1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций

1) Безопасность вложений (стабильность дохода, неуязвимость на рынке инвестиционного капитала).

2) Доходность вложений.

3) Рост вложений.

4) Ликвидность вложений.

Методом снижения серьезных потерь в инвестировании служит диверсификация финансовых вложений(10-15 фин. активов). Существует определенная зависимость между риском и диверсификацией портфеля. Общий риск портфеля состоит из двух частей: диверсифицированный риск (не систематический), поддающийся управлению; не диверсифицированный, систематический - не поддающийся управлению. Портфель, состоящий из акций столь разноплановых компаний, обеспечивает стабильность получения положительного результата.

Для того чтобы подсчитать норму дохода при наличии определен-ного портфеля, применяется следующая формула:

Р_П=Д₁Р₁+Д₂Р₂+...+Д_nР_n_,(1)

где -- Р_П норма доходности всего портфеля, Р₁ , Р₂ , Р_n-- нормы доходности отдельных активов, Д₁, Д₂ , Д_n -- доли соответствующих активов в портфеле. Диверсификация портфеля ценных бумаг снижает риск в инве-стиционном деле, но не отменяет его полностью. Существует портфельная теория: т.е. теория финансовых инвестиций, в рамках которой осуществляется наиболее выгодное распределение риска портфеля и оценка его доходности.

Основные элементы реализации: оценка финансовых активов; инвестиционные решения; оптимизация портфеля; оценка результатов. Вырабатывается модель взаимосвязи системного риска, дохода и доходности.

Мониторинг и управление портфелем ценных бумаг

1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

4.1 Анализ формирования портфеля депозитов

1.3 Методы формирования портфеля ценных бумаг

2.1 Общая характеристика ОАО «Сбербанк» и основные направления формирования кредитного портфеля

2.2 Проблемы формирования оптимального кредитного портфеля

1.2 Понятие портфеля ценных бумаг, их виды и типы, характеристика видов и инвестиционных качеств ценных бумаг для формирования портфеля

1.1 Формы и принципы инвестиций

1.2 Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования

2.1 Понятие, роль и принципы формирования кредитного портфеля

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций

1.3 Принципы формирования портфеля банковских услуг

2.1 Порядок формирования кредитного портфеля банка

1.1 Экономическая сущность, принципы формирования и виды кредитного портфеля

1.3 Методы и инструменты формирования депозитного портфеля

1.1 Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования