2.2 Анализ страхового рынка в России
На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.
Количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2010 - 57.
Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.
(Рисунок 1)
На рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров - 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний - 92%.
Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг.
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
||||
Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009 |
Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009 |
Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010 |
Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010 |
||
10 компаний-лидеров |
43,2% |
54,1% |
46,0% |
58,1% |
|
20 компаний-лидеров |
58,3% |
68,2% |
61,6% |
71,8% |
|
50 компаний-лидеров |
77,0% |
83,6% |
78,9% |
84,8% |
|
100 компаний-лидеров |
88,6% |
91,0% |
89,7% |
92,1% |
|
100 компаний-аутсайдеров |
0,0012% |
0,00001% |
0,0025% |
0,00001% |
Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне - 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.
Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%
всего с ОМС |
ДС+ОСАГО |
||||
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
||
Количество страховщиков с долей рынка более 1% |
22 |
19 |
22 |
18 |
|
Суммарная доля этих компаний |
60,4% |
60,6% |
70,3% |
69,9% |
Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.
Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает уровень предыдущего года. Объем страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.
В 1 квартале 2010 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.
Таблица 3 - Динамика российского страхового рынка в 2009-2010 гг.
Виды страхования и страховой деятельности |
Показатели страховой деятельности |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2010 г. |
Прирост |
|
Всего страховая премия |
Премии, млрд. руб. |
242,7 |
257,7 |
6,2% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
163,4 |
173,8 |
6,4% |
||
Добровольное страхование-всего |
Премии, млрд. руб. |
116,2 |
121,3 |
4,4% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
48,7 |
50,5 |
3,7% |
||
Страхование жизни |
Премии, млрд. руб. |
4,1 |
4,4 |
7,3% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
1,5 |
1,4 |
-6,7% |
||
Личное страхование |
Премии, млрд. руб. |
41,5 |
46,3 |
11,6% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
13,2 |
13,9 |
5,3% |
||
Имущественное страхование |
Премии, млрд. руб. |
64,9 |
63,6 |
-2,0% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
33,4 |
34,6 |
3,6% |
||
Страхование ответственности |
Премии, млрд. руб. |
5,7 |
6,9 |
21,1% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
0,6 |
0,61 |
1,7% |
||
Обязательное страхование-всего |
Премии, млрд. руб. |
126,5 |
136,4 |
7,8% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
114,7 |
123,3 |
7,5% |
||
ОМС |
Премии, млрд. руб. |
103,8 |
111,5 |
7,4% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
102,2 |
108,8 |
6,5% |
||
ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
16,7 |
18,7 |
12,0% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
11,2 |
13,0 |
16,1% |
||
Добровольное страхование + ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
132,9 |
140,0 |
5,3% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
59,9 |
63,6 |
6,2% |
Динамика структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества - 24%, далее следует личное страхование - 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.
(Рисунок 2)
В 1 квартале 2010 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка - 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества - на 42%, по страхованию ответственности - на 16%.
Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения.
Вид страхования |
Доля премий за счет средств населения |
|
Итого без ОМС |
36,4% |
|
Личное страхование всего |
20,5% |
|
Страхование жизни всего |
75,4% |
|
В том числе: |
||
- на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события |
83,9% |
|
- с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика |
84,1% |
|
- пенсионное страхование |
7,1% |
|
Личное страхование (кроме страхования жизни) |
15,2% |
|
В том числе: |
||
- НС |
48,7% |
|
- ДМС |
8,4% |
|
Имущественное страхование всего |
39,7% |
|
Страхование имущества (без страхования ответственности) |
42,3% |
|
В том числе |
||
- средств наземного транспорта |
77,6% |
|
- средств железнодорожного транспорта |
0,0% |
|
- средств воздушного транспорта |
0,7% |
|
- средств водного транспорта |
0,2% |
|
- страхование грузов |
0,5% |
|
- сельскохозяйственное страхование |
5,0% |
|
- страхование имущества юридических и физических лиц |
15,4% |
|
Страхование ответственности |
16,4% |
|
В том числе: |
||
- страхование ГО владельцев наземных транспортных средств |
59,3% |
|
в том числе |
||
-- кроме страхования в рамках международных систем страхования |
57,5% |
|
-- в рамках международных систем страхования |
61,8% |
|
- страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта |
6,3% |
|
- страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта |
0,1% |
|
- страхование ГО владельцев средств водного транспорта |
0,2% |
|
- ОПО |
0,0% |
|
- ГО по договорным обязательствам |
0,7% |
|
- иные виды ответственности |
16,2% |
|
Страхование предпринимательских и финансовых рисков |
42,7% |
|
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) |
0,0% |
|
Обязательное личное страхование работников налоговых органов |
0,0% |
|
Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц |
0,0% |
|
ОСАГО |
79,2% |
Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) - 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) - 44%.
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
(Рисунок 5)
(Рисунок 6)
В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне - 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.
На совокупном рынке без ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% - 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.
Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.
Виды страхования и страховой деятельности |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2010 г. |
Изменение |
|
Всего страховая премия |
67,3% |
67,4% |
0,1 п.п. |
|
Добровольное страхование-всего |
41,9% |
41,6% |
-0,3 п.п. |
|
Страхование жизни |
36,6% |
31,8% |
-4,8 п.п. |
|
Личное страхование |
31,8% |
30,0% |
-1,8 п.п. |
|
Имущественное страхование |
51,5% |
54,4% |
2,9 п.п. |
|
Страхование ответственности |
10,5% |
8,8% |
-1,7 п.п. |
|
Обязательное страхование-всего |
90,7% |
90,4% |
-0,3 п.п. |
|
ОМС |
98,5% |
97,6% |
-0,9 п.п. |
|
ОСАГО |
67,1% |
69,5% |
2,5 п.п. |
|
Добровольное страхование + ОСАГО |
45,1% |
45,4% |
0,4 п.п. |
Концентрация страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО - 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем - 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.
Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
||||
Всего по страховому рынку (включая ОМС) |
Добровольное страхование + ОСАГО |
Всего по страховому рынку (включая ОМС) |
Добровольное страхование + ОСАГО |
||
10 компаний-лидеров |
44,9% |
57,6% |
48,7% |
60,4% |
|
20 компаний-лидеров |
62,1% |
73,6% |
64,5% |
75,8% |
|
50 компаний-лидеров |
80,9% |
86,7% |
82,6% |
88,9% |
|
100 компаний-лидеров |
92,6% |
92,8% |
93,6% |
94,5% |
|
100 компаний-аутсайдеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.
Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование - 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО - порядка 31% от общего количества договоров.
Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.
(Рисунок 7)
90% заключенных и действовавших договоров в 1 квартале 2010 года приходится на договоры с физическими лицами.
Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий.
Таблица 7 - Динамика российского рынка перестрахования в 2009-2010 гг.
Вид страховой деятельности |
Показатель страховой деятельности |
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
Прирост |
|
По договорам, принятым в перестрахование - всего |
Премии, млрд. руб. |
10,76 |
9,67 |
-10,1% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
3,95 |
2,45 |
-38,0% |
||
ДС |
Премии, млрд. руб. |
10,72 |
9,65 |
-10,0% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
3,93 |
2,45 |
-37,7% |
||
ДС+ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
10,76 |
9,67 |
-10,1% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
3,95 |
2,45 |
-38,0% |
||
В том числе на территории Российской Федерации - всего |
Премии, млрд. руб. |
7,53 |
7,51 |
-0,3% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
2,74 |
1,64 |
-40,1% |
||
ДС |
Премии, млрд. руб. |
7,50 |
7,49 |
-0,1% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
2,72 |
1,64 |
-39,7% |
||
ДС+ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
7,53 |
7,51 |
-0,3% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
2,74 |
1,64 |
-40,1% |
||
В том числе за пределами Российской Федерации - всего |
Премии, млрд. руб. |
3,22 |
2,16 |
-32,9% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
1,21 |
0,81 |
-33,1% |
- Введение
- 1 Общая характеристика страхового рынка
- 1.1 Понятие страхового рынка, этапы его развития
- 1.2 Виды страхования
- 1.3 Основные понятия страхования
- 2 Состояние страхового рынка в России
- 2.1 Современное состояние страхового рынка России
- 2.2 Анализ страхового рынка в России
- 3 Перспектива развития страхового рынка
- 3.3. Перспективы развития страхового рынка России.
- 4.2. Перспективы развития страхового рынка в России.
- Тема 22. Страховой рынок России: проблемы, тенденции и перспективы развития
- Тема 11. Страховой рынок России. Проблемы у перспективы развития
- Тема 2.Страховой рынок: структура, состояние, проблемы и перспективы развития
- Тема 22. Страховой рынок России: проблемы, тенденции и перспективы развития
- 2.12 Страховой рынок России
- 68.Состояние и перспективы развития страхового рынка в России.
- Тема 10. Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития