Анализ деятельности дополнительного офиса №8626/01300 Сбербанка России

отчет по практике

1.4 Финансовые результаты банка

Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за 4 месяца 2013 года относительно 4 месяцев 2012 года:

чистый процентный доход увеличился на 15,9%;

чистый комиссионный доход увеличился на 8,0%;

операционные доходы до совокупных резервов возросли на 18,4%;

расходы на создание совокупных резервов составили 37,4 млрд. руб. против 6,7 млрд. руб. за 4 месяца 2012 года;

операционные расходы возросли на 19,7%;

отношение расходов к доходам увеличилось с 37,5% до 37,9%;

прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 156,4 млрд. руб. против 158,1 млрд. руб. год назад;

чистая прибыль составила 128,9 млрд. руб. против 127,3 млрд. руб. год назад.

Чистый процентный доход составил 226,0 млрд. руб., увеличившись относительно 4 месяцев 2012 года на 15,9%:

процентные доходы выросли на 82,9 млрд. руб. в основном за счет роста активов;

процентные расходы возросли на 52,0 млрд. руб. как за счет роста объема привлеченных средств, так и за счет более высокого уровня процентных ставок по сравнению с 4 месяцами 2012 года.

Чистый комиссионный доход составил 65,6 млрд. руб., увеличившись на 8,0%. При этом прирост комиссий, не связанных с кредитованием, составил 17,6%. Основным драйвером роста комиссионных доходов остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, - доход по ним за 4 месяца т.г. превысил 23 млрд. руб., что на 52,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Операционные доходы до совокупных резервов увеличились на 18,4%. Их объем в абсолютном выражении вырос на 48,5 млрд. руб., что превысило прирост операционных расходов (19,5 млрд. руб.). Отношение операционных расходов к доходам по итогам 4 месяцев составило 37,9% (годом ранее - 37,5%). Основные факторы роста операционных расходов остаются прежними и связаны с развитием бизнеса и реализацией стратегически важных проектов по централизации информационных систем. Так, рост расходов на содержание персонала произошел в связи с увеличением в 2012 году числа сотрудников бизнес-подразделений. Кроме того, часть расходов на выплаты персоналу банка в 2013 году была проведена в апреле, тогда как в 2012 году аналогичные выплаты были проведены в мае.

Расходы на совокупные резервы за 4 месяца т.г. составили 37,4 млрд. руб. против 6,7 млрд. руб. годом ранее. Увеличились расходы на резервы по ссудам и прочим активам за счет выдачи банковских гарантий, а также в связи с увеличением объема неиспользованных кредитных линий, вызванным ростом портфеля кредитных карт.

Прибыль до уплаты налогов из прибыли по итогам 4 месяцев 2013 года составила 156,4 млрд. руб., чистая прибыль - 128,9 млрд. руб.

Активы выросли в апреле на 396 млрд. руб. или на 2,9% в основном за счет роста кредитного портфеля.

В апреле банк предоставил предприятиям кредиты на сумму порядка 530 млрд. руб., что превышает среднемесячный уровень I квартала т.г. Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 109 млрд. руб. или на 1,5%.

Частным клиентам в апреле выдано порядка 190 млрд. руб. кредитов. Это один из лучших результатов за месяц, который стал возможен в том числе благодаря проведению специальных акций по потребительским и жилищным кредитам. Портфель розничных кредитов за месяц увеличился на 74 млрд. руб. или на 2,8%.

Качество кредитного портфеля остается стабильным - доля просроченной задолженности за апрель практически не изменилась и составила 2,82%. Сохранился достаточный уровень покрытия просроченной задолженности резервами: на 1 мая т.г. объем резервов по кредитам клиентам составил 618 млрд. руб. и превысил объем просроченной задолженности в 2,2 раза.

Объем вложений в ценные бумаги в апреле увеличился на 48 млрд. руб. или на 2,9% в основном за счет приобретения ОФЗ.

Продолжается рост объемов привлеченных средств частных клиентов. В апреле их остаток вырос на 224 млрд. руб. или 3,3%, при этом прирост произошел как по вкладам, так и по сберегательным сертификатам. С начала года объем средств частных клиентов увеличился на 351 млрд. руб., что в 2,3 раза больше прироста 4 месяцев предыдущего года.

Объем средств юридических лиц в апреле увеличился на 145 млрд. руб. или на 5,1% за счет срочных депозитов. Средства аккумулированы компаниями на срочных счетах в преддверии майских праздников.

Капитал банка, рассчитываемый по Положению Банка России № 215-П, на 1 мая 2013 года по оперативным данным составил 1 788 млрд. руб., увеличившись за месяц на 14,8 млрд. руб. Источник роста капитала в апреле - заработанная прибыль. При этом дополнительные плановые вложения в дочерние компании, а также переоценка ранее сделанных вложений в различных иностранных валютах уменьшили капитал согласно правилам его расчета.

Достаточность капитала банка по РПБУ за апрель 2013 года возросла до 13,3%. Основной фактор увеличения норматива - рост капитала.

Общие тенденции

В 2013 году активы группы увеличились на 20,6% -- до 18,2 трлн рублей. Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на конец 2013 года приходилось 71% совокупных активов. Доля ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, средства в банках и портфель ценных бумаг, составила 20,9%.

В 2013 году портфель ценных бумаг увеличился на 171,5 млрд рублей и достиг 2,1 трлн руб. Портфель практически полностью состоит из облигаций и используется главным образом для управления ликвидностью.

Кредиты и авансы клиентам

Совокупный валовый кредитный портфель группы увеличился за год на 22,4% -- до 13,5 трлн рублей. Основным драйвером роста кредитного портфеля являлись кредиты физическим лицам: в 2013 году портфель данных кредитов увеличился на 32,1% против роста в 19,1% в корпоративном кредитовании. В результате доля розничных кредитов в общем кредитном портфеле выросла на 2,1 п.п.-- до 27,7%.

2013

2012

Портфель розничных кредитов вырос за год на 32,1% -- до 3,7 трлн рублей. Произошло смещение структуры портфеля в сторону жилищного кредитования: доля данных кредитов в суммарном кредитном портфеле выросла за 2013 год на 1,3 п.п. -- до 11,6%.

Дек. 31, 2013

Дек. 31, 2012

млрд рублей

% совокупного портфеля

млрд рублей

% совокупного портфеля

Коммерческое кредитование юридических лиц

6 223,9

46,0%

5 281,5

47,8%

Специализированное кредитование юридических лиц

3 572,1

26,3%

2 946,3

26,6%

Потребительские и прочие ссуды физическим лицам

1 672,8

12,3%

1 371,5

12,4%

Жилищное кредитование физических лиц

1 569,0

11,6%

1 143,4

10,3%

Кредитные карты и овердрафты

349,0

2,6%

198,2

1,8%

Автокредитование физических лиц

157,2

1,2%

123,4

1,1%

Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля

13 544,0

100,0%

11 064,30

100,0%

Корпоративный кредитный портфель вырос на 19,1% -- до 9,8 трлн рублей. В 2013 году группа также успешно нарастила объемы корпоративных кредитов, предоставленных всем категориям клиентов, особенно сегменту малого и среднего бизнеса, что привело к снижению доли 20 крупнейших заемщиков в совокупном корпоративном кредитном портфеле с 19,3 до 18,5%.

Качество кредитного портфеля

Уровень покрытия резервами всего кредитного портфеля до вычета резервов за 2013 год снизился с 5,1 до 4,5%. При этом за 2013 год доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле группы сократилась с 3,2 до 2,9%,

Покрытие резервами неработающих кредитов в 2013 году сохранилось на комфортном уровне -- более 150%.

Объем списаний кредитов за счет резерва под обесценение в 2013 году составил 89,5 млрд рублей, против 118,6 млрд рублей годом ранее.

Делись добром ;)