1.3 Тенденции развития банковских услуг

Функционирование банковских учреждений в Российской Федерации в настоящее время происходит в условиях финансово-экономического криза и ужесточения политики Центробанка России. В связи с чем большинство банков испытывает значительные финансовые трудности, в некоторых случаях приводящие к отзыву лицензии на осуществление финансовой деятельности.

Однако, несмотря на то, что в РФ до сих пор большое количество кредитных организаций, основная доля в совокупных чистых активах банковского сектора (65,5% на 1.07.2013 г.) консолидировалась 20-ю банками. При этом доля пяти крупнейших банков в совокупных чистых активах составляет 46,2%, что свидетельствует о высокой степени концентрации банковских ресурсов в стране.

Прошедшие три года стали не самыми лучшими для российских банков. Балансовая прибыль у подавляющего большинства кредитных организаций оказалась ниже прошлых лет. По итогам 2013 года, первое место в рейтинге, несмотря на снижение прибыли почти на 20%, занимает Газпромбанк, с результатом 12,4 млрд. руб., что более чем в два раза выше аналогичного показателя Сбербанка, занимавшего в прошлом рейтинге первое место. Возросшие отчисления в резервы, на которые Сбербанк направлял практически всю операционную прибыль, заработанную за шесть прошедших месяцев, существенно отразились на прибыли банка, которая по состоянию на 1 января 2013 года составила всего 5,3 млрд. руб., что на 94% меньше результата, полученного в предыдущем году. Крупнейший банк России теперь занимает только третье место Слепнева Т. А. Цены и ценообразование. / Т. А. Слепнева - М. : ИНФРА-М, - 2011. - 340 с..

В настоящее время большинство российских банков работают в условиях приближения к предельной достаточности капитала.

Для покрытия потенциальных убытков в связи с ухудшением качества кредитных портфелей банки должны увеличивать резервы на возможные потери по кредитам. В сентябре 2013 г. ЦБ позволил сначала на 5, а затем еще на 3 месяца снизить норматив отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) с 3,5% до 0,5%.

Основная цель - дать банкам возможность без потерь показателя достаточности капитала, осуществить реструктуризацию задолженности

клиентов, испытывающих временные трудности. У банков, входящих в

первую двадцатку, достаточность капитала в настоящее время находится на уровне 16,4%, однако к минимальным значениям близки Пробизнесбанк (10,23%), Росбанк (10,34%) и КМБ-Банк (10,6%).

Один из наиболее эффективных инструментов поддержания показателя величины собственных средств для банков - это субординированные кредиты, как правило, от материнских структур. У банков Зенит, Кит Финанс, Москоммерцбанк, ХКФ-Банк, Собинбанк и Оргрэсбанк на них приходится 100% источников привлеченного капитала. В целом соотношение аких кредитов к общей величине капитала увеличилось с сентября 2012 года к марту 2013 с 14 до 27%, в абсолютном выражении в 2,5 раза с 270 до 670 млрд. рублей.

Особенность таких кредитов - их необеспеченность, срок не менее пяти лет и невозможность досрочного расторжения договора. В абсолютном выражении наибольшие объемы таких кредитов у тех банков, чьим основным акционером является государство (Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка). Из частных банков такими кредитами, выданными Внешэкономбанком, воспользовались Альфа-Банк, Номос-Банк и Ханты-Мансийский Банк.

Количество убыточных кредитных организаций в России, по данным агентства РосБизнесКонсалтинг за 2012 год возросло в 7 раз - с 6 до 43.

Показатель общей просрочки по кредитам кажется пока не угрожающим - 3% от общего кредитного портфеля. Однако при подсчете плохих долгов ЦБ, например, не включает в расчет просрочки сумму основной задолженности, а только размер платежа, который не был вовремя внесен. По другой методике показатель просрочки составляет уже около 40%. Учитывая тот факт, что выдаваемые сейчас кредиты предоставляются в основном предприятиям, находящимся на грани банкротства, к концу 2013 года банковский сектор экономики может приблизиться к объему просрочки, сопоставимой с 1998 годом (более 50%).

Несмотря на наметившуюся тенденцию к сокращению количества банков в России, можно отметить, что наблюдается прирост количества дополнительных офисов и филиалов отдельных крупных игроков финансового рынка.

По состоянию на 1 января 2013 г. в России насчитывается 1108 банковских организаций и 3470 филиалов, то есть на 1 банк приходится 3 филиала.

Крупные банки активно открывают свои точки продаж в регионах России, переманивая у местных кредитных организаций наиболее важных корпоративных клиентов. В тоже время растет в регионах и число филиалов банков других субъектов РФ. Уровень доходов в небольших городах намного ниже, чем в Москве, тем не менее, интерес у банков к частным клиентам довольно высокий Жиделева В. В., Каптейн Ю. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов. - М: Инфра-М, 2011. - 227 с..

Также наиболее важными особенностями развития российской финансовой системы являются крайне неравномерное распределение финансовых ресурсов по регионам и финансовым организациям, предоставляющим финансовые услуги. Кроме того, в России существует значительная диспропорция между распределением промышленного и банковского капитала: 80% банковского капитала сосредоточено в г.Москве, в то время как 85% валового продукта производится на территории остальной России. По данным Института проблем рынка РАН, в банках г. Москвы и Московской области сосредоточено:

- 83% активов банковской системы страны;

- 97% остатков средств федерального бюджета;

- 94% вложений в государственные ценные бумаги;

- 54% депозитов юридических лиц.

Чрезмерная концентрация банковских ресурсов в г.Москве тормозит развитие , как регионов, так и России в целом.

Одной из тенденций развития рынка банковских услуг в России является активизация компаний, предлагающих альтернативные банковским продуктам услуги. Данная тенденция особенно четко прослеживается в регионах России.

Это значительно расширяет выбор продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов, что представляет угрозу для региональных банков, связанную с ухудшением их позиций.

Проведенное исследование позволило выявить следующие основные закономерности в развитии рынка банковских услуг России:

- осуществление банковской деятельности в условиях глубокого финансово-экономического кризиса;

- диспропорция между распределением промышленного и банковского капитала;

- неравномерное распределение финансовых организаций и финансовых ресурсов по регионам;

- концентрация значительной части банковских ресурсов в активах

двадцати крупнейших банков РФ ;

- сосредоточение основного банковского капитала в г. Москве;

- активизация организаций, предоставляющих продукты-субституты .

К основным тенденциям развития банковской системы относятся:

- сокращение количества действующих кредитных организаций;

- увеличение числа филиалов финансовых учреждений в регионах;

- снижение темпов прироста чистых активов в банковском секторе;

- уменьшение размеров балансовой прибыли банков;

- снижение темпов прироста собственного капитала финансовых учреждений;

- приближение большинства банков к предельной достаточности капитала;

- значительный рост убыточных кредитных организаций.

Таким образом, в настоящее время банковские учреждения России функционируют в условиях финансово-экономического кризиса, выход их которого в значительной мере зависит от способности банковского менеджмента формировать и реализовывать конкурентные стратегии. При решении этой задачи коммерческие банки должны быть ориентированы на проблемы клиентов, их запросы, вкусы и предпочтения. Они должны акцентировать внимание на создание дифференцированного маркетингового предложения банковских услуг, высокий уровень обслуживания и снижение издержекЕфимова О.В. Финансовый анализ. - М: Финансы, 2011. - 522 с..

В целом хочется отметить, что все коммерческие банки используют те банковские продукты, которые востребованы на нашем рынке. Если сравнивать отечественный рынок банковских услуг с зарубежными, то конечно за рубежом коммерческие банки предлагают более широкий спектр банковских продуктов и услуг. Наша неразвитость рынка банковских продуктов обуславливается неразвитостью безналичной системы, финансового рынка, а также нестабильной ситуацией в стране.