-квартиры в более чем 47 странах и регионах, большинство из них из Гонконга, США и Японии, на которые приходилось около 47 процентов от общего объема иностранных банковских учреждений в Китае в 2006 году [15]. Культурно-географическая близость, возможно, способствовала появлению на территории Китая филиалов банков Сингапура, Южной Кореи, Японии и Гонконга.

Иностранные банки этих стран, возможно, последовали за их инвесторами в Китай. Хотя большинство развитых стран установили торговые или инвестиционные связи с Китаем, инвестиционные и торговые компании этих стран удалены от Китая. Поэтому, скорее всего, странам-партнерам выгоднее и надежнее осуществлять сделки через свои национальные банки.

Иностранные банковские учреждения высоко сконценрированы в отдельных китайских городах. Шанхай и Пекин являются самыми благоприятными местами из-за различных географических преимуществ, таких как стратегический характер банковского рынка, информационные экстерналии и близость к центральному банку. Также иностранные финансовые организации располагаются в Шэньчжэнь и Гуанчжоу, а затем Сямынь, Тяньцзинь, Далянь, Циндао и Сучжоу. Иностранные банки также нацелены на некоторые внутренние города, включая Сиань, Чэнду, Чунцин, Куньмин, как старо основанные промышленные центры (рис. 4).

Территориальная структура представительств, филиалов и отделений иностранных банков различна. Представительства (representative offices), чья задача состоит в сборе информации и поиске перспектив в бизнесе, в большей степени сконцентрированы в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Иностранные банки могут извлечь выгоду из информационных внешних эффектов, располагаясь рядом с Народным банком Китая. Большое количество иностранных банков учреждается в районах концентрации предприятий с иностранными инвестициями. Так, доля иностранных банков, действующих в районе Шанхая, составляет 43% общих активов иностранных банков в Китае, 45% кредитов и 40% депозитов в валюте. Иностранные банковские институты и дочерние компании, занимающиеся сделками в национальной и зарубежной валюте, рассредоточены вдоль развитых прибрежных городов. С начала периода открытости, дельта реки Янцзы стала излюбленным регионом для иностранных банков. Таким образом, иностранные банки, расположенные в Шанхае, обслуживают и огромный участок прибрежной зоны, и более удаленные примыкающие к реке районы.

Что касается региональной дифференциации дочерних компаний иностранных компаний, то для наглядности была построена карта "Региональной дифференциации иностранных банков Китая" (рис. 5). В качестве используемых данных были отобраны 42 национальных банка стран, имеющих наибольшее влияние и распространение в Китае. В частности, многие из этих зарегистрированных дочерних компаний (locally incorporated banks) имеют право на совершение сделок в национальной китайской валюте. Как видно, достаточно трудно определить тенденцию региональной дифференциации, так как страны-учредители не отличаются особой концентрацией в каком-либо регионе мира. Однако стоит отметить сильное влияние на банковскую сферу Китая его юго-восточных соседей, а именно: Японии, Тайваня, Гонконга, Сингапура и с недавнего времени Малайзии. Также среди важных участников банковской сферы Китая выделяется Западная Европа, особенно Великобритания, владеющая двумя крупнейшими иностранными банками в Китае, а также Франция, Швейцария, Германия. Крупнейшим по количеству представительств своих банков в Китае остается США (5 банков). Крупнейшим по количеству сотрудников, занятых в иностранных банках своей страны-учредителя является Великобритания - 12760 (на конец 2013).