1.4 Анализ практики кредитования физических лиц в РФ
Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России. Последние четыре года объем выданных ссуд удваивался ежегодно. По данным Банка России по состоянию на 1 декабря прошлого года объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2007 года, по оценке Центра экономических исследований достигла 685 000 млн. руб. За 10 месяцев 2006 года кредитование физических лиц в рублях увеличилось на 86%, за октябрь рост составил 5,8%. Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков.
Взрывной рост рынка во многом объясняется его низкими относительными показателями. В совокупном портфеле ссуд банковского сектора кредиты физическим лицам занимают всего 14,5%.
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные банками, включая просроченную задолженность на 1 января 2006 года составляли 3149,9 млрд. руб. или 18,8% ВВП. Из них на кредиты физическим лицам приходится всего 2,7%. Потенциал роста рынка потребительского кредитования составляет около 10% ВВП. Иными словами, в предстоящие годы ожидается утроение его объемов по отношению к ВВП.
Валютная структура портфеля потребительских кредитов распределяется в пользу рублевых ссуд. В течение ушедшего года доля кредитов в иностранной валюте сократилась с 18% до 15,6%. В дальнейшем она будет падать до 10% совокупного кредитного портфеля. Объясняется это факторами, благоприятствующими рублевым кредитам: среднесрочному укреплению реального курса рубля, большие операционные издержки валютных кредитов и простота выдачи рублевых экспресс-кредитов.
Среди кредитов физическим лицам подавляющую долю составляют ссуды со сроком погашения более 3 лет. На них приходится около 72% портфеля кредитов. Второе место занимают кредиты от года до трех лет (18% портфеля) и от полугода до года (10% портфеля) (таблица 1.2.). Большая срочность подавляющей части ссуд обеспечивает банки, занимающиеся потребительскими кредитами, высокими доходами на протяжении нескольких лет вперед. Иными словами, банки - лидеры потребительского кредитования будут оставаться также лидерами по объему годовой прибыли в течение нескольких предстоящий лет.
Таблица 1.2.
Доля потребительского кредитования по срокам погашения
Срок погашения |
Доля на рынке |
|
Кредиты от полугода до года |
10% |
|
Кредиты от 1 года до 3-х лет |
18% |
|
Кредиты более 3-х лет |
72% |
|
Итого |
100% |
Выдача потребительских кредитов финансируется за счет:
1) дешевых ресурсов государственных банков,
2) ресурсов частных банков
3) внешних ресурсов иностранных банков.
Наибольшие конкурентные преимущества будут сохраняться за государственными и иностранными банками. Государственные банки лидируют в стране по объему привлеченных ресурсов. Сбербанк располагает долей рынка вкладов приблизительно в 63% - 65%. Прирост активов группы Внешторгбанка в последние годы составляет 50% - 70% ежегодно. При этом темпы роста банка в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. По итогам 2006 года кредитный портфель группы Внешторгбанка достиг $11 млрд., а капитал самого Внешторгбанка по состоянию на 1 января составил $3 млрд. Согласно стратегии развития банка к 2009 году Внешторгбанк должен занять 10-15% банковского рынка по основным направлениям деятельности, в частности, по работе с потребительскими кредитами.
По состоянию на 1 февраля 2007 года безусловным лидером потребительского кредитования является Сбербанк, объем кредитования физических лиц составил 300 472 578 тыс. руб. или 82% общего объема рынка. Второе место занимает банк Русский стандарт, на него приходится 37 199 196 тыс. руб или 10% рынка. Третье место закрепилось за Райффайзенбанк Австрия. Его доля на рынке составляет около 3%. (таблица № 1.3.).
Таблица 1.3.
Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам (на 01 февраля 2007 года)
Место |
Банк |
Общая сумма кредитов (тыс. руб.) |
|
1 |
Сбербанк России |
300 472 578 |
|
2 |
"Русский стандарт" |
37 199 196 |
|
3 |
"Райффайзенбанк Австрия" |
10 623 915 |
|
4 |
МДМ - банк |
6 850 459 |
|
5 |
Внешторгбанк |
4 735 798 |
|
6 |
КМБ - банк |
4 336 284 |
|
7 |
Ситибанк |
2 971 797 |
|
Итого |
367 190 027 |
Иностранные банки активно импортируют капитал в страну, обеспечивая тем самым свои кредитные операции дешевыми ресурсами. Активные операции иностранных банков финансируются на одну пятую за счет внешних ресурсов. В частности, доля зарубежных ресурсов в чистых активах КМБ-банк, ММБ и Ситибанка составляет 12% -17%, а у Райффайзенбанк Австрия - 30%.
Иностранные банки будут продолжать лидировать на рынке потребительских кредитов, опираясь на капитал из-за рубежа. Конкуренцию иностранным банкам в этом плане могут составить только ведущие отечественные банки, имеющие хорошую репутацию и связи на Западе, или крупные инвестиционные компании (многие из которых, впрочем, принадлежат нерезидентам). Иностранные банки смогут контролировать финансовые потоки из-за рубежа, получая комиссионное вознаграждение от посреднических услуг. Они будут входить в немногочисленную устойчивую группу банков, имеющих хронический избыток ликвидности.
Помешать развитию описанного сценария может только ужесточение валютного регулирования. Завышенные резервные требования на средства, привлекаемые из-за рубежа, заставит иностранные банки создавать дополнительные отчисления - ведь иностранные банки большую часть финансирования получают за счет собственного капитала или нерезидентов в целом.
В среднем резервы на возможные потери по потребительским кредитам в банковском секторе составляют всего 2%. Экспертная оценка проблемных ссуд физических лиц достигает 7% -10%. Большинство остальных банков явно недооценивают риски. С одной стороны, это ведет к повышению текущей прибыльности банков, с другой стороны, создает задел для будущего кризиса кредитования. До тех пор, пока рынок растет огромными темпами, удваиваясь ежегодно, низкие резервы на потенциальные потери не будут давать о себе знать. Невозврат ссуд станет актуальной проблемой, когда рынок прекратит свой рост, стабилизируясь на одном уровне.
- Введение
- Глава I. Современное состояние рынка потребительского кредитования в Российской Федерации
- 1.1 Теоретические основы кредитования физических лиц в коммерческих банках
- 1.2 Виды кредитов (ссуд)
- 1.3 Нормативно-правовая база, регулирующая кредитование физических лиц в РФ
- 1.4 Анализ практики кредитования физических лиц в РФ
- Глава 2. Организация кредитования физических лиц в Северо-Западном Банке Сбербанка России
- 2.1 Основные виды кредитов предлагаемых физическим лицам в Банке
- 2.3Особенности кредитования в пао «Сбербанк России»
- 2.1.5 Механизм кредитования оао «Сбербанком России» физических лиц
- Глава 1. Краткая характеристика хозяйственной деятельности Западно-Сибирского банка оао "Сбербанк России"
- Вопрос 34. Кредитование физических лиц коммерческими банками.
- 2.4 Организационная структура оао «Сбербанк России»
- 3.3 Оценка кредитоспособности физических лиц Сбербанком России
- 2.2. Условия кредитования физических лиц
- Совершенствование организации кредитования физических лиц в Печорском до Псковского отделения Сбербанка России
- 6.Процесс кредитования юридических лиц в Сбербанке России