3. Анализ текущего портфеля ОАО «БИНБАНК»
Настоящий анализ определяет основные (главные) направления формирования и развития кредитного портфеля ОАО БИНБАНК (далее - «Банк»), в части ссуд, выдаваемых физическим лицам (далее - «Клиенты») на приобретение и строительство жилого недвижимого имущества, а также ссуд выдаваемых под залог данного имущества, на период с начала 2007 по конец 2010 года включительно.
Как внутреннее структурное подразделение Банка Центр ипотечного кредитования был организован в сентябре 2005 года, первоначальной задачей которого являлась разработка Программы ипотечного кредитования и ее запуск в сеть продаж Банка, представленную более чем в 30 регионах России (более 50 точек продаж). Программа была разработана и фактически запущена в феврале 2006 года, когда начались выдачи первых ипотечных кредитов.
В начале 2006 года ЦИК закончил разработку методологической базы для запуска Программы и разработал два новых для Банка ипотечных кредитных продукта:
* «Покупка квартиры» - оформление кредита на покупку жилья (квартир) на вторичном рынке недвижимости;
* «Залог квартиры» - оформление кредита под залог жилья (квартир) находящихся в собственности Клиента.
В течение 2006 года Центром ипотечного кредитования и Филиалами Банка (при участии Представительств Банка) было оформлено и предоставлено свыше 700 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте (табл. 2).
Таблица 2. Динамика выполнения объемных плановых показателей
Объемные показатели кредитного портфеля* |
1 квартал 2006 |
2 квартал 2006 |
3 квартал 2006 |
4 квартал 2006 |
Всего за 2006 год |
|
План по портфелю (тыс. руб.) |
113 637 |
384 919 |
783 081 |
1 194 770 |
619 102 |
|
Факт по портфелю (тыс. руб.) |
1 914 |
136 507 |
477 665 |
944 576 |
384 821 |
|
Процент выполнения (%) |
2% |
35% |
61% |
79% |
62% |
Невыполнение объемных плановых показателей по приросту ипотечного кредитного портфеля было вызвано отставанием фактического срока запуска Программы от планового срока на 3 месяца (рис. 4)
Рис. 4 Динамика объемных показателей выдачи ипотечных кредитов (в разбивке по месяцам)
На конец 2006 года продуктовый разрез (по кредитным продуктам «Покупка квартиры», «Залог квартиры») по Москве и филиальной сети выглядел следующим образом:
Таблица 3. Объемные показатели выдач в разрезе продуктов
Объемные показатели выдач, в разрезе продуктов* |
Москва |
Филиалы |
|
«Покупка квартиры» (тыс. руб.) |
118 817 |
350 991 |
|
- в т.ч. в рублях (тыс. руб.) |
1 860 |
240 441 |
|
- в т.ч. в валюте (тыс. руб.) |
116 957 |
110 550 |
|
«Залог квартиры» (тыс. руб.) |
229 989 |
557 854 |
|
- в т.ч. в рублях (тыс. руб.) |
10 101 |
410 167 |
|
- в т.ч. в валюте (тыс. руб.) |
219 888 |
147 686 |
|
Итого (тыс. руб.) |
348 807 |
908 845 |
Таблица 4. Ликвидность портфеля
Сравнительные значения эффективной ставки по портфелю (%) |
Срок предоставления кредита |
|||
5-10 лет |
11-15 лет |
16-20 лет |
||
Российские рубли |
||||
«Покупка квартиры» |
14,27% |
15,70% |
16,17% |
|
«Залог квартиры» |
15,22% |
16,65% |
17,12% |
|
В целом по портфелю |
14,76% |
16,17% |
16,68% |
|
Мин. цена размещения (ФД) |
12,75% |
12,25% |
12,25% |
|
Маржа |
2,01% |
3,92% |
4,43% |
|
Иностранная валюта (дол. США) |
||||
«Покупка квартиры» |
11,45% |
11,95% |
11,95% |
|
«Залог квартиры» |
12,33% |
13,76% |
14,75% |
|
В целом по портфелю |
12,19% |
13,16% |
13,65% |
|
Мин. цена размещения (ФД) |
10,63% |
10,00% |
10,00% |
|
Маржа |
1,56% |
3,16% |
3,65% |
В целом по Банку, динамика роста показателей ипотечного кредитного портфеля была положительной и в разрезе Москва / Филиалы складывалась в течение года следующим образом (табл. 5):
Таблица 5. Динамика роста показателей ипотечного портфеля
Показатели* |
10.03.06 |
01.04.06 |
01.07.06 |
01.10.06 |
01.01.07 |
|
МОСКВА |
||||||
Факт. ссудная задолженность (тыс. руб.) |
1 959 |
4 534 |
116 492 |
243 442 |
316 873 |
|
Кол-во действующих кредитов (шт.) |
1 |
2 |
45 |
95 |
124 |
|
ФИЛИАЛЫ |
||||||
Факт. ссудная задолженность (тыс. руб.) |
1 300 |
15 431 |
155 097 |
439 746 |
879 014 |
|
Кол-во действующих кредитов (шт.) |
2 |
5 |
128 |
332 |
564 |
|
ПОТРФЕЛЬ (Всего) |
||||||
Факт. ссудная задолженность (тыс. руб.) |
3 259 |
19 965 |
271 589 |
683 188 |
1 195 887 |
|
Кол-во действующих кредитов (шт.) |
3 |
7 |
173 |
427 |
688 |
Таким образом, средняя сумма одного кредита на 01.01.2007 г. составляла:
* в Москве - 2 862 тыс. руб.;
* в Филиалах - 1 559 тыс. руб.;
* в целом по портфелю - 1 781 тыс. руб.
Основной вывод: Программа ипотечного кредитования продемонстрировала свою востребованность и состоятельность. Сформированный на тот момент пул закладных представлял собой достаточно ликвидный и надежный финансовый инструмент, приносящий стабильный доход.
Ипотечное кредитование безусловно является менее рентабельным видом деятельности для Банка по сравнению с другими видами кредитования, операциями на финансовых рынках и прочими инвестиционными проектами, однако это компенсируется более низкими рисками, а также потенциальной возможностью более эффективно развивать кросс-продажи других продуктов Банка (пользуясь длительными сроками ипотечных кредитов).
- Введение
- 1. Обзор современного рынка ипотечного кредитования
- 1.1 Основные факторы, сдерживающие развитие ипотеки
- 1.2 Факторы роста ипотечного рынка
- 1.3 Тенденции рынка ипотечного кредитования
- 2.1 Промежуточная стадия бизнес-процесса: «Горячая линия»
- 2.2 Промежуточная стадия бизнес-процесса «Андеррайтинг»
- 2.3 Промежуточная стадия бизнес-процесса: «Кредитный комитет»
- 2.4 Промежуточная стадия бизнес-процесса: «Оценка рисков заемщика»
- 2.5 Промежуточная стадия бизнес-процесса: «Юридическая проверка «чистоты титула»
- 3. Анализ текущего портфеля ОАО «БИНБАНК»
- 3.1 Основные условия предоставления кредитов на рынке ипотечного кредитования