2.1 Анализ деятельности АО "Банка развития Казахстана" по финансированию инвестиционных проектов
С начала деятельности Банком по состоянию на 1 января 2011 года одобрены и находятся на разных стадиях реализации 182 инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму $10,4 млрд. с участием Банка на сумму $5,1 млрд. Сумма одобренных проектов снизилась до $10,4 млрд., по сравнению с концом 2009 года, в связи с изменением суммы проекта по ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" с $6,3 млрд. до $1,2 млрд.
Всего с начала деятельности освоение по инвестиционным проектам и экспортным операциям составило $3,65 млрд.
Ссудный портфель Банка на 1 января 2011 года составил $2 979 млн., увеличившись с начала года на $976 млн. В структуре ссудного портфеля преобладает доля кредитов на реализацию инвестиционных проектов - 88%, что свидетельствует об инвестиционной направленности деятельности Банка.
В обеспечение кредитов приняты активы в виде гарантий банков второго уровня, денег, залогов недвижимого и движимого имущества, удовлетворяющие требованиям Банка.
В таблице 1 представлена динамика одобренных к финансированию инвестиционных проектов.
Таблица 1. Динамика одобренных к финансированию инвестиционных проектов и экспортных операций, $ млн.
Наименование |
2007г. |
2008г. |
Отклонение (+/-;) 2008/2007,в % |
2009г. |
Отклонение (+/-;) 2009/2008,в % |
2010г. |
Отклонение (+/-;) 2010/2009, в % |
|
Сумма одобренных проектов |
5 794 |
12 733 |
120,0 |
14 091 |
10,0 |
41 842 |
197,0 |
|
Участие БРК |
2 333 |
3 820 |
64,0 |
4 144 |
9,0 |
20 171 |
в 5 раз |
|
Удельный % |
40,3 |
30,0 |
-10,3 |
30,0 |
---------- |
49,0 |
19,0 |
|
Ссудный портфель |
738 |
1 786 |
в 2,4 раз |
2 003 |
12,2 |
10 370 |
в 5,2 раз |
|
П Р И М Е Ч А Н И Е - таблица составлена на основе данных из [3], [4], [5]. |
Как видно из таблицы 1, сумма одобренных проектов в 2007 году составила $ 5,7 млрд., в 2008 году - $ 12,7 млрд., в 2009 году - $ 14,09 млрд., в 2010 году - $ 41,8 млрд. Таким образом, в 2008 году сумма одобренных проектов увеличилась на 120 %, в 2009 - на 10 %, в 2010 - на 197 %.
БРК участвовал в финансировании проектов в 2007 году на сумму в $ 2,3 млрд. (или 40,3 %), в 2008 - на сумму $ 3,8 млрд. (или 30%), в 2009 - на сумму $ 4,1 млрд. (или 30 %), в 2010 - на сумму $ 20 млрд. (или 49 %). Следовательно, несмотря на то, что в 2008г. объем участия БРК в финансировании инвестиционных проектов увеличился на 64 %, однако его доля участия снизилась на 10,3 % (с 40,3% до 30%). Данный факт говорит о том, что БРК для финансирования инвестиционных проектов стал привлекать Банки второго уровня.
В 2009г. прирост участия БРК в финансировании составил - 9%, что связано, прежде всего с кризисной ситуацией на отечественном финансовом рынке, но уже по итогам 2010г. участие БРК в финансировании инвестиционных проектов увеличилось в 5 раз.
Ссудный портфель БРК в 2008г. составил $1,7 млрд., что в 2 раза больше данного показателя 2007г. ($738 млн.), в 2009г. он составил свыше $млрд., что на 12,2% больше предыдущего показателя. В 2010г. объем ссудного портфеля БРК составил $10,3 млрд., что в 5,2 раза больше показателя 2009г.
В обеспечение кредитов приняты активы в виде гарантий банков второго уровня, денег, залогов недвижимого и движимого имущества, удовлетворяющие требованиям Банка.
На рисунке 1 также отображена динамика одобренных к финансированию инвестиционных проектов.
Рисунок 1. Динамика одобренных к финансированию инвестиционных проектов и экспортных операций, $ млн. ПРИМЕЧАНИЕ - использован рисунок из [5].
Одной из основных задач Банка является финансирование проектов, способствующих диверсификации экономики, ее отходу от сырьевой направленности, в первую очередь, в таких стратегических отраслях экономики, как инфраструктура (транспортная, энергетическая, туристическая), металлургия, химия, нефтехимия.
В таблице 2 представлена региональная структура кредитного портфеля АО "Банка Развития Казахстана".
Таблица 2. Региональная структура кредитного портфеля АО "Банка развития Казахстана", $ млн.
Регионы |
2009 г. |
2010 г. |
Отклонение (+/-;) 2010/2009, в % |
|||
Объем |
Доля, в % |
Объем |
Доля, в % |
|||
Акмолинская обл. |
18,0 |
0,9 |
40,4 |
0,39 |
124,4 |
|
Западно-Казахстанская обл. |
32,0 |
1,6 |
118,2 |
1,14 |
269,3 |
|
Восточно - Казахстанская обл. |
126,2 |
6,3 |
470,7 |
4,54 |
273,0 |
|
Северо - Казахстанская обл. |
44,0 |
2,2 |
164,8 |
1,59 |
275,0 |
|
Жамбылская обл. |
70,1 |
3,5 |
272,7 |
2,63 |
289,1 |
|
Актюбинская обл. |
228,3 |
11,4 |
356,7 |
3,44 |
56,2 |
|
Межрегиональные проекты |
156,2 |
7,8 |
525,7 |
5,07 |
237,0 |
|
г. Астана |
298,4 |
14,9 |
857,5 |
8,27 |
187,3 |
|
Павлодарская обл. |
104,2 |
5,2 |
1299,3 |
12,53 |
в 12 раз |
|
Итого ссудный портфель: |
2003 |
100,0 |
10370 |
100,0 |
в 5,2 раз |
|
П Р И М Е Ч А Н И Е - таблица составлена на основе данных из [4], [5]. |
Как видно из таблицы 2, региональная структура кредитного портфеля АО "Банка Развития Казахстана" в 2009 г. в Акмолинской обл. составлял $ 18 млн. (или 0,9 %), в 2010 г. - $ 40,4 млн. (или 0,39 %); в Западно-Казахстанской обл. - $ 32 млн. (или 1,6 %), в 2010 г. - $ 118,2 млн. (или 1,14%); в Северо-Казахстанской в 2009 г. - $ 44 млн. (или 2,2%), в 2010 г. - $ 164,8 млн. (или 1,59%); в Восточно-Казахстанской обл. в 2009 г. - $ 126,2 млн. (или 6,3%), в 2010 г. - $ 470,7 млн. (или 4,54%); в Жамбылской области в 2009 г. - $ 70 млн. (или 3,5%), в 2010 г. - $ 272,7 млн. (или 2,63%); в Актюбинской обл. в 2009 г. - $ 228,3 млн. (или 11,4%), в 2010 г. - $ 356,7 млн. (или 3,44%); в г. Астана в 2009 г. - $ 298,4 млн. (или 14,9%), в 2010 г. - $ 587,5 млн. (или 8,27%); в Павлодарской обл. в 2009 г. - $ 104,2 млн. (или 5,2%), в 2010 г. - свыше $ 1 млрд. (или 12,53 %); структура кредитного портфеля межрегиональных проектов составила в 2009 г. - $ 156,2 млн. (или 7,8%), в 2010 г. - $ 525,7 млн. (или 5,07 %). Таким образом, в 2010 году в Акмолинской обл. структура кредитного портфеля увеличилась на 124,4 %, в ЗКО - на 269,3%, в СКО - на 272%, в Жамбылской обл. - на 289%, в Актюбинской обл. - на 56,2%, в г. Астана - на 187,3%, в Павлодарской обл. - в 12 раз и структура межрегиональных проектах увеличилась на 237%.
В целях комплексного развития территорий Казахстана Банком осуществляется кредитование практически во всех регионах Казахстана. Наибольший удельный вес в региональной структуре в 2009 году принадлежит г. Астана (14,9%), Алматинской обл. (11,6%), Актюбинской обл. (11,4%) Мангистауской области (11,1%) (рисунок 2)., в 2010 году - Атырауской области (30,04%), Павлодарской области (12,53%), Алматинской области (9,41%) и г. Астана (8,27%) (рисунок 3).
На рисунках 2 и 3 также отображена региональная структура кредитного портфеля АО "Банка Развития Казахстана" за 2009-2010 г.
Рисунок 2. Региональная структура кредитного портфеля АО "Банка развития Казахстана в 2009 г.
Рисунок 3. Региональная структура кредитного портфеля АО "Банка развития Казахстана в 2010 г. ПРИМЕЧАНИЕ - рисунок 2 и 3 использованы из [4], [5].
В таблице 3 представлена отраслевая структура "АО Банка Развития Казахстана".
Таблица 3. Отраслевая структура кредитного портфеля АО "Банка развития Казахстана", $ млн.
Наименование |
2009г. |
2010г. |
Отклонение (+/-;) 2010/2009, в % |
|||
Объем |
Доля, в % |
Объем |
Доля, % |
|||
Электрооборудование |
4,0 |
0,2 |
14,5 |
0,14 |
263,0 |
|
Производство электроники |
10,0 |
0,5 |
35,2 |
0,34 |
252,0 |
|
Производство резин/пластмасс. изделий |
16,0 |
0,8 |
61,8 |
0,59 |
286,2 |
|
Информация и связь |
28,0 |
1,4 |
91,2 |
0,88 |
226,0 |
|
Многоотраслевые проекты |
44,0 |
2,2 |
165,4 |
1,59 |
276,0 |
|
Пищевая промышленность |
72,1 |
3,6 |
196,4 |
1,89 |
172,3 |
|
Прочие отрасли |
140,2 |
7,0 |
274,8 |
2,65 |
96,0 |
|
Хим. промышленность |
258,4 |
12,9 |
920,2 |
8,87 |
256,1 |
|
Транспорт и складирование |
386,5 |
19,3 |
1168,7 |
11,27 |
202,3 |
|
Металлургия |
128,2 |
6,4 |
1486,0 |
14,33 |
в 11 раз |
|
Итого ссудный портфель: |
2003 |
100 |
10370 |
100 |
в 5,2 раз |
|
ПРИМЕЧАНИЕ - таблица составлена на основе данных из [4], [5]. |
Как видно из таблицы 3, отраслевая структура кредитного портфеля АО "Банка Развития Казахстана" в 2009 г. на электрооборудование составила $ 4 млн. (или 0,2%), в 2010 г. - $ 14,5 млн. (или 0,14%); на производство электроники в 2009 г. - $ 10 млн. (или 0,5%), в 2010 г. - $ 35,2 млн. (или 0,34%); на производство резин/пластмасс. изделий в 2009 г. - $ 16 млн. (или 0,8%), в 2010 г. - $ 61,8 млн. (или 0,59%); на информацию и связь в 2009 г. - $ 28 млн. (или 1,4%), в 2010 г. - $ 91,2 млн. (или 0,88%); на многоотраслевые проекты в 2009 г. - $ 44 млн. (или 2,2%), в 2010 г. - $ 165,4 млн. (или 1,59 %);
на пищевую промышленность в 2009 г. - $ 72 млн. (или 3,6%), в 2010 г. - $ 196,4 млн. (или 1,89%); на прочие отрасли в 2009 г. - $ 140,2 млн. (или 7%), в 2010 г. - $ 274,8 млн. (или 2,65%); на хим. Промышленность в 2009 г. - $ 258,4 млн. (или 12,9%), в 2010 г. - $ 920,2 млн. (или 8,87%); на транспорт и складирование в 2009 г. - $ 386,5 млн. (или 19,3%), в 2010 г. - свыше $ 1 млрд. (или 11,27%); на металлургию в 2009 г. - $ 128,2 млн. (или 6,4%), в 2010 г. - свыше $ 1 млрд. (или 14,33%). Таким образом, в 2010 году структура кредитного портфеля на электрооборудование увеличилась на 263 %, на производство электроники - на 252 %, на производство резин/пластмасс. изделий - на 286,2 %, на информацию и связь - на 226%, на многоотраслевые проекты - на 276 %, на пищевую промышленность - на 172,3%, на прочие отрасли - на 96%, на хим. промышленность - на 256,1%, на транспорт и складирование - на 202,3%, на металлургию - в 11 раз.
Отраслевая структура инвестиционных проектов, находящихся на реализации, представлена на рисунках 4 и 5. Наибольший удельный вес в 2009 году занимают проекты в области транспорт и складирование (19,3%), электроэнергетики (15,4%) и химической отрасли (12,9%) (рисунок 4), в 2010 году занимают проекты в области нефтепереработки (28,17%), металлургии (14,33%) и транспорт и складирование (11,27%) (рисунок 5).
На рисунках 4 и 5 также отображена отраслевая структура кредитного портфеля АО "Банка Развития Казахстана" за 2009-2010 г.
Рисунок 4. Отраслевая структура кредитного портфеля АО "Банка развития Казахстана" в 2009 г.
Рисунок 5. Отраслевая структура кредитного портфеля АО "Банка развития Казахстана" в 2010 г. ПРИМЕЧАНИЕ - рисунок 4 и 5 использованы из [4], [5].
- Введение
- 1. Роль АО "Банка развития Казахстана" в банковском секторе
- 1.1 Основная миссия АО "Банка развития Казахстана" на рынке банковских услуг
- 1.2 Законодательные основы деятельности АО "Банка развития Казахстана"
- 2. Оценка деятельности АО "Банка развития Казахстана" на рынке кредитных услуг
- 2.1 Анализ деятельности АО "Банка развития Казахстана" по финансированию инвестиционных проектов
- 2.2 Исследование влияния реализованных проектов АО "Банка развития Казахстана" на национальную экономику
- 2.3 Стратегия развития АО "Банк развития Казахстана" до 2020 года
- Заключение