Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО "АТФ Банк"
1.2 Текущее состояние банка
В настоящее время, Банк оценен тремя агентствами оценки: Moodys Investors Services Limited (``Moodys), Standard and Poors Rating Services, отдел McGraw-Hill Companies, Inc. (``Standard & Poors) и Fitch Ratings Ltd. (``Fitch). Текущие рейтинги Банка:
Moodys |
S&Ps |
Fitch |
||||
Долгосрочный |
Ва1 |
Долгосрочный |
B+ |
Долгосрочный |
B + |
|
Краткосрочный |
NR |
Краткосрочный |
B |
Краткосрочный |
B |
|
Прогноз |
Стабильный |
Прогноз |
Стабильный |
Прогноз |
Стабильный |
На 31 декабря 2009 года общий кредитный портфель Группы распределялся по следующим основным отраслям экономики:
2009 г. тыс. тенге |
% |
2008 г. тыс. тенге |
% |
|||
Оптовая торговля |
176.543.747 |
18,9 |
139.408.145 |
16,1 |
||
Физические лица |
159.682.066 |
17,1 |
144.296.306 |
16,7 |
||
Строительство |
142.523.523 |
15,3 |
138.462.896 |
16,0 |
||
Розничная торговля |
95.015.478 |
10,2 |
101.825.844 |
11,8 |
||
Пищевая промышленность |
68.012.350 |
7,3 |
69.460.785 |
8,0 |
||
Недвижимость |
48.600.793 |
5,2 |
42.432.332 |
4,9 |
||
Сельское хозяйство |
33.417.036 |
3,6 |
36.467.845 |
4,2 |
||
Транспорт |
28.675.929 |
3,1 |
24.793.448 |
2,9 |
||
Гостиничные услуги |
28.671.128 |
3,1 |
22.547.982 |
2,6 |
||
Индустрия развлечений |
15.386.516 |
1,7 |
14.934.871 |
1,7 |
||
Нефтегазовая промышленность |
14.293.874 |
1,5 |
11.984.775 |
1,4 |
||
Химическая промышленность |
10.050.362 |
1,1 |
8.585.321 |
1,0 |
||
Текстильная промышленность |
8.621.088 |
0,9 |
8.640.883 |
1,0 |
||
Металлургия |
5.597.957 |
0,6 |
6.060.896 |
0,7 |
||
Связь |
4.565.658 |
0,5 |
3.891.225 |
0,5 |
||
Горнодобывающая промышленность |
2.121.662 |
0,2 |
1.761.882 |
0,2 |
||
Прочие |
90.448.773 |
9,7 |
88.820.976 |
10,3 |
||
932.227.940 |
100,0 |
864.376.412 |
100,0 |
|||
Резерв под обесценение |
(153.338.187) |
(65.322.391) |
||||
778.889.753 |
799.054.021 |
|||||
Анализ таблицы показывает, что за 2009 год прирост общего размера кредитного портфеля Банка составил 7,8%, что в сумме составляет 67.851.528 тыс. тенге. В том числе, в общий портфель коммерческих займов включены займы предоставляемые дочерними банкам в сумме 24.498.595 тыс.тенге, что составляет 2,6% от общего размера кредитного портфеля Группы: ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» в сумме 15.770.622 тыс.тенге и ЗАО «БанкСибирь» в сумме 8.727.973 тыс. тенге.
Сравнивая данные 2009 года с данными 2008 года можно отметить, что основные отрасли кредитования Группы в 2009 году остались практически неизменными. Диверсифицируя кредитные вложения в 2009 году, Банк осуществлял финансирование в отраслях, соответствующих структуре ссудного портфеля банка по отраслям экономики. Так наибольший удельный вес в портфеле занимают такие отрасли, как оптовая торговля 18,9%, кредиты физическим лицам 17,1%, строительство 15,3%, розничная торговля 10,2%.
Более подробно сведения по объемам выданных кредитов в разрезе сроков и валюты кредитования и данные по средневзвешенной ставке кредитования юридических и физических лиц представлены в таблице.
Займы, выданные юридическим лицам в 2009 году:
Вид займа |
Средне-взвешенная годовая % ставка |
выдано с начала года |
Средне-взвешенная годовая % ставка в тенге |
Сумма выданного займа в тенге |
Средне-взвешенная годовая % ставка в валюте |
Сумма выданного займа в валюте |
|
Займы юридическим лицам в т.ч. |
|||||||
Овердрафт |
20,46 |
6.182.206 |
22,68 |
492.209 |
20,27 |
5.689.997 |
|
Краткосрочные |
13,00 |
149.090.776 |
14,51 |
11.944.694 |
12,87 |
137.146.082 |
|
Долгосрочные |
10,43 |
111.713.244 |
12,11 |
21.620.070 |
10,03 |
90.093.174 |
|
Итого |
12,10 |
266.986.226 |
13,11 |
34.056.973 |
11,95 |
232.929.253 |
|
Политика управления активами и пассивами обязательна для исполнения всеми самостоятельными подразделениями, филиалами и расчетно-кассовыми отделами (РКО) Банка.
Филиал (РКО) создается в целях привлечения денег и размещения их на условиях платности, срочности и возвратности для получения дохода.
Так как филиал не является юридическим лицом, не наделен Уставным капиталом и не имеет права привлекать долгосрочные кредиты от других банков, то в составе его пассивов, из стабильных во времени средств, присутствует только срочные депозиты.
Таким образом, кредитная деятельность филиалов финансируется в первую очередь за счет привлечения им срочных депозитов клиентов.
Широкая филиальная сеть дает возможность комплексного обслуживания в едином стандарте расположенных в разных регионах подразделений крупных предприятий, холдингов, финансово-промышленных групп. Единая сеть создает уникальные условия для обмена и внедрения позитивного опыта, дает возможность тиражирования типовых структур управления, продуктов и технологий. Региональная экспансия банка - это надежное средство увеличения прибыльности, повышения уровня клиентского обслуживания и увеличения собственной доли в основных сегментах рынка.
Банк наращивает свое присутствие в регионах и планирует значительно расширить сеть точек продаж. Широкая региональная сеть дает возможность комплексного обслуживания в едином стандарте расположенных в разных регионах подразделений крупных предприятий, холдингов, финансово-промышленных групп.
На 01.01.2010г. региональная сеть Банка представлена:
№ п/п |
наименование филиала |
Всего дополнительных офисов |
из них |
||||
ЦБО |
АТФ Бизнес |
РЦ |
VIP-центр |
||||
1 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Астана |
14 |
4 |
9 |
1 |
||
2 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Кокшетау |
2 |
1 |
- |
1 |
- |
|
3 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Алматы |
21 |
7 |
1 |
12 |
1 |
|
4 |
Алматинский областной Филиал АО "АТФБанк" (г. Каскелен) |
5 |
5 |
- |
- |
- |
|
5 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Атырау |
7 |
6 |
1 |
- |
||
6 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Актобе |
7 |
1 |
6 |
- |
||
7 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Актау |
5 |
2 |
1 |
2 |
- |
|
8 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Уральск |
5 |
1 |
- |
4 |
- |
|
9 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Усть-Каменогорск |
13 |
4 |
1 |
8 |
- |
|
10 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Семей |
9 |
3 |
6 |
- |
||
11 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Павлодар |
5 |
1 |
- |
4 |
- |
|
12 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Шымкент |
10 |
7 |
- |
3 |
- |
|
13 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Тараз |
4 |
2 |
- |
2 |
- |
|
14 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Караганда |
7 |
2 |
5 |
- |
||
15 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Костанай |
7 |
5 |
2 |
- |
||
16 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Кызылорда |
3 |
1 |
- |
2 |
- |
|
17 |
Филиал АО "АТФБанк" в г. Петропавловск |
3 |
2 |
1 |
- |
||
итого филиалов - 17 |
127 |
53 |
4 |
68 |
2 |
В течение 2009 года была проведена определенная оптимизация филиальной сети: 3 филиала были преобразованы в дополнительные офисы, 9 доп. офисов были закрыты, и 3 новых доп. офиса открыты.
К концу 2009 г. региональная сеть Банка состоит из 17 филиалов и 127 дополнительных офисов. Банк располагает разветвленной региональной сетью, которая представлена во всех областях Республики Казахстан. Согласно Стратегии Банка предусмотрено обеспечение эффективного развития региональной сети, укрепление конкурентной позиции на рынке в регионах.
Банк является родительской организацией Банковской группы АО «АТФБанк», в состав которой входит:
Наименование организации |
Характер деятельности организации |
Количество голосующих акций, принадлежащих АО «АТФБанк» (штук) |
Доля участия АО «АТФБанк» (голосующая доля) |
|
АО «ОНПФ «Отан» |
Сбор, выплаты пенсионных взносов, формирование пенсионных активов, инвестирование в ЦБ |
2.225.000 |
89,00 % |
|
АО «АТФ Финанс» |
Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению инвестиционным портфелем |
1.000.000 |
100,00 % |
|
ТОО «АТФИнкассация» |
Услуги инкассации банкнот, монет и ценностей |
- |
100,00 % |
|
ATF Capital B.V. (Королевство Нидерландов) |
Привлечение средств для финансирования материнской компании |
18.000 |
100,00 % |
|
ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» (Кыргызская Республика) |
Банковская деятельность |
13.600.013 |
97,1429% |
|
ЗАО «Банк Сибирь» (Российская Федерация) |
Банковская деятельность |
607.000 |
100,00 % |
банк организационная финансовый