1.2 Особенности структуры и функционирования банковской системы КНР в пореформенный период

В 1979 г. Началась всесторонняя экономическая реформа, которая ознаменовала собой нынешний, четвертый этап развития банковской системы Китая.

В 1978 г. III Пленум 11-го Созыва Всекитайского съезда народных представителей постановил: основное направление работы правительства - коренная модернизация экономики Китая. Это послужило началом реформ, развернувшихся в начале в сельских районах, а потом в городах. Чтобы соответствовать требованиям реформ, банковская система Китая также начала делать первые шаги на пути преобразования. В октябре 1979 г. Дэн Сяопин сформулировал задачу сделать банки действительно банками. На этом этапе в ходе реформ банковской системы решались две основные задачи: упорядочить отношения банков и государственных финансов, изменить сложившуюся установку "большие финансы, маленькие банки" и урегулировать взаимоотношения между различными банками в рамках создаваемой современной банковской системы.

В 1978 г. было принято решение о разделении Министерства финансов Китая и банковской сферы. Из структуры НБК был выделен ряд специализированных государственных банков. Создается новая структура центрального банка Китая. Его главной задачей стало регулирование денежно-кредитной политики. Усиливается роль народного банка Китая как центрального банка страны. Все операции кредитных организаций должны регулироваться НБК. Направление государственных специализированных банков на работу с государственными предприятиями становится более существенным, расширение кредитования ими этих предприятий, постепенное превращение их в коммерческие банки. Создаются первые акционерные коммерческие банки.

Современная банковская система Китая является трёхуровневой: состоит из центрального банка страны, коммерческих банков, государственных, а также смешанных и частных (общенациональных и региональных). Кроме того, существуют так называемые "политические банки", которые осуществляют финансовое обеспечение экономической политики Китая, а также кредитные кооперативные банки.

В 1979 году из единственного банка страны - Народного банка Китая - были выделены 3 специализированных (Сельскохозяйственный банк Китая (СХБК), Банк Китая (БК), Строительный банк Китая (СБК)). Банк Китая (Bank of China) был уполномочен осуществлять валютные операции. Остальные два занимались обслуживанием соответственно сельского хозяйства и строительства. В 1984 году возник четвертый специализированный банк - Промышленно-торговый банк Китая (ПТБК). Таким образом, Народный банк Китая стал настоящим центральным банком.

10 мая 1995 года был принят "Закон о Народном банке Китая", согласно которому капиталы банка полностью финансируются государством и являются государственной собственностью. Структура подразделений Народного Банка Китая, их функции, состав и порядок работы определяются Госсоветом КНР. В соответствии с решениями первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва (март 2003 г.) за ним сохранен двойственный статус - он является одновременно подразделением Госсовета КНР и центральным банком.

Закон определяет следующие функции Народного банка Китая:

· формировать и осуществлять денежную политику в соответствии с Законом и обеспечение стабильности стоимости валюты;

· выпускать в обращение женьминьби ("китайская народная валюта" -ђl–Ї?) и контролировать их обращение;

· исследовать, одобрять, надзирать и управлять банковскими институтами в соответствии с правилами;

· осуществлять надзор и контроль за финансовым рынком;

· хранить и управлять государственными золотовалютными резервами;

· управлять государственной казной;

· обеспечивать нормальную деятельность системы платежей, т.е. организация или координирование организации системы взаиморасчетов между финансово-кредитными институтами, предоставление услуг по расчетам;

· нести ответственность за статистику и прогнозы банковской отрасли;

· заниматься соответствующими международными банковскими операциями;

· осуществление функций представительства КНР на международной арене.

Как уже отмечалось, НБК управляет государственной казной и может по поручению финансовых ведомств Госсовета начать эмиссию и реализацию кредитно-денежным организациям облигаций государственного займа и других правительственных облигаций, а также, при наличии потребности, он может открывать счета кредитно-денежным организациям. Народный банк Китая организует систему расчетов между кредитно-денежными организациями и предоставляет услуги по осуществлению расчетов. При этом конкретные методы расчетов определяются НБК. Кроме того, в соответствии с потребностями реализации денежной политики центральный банк может принимать решения по объемам, срокам, процентным ставкам и формам кредитования коммерческими банками (срок кредита при этом не должен превышать одного года) [1].

Коммерческие банки -- основа китайской финансовой системы. Они делятся на две группы:

· Государственные коммерческие банки (Торгово-промышленный банк Китая, Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Народный строительный банк Китая, выполняющие крайне важную функцию предоставления финансовой поддержки процессу реформ в Китае;

· Национальные и региональные коммерческие банки. Наиболее крупнейшие из них: Транспортный банк (Bank of Communication), Промышленный банк CITIC, Банк Гуанда (China Everbright Bank), Китайская банковская корпорация Миньшэн (China Minsheng Banking Corp., Ltd). Осуществляют следующие банковские операции и сделки: привлечение депозитов/выдача кредитов, поручительств, открытие счетов клиентов, привлечение вкладов, оказание брокерских услуг.

Государственные коммерческие банки образуют 70-80 % долю всех депозитов и кредитов. Эти кредитные институты, первоначально созданные как специальные банки, с начала 90-х годов прошлого столетия постепенно утрачивают специализированный характер и создают охватывающие всю страну дорогостоящие филиальные сети, что приводит к всё возрастающей конкуренции между ними. Рычаги управления этими банками находятся в руках правительства, а сами банки построены по строгой иерархической схеме, хотя каждый из них сам по себе не имеет специфических идентификационных признаков в масштабах всей страны. В отличие от государственных коммерческих банков национальные и региональные коммерческие банки не обязаны предоставлять "политические" займы в рамках государственного кредитного плана. Напротив, в соответствии с "Законом о коммерческих банках" (1995г.) они могут принимать самостоятельные решения о кредитовании в соответствии с экономическими критериями, хотя и подвергаются влиянию со стороны ведущих коммерческих групп и государственных инвесторов. Новые коммерческие банки владеют примерно четвертью банковских активов страны. В капитале некоторых коммерческих банков участвуют даже физические лица. Тем не менее, все банки страны подконтрольны государству.

Если коммерческий банк находится в кризисном состоянии или под угрозой кризиса доверия, серьезно влияющего на интересы вкладчиков, то НБК может принять на себя управление данным банком [1].

В настоящее время минимальный объем уставного капитала, необходимый для учреждения коммерческого банка, составляет 1 млрд. юаней, для городского кооперативного банка - 100 млн. юаней, для сельского кооперативного банка - 50 млн. юаней. Уставный капитал должен быть фактически внесенным капиталом. Народный банк Китая может регулировать минимальный объем уставного капитала, но только в сторону увеличения вышеуказанных сумм [1].

Банки некоммерческого кредитования, или, как их называют, "политические банки", заняты кредитованием коммерчески невыгодных, но социально значимых программ и объектов. В 1994 году было создано три таких банка: Экспортно-импортный банк, главная задача которого -- финансирование экспорта оборудования; Государственный банк развития, кредитующий наиболее крупные проекты, и Китайский банк развития сельского хозяйства, обслуживающий сельскохозяйственные закупки.

Присутствуют на китайском финансовом рынке и иностранные коммерческие банки, которые сконцентрированы в крупных городах и прибрежных регионах. Их активность регламентирована государственной лицензионной системой со строгими ограничениями в отношении клиентов и видов деятельности, что делает невозможным настоящую конкуренцию между ними и местными банками. Из-за отсутствия значительных объемов деятельности внутри страны их доля на рынке минимальна. Однако, несмотря на существующую систему валютных ограничений, таких факторы, растущее число валютных операций и вступление Китая в ВТО, создают надежду на усиление конкуренции не только в банковском секторе, но и экономике в целом.

Подробнее об особенностях структуры банковской системы Китая можно узнать из приведенной ниже таблицы №1.

Таблица №1. Структура банковской сферы Китая

Еще в 90-е гг. XX в. Банковский сектор КНР представлял собой комплект преимущественно государственных кредитно-финансовых институтов, ориентированных главным образом на потребности принадлежавших государству предприятий. Рыночные механизмы были весьма неэффективными, функции банков - ограниченными. Доля невозвратов долгов от порой весьма убыточных государственных кампаний достигала 40% кредитного портфеля крупнейших банков страны.

После вступления Китая в ВТО в 2001 году банковская сфера заметно активизировалась, так как данный факт обязывал полностью открыть свой банковский сектор для иностранных финансовых институтов. Опасаясь низкой конкурентоспособности отечественных банков, китайский власти провели, в первую очередь, программу реформирования банков "Большой четверки", на долю которых приходилось 70% выданных кредитов в стране [20]. Осуществление реформы предусматривало несколько этапов:

1. Акционирование государственных коммерческих банков;

2. Привлечение в акционерный капитал стратегических иностранных инвесторов;

3. Выход этих банков с первичным размещений своих акций на рынок ценных бумаг.

При этом финансирование долгосрочных государственных программ было передано трем политическим банкам страны (Банк развития Китая, Экспортно-импортный банк Китая, Банк развития сельского хозяйства). Стоит отметить, что государственный контроль за банками "Большой четверки" все еще осуществляется в интересах экономической безопасности КНР.

Вскоре, в 2005-2006 гг. все банки "Большой четверки" прошли листинг на фондовых биржах Гонконга, при этом Промышленный и коммерческий банк Китая, крупнейший из них, осуществил IPO одновременно на биржах Шанхая и Гонконга, выручив в общей сложности 21 млрд долл. В результате чего, Промышленный и коммерческий банк Китая стал вторым по величине банком в мире после американского Citigroup.

Разразившийся кризис 2008 года отсрочил размещение акций Сельскохозяйственного банка Китая. Оно прошло в 2010г., увеличив капитал банка на 22,1 млрд долл. и тем самым поставив новый рекорд по размещению единичного IPO.

В целом реструктуризация и реформирование крупнейших государственных банков Китая упрочило их финансовое положение и оказало существенное позитивное влияние на их деловую активность. Общие размеры активов по данным China Financial Sector Assessment составили в 2010 году 46,9 трлн юаней против 17,3 трлн юаней в 2004, увеличившись в 2,7 раза.

Последовательное открытие банковского сектора КНР для иностранного капитала сопровождалось и другими мероприятиями, направленными на адаптацию деятельности разнообразных национальных кредитно-финансовых институтов к рыночным условиям. В частности, была проведена частичная коммерциализация работы государственных политических банков, в том числе посредствам осуществления ими коммерческого кредитования крупных предприятий в профильных отраслях. Важное значение придавалось объединению и укрупнению небольших, не имеющих надежной ниши на рынке акционерных коммерческих банков. Параллельно этому шло активное расширение деятельности сельских кредитных кооперативов для поддержки аграрного сектора, а также малого и среднего предпринимательства.

В целом, в 2006-2010 гг. общее число банковских институтов в КНР сократилось в 5,5 раза - с 19,7 тыс. до 3,6 тыс. единиц. При этом уровень обеспеченности населения банковскими услугами даже несколько вырос. Отношение банковских активов к ВВП Китая составляло 147,2% в 2005 году, в 2010 - уже 171,3% (см. таблицу №2).

Таблица №2. Некоторые показатели состояния банковского сектора Китая.

Вместе со всеми усилиями властей КНР по оздоровлению и реформированию банковской системы страны принесли свои результаты. На фоне поддержания высоких темпов роста ВВП (в среднем на 10-11% в год) заметно возросли масштабы национального банковского сектора. По данным агентства "Bloomberg" 2010 г. в десятку крупнейших банков по рыночной капитализации входят 4 китайских. Доля "плохих долгов" в общем объеме сократилась с 8,9% в 2005г. до 1,1%. Коэффициент достаточности капитала (отношение собственного капитала основных коммерческих банков Китая к их активам, взвешенным по степени риска) в 2010 году достиг 12%, при этом в международной практике считается удовлетворительным уровень этого показателя в 8%. Коэффициент рентабельности активов в 2010 году составил 1,5%. Другие немаловажные показатели китайской банковской сферы, представленные в динамике 2005-2010 гг., можно увидеть в таблице №3.

Таблица №3. Показатели финансовой устойчивости банков КНР.

За соблюдением различных требований, норм, стандартов ведения банковского дела, а также выявлением рисков следит действующий при Госсовете КНР Комитет по управлению и контролю банковской деятельности (China Banking Regularity Commission), в функции которого, согласно размещенной на их сайте информации, входит:

· Наблюдение за банковскими институтами и регулирование сделок в банковской сфере;

· Защита справедливой конкуренции в банковском секторе;

· Увеличение конкурентоспособности национальных банков;

· Поддержание общественного доверия в банковском секторе;

· Защита интересов вкладчиков и клиентов;

· Выдача разрешений на учреждение иностранных банков в Китае и т.д.

В 2012 году экономика Китая сохранила тенденцию стабильного развития, отмеченную устойчивыми потребительскими запросами, быстрым ростом инвестиционных средств, падением инфляции, стабильной занятостью, а также значительным улучшением средств к существованию. Положение сельского хозяйства в качестве основы экономики еще более укрепилось, а рост промышленного производства, хотя и замедлился, но все еще остается стабильным. К концу 2012 года ВВП Китая достиг отметки в 51,93 трлн юаней (8,44 трлн долларов) с приростом по отношению к предыдущему году - 7,8%.

На конец 2012 года по данным Китайского комитета по регулированию банковского сектора ("CBRC") образуется следующая структура банковского сектора [13, с. 15-21]:

· 2 политических банка и "Банк Развития Китая" ("China Development Bank")

· 5 государственных коммерческих банков (в том числе и центральный банк Китая - "Peoples Bank of China")

· 12 акционерных коммерческих банков

· 144 городских банков

· 337 сельских коммерческих банков

· 147 сельских коммерческих кооперативов

· 1927 сельских кредитных кооперативов

· 1 почтово-сберегательный банк

· 4 фирмы по управлению активами

· 42 иностранных банка

· 67 трастовых компаний

· 150 финансовых компаний

· 20 лизинговых компаний

· 5 брокерских фирм

· 16 компаний по финансированию покупки автомобиля

· 4 потребительских финансовых компаний

· 800 небольших сельских и поселковых банков

· 14 кредитных компаний

· 9 сельских взаимных кооперативов

Общее количество банковских институтов в Китае - 3747 - с общим объемом занятости в 3,362 млн. За 2012 год совокупные активы банковского сектора экономики выросли на 20,3 трлн юаней (17,9%) и составили в общем счете 133,6 трлн юаней (см. рис. 2). При чем на долю 5 государственных коммерческих банков приходится 45% всех активов, на долю 12 акционерных коммерческих банков - 17,6%. Совокупная задолженность банков составила 125 трлн юаней, за 2012 год увеличившись на 17,8% (18,9 трлн).

Рисунок 3. Структура финансовых институтов китайской банковской сферы

Что касается структуры финансовых институтов, то выделяется заметное превалирование банков над другими финансовыми институтами (77%). На втором и третьем месте - фьючерсные и финансовые компании, соответственно занимающие 5% и 4% доли от всех финансовых институтов Китая (см. рис. 3).

В целом, анализ современного состояния банковской системы КНР свидетельствует о важных достижениях за счет реформ, позволивших Китаю эффективно адаптироваться к требованиям глобальной рыночной экономики, минимизировать издержки мирового финансового кризиса. Впрочем, существующие на данный момент риски и проблемы указывают на незавершенность производимых преобразований и позволяют судить о направленности дальнейшего реформирования.

Прежде всего речь идет о расширении каналов и масштабов финансирования сельской экономики, которые с каждым годом увеличиваются. Также стоит принципиально улучшить доступ к кредитным ресурсам для предприятий малого и среднего бизнеса. Этому могло бы способствовать развитие сети малых и средних волостных и поселковых банков. Важное значение имеет рыночное реформирование банковской процентной ставки, предполагающее расширение возможностей коммерческих банков самостоятельно влиять на ее уровень и динамику. Еще далеко не полностью реализованы возможности совершенствования системы корпоративного управления и риск-менеджмента в банковской сфере КНР.

Между тем, стоит отметить удивительно быстрое развитие онлайн-банкинга и упрощения мобильных финансовых сервисов, создающих новую эру "жизни без карт" ("Cardless life") [20].