2.3 Слияние банков

Слияние банков - вид реорганизации, в ходе которой одно или более юридических лиц ликвидируется и в итоге создается новое кредитное учреждение. При этом права и обязанности всех участников слияния переходят к вновь созданному юридическому лицу в результате подписания передаточного акта. Слияние банков регулируется юридическими документами: Гражданским кодексом РФ; "О банках и банковской деятельности"; Федеральным законом "Об акционерных обществах" если кредитная организация создана в форме акционерного общества; Положением Центрального банка "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения". Основная сложность проведения слияния банков заключается в необходимости получения новой лицензии для создаваемой кредитной организации. В 2012 году в Положение № 230-П Банка России были внесены существенные изменения, упрощающие эту процедуру.

Слияние банков регулируется юридическими документами:

Гражданским кодексом РФ;

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

Федеральным законом "Об акционерных обществах" если кредитная организация создана в форме акционерного общества;

Положением Центрального банка "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения".

Основная сложность проведения слияния банков заключается в необходимости получения новой лицензии для создаваемой кредитной организации. В 2012 году в Положение № 230-П Банка России были внесены существенные изменения, упрощающие эту процедуру. Так, документы необходимо направлять в территориальное учреждение ЦБ по месту предполагаемого нахождения кредитной организации.

Решения принимаются в течение 30 календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров последнего из реорганизуемых банков. При этом общего совместного собрания акционеров объединяемых организаций не требуется.

С экономической точки зрения слияние банков приводит к сложению их капиталов и активов, что способствует укрупнению банков. Кроме того, такая реорганизация позволяет увеличить долю на рынке, которую получает объединенная структура, сокращаются расходы на управление, взаимно пополняется ряд предлагаемых банковских продуктов, а также расширяется география присутствия.

В мире бум слияний компаний в целом и банковского сектора в частности приходился на 1990-2011 годы. Именно в это время в результате объединений были созданы такие гиганты, как Bank of America Merrill Lynch, J. P. Morgan Chase и другие.

В России одним из самых крупных слияний в финансовом секторе считается объединение МДМ Банка и Урса Банка. Процесс был завершен в 2009 году, когда было создано ОАО "МДМ Банк" с новой генеральной банковской лицензией, а существовавшие ранее юридические лица ликвидированы. В результате новая структура заняла 15-е место в рейтинге российских кредитно-финансовых учреждений сайта Банки. ру по нетто активам и 12-е - по размеру собственного капитала. При этом значительно возросла и прибыль: по итогам 2010 года банк заработал около 2 млрд рублей по сравнению с 849,6 млн за предыдущий период.

Первые шесть месяцев 2013 года были худшим полугодием на российском рынке слияний и поглощений за восемь лет. Объем сделок M&A составил $13,4 млрд - это в два раза меньше, чем в 2012 году. Резко упал спрос на российские активы со стороны иностранцев, зато россияне купили за рубежом на 31% больше активов, чем год назад.

Подкачал рынок слияний и поглощений, активность на котором резко упала. Возможно, в условиях замедления российской экономики активы в стране стали менее привлекательными для иностранных и для российских инвесторов.

· Комиссионные достигли $178,2 млн, а всего за первое полугодие - $404,9 млн, что на 58% больше, чем за первые шесть месяцев 2012 года.

· Единственный сегмент, в котором комиссионные банков не выросли - сектор слияний и поглощений (M&A). Инвестбанки в этой сфере оказывают консультационные услуги, за которые в первом полугодии они выручили всего $83,6 млн, на 6% меньше, чем за первое полугодие 2012 года. Это самые слабые результаты с 2010 года.

· Особенно удручающе эти результаты выглядят на фоне показателей по другим отраслям. Комиссионные от андеррайтинга облигаций выросли на 57% в первом полугодии ($146,3 млн) - это 36% всех комиссионных банков.

· Комиссионные на рынке акционерного капитала выросли в два раза - до $58,2 млн.

· Комиссионные от синдицированного кредитования увеличились на 150% до $116,7 млн.

банковская система слияние реорганизация

Комиссионные доходы банков от сделок по слиянию и поглощению упали