1.3 Влияние потребительского кредита на развитие экономики страны
В целом в России в первом полугодии 2013 года портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении в 38%.
Рисунок 1.5 - Впервые за последние три года темпы прироста розничного кредитования снизились Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65% годом ранее) - сказалось исчерпание эффекта "низкой базы" в сочетании с замедлением экономического роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы.
Кроме того, с июля действуют повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте).
Рисунок 1.6 - В 1 полугодии 2013 года портфель необеспеченной розницы обогнал рынок кредитования МСБ Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России и анкеты участников исследования
Интерес к POS-кредитованию продолжает снижаться: с 01.07.2012 по 01.07.2013 темп прироста портфеля таких кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно.
Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети - высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность.
С другой стороны, растет интерес к банковским картам, в частности, картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как при росте долговой нагрузки населения расходы на открытие овердрафт меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.
Рисунок 1.7 - Количество выдаваемых POS-кредитов сокращается, а интерес к банковским картам растет
Из топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных.
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам
Место по объему портфеля на 01.07. 2013 |
Место по объему портфеля на 01.07. 2012 |
Краткое название банка |
Рейтинг кредитоспособности от "Эксперта РА" |
Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб. |
Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, % |
|||
общий портфель на 01.07. 2013 |
общий портфель на 01.01. 2013 |
общий потрфель на 01.07. 2012 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
1 |
ОАО "Сбербанк России" |
- |
1577540 |
1420265 |
1250791 |
26% |
|
2 |
2 |
Банк ВТБ 24 (ЗАО) |
- |
450745 |
387620 |
339511 |
33% |
|
3 |
3 |
ООО "ХКФ Банк" |
- |
290740 |
238861 |
154734 |
88% |
|
4 |
5 |
ОАО "АЛЬФА-БАНК" |
- |
166631 |
139393 |
96328 |
73% |
|
5 |
4 |
ОАО КБ "Восточный" |
- |
126554 |
115028 |
134447 |
?6% |
|
6 |
- |
АКБ "Банк Москвы" (ОАО) |
- |
91889 |
72814 |
57297 |
60% |
|
7 |
9 |
ЗАО "Райффайзенбанк" |
- |
90812 |
64516 |
53467 |
70% |
|
8 |
8 |
ОАО "ТрансКредитБанк" |
- |
86480 |
79274 |
66239 |
31% |
|
9 |
7 |
ОАО НБ "ТРАСТ" |
A (III) |
85547 |
74282 |
70085 |
22% |
|
10 |
13 |
ТКС Банк (ЗАО) |
- |
64292 |
48000 |
33603 |
91% |
Средний темп прироста за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 у частных банков составил 49,6% против 28,7% - у государственных. Лидеры по общему портфелю необеспеченных кредитов физических лиц за год не изменились: Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев - +26%), на втором месте Банк ВТБ 24 (+ 33%), на третьем месте Банк ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов - Банк ХКФ (+116%) и Московский кредитный банк (+109%).
Банк Восточный сокращает портфель в сегменте кредитов наличными (минус 11%) и демонстрирует наибольшую стагнацию по POS-кредитам (минус 84%), что обусловлено закрытием офисов в торговых точках. Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкиге банковских карт показали Альфа Банк (+121%) и Банк Траст (+175%).
Рисунок 1.8 - Первые месяцы 2013 г. демонстрируют серьезные ухудшения качества необеспеченных кредитов ФЛ Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период с 01.01.2013 по 01.07.2013. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы: за 6 месяцев 2013 г. доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объёма ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0% до 13,3%.
Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной рознице. Но это и результат выданных кредитов в период бума потребительского кредитования в 2012 г., когда в условиях жесткой конкуренции кредиты предоставлялись на более либеральных условиях.
Рисунок 1.9 - Растет доля клиентов, имеющих более двух кредитов в одном банке
Растущая доля заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013), не является ключевым фактором при выдаче кредитов. Одним из главных ориентиров для отказа более чем 80% отпрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки (DTI). Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и повышенных коэффициентов риска вынуждают розничные банки активно передавать проблемные долги коллекторам. Растет доля "молодой" просрочки: с 01.07.2012 по 01.07.2013 совокупная просроченная задолженность срочностью от 30 до 90 дней, переданная коллекторам, увеличилась на 7,1% и составила 16,3%. За счет настройки эффективной работы с коллекторами по переуступке проблемных кредитов банки смогут обеспечить себе резерв для дальнейшего роста розничных портфелей темпами выше среднерыночных. Однако процедура переуступки может стать менее результативной из-за планов по ужесточению схем взаимодействия с должниками, вплоть до приостановления деятельности коллекторских агентств.
Рисунок 1.10 - Переуступленные кредиты с просроченными платежами "молодеют" Источник: Эксперт РА по данным анкет банков
По итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем не превысит 6,3 трлн. руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков.
Активнее смогут наращивать портфель госбанки, источники фондирования у которых дешевле, а запас по снижению маржи - больше.
Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30-35% и 40-45% соответственно.
Таблица 4. Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов
Место по объему портфеля на 01.07. 2013 |
Место по объему портфеля на 01.07. 2012 |
Краткое название банка |
Рейтинг кредитоспособности от "Эксперта РА" |
Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам, выдаваемых в торговых точках, млн. руб. |
Темп прироста 01.07.2013/01.07. 2012, % |
|||
на 01.07. 2013 |
на 01.01. 2013 |
на 01.07. 2012 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
1 |
ООО "ХКФ Банк" |
- |
47698 |
58827 |
39182 |
22% |
|
2 |
2 |
ОАО "АЛЬФА-БАНК" |
- |
35647 |
36952 |
24129 |
48% |
|
3 |
3 |
ООО "Русфинанс Банк" |
- |
10991 |
15013 |
13299 |
?17% |
|
4 |
6 |
ОАО НБ "ТРАСТ" |
A (III) |
6277 |
6319 |
4511 |
39% |
|
5 |
11 |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО) |
- |
167 |
414 |
356 |
?53% |
|
6 |
16 |
ОАО "АИКБ "Татфондбанк" |
A (III) |
131 |
82 |
36 |
266% |
|
7 |
14 |
"Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) |
A+ (I) |
103 |
87 |
137 |
?25% |
|
8 |
10 |
ОАО КБ "Восточный" |
- |
81 |
100 |
514 |
?84% |
|
9 |
17 |
Банк "Левобережный" (ОАО) |
A (I) |
9 |
12 |
7 |
33% |
|
10 |
18 |
ОАО "Смоленский Банк" |
A (III) |
2 |
3 |
0 |
1887% |
Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12-15% с учетом высокого сезона характерного для второго полугодия.
В 2014 году замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения, проводимые регулятором (в том числе подготовка по переходу на Базель III) не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.
- Глава 1. Теоретические основы кредитования физических лиц
- 1.1 Понятие и сущность потребительского кредита. Виды и формы кредитования физических лиц. Место и роль потребительских кредитов физическими лицами в составе и структуре активов российских банков
- 1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в России
- 1.3 Влияние потребительского кредита на развитие экономики страны
- Глава 2. Процесс организации работы банка по потребительскому кредитованию
- 2.1 Характеристика АКБ "Банка Москвы" (ОАО). Организационная структура. Комплексный анализ АКБ "Банка Москвы" (ОАО)