Банки и банковская система
2.1 Концентрация банковской деятельности в РФ
В 2011 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 34 единицы - до 978 организаций. В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 22 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 18 кредитных организаций; получили лицензию на осуществление банковских операций 5 новых кредитных организаций. Таким образом, в 2011 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций.
Крупные многофилиальные банки в 2011 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. В отчетном году количество филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации уменьшилось на 4,1% - на 1.01.2012 их количество составило 2807 (на 1.01.2011 - 2926). В 2011 году общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов увеличилось на 2179 единиц и на 1.01.2012 составило 40 610 (на 1.01.2011 - 38 431). При этом количество дополнительных офисов увеличилось с 22 001 до 22 565, кредитно-кассовых офисов - с 1389 до 1725, операционных офисов - с 2994 до 5360, передвижных пунктов кассовых операций - с 87 до 100, а общее количество операционных касс вне кассового узла сократилось с 11 960 до 10 860.
В результате количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, возросло с 27,1 на конец 2010 года до 28,4 на конец 2011 года. В 2011 году сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: число региональных банков14 уменьшилось с 487 до 46615. Темпы прироста активов региональных банков (7,8%) в 2011 году были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (23,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года снизилась с 13,7 до 12,0%.
Рисунок 2.1 - Количество коммерческих банков и их филиалов
Капитал региональных банков за год увеличился на 5,5%, или на 33,4 млрд. рублей (капитал банковского сектора - на 10,8%, или на 509,8 млрд. рублей). Соответственно удельный вес капитала региональных банков в совокупном капитале банковского сектора снизился с 12,8% на 1.01.2011 до 12,2% на 1.01.2012.
Развитие банковской деятельности на фоне восстановления финансового положения предприятий в большинстве отраслей экономики и роста платежеспособности населения позволило региональным банкам в 2011 году увеличить прибыль по сравнению с 2010 годом на 41,7% (по банковскому сектору в целом прибыль возросла на 47,9%) - до 77,4 млрд. рублей.
По состоянию на 1.01.2012 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков повысился до 95,1% (против 90,8% на 1.01.2011), а в активах региональных банков - до 98,2% (против 95,2%).
Рентабельность активов региональных банков за 2011 год возросла с 1,3 до 1,7%, рентабельность капитала - с 9,4 до 12,8%. В то же время эти показатели у региональных банков существенно ниже средних по банковскому сектору (2,4 и 17,6% соответственно).
В плане обеспеченности банковскими услугами в целом ряде регионов ситуация остается острой. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности 16 регионов банковскими услугами в 2011 году отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Федерации - в республиках Дагестан, Ингушетия, а также в Сахалинской области.
В наибольшей мере обеспечен банковскими услугами Центральный федеральный округ (прежде всего Москва), далее следуют Северо-Западный федеральный округ (где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург), а также Южный федеральный округ.
В 2011 году на фоне динамичного развития активных операций банков сохранилась тенденция концентрации банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора продолжает расти: за 2011 год с 93,9 до 94,1%, а за пять лет (2007-2011 годы) - на 3,5 процентного пункта. Доля пяти крупнейших банков в активах за 2011 год возросла с 47,7 до 50,0%, а за пять лет - на 7,5 процентного пункта.
На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2012 приходилось 92,5% совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2011 - 92,7%), в том числе 50,1% (48,8%) - на пять крупнейших банков.
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. рублей за 2011 год выросло с 291 до 315 (это почти 95,6% совокупного положительного капитала банковского сектора).
Распространенные в международной практике количественные оценки - индекс Херфиндаля-Хиршмана (далее - ИХХ) на рисунке 2.3 - показывает, что уровень концентрации активов в 2011 году оставался умеренным. Это обусловлено в том числе функционированием значительного числа небольших кредитных организаций.
Рисунок 2.2 - Количество банков с капиталом свыше 1 млрд. рублей и их доля в совокупном капитале банковского сектора
Рисунок 2.3 - Российский банковский сектор: показатели концентрации
Индекс концентрации активов на 1.01.2012 составил 0,092 (в предыдущие три года этот показатель находился в диапазоне 0,080-0,091), что соответствует низкому уровню. Концентрация капитала за 2011 год увеличилась незначительно - с 0,090 до 0,101. На среднем уровне остается концентрация кредитов нефинансовым организациям (несмотря на рост ИХХ за 2011 за год с 0,125 до 0,133). Наибольшими показатели концентрации остаются на рынке вкладов населения, хотя в 2011 году сохранялась тенденция к ее снижению.
Рисунок 2.4 - Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации
В 2011 году сохранились сложившиеся региональные различия по уровню концентрации на рынке банковских услуг. При этом для большинства федеральных округов19 характерно незначительное снижение индекса в пределах среднего уровня концентрации активов (значение ИХХ от 0,10 до 0,18), что обусловливается развитием сетей структурных подразделений крупных кредитных организаций в регионах функционирования региональных банков.