2.2. Анализ ипотечного кредитования зао «втб 24» за 2008-2010 г.Г.
В 2008 г. Развитие и усиление давления экономического кризиса в России во II полугодии 2008 г. вынудило участников рынка, в том числе и ВТБ 24, пересмотреть приоритеты дальнейшего развития ипотечного бизнеса и сконцентрироваться прежде всего на снижении рисков и повышении качества и доходности ипотечного портфеля. С этой целью в октябре 2008 г. банк ввел временный мораторий на предоставление ряда ипотечных продуктов, ужесточил требования, предъявляемые к заемщикам при получении кредитов, а также отказался от приобретения ипотечных активов у других участников рынка.
Клиенты ВТБ 24 могли получить ипотечный кредит на приобретение объектов жилой недвижимости на вторичном рынке жилья. Кроме того, в конце 2008 г. банк предложил своим клиентам, получившим ранее ипотечные кредиты в иностранной валюте, возможность перевести их в рубли.
Учитывая экономическую ситуацию, сложившуюся в 2008 г., основная работа банка в 2009 г. была направлена на оперативное управление параметрами существующих продуктов.
В течение 2009 г. ВТБ 24 активно работал в области реструктуризации ипотечных кредитов. Была разработана и запущена собственная программа реструктуризации кредитов заемщиков, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями при исполнении своих обязательств. Кроме того, была внедрена схема участия банка в государственной программе реструктуризации ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов» (далее — АРИЖК). Благодаря этой схеме почти 1500 ипотечных заемщиков ВТБ24 получили от АРИЖК поддержку, которая позволила им в трудный период своевременно и в полном объеме осуществлять погашение текущих ежемесячных платежей по ипотеке.
На протяжении 2009 г. ВТБ 24 активно работал в направлении формирования специальных предложений ипотечного кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Во II квартале года банк начал предоставлять кредиты с переменной процентной ставкой. Основное отличие такого кредита в том, что процентная ставка по нему не фиксируется на весь срок кредитования, а корректируется дважды в год и зависит от размера ставки рефинансирования Банка России — основного рыночного индикатора.
В III квартале банком была представлена Накопительная программа ипотечного кредитования. Суть заключается в накоплении необходимой для первоначального взноса суммы средств на специальном вкладе банка и последующем получении льготной процентной ставки при оформлении ипотечного кредита. Также ВТБ 24 разработал программу «Витрина залогового имущества». Этот продукт дает клиентам возможность приобрести недвижимость, находящуюся в залоге у банка, в кредит — на условиях, которые значительно привлекательнее предлагаемых сегодня на рынке.
В августе 2009 г. ВТБ 24 успешно реализовал проект «Банк — заказчик оценки». Проект предполагает, что банк, а не заемщик самостоятельно и за свой счет организует необходимое взаимодействие с оценочными компаниями. Тем самым банк существенно упрощает процедуру получения ипотечного кредита и повышает его доступность. Пилотный проект был запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
В конце 2009 г. в целях повышения привлекательности ипотечных продуктов банк начал процесс либерализации ценовых параметров и требований, предъявляемых к заемщикам. Были снижены процентные ставки по всем ипотечным программам, уменьшен размер первоначального взноса в большинстве регионов присутствия ВТБ 24, а также отменена комиссия за рассмотрение заявления на получение ипотечного кредита. В октябре 2009 г. банк модернизировал корпоративную программу ипотечного кредитования и возобновил тесное сотрудничество с профессиональными участниками рынка недвижимости. Сегодня сотрудники компаний — участники корпоративной программы могут получить ценовые и сервисные преференции при оформлении ипотечного кредита, размер которых зависит от уровня и положения компании-работодателя на рынке.
В 2010 г. рынок ипотечного кредитования в стране заметно оживился. Наиболее очевидный переход из состояния стагнации к восстановлению на рынке ипотечного кредитования наблюдался во втором полугодии 2010 г.
Начиная с конца 2009 — начала 2010 г. банк существенно увеличил активность на рынке ипотеки, динамично трансформируя бизнес-стратегию кризисного периода (концентрация усилий на качество и доходность сформированного ипотечного портфеля) в бизнес-стратегию интенсивного роста ипотечного бизнеса.
В конце 2009 — начале 2010 г. банк не только возобновил все программы ипотечного кредитования, приостановленные в период кризиса, и существенно увеличил активность в секторе кредитования строящегося жилья и взаимодействия с партнерами/контрагентами, но и предложил рынку совершенно новые ипотечные программы. Были запущены предложения, ориентированные как на новые сегменты рынка (гаражная ипотека), так и на оптимизацию процентных рисков (комбинированная ставка) и повышение доступности ипотечного кредитования (ипотека с первоначальным взносом 10%).
В I квартале 2010 г. в рамках либерализации условий ипотечного кредитования были снижены требования к первоначальному взносу до 20% практически во всех регионах присутствия банка. Эта мера повысила доступность ипотечных кредитов, так как спрос на ипотечные кредиты весьма чувствителен именно к размеру первоначального взноса.
В III квартале в рамках активного участия банка в государственных программах поддержки рынка ипотечного кредитования клиентам была представлена программа «Ипотека с государственной поддержкой».
В 2010 г. ВТБ 24 трижды, в соответствии с тенденциями рынка, снижал процентные ставки по ипотечным кредитам. С целью поддержания высокого уровня контроля над качеством ипотечного портфеля банк продолжил сбалансированное развитие собственных инструментов реструктуризации ипотечных кредитов (ипотечная карта, стабилизационный кредит с обеспечением, витрина залогового имущества).
В настоящее время линейка ипотечных продуктов ВТБ24 является одной из самых широких на рынке, охватывает все его сегменты и способна удовлетворить любые потребности клиентов. Банк предлагает кредиты на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, нецелевые кредиты под залог имеющегося жилья, накопительные программы ипотечного кредитования, льготные кредиты «Ипотека с государственной поддержкой», гаражную ипотеку, льготные кредиты на покупку залоговых объектов, рефинансирование ипотечных кредитов, полученных в другом банке, специальные партнерские программы кредитования.
Объем портфеля ипотечных кредитов ВТБ24 за 2008 г. увеличился более чем в 2 раза и по состоянию на 01.01.2009 г. достиг 181,55 млрд руб. По состоянию на 1 января 2010 г. объем портфеля ипотечных кредитов насчитывает более 90 тыс. кредитов на общую сумму свыше 172,8 млрд руб. В 2010 г. банку удалось переломить негативную тенденцию 2009 г. по сокращению ипотечного портфеля, и по состоянию на 1 января 2011 г. составил 176,6 млрд руб., показав общий прирост за 2010 г. на 2,2% (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Объем портфеля ипотечных кредитов, млрд руб
В 2008 г. доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле банка превысила 41%, в 2009 г. - 37,2%. И на 1 января 2011 г. доля ипотечного портфеля в розничном кредитном портфеле банка составила 33,8%.
Доля портфеля, сформированного региональными подразделениями, в совокупном объеме портфеля ипотечных кредитов за три года варьировала в диапазоне 58,5-60%. При этом регионами — лидерами по объему ипотечного портфеля являются офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Кемерово (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Портфель ипотечных кредитов, млрд руб
Регион | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 |
Москва | 75,4 | 68,9 | 62,2 |
Санкт-Петербург | 15,9 | 15,3 | 14,3 |
Екатеринбург | 6,9 | 7,9 | 7,2 |
Новосибирск | 4,9 | 7,4 | 5,3 |
Тюмень | 6,1 | 4,4 | 5,9 |
Кемерово | 5,1 | 4,1 | 5,3 |
Другие регионы | 67,2 | 59,7 | 76,4 |
Всего | 181,5 | 172,8 | 176,6 |
Рис. 2.6. Структура ипотечного кредитного портфеля на 01.01.2010
Доля приобретения готового жилья в общем объеме ипотечного кредитного портфеля составила в 2008 г. 65%, в 2009 г. - 67,5% и в 2010 г. -71,4% (рис. 2.6 и рис. 2.7). На кредиты, предоставленные на приобретение квартир в домах на стадии строительства, приходится около 25% портфеля в 2008 г., 22,4% в 2009 г., 20% в 2010 г. Еще 7% портфеля составляли нецелевые кредиты, предоставленные в 2008 г. под залог уже имеющейся в собственности заемщика недвижимости. В 2009 г. эта доля составила 6,3%, и в 2010 г. – 5,6%.
Рис. 2.7. Структура ипотечного кредитного портфеля на 01.01.2011
По итогам 12 месяцев 2008 г. банк сохранил опережающие рынок РФ темпы прироста ипотечного бизнеса: прирост ипотечного портфеля ВТБ 24 составил более 120%, рынок за аналогичный период вырос на 58,1% (по данным ЦБ РФ). По состоянию на 01.01.2009 г. доля ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования страны увеличилась до 15,12%. При этом в Москве и Московской области ВТБ 24 является безусловным лидером, доля банка превысила 28,0%.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. доля ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования страны составила 14,6%. В целом по итогам 12 месяцев банк укрепил свои позиции в подавляющем большинстве регионов. Лучшие показатели — более 20% рынка жилищного кредитования — были достигнуты в Москве и Московской области, Приморском крае, Вологодской и Кемеровской областях. В 28 регионах доля ВТБ24 превысила 10% рынка.
Доля ВТБ 24 на рынке ипотечного кредитования страны на 1 января 2011 г. достигла 13,5%. Регионами-лидерами являются офисы банка в Москве и Московской области, Приморском крае, Вологодской, Кемеровской областях. На их долю приходится более 20% рынка жилищного кредитования. В 30 регионах доля ВТБ 24 превысила 10% рынка.
В 2011 г. были определены следующие ключевые направления развития ипотечного кредитования ВТБ 24:
оперативное управление параметризацией продуктов;
либерализация требований к перечню и формам документов для проведения ипотечной сделки;
дальнейшая активизация работы с контрагентами банка в процессе продажи ипотечных продуктов;
контроль проблемной задолженности;
оптимизация кредитной процедуры;
продолжение развития проектов «Витрина залогового имущества» и «Банк — заказчик оценки»;
запуск программ «Ипотека для военных», «Ипотека + Материнский капитал».
- Содержание
- Глава 1. Теоретические основы ипотечного кредитования 6
- Глава 2. Анализ ипотечного кредитования банка «втб 24» 21
- Введение
- Глава 1. Теоретические основы ипотечного кредитования
- 1.1. Понятие и особенности ипотечного кредита
- 1.2. Условия получения ипотечного кредита в России
- 1.3. Ипотечные программы и альтернативы ипотеки
- Глава 2. Анализ ипотечного кредитования банка «втб 24»
- 2.1. Общая характеристика зао «втб 24» и анализ финансового состояния
- 2.2. Анализ ипотечного кредитования зао «втб 24» за 2008-2010 г.Г.
- 2.3. Перспективы развития ипотечного жилищного кредитования
- Заключение
- Список использованных источников