2.2 Структура и динамика банковской системы

кредитный реформа банковский россия

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России останется около 500 - 600 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений в законодательстве по размеру уставного фонда.

Итак, сколько банков в России и сколько из них мелких банков? В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2015 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет - 834, из них только - 419 (50,24%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала.

Из общего количества банков на начало 2015 года - 450 банков, или 54 % зарегистрированы и имеют головной офис в Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной численности населения Москвы в 10,4 млн. человек получается, что на каждые 23,1 тысяч населения столицы приходится один банк.

Количество банков на 01.01.2015 года составило 834, то есть за прошедший 2014 год сократилось еще на 89 банков (923 - 834). А количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2015 годы) сократилось уже на 302 банка (1136 - 834) что составляет 26,6 %, и что самое неприятное - быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам. Если так пойдет и дальше, то региональные банки в ближайшее время просто могут исчезнуть.

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных округов, за последние 8 лет выглядит так:

Таблица 2

Лишь 275 банков имеют генеральную лицензию (число на начало мая 2015 г.).

Статистика по количеству банков на 01.01.2014 год и 01.01.2015 год, показывает, что сокращение банков ускорилось в 2,7 раза (89 за 2014г. / 33 за 2013г.).

Статистика на 01.04.2015 год показывает, что банков в России 824, т.е. становится понятно, что сокращение банков и в 2015 году продолжилось.

На 1 января 2014 года совокупные активы российской банковской системы достигли 55,8 трлн. рублей, а совокупный капитал - 6,75 трлн. рублей. При этом уже в октябре 2014 года данные показатели составляли 62,8 трлн. и 7,47 трлн. рублей соответственно. Таким образом, рост за девять месяцев 2014 года по активам составил 12,6%, по капиталу - 10,75%. Но куда более значительный рост (и за менее короткий срок) показали активы банковской системы в период с октября 2014 года по январь 2015-го. На 1 февраля 2015 года совокупные активы банковской системы составляли уже 79,3 трлн. рублей, а совокупный капитал - 7,7 трлн рублей. За четыре месяца активы выросли на 27%, капитал - на 4,1%.

В результате с 1 января 2014 года по 1 февраля 2015 года совокупные активы банковской системы увеличились на 24 трлн. рублей, или на 43%, а совокупный капитал - на 1 трлн. рублей, или 14%. Такой рост активов банковская система России демонстрировала лишь в самые благоприятные для нее времена.

Стоит обратить внимание на тот факт, что основной рост совокупных активов банковской системы пришелся на период максимального ослабления рубля относительно основных мировых валют. В период с января по октябрь 2014 года доллар подорожал на 20%, евро - на 11%. В период с октября 2014 года по начало февраля 2015-го доллар вырос на 71%, евро - на 54%. Основной причиной значительного увеличения активов банковской системы послужила переоценка валютных активов. А их влияние на банковскую систему, как мы видим, значительное.

Доля валютных активов в совокупных нетто-активах как на 1 января 2014 года, так и на 1 октября 2014-го не превышала четверти. Но уже на 1 февраля 2015 года эта доля увеличилась до 38,2%. Причем основную долю этих активов занимал портфель кредитов в валюте, который за период с 1 октября 2014 года по 1 февраля 2015-го увеличился более чем на 60%. Тогда как кредитный портфель, выданный в рублях, за аналогичный период изменился менее чем на 1%. Особо хочется отметить, что доля валютных заемщиков - физических лиц в совокупном кредитном портфеле, выданном в валюте, не превышает 2%.

Обращает на себя внимание еще одна особенность - динамика капитала, а вернее, практически ее отсутствие на фоне значительного роста активов под риском, которые, в свою очередь, влияют на капитализацию банков. За период с начала января 2014 года по 1 февраля 2015-го объем совокупного капитала увеличился всего на 1 трлн. рублей, или на 14%. То есть рост капитала не успевал за ростом активов под риском. При дальнейшем обесценивании рубля объем таких активов только бы увеличился. А ввиду достаточно ограниченных возможностей по увеличению капитала (в текущей ситуации это в основном господдержка), возможно, последовали бы массовые нарушения банками норматива достаточности капитала.

Так, норматив достаточности капитала Сбербанка на 1 октября 2014 года составлял 12,24%. При этом уже на 1 февраля 2015 года он принимал значение, равное 10,67%, при минимально допустимых 10%, а на 1 марта составил 11,14%.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что с началом укрепления рубля, как совокупные нетто-активы банковской системы, так и большинство банков в отдельности покажут отрицательную динамику по большинству балансовых показателей и, главным образом, по объему кредитного портфеля. Уже по балансовым отчетам за февраль на 1 марта 2015 года банковская система показывает снижение активов ввиду начавшегося укрепления рубля. Так, только за февраль совокупные нетто-активы сократились на 6%, или 4,4 трлн. рублей, и на 1 марта 2015 года составили 74,9 трлн рублей против 79,3 трлн месяцем ранее.

Сокращение совокупных активов банковской системы подразумевает сокращение активов под риском. Но, скорее всего, улучшения капитализации банковской системы ожидать не стоит: капиталы банков вновь окажутся под давлением, поскольку ухудшение в экономике неизбежно приведет к росту дефолтов заемщиков и, как следствие, к росту отчислений в резервы и убытки.

Таким образом, можно констатировать, что банковская система России сильно валютизирована, а девальвация рубля чуть ли не на 50% раздула активы банковской системы в 2014-м - начале 2015 года. Больше всего в данной ситуации страдает капитализация банков, что, в свою очередь, сильно понижает надежность всей банковской системы.