1.4 Современные тенденции развития системы банковского кредитования в России

Итоги 2009 года и первое полугодие 2010 года указывают на общий рост, пусть и незначительный, мировой экономики, что может свидетельствовать о её выходе из финансового кризиса 2007-2008 года. Российская экономика так же показывает рост с января-февраля 2009 г. рост промышленного производства составил 12% (по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Вместе с тем наблюдается рост снижения инвестиционной активности в целом по всем отраслям экономики.¹

До кризиса кредитование малого и среднего предпринимательства постепенно набирало обороты. Так, объём кредитов, выданных российскими банками предприятиям малого и среднего бизнеса по итогам 2007 года, достиг 8,7 трлн. рублей.

Кредитные продукты, которые предлагались небольшим компаниям, во многом были похожи на программы, адресованные крупному бизнесу. Разница обнаруживалась лишь в том, что процентная ставка по займам для малого и среднего бизнеса была всегда выше. «Двойные стандарты» банкиров по традиции объясняли более высокими рисками, исходя из того, что кредитная история у малых предприятий, как правило, скромна или отсутствует вовсе, суммы кредитов относительно невелики, а работы с ними не меньше. Риски же дефолта заёмщиков выше.

Кризис 2008-2009 кардинально изменил ситуацию. За это время объём кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, существенно снизился. По некоторым данным, совокупный портфель ссуд для малого и среднего бизнеса упал почти в три раза – до уровня в 2,648 трлн. рублей.

В разгар депрессии банки снизили свою рекламную активность на рынке малого и среднего бизнеса. Мало того, в течение 2009 года кредитные организации говорили о том, что кредитование малого и среднего предпринимательства – это не главная их задача. В связи со сложившейся обстановкой на рынке банкам пришлось ужесточить критерии отбора клиентов и условия кредитования: ставки поднялись до 35% годовых, а займы выдавались обычно не более, чем на 12 месяцев. Соответственно доступность кредитов для предпринимательства резко сократилась (см. Приложение 1).

Если проводит сравнение кризисов 1998 и 2008гг., то можно предположить, что кризис 1998 года создал условия для развития отечественной экономики, определил новые точки роста, позволил загрузить простаивающие мощности. Всё это требовало финансовых вложений в ремонт и реконструкцию. Как следствие, требовались новые виды финансовых ресурсов, которые в 1990-е гг. практически не использовались,- банковские кредиты. Так как ресурсов внутри страны было недостаточно, то банки, наблюдая возросший спрос на их услуги, стали занимать дешёвые ресурсы на мировом рынке. Кроме того, происходило вложение российских резервов в американские ценные бумаги и квазибумаги (например в облигации государственных ипотечных агентств). Однако был и обратный поток инвестиционных денег (в виде кредиторов российским компаниям и покупки их облигаций). Финансовый кризис разрушил эту схему развития реальной экономики. Так как в настоящее время практически во всех отраслях наметилось оживление производства, то можно говорить о начале посткризисного периода. В связи с этим необходимо рассмотреть некоторые тенденции развития национальной экономики, которые и будут скорее всего определять финансово-кредитную архитектуру этого периода:

1. Отсутствие чётких лидеров, «локомотивов» роста национальной экономики

2. Необходимость диверсификации производства, освоения выпуска новой продукции

3. Развитие инфраструктуры

4. Демографическая проблема (вследствие низкой плотности населения на большей части территории страны крайне необходимы трудосберегающие технологии)

Эти основные тенденции национальной экономики определяют общие контуры финансово-кредитной системы ближайших лет. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ должна быть направлена не только на поддержания уровня инфляции, но и выполнения стратегических ориентиров социально-экономического развития. Необходимо развитие механизмов инновационного кредитования для обеспечения разработки новых продуктов и технологий. Эти кредиты должны быть застрахованы через частные страховые компании и иметь государственный «ваучер», подтверждающий их приоритетность и инновационность.

Развитие кредитования в России в 2011 году будет сдерживаться низким ростом экономики, слабым финансовым положением заемщиков и инфляцией, не позволяющей снижать процентные ставки.

Не стоит делать ставку на форсированный рост банковского кредитования для развития экономики, предупреждают эксперты. Такой путь приведет к массированным зарубежным займам и снизит финансовую устойчивость всей системы, утверждают аналитики.

К таким выводам пришли участники экспертной группы по финансовому и банковскому сектору, работающие над обновлением стратегии социально-экономического развития страны до 2020 года. Финансово-банковскую часть документа, судя по их выступлениям, придется фактически писать заново. Правда, вопрос о том, где брать ресурсы для экономического роста, пока остается открытым.

Мощный рост банковского кредитования заложен в нынешнем варианте "Стратегии 2020". Его доля в ВВП, планировалось раньше, должна вырасти с 34 процентов в 2008 году до 80-85 процентов в 2020 году. Но внутренних ресурсов у банков для такого рывка нет, предупреждает директор Центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев. Нефинансовый сектор в ближайшее десятилетие будет хроническим должником банков. Деньги населения на вкладах тоже не спасут. Их привлечение на длительный срок обходится слишком дорого. В такой ситуации у банков остается фактически единственный путь - вновь занимать за рубежом.

Между тем, именно активное привлечение банками ресурсов за рубежом стало причиной плачевного финансового состояния многих из них во время кризиса. Долг банковского сектора перед зарубежными кредиторами составлял почти 200 миллиардов долларов, общий долг частного сектора - около 500 миллиардов долларов. К этому привел "кредитный бум" 2006-2008 годов, соотношение кредитов к депозитам тогда доходило до 120 процентов. По расчетам экспертов, если бы в предкризисные годы удалось избежать такого перегрева, мы бы пожертвовали примерно 2 процентами роста ВВП, но и частный внешний долг оказался бы в два раза меньше. Будущую модель они предлагают строить на сбалансированном росте и умеренном, до 65 процентов к ВВП, увеличении банковского кредитования.

При этом банки следует ограничить во внешнем кредитовании. Доля внешних заимствований в пассивах банков уже приближается к докризисному уровню, следует из данных ЦБ, - по состоянию на 1 января этот показатель составил 13,2 процента, тогда как годом раньше равнялся 11,7 процента. Центробанк удерживает активность банков на рынке внешнего долга через ставку отчислений по резервам по обязательствам перед нерезидентами. С конца прошлого года она повышалась дважды. Но параллельно эта норма сжимает ликвидность. Чтобы ограничения не сказывались на внутреннем рынке, можно ввести фиксированную планку отношения внешних займов к активам либо к собственному капиталу банков. Пока, правда, объем внешних займов не приблизился к опасной планке, которая находится примерно на уровне 30 процентов к пассивам.

Мы слишком рано пришли к либерализации внешних отношений, а во время кризиса столкнулись с тем, что "дочки" иностранных банков выводили деньги в материнские структуры. Введение нормативов по заимствованиям сейчас уже невозможно, это будет шагом назад. Доработки требует и предлагаемая экспертами модель сбалансированного роста. О сбалансированном росте сейчас говорят все центробанки мира. Но каким должен быть баланс? В Китае активы банковского сектора к ВВП составляют 250 процентов, в России - 76 процентов.

Что касается внутренних банковских проблем, то из них руководство АРБ, во-первых, беспокоят по-прежнему "плохие долги". Этих "мертвых" по сути денег по данным Ассоциации к сегодняшнему дню скопилось уже на 3 триллиона рублей. И они продолжают накапливаться, особенно со стороны торговли, сферы услуг, обрабатывающей промышленности. Банки по дешевке продают залоги, несут убытки. Проблема сама собой не рассосется, и в АРБ ее не собираются замалчивать. Японское правительство на 10-20 лет заморозило для банков плохие кредиты.

Вторая проблема - "плохие заемщики".¹ Впрочем, откуда же брать в нынешних условиях хороших заемщиков? Эту проблему Ассоциация российских банков не раз поднимало на своих профессиональных конференциях. "В данном случае предприятия должны иметь программы своего развития. Пока кредиты берутся под латание дыр и предприятия не знают, что с ними будет завтра, банки остаются заложниками высочайших рисков", - пояснил Милюков. Помимо программ необходимо на федеральном и региональном уровнях развивать систему государственных гарантий, стимулирующую спрос на кредиты. Зачатки такой системы в минэкономразвития попытались создать еще три года назад, но, по мнению банкиров, она слишком сложна, и на деле не работает. При этом в целом России необходима госпрограмма развития рынка кредитования как мощного фактора роста экономики. И на этот счет, в частности о способах банкизации всей страны, Ассоциация российских банков также не раз высказывалась. Были высказаны еще две идеи - расширить предоставления госгарантий при кредитовании стратегических для страны отраслей, а также кредитования в области модернизации и инноваций. Кроме того, глава АРБ заявил, что наряду с увеличением банковского кредитования одним из ключевых источников восстановления экономики должно стать использование накопленных "в тучные" годы золотовалютных резервов.

В 2010 году на рынке заговорили о кредитном ренессансе. Цифры подтверждают такие формулировки. Только за первое полугодие предприятиям малого и среднего бизнеса было выдано кредитов на общую сумму около 2 трлн. рублей. Банки начали активно восстанавливать кредитование по условиям, действовавшим до кризиса, что привело к соответствующему снижению процентной ставки. Приемлемой рыночной ставкой сейчас считается диапазон 12-14% годовых. Однако для получения такого кредита заёмщик должен полностью соответствовать предъявляемым к нему требованьям: в течение некоторого времени является клиентом банка, демонстрировать устойчивую доходность и высокие обороты, обладать чистой кредитной историей и вести «белую» бухгалтерию. В противном случае 14% легко превращается в 18, а то и в 20% годовых. ¹

Исследование, проведённое Analytic Researching Group, свидетельствует: в начале 2010 года ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса заметно снизились. Выросло и количество программ: развивается беззалоговое кредитование, в некоторой мере вернулись в обиход опции по частичному обеспечению. Снова появилась у заёмщиков и возможность брать кредиты на небольшие суммы (до 3 млн. рублей) на длительный срок. Всё чаще в буклетах и рекламных брошюрах банков попадаются предложения о выдачи займов под залог товара в обороте.(см. Приложение 2). Однако, начиная с 2010 года ситуация постепенно начала меняться в положительную сторону и уже сейчас налицо улучшения. Смягчились, например, условия выдачи кредита. Теперь общим требованием к заёмщикам в сегменте малого бизнеса является ведение ими хозяйственной деятельности в течение минимум трёх месяцев. Однако потепление кредитного климата чаще всего касается «своих» клиентов, которые пользуются другими услугами банка.

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ