Глава 2.Анализ динамики кредитования физических лиц по видам кредитов

Резкий рост объемов кредитования населения на фоне небольшого роста производства, реальных доходов и потребительского спроса стал в России одним из самых ярких доказательств того, что рынок заработал. За прошлый год объем банковских кредитов, выданных физическим лицам, вырос в полтора раза до 142 млрд рублей¹. В некоторых городах Сибири этот показатель превысил среднероссийский уровень. Сегодня в крупных городах, таких как Томск, в кредит можно купить если не все, то очень многое. Доступными стали компьютерная и оргтехника, автомобили, бытовая техника, строительные материалы, одежда. В кредит можно теперь получить образование, съездить в тур-поездку и даже отпраздновать свадьбу.

В советское время кредитование населения было скромным: магазины, кредитовавшийся в банках под оборот собственных средств, предлагали в рассрочку и в очень ограниченном объеме некоторые дорогостоящие вещи. Товарное предложение систематически не удовлетворяло потребительский спрос, а значит и расширять его посредством кредитования не имело особого смысла.

На заре перестройки самым веским аргументом в пользу новой экономической системы — рыночной — было обещание новой власти уделять больше внимания развитию отраслей экономики, занятых в производстве предметов потребления, а не средств производства. Но, как известно, низкая покупательная способность на селения привела к тому, что товарный дефицит уступил свое место не менее болезненному денежному. В итоге потребности людей в товарах так и не были удовлетворены.

Кредитованием физ. лиц. Банки в России стали заниматься уже в 1995-1996 гг. Сразу же выявилась положительная тенденция: физические лица показали себя как очень качественные заемщики. Однако тогда, в 96-м году, рентабельность бизнеса, называемого сегодня розничным, была невысокой. Как оказалось, работа с населением может приносить прибыль, только если она носит масштабный характер. На это тогда не было ни сил, ни средств, да и технологии обработки больших массивов информации практически отсутствовали.

На сегодня бесспорным лидером на рынке кредитования физических лиц являются филиалы Сбербанка РФ, которые выдали потребительских кредитов на общую сумму 144 856 273 000 руб. В последнее время Сбербанк резко расширил ассортимент услуг по кредитованию физических лиц. Так, в конце 2002 года выдан первый корпоративный кредит, подразумевающий, что за кредитоспособность своих сотрудников поручается предприятие-работодатель. Процентные ставки колеблются в диапазоне от 15% на 1 год до 18% на 5 лет. Еще одна форма кредитов населению — на приобретение жилья на срок до 15 лет под 18% годовых с подтверждением факта целевого использования средств. Начинает набирать обороты жилищное кредитование: если 3 года назад выдавался в среднем один такой кредит в месяц, то сегодня — порядка 10—15. Ведет Сбербанк и акцию «народный телефон» — кредитование на установку стационарного или приобретение сотового телефонов. Далее за Сбербанком идет «Русский стандарт», однако объем выданных им кредитов несопоставимы со объемами СБ – 13 751 584 000 руб. Отличную конкуренцию российским банкам составляют дочерние иностранные банки. Таких банков в пятерке лидеров три (Приложение 7). Однако следует отметить, что эти банки не используют в своей деятельности некоторые виды кредитов. Так, ХКФ-банк не выдает кредиты до востребования, а также кредиты на срок свыше 3 лет. В целом, можно отметить что из тридцатки банков-лидеров по потребительскому кредиту 19 банков из Москвы и Московской области, из которых только совсем небольшое количество работает за пределами Московской области. Остальные же 11 банков из достаточно крупных российских городов, которые за исключением группы банков ОВК ориентированы на регион, в котором созданы.

В настоящее время Сбербанк России является лидером на рынке кредитов физическим лицам. Его доля составляет около 22%. Однако это еще не предел – в стратегии развития Сбербанка до 2005 года заявлен целевой ориентир увеличить эту долю до 30 %. И если смотреть на долю кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Абаканского отделения, то мы увидим, что в 2001 году эта доля составляла только 14%, в 2002 году она возросла до 19% (темп роста составил 58,33%), а в 2003 году возросла аж до 38% (темп роста = 100%, а по сравнению с 2001 годом эта доля увеличилась в 3,16 раз). Такая динамика впечатляет, а если учесть, что Абаканское ОСБ №8602 на рынке региональных банковских услуг занимает долю в 82% то, можно сделать вывод, что такими темпами Сбербанк достигнет заявленный ориентир.

Если задаться вопросом для чего же Сбербанку такая большая доля кредитов населению, ведь доходность по кредитам физ. лицам значительно ниже доходности по кредитам юр.лицам (Таблица 1), тем более, что в связи с существующей тенденцией к снижению ставки рефинансирования ЦБ, а также все более усиливающейся конкуренцией на данном сегменте рынка, эта доходность также имеет тенденцию к снижению. Ответ на этот вопрос достаточно прост, во-первых Сбербанк всегда заявлял одной из своих приоритетных целей работу с населением. Во-вторых, это достаточно простой способ минимизировать кредитные риски, как показывает практика доля невозвратов среди физ. лиц значительно ниже, чем среди юр. лиц.

Как уже было описано выше, Сбербанк предоставляет достаточно широкий спектр кредитов для населения. Однако если посмотреть расшифровку кредитного портфеля по физическим лицам Абаканского ОСБ №8602 (Таблица 2), то можно увидеть, что, несмотря на все их многообразие, основным спросом пользуются кредиты на неотложные нужды. Хотя если посмотреть в динамике, то можно увидеть явную тенденцию к снижению доли данного вида кредита в портфеле банка. Темп снижения доли объемов кредитования населения на неотложные нужды в общей сумме кредитов физ. лицам в 2002 году составил 6%, а в 2003 году уже 10%, это говорит с одной стороны в условиях, когда реальные денежные доходы населения растут, неотложных и непредвиденных нужд, которые население не может самостоятельно и единовременной оплатить, становится меньше. С другой стороны этот факт может говорить о некоторых изменениях в поведении потребителя. Раньше, когда доходы не позволяли населению создавать сбережения для более крупных покупок, таких как квартира или автомобиль, люди тратили деньги сегодня и сейчас, предпочитая взять краткосрочный кредит на неотложные нужды и купить не очень дорогой товар или услугу, на который в принципе и своими силами могли бы накопить, но зачем, если можно пользоваться уже сегодня, а рассчитываться в течение года. На сегодняшний день рост реальных доходов населения (Приложение 8) таков, что граждане стали проявлять больший интерес к долгосрочным кредитам, таким как кредит на покупку объекта недвижимости. Темпы роста данного вида кредита достаточно велики: если в 2001 году он занимал 3% от общего объема ссуд физ. лицам, то в 2002 году эта доля увеличилась до 5%, а в 2003 году составила 9%. С учетом существующей тенденции к дальнейшему увеличению доходов населения, а также снижению процентных ставок, можно прогнозировать и дальше такой же интенсивный рост объемов данного кредитования. А с появлением с февраля 2004 года нового вида кредита на приобретение жилья «Молодая семья», с более выгодными условиями получения, в дальнейшем можно будет говорить о значительном росте объемов кредитования на приобретение недвижимости учреждениями Сбербанка России.

Также высокими темпами растут объемы овердрафтного кредитования населения. Этот факт также подтверждает рост денежных доходов населения, как и рост его потребления. Также это можно объяснить все возрастающими темпами автоматизации общества в целом, и потребительского рынка в частности. Увеличивается количество магазинов и предприятий сферы услуг, принимающих оплату пластиковые карточки. Существуют также маркетинговые акции, которые предполагают скидки на товары, если покупатель расплачивается пластиковой картой, что также стимулирует рост данного вида кредита. Особо следует отметить, что овердрафт предоставляется только по международным картам Сбербанка России, которые просто незаменимы в поездках за границу, из чего можно заключить, что население Республики Хакасия и города Абакана в частности, стали чаще ездить за границу.

Что же касается остальных видов кредитов для физ. лиц, предоставляемых Абаканским ОСБ, то можно заключить, сто в нашем регионе они не получили должного распространения. Это можно объяснить целым рядом причин. Во-первых, малым количеством граждан, которые формируют свои сбережения в форме ценных бумаг и мерных слитках драгоценных металлов, причем это количество не имеет тенденции к увеличению, впрочем как и к снижению. Этим объясняется столь малая и постоянная доля кредитов по заклад ценных бумаг и под залог мерных слитков драгоценных металлов.

Во-вторых, большим количеством конкурентов, которые по отдельным вида кредитования предлагают более выгодные условия, чем Сбербанк. Это касается не процентных ставок – они несомненно самые низкие на рынке у СБ РФ, а количества документов, необходимых для получения ссуды, сроков рассмотрения заявки, а также меньшими требованиями к обеспечению.

Таблица 2. Изменение доли кредитов по видам в кредитном портфеле по физическим лицам

Виды ссуд	В % к общему количеству ссуд населению
	2001г.	2002 г.	2003 г.
Ссуды на приобретение объекта недвижимости	3	5	9
На неотложные нужды	93,7	88,3	80,18
Экспресс под заклад ценных бумаг	0,1	0,1	0,1
Образовательный кредит	0	0,18	0,2
Связанное кредитование	0,1	0,12	0,2
Под залог мерных слитков драгоценных металлов	0,1	0,1	0,1
Корпоративный кредит	0	0,1	0,1
Народный телефон	0	0,1	0,12
Овердрафт	3	6	10

Если классифицировать все ссуды выдаваемые Абаканским ОСБ физическим лицам по срокам (Таблица 3), сто можно проследить явную тенденцию к уменьшению доли краткосрочных кредитов и увеличению в той же степени долгосрочных кредитов. По причинам, обозначенным в параграфе 1.1. среднесрочные ссуды мы не выделяем.

Таблица 3. Изменение объемов ссуд, классифицированных по временному признаку, в кредитном портфеле по физ. лицам Абаканского ОСБ.

Виды ссуд	В % к общему объему ссуд населению
	2001г.	2002 г.	2003 г.
Краткосрочные Долгосрочные	63 37	57 43	41 59

Кроме уже рассмотренных в параграфе 1.1 классификаций кредиты можно также разделить по степени обеспеченности. Под обеспечением понимается залог. Качество обеспечения определяется реальной (рыночной) стоимостью предметов залога и степенью их ликвидности.

Реальная (рыночная) стоимость предметов залога определяется на момент оценки риска по конкретной ссуде. При определении рыночной стоимости залога принимаются во внимание фактическое и перспективное состояние конъюнктуры рынка по видам имущества, предоставленного в залог, а также справочные данные об уровне цен (справочные цены).

Обеспеченная ссуда – имеющая обеспечение в виде залога, в тех случаях, когда залог одновременно отвечает следующим требованиям:

его реальная (рыночная) стоимость достаточна для компенсации банку основной суммы долга по ссуде, всех процентов в соответствии с договором, а также возможных издержек, связанных с реализацией залоговых прав;

вся юридическая документация в отношении залоговых прав банка оформлена таким образом, что время, необходимое для реализации залога, не превышает 150 дней со дня, когда реализация залоговых прав становится для банка необходимой. Необходимость реализации залоговых прав возникает не позднее, чем на 30-й день задержки заемщиком очередных платежей банку по основному долгу либо по процентам.

К категории обеспеченных также относятся ссуды, выданные под поручительство Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или под гарантию Банка России, поручительство правительств и гарантии центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также векселя, авалированные указанными субъектами.

Недостаточно обеспеченная ссуда – ссуда, имеющая обеспечение в виде залога, не отвечающего хотя бы одному из требований, предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде.

К категории недостаточно обеспеченных относятся также ссуды, выданные под банковскую гарантию банков стран ОЭСР, и векселя, авалированные этими банками.

Необеспеченная ссуда – ссуда, не имеющая обеспечения или имеющая обеспечение в виде залога, не отвечающего требованиям, предъявляемым к залоговому обеспечению по обеспеченной и недостаточно обеспеченной ссуде.

В Абаканском ОСБ подавляющее большинство ссуд являются обеспеченными Таблица 4). Доля недостаточно обеспеченных ссуд постоянна и не превышает 1%. Тогда как доля необеспеченных ссуд растет высокими темпами, что является негативным фактором, однако если вернуться к таблице 2, то можно заключить, что этот рост вызван в основном ростом овердрафтного кредитования, которое по своей сути является необеспеченным.

Таблица 4. Изменение доли кредитов, классифицированных по степени обеспеченности в кредитном портфеле по физ. лицам Абаканского ОСБ.

Виды ссуд	В % к общему количеству ссуд населению
	2001г.	2002 г.	2003 г.
Обеспеченные Недостаточно обеспеченные Необеспеченные	92 1 1	93 1 6	89 1 10

Также классификация ссуд производится в зависимости от уровня кредитного риска, т.е. риска неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору в установленный кредитным договором срок. В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на 4 группы:

группа – стандартные (практически безрисковые) ссуды,

группа – нестандартные ссуды (умеренный уровень риска невозврата),

группа – сомнительные ссуды (высокий уровень риска невозврата),

группа – безнадежные ссуды (вероятность возврата практически отсутствует, ссуда представляет собой фактические потери банка).

Исходя из всей совокупности обстоятельств, принимаемых во внимание при классификации ссуд, конкретная, классифицируемая ссуда может быть отнесена к одной из более высоких групп риска, чем это вытекает из формализованных критериев. Отнесение ссуды к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев, не допускается.

Исходя из формализованных критериев:

К стандартным ссудам могут быть отнесены:

а) текущие ссуды независимо от обеспечения при отсутствии просроченной выплаты процентов по ним, кроме льготных текущих ссуд и ссуд инсайдерам;

текущие ссуды – ссуды, по которым отсутствует просроченная задолженность по выплате основного долга и не заключались дополнительные соглашения о пролонгации.

б) следующие обеспеченные ссуды:

текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно (продолжительность просрочки в уплате основного долга либо процентных платежей исчисляется в календарных днях);

с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

переоформленные один раз без изменения условий договора;

Имеются в виду переоформленные (пролонгированные) ссуды при условии своевременной уплаты процентов по ним.

Под изменением условий договора по переоформленным ссудам понимается одно из следующих изменений:

уменьшение в дополнительном соглашении процентной ставки, при условии, что первоначальным договором предусмотрена фиксированная ставка, либо при плавающей процентной ставке – изменением, не соответствующим условиям, содержащимся в первоначальном соглашении сторон.

продление в дополнительном соглашении срока предоставления кредита на период, больший по сравнению со сроком, указанным в первоначальном кредитном договоре.

увеличение суммы предоставленного кредита относительно первоначального.

При оформлении дополнительного соглашения, на основании которого реально улучшается качество обеспечения ссудной задолженности, ссуда относится к той же группе риска, что и до переоформления.

К нестандартным ссудам могут быть отнесены:

а) следующие обеспеченные ссуды:

текущие ссуды при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 6 до 30 дней включительно;

с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

переоформленные два раза без изменения условий договора;

переоформленные один раз с изменениями условий договора;

б) недостаточно обеспеченные ссуды:

текущие ссуды при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно;

с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

переоформленные один раз без изменений условий договора;

в) льготные текущие ссуды и ссуды инсайдерам.

Под льготными ссудами понимаются ссуды, предоставленные заемщикам (кроме кредитных организаций) под процентную ставку ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент предоставления ссуды (если средневзвешенная процентная ставка по данному филиалу или головной кредитной организации выше ставки рефинансирования). Если средневзвешенная процентная ставка по данному филиалу или головной кредитной организации ниже ставки рефинансирования, то льготной считается ссуда, предоставленная по ставке ниже средневзвешенной процентной ставки.

К сомнительным ссудам могут быть отнесены:

а) следующие обеспеченные ссуды:

текущие ссуды при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 31 до 180 дней включительно;

с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включительно;

переоформленные два раза с изменением условий договора;

переоформленные более двух раз независимо от наличия изменений условий договора;

б) недостаточно обеспеченные ссуды:

текущие ссуды при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 6 до 30 дней включительно;

с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

переоформленные два раза без изменений условий договора;

переоформленные один раз с изменениями условий договора;

в) необеспеченные ссуды:

текущие ссуды при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно;

с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

переоформленные один раз без изменений условий договора;

г) льготные ссуды и ссуды инсайдерам с просроченной выплатой по основному долгу либо по процентам до 5 дней включительно.

Все прочие ссуды, по своим признакам не попадающие в число ссуд, указанных выше, следует относить к безнадежным.

Таблица 5. Изменение доли кредитов, классифицированных исходя из формализованных критериев оценки в кредитном портфеле по физ. лицам Абаканского ОСБ.

Виды ссуд	В % к общему количеству ссуд населению
	2001г.	2002 г.	2003 г.
Стандартные Нестандартные Сомнительные Безнадежные	84 15 __ 1	80 20 __ 0	75 25 __ 0

Как видно из таблицы 5 наиболее значительная часть ссуд населению представляет собой стандартные ссуды. Нестандартные ссуды занимают в 2001 году 15%, в 2002 году уде 20%, а в 2003 году – 25%. Исходя из этого можно выявить довольно явную тенденцию к снижению стандартных ссуд и увеличению в той же степени нестандартных. Этот факт можно объяснить переводом части стандартных ссуд и категорию нестандартных, в связи с ухудшением их качества, что нельзя назвать положительным фактором. Сомнительных ссуд в кредитном портфеле по физическим лицам Абаканского ОСБ нет, что в сочетании с таким фактом, как отсутствие безнадежных ссуд может говорить о хорошем качестве кредитного портфеля.