2. место банка на рынке банковских услуг санкт-петербурга

В Российской Федерации по данным на 13 марта 2015 годна зарегистрировано 1046 кредитных организаций, включая 75 небанковских кредитных организаций. Из них 219 с отозванной лицензией и один с аннулированной лицензией. Таким образом, действующих остаётся 826 кредитных организаций, включая НКО. В Санкт-Петербурге работают всего 207 банков. Из них в городе зарегистрировано только 44. Среди зарегистрированных есть 7 банков, входящих в первую сотню рейтинга России по нетто активам, это например банки такие как: Банк «Санкт-Петербург» 16 место, ВТБ 2 место, Россия 17 место, Балтинвестбанк 87 место, Банк БФА 76 место, КредиАгриколь КИБ 79 место, Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 99 место. Из присутствующих в Санкт-Петербурге банков 79 входят п первую сотню по Общероссийскому рейтингу банков. Росгосстрах Банк занимает 63 место по нетто активам в общероссийском рейтинге. В Санкт-Петербурге РГС банк находится на 56 месте из 207 по нетто активам. Тем не менее банк держится устойчивее некоторых других банков благодаря тому что находится в группе Росгосстрах, под контролем которой находится несколько крупных финансовых фирм: ООО «Росгосстрах», ОАО «Росгосстрах», ОАО «Росгосстрах Банк», ООО СК «РГС-Жизнь», ООО «РГС-Медицина», Негосударственный пенсионный фонд «РГС» и ООО «Управление Сбережениями». В Санкт-Петербурге находится 1509 отделений банков. У РГС банка 44 офиса, это даже меньше чем количество станций метро в городе, которое равно 67. Банкоматов в городе 4721. У РГС банка всего 17, и то они даже не имеют возможности принимать наличные.

Для наглядного сравнения, представлена Таблица 2.5 по привлечению вкладов физических лиц с одними из самых лояльных к клиентам банков Санкт-Петербурга.

Таблица 2.5

Вклады физических лиц [17]

Количество предлагаемых вкладов для физических лиц колеблется от 2 до 17. В среднем по городу предлагается 5,9 видов вкладов для физических лиц. Росгосстрах Банк предлагает 8 видов вкладов, и это выше среднего показателя по городу, это говорит о большой активности банка и желании привлечь разные группы населения, от пенсионеров до начинающих инвесторов. Сроки вкладов начинаются от 31 и заканчиваются 1100 днями. РГС Банк почти полностью соответствует амплитуде с показателями 31-1080. В среднем вклады выдаются на 427 дней. Средний показатель по РГС равен 555 дням. Это говорит о том, что банку нужны деньги на долгосрочную перспективу и чем больше срок, тем больший процент банк готов заплатить. Процентная ставка в исследуемых банках от 9 до 17,25%. В среднем она равна 13,53%. У РГС банка ставка не опускается ниже 11,5 и не поднимается выше 15%. Что в среднем даёт показатель в 13,25% и это чуть выше среднего по таблице. Высокая процентная ставка как правило говорит либо о нестабильности на валютном рынке, либо о нестабильности в банке. В данном случае ставка высокая относительно предыдущего года, в связи с курсом рубля, но в то же время является средней по городу. Таким образом, банк показывает, что он стабильный, даже в такие нестабильные времена. Минимальные суммы вкладом в данной таблице варьируются от 1000 до 100000 рублей. Это говорит о том, что некоторые банки стараются сразу же отсечь малообеспеченных клиентов, а какие-то готовы работать с любыми слоями населения. В среднем минимальная сумма вклада равна 26500 рублей. У РГС банка, как и у половины представленных минимальная сумма вклада равна 1000 рублей. Это нижний порог показателя. Характеризует универсальность банка. Как видно, предела суммы вклада никто не указывает. Видимо банки готовы принять любые суммы. Как правило вклады заканчиваются застрахованной суммой, которая сейчас равняется 1400000 рублей. А если учитывать что вклад как правило автоматически пролонгируется, то и по времени хранения вклада тоже нет предела.

Дистанционное банковское обслуживание во вкладах пока что отстаётся на начальной стадии развития, но уже видны продвижения в этом плане. Например, в банке Открытие, при заявке на открытие вклада через интернет увеличивается процентная ставка на 0,5-1%. Так же в банке Открытие есть пополнение и открытие вклада любым способом дистанционного обслуживания, например, через банкомат, интернет-банк, безналичное перечисление или через терминал. В Альфа-Банке есть возможность получать проценты через банкомат или перечислением на счёт. Так же есть банки, где вклады пока что не участвуют в системе ДБО. Росгосстрах Банк пока что предлагает для открытия вклада только возможность оставить заявку на сайте. Это говорит о том что банк уже сделал первый шаг в этом направлении, и скорее всего будет развивать возможности ДБО во вкладах для большего привлечения средств.

Поскольку в Росгосстрах Банке временно заморозили выдачу потребительских кредитов, в следующей таблице будет анализ, пожалуй, самой массовой услуги после вклада, это кредитные карты. Хотя в РГС Банке и эта услуга сейчас предоставляется только по предложению от банка. Ниже представлена Таблица 2.6 по картам.

Таблица 2.6

Кредитные карты [17]

Как видно из таблицы, только 8 банков из 10 предлагают кредитные карты для своих клиентов. Это связано с ситуацией на валютном рынке. Оставшиеся банки предлагают от 1 до 30 видов кредитных карт. В среднем это 10 кредитных продуктов. В Росгосстрах Банке продуктов всего 5, что в два раза ниже среднего. Это говорит о том, что руководство банка пока что не считает важным развитие услуги кредитных карт. Один из важных факторов неразвитости кредитных карт в Росгосстрах Банке это малое количество банкоматов. В каждом отделении по одному, и даже эти банкоматы не принимают наличные деньги. Это одна из базовых функций дистанционного банковского обслуживания. Льготный период от 50 до 100 дней. В среднем это 75 дней. У всех кроме Альфа-Банка он не превышает 60 дней. Так что тут РГС банк ничем не хуже других, хоть и льготный период минимальный в 50 дней. Процентные ставки от 17 до 50%. В среднем получается 33,5%. На данный момент, банк выдаёт лишь одну из пяти кредитных карт и то только по предложению от банка, что в целом является неплохой задумкой, подчёркивая эксклюзивность клиента. Ставка по этой карте 36,6% и это чуть выше среднего. Так что карта конкурентоспособна на сегодняшний день, если учитывать, что и до кризиса многие банки выдавали по 36%. Примечательно, что год назад процентная става по этой карте равнялась 26%. Минимальной суммы по кредитным картам не указано, но из практики известно, что карта может быть с лимитом и в 3000 рублей. Максимальная сумма по предложенным картам от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В среднем это 887,5 тысяч рублей. В РГС Банке максимальный лимит сильно ниже среднего с суммой в 300 тысяч. Это и так высокий показатель. Большинству людей выдают карты ниже 100 тысяч. Но эксклюзивных состоятельных клиентов банк теряет.

В ДБО услугах у 6 из 8 банков, в том числе и в РГС, присутствует технология 3D-Secure. Для пользователя то всего лишь одноразовый пароль в виде смс при совершении операций, а для кредитной организации это передача ответственности по цепочке движения средств. Так же у 7 из 8 банков, в том числе и в ГРС Банке, есть услуга СМС уведомлений. Как правило услуга либо бесплатна, либо 50-59 рублей в месяц. У РГС тут преимущество, так как услуга смс бесплатна. Среди банков выделяется Банк Открытие, имеющий возможность подключить карту к интернет кошельку «Яндекс.Деньги».

В следующей Таблице 2.7 представлена услуга депозитов для юридических лиц. Из первоначальных 10 банков, услуга имеется лишь у 6 банков.

Таблица 2.7

Депозиты юридических лиц [17]

Анализ таблицы показал, что количество предложенных депозитов для юридических лиц разнится от 2 до 13. В среднем показатель равен 6 вкладам на банк. В РГС предложено всего 4 депозита, что чуть ниже среднего. Тем не менее, указанные отвечают всем требованиям рынка. Время хранения депозитов от 1 дня до трёх лет. В среднем это 379 дней. В РГС Банке хранение денег от одного месяца до двух лет. Говорит о том, что банк не нуждается в долгосрочных вложениях. Процентные ставки сильно различаются. Начиная от 4,7 и заканчивая на 16,5%. Средний показатель 11,39%. У РГС Банка показатель чуть ниже среднего 11%. Это символизирует устойчивость банка. Минимальная сумма вклада от 10 до 500 тысяч. Это в среднем 132 тысячи. РГС Банк с показателем чуть ниже среднего и равен 100 тысячам. Банк не готов работать с мелкими суммами.

Далее представлена Таблица 2.8 по анализу кредитов для юридических лиц. Из 10 банков, только 3 банка выдают кредиты.

Таблица 2.8

Кредиты для юридических лиц [17]

Количество услуг от 1 до 5. В среднем 3. Можно сказать, что в РГС Банке выше среднего. Это хороший показатель, если учитывать тот факт, что другие игроки свернули на время выдачу кредитов юридическим лицам. По срокам примерно от 1 до 60 месяцев. В среднем 31 месяц. В РГС банке так же. Процентные ставки от 12 до 29%. В среднем это 20,33%. В РГС ставки начинаются ниже среднего. Это говорит о лояльности банка. Судя по сумме кредита, становится видно, что все банки по-разному воспринимают слово малый и средний бизнес. Например, Альфа-Банк ограничился максимальной суммой в 6 миллионов рублей, в то время как в МТС Банке выдаётся аж до 80 миллионов. В среднем банки выдают 18 миллионов рублей. При этом частота колеблется от 300 тысяч и заканчивая 80 миллионами. Тут у РГС Банка максимальный показатель выше среднего, но средний показатель Банка ниже среднего по городу.