2.1 Анализ практики формирования депозитной базы коммерческими банками в РФ

При изучении литературных источников, посвященных вопросам формирования депозитной базы российскими коммерческими банками, обратим внимание, что количество банков, привлекающих вклады населения, в связи с мировым финансовым кризисом, постепенно снижается. Так, по сведениям ЦБ РФ, на 1 января 2012 года их число уменьшилось до 911, а объём депозитов физических лиц находился на уровне 4,7 трлн. руб. Специалисты в области банковского дела обращают внимание, что конкуренция на рынке депозитов вкладов в последние годы значительно усилилась, финансовый кризис повысил внимание коммерческих банков к данному сектору банковских услуг. Существенные изменения произошли в последние два года и в рейтинге коммерческих банков по вкладам в рублях. Данный рейтинг учитывает величину активов банка, объем привлеченных вкладов физических лиц, величину процентной ставки по срочным вкладам на год, минимальную сумму, требуемую для открытия счёта. По данным показателям, как свидетельствуют литературные источники, лидером остаётся «Россельхозбанк». второе место занимает банк «Восточный экспресс», предложивший вклады, совмещающие в себе высокую доступность и доходность Белоглазова Б. Н., Толоконцева Г. В. Денежное обращение и банки. - М.: «Финансы и статистика», 2013. С.35..

В таблице 1 представлены 10 наиболее значительных российских банков на рынке депозитов (по вкладам в рублях, без Сбербанка РФ).

Таблица 1. 10 наиболее значительных российских банков на рынке депозитов (по вкладам в рублях, без Сбербанка РФ) Там же. С. 67. .

В последние годы, направляя усилия на привлечение клиентов, банки предлагают на депозитный рынок так называемые «клиентоориентированные» вклады. Конкуренция способствует тому, что с каждым годом рынок банковских вкладов становится все более разнообразным и дифференцированным, кроме простых депозитных вкладов, предлагаются вклады, сформированные специально для различных целевых групп - студентов, пенсионеров, потребителей кредитов, пайщиков и пр. В настоящее время при формировании депозитной базы коммерческие банки уделяют внимание не только крупным вкладчикам, но и небольшим. Также на рынке депозитов появляются принципиально новые продукты - индексные вклады, вклады с выплатой процентов на дату заключения договора, которые, однако, пока не пользуются большим спросом у населения.

На 2012 год существенно усилилась тенденция по уменьшению количества коммерческих банков, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, что явилось итогом как экономического кризиса, так и ужесточения правил отбора банков в систему страхования вкладов. На 2012 год число коммерческих банков, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось с 1165 до 1045. Так как коммерческие банки, не включенные в систему страхования вкладов, теряют право на привлечение во вклады средств физических лиц и открытие банковских счетов, то в ближайшей перспективе следует ожидать значительного уменьшения количества банков, имеющих лицензию на привлечение во вклады финансов физических лиц. На 1 января 2012 г. был зафиксирован и занесен в реестр 931 банк, которые участвовали в системе страхования вкладов. Около 99% сбережений населения страны, аккумулируемые банком - составляли на тот момент 2,8 трлн. рублей (обязательства банка перед вкладчиками). Рассматривая вклады на 1 января 2012 г., можно сделать вывод о том, что 36% застрахованных вкладов составили депозиты, не превышающие 100 тысяч рублей. При этом общий размер совокупных обязательств Агентства по выплате страховых возмещений по всем банкам-участникам системы оценивается в 55% всех застрахованных вкладов Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. Банковская политика. Регулирование и управление. - М.: Финстатинформ, 2013. С. 34. .

Оценив рассмотренные показатели, можно сделать вывод о неоднородности группировки банков. Итак, если не рассматривать Сберегательный банк (сгруппировать его отдельно), то наиболее крупные банки с объемом застрахованных вкладов более 10 млрд. рублей имеют обязательства перед вкладчиками в размере всего 16,1%, сравнивая с другими группами банков, данный показатель является минимальным.

В средней группе классификации банков с объемом вкладов от 1млрд. до 10 млрд. рублей был достигнут максимум размера обязательств перед вкладчиками, он составил 27%. Вернувшись к Сбербанку можно увидеть как этот показателя составляет 48,9%.

Рынок банковских вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией. На сегодняшний день банки с объемом вкладов более 10 млрд. рублей составляют 2,6% от общей численности банков, то есть 24 банка. При этом они сосредоточили в своих руках более 78,2% от общего объема вкладов населения. Средства вкладчиков объемом от 1млрд. до 10 млрд. рублей владеют банки, находящиеся в средней группе банков, их численность составляет 145 банков (15,6% от общего количества банков). Данная группа банков сосредоточила 15,7% средств населения. Привлеченные банком средства в размере от 100 млн. до 1 млрд. рублей (5,7%) находятся в 145 банках, что составляет 44% от общего числа банков. Последняя группа банков, привлекшая до 100 млн. рублей (0,5%) составила 38% от общего числа банков. Что касается сберегательных вкладов физических лиц на рынке вкладов (339 млн. рублей), необходимо отметить, что распределение вкладов происходит в том же направлении. На 2012 год видимых изменений не наблюдалось Там же. С. 56. .

За последние несколько лет наблюдалось существенное снижение по отношению к общему объему вкладов доли тридцати самых крупных вкладов населения, но за период 2011-2013 г данное снижение замедлилось и произошло сокращение всего на 1,1 процентных пункта, в итоге доля крупных вкладов составила 79,4%. Следствием сокращения вкладов населения является сокращение доли Сберегательного банка на рынке вкладов и усиление конкуренции между коммерческими банками. Развитие банковского сектора принимает положительную тенденцию динамики привлечения средств физических и юридических лиц. На конец 2012 года размещенные в банках средства составили 2 817 млрд. руб. Сбербанк в свою очередь сосредоточил чуть больше половины вложений населения, что составило 1 524 млрд. руб. Оставшиеся вложения 1 293 млрд. руб. пришлись на различные коммерческие банки.

К концу 2011 г. возобновилось снижение доли Сбербанка на рынке вкладов физических лиц. По сравнению с началом 2011 г. она уменьшилась на 1,5 процентных пункта и на 1 января 2012 г. составила 57,1%. Но при этом в середине года доля Сбербанка снижалась до 53 %, а затем начала расти в период кризиса, когда предпочтение возвращается банку с крупным государственным участием. Причем, если на рынке рублевых вкладов доля Сбербанка составила 58,5%, то на рынке валютных вкладов она снизилась на 4,1 процентных пункта до 40,4% совокупного объема депозитов в иностранной валюте. Следует отметить, что снижение доли Сбербанка на рынке вкладов происходит вследствие политики розничного бизнеса другими банками, поскольку в абсолютном выражении вклады в Сбербанке последовательно растут Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. Банковская политика. Регулирование и управление. - М.: Финстатинформ, 2013. С.67. .

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. Размещенные средства населения до одного года в банковской системе составили 59,5% на 1 января 2012 года. Рассмотрев статистические данные можно отследить динамику размещения средств населения в банк. Средства населения чаще вкладываются в краткосрочные и среднесрочные депозиты. Это результат того, что население пытается уменьшить издержки вложения из-за инфляционных процессов, протекающих в стране, так как сегодняшние деньги стоят дороже, чем завтрашние. Показатели вложенных средств в долгосрочные депозиты со временем либо не изменяются, либо уменьшаются. Поэтому можно сделать вывод, что краткосрочные вложения денежных средств с банк населением в большей степени формируют ресурсную базу коммерческого банка Там же. С. 73. .

За последние годы наблюдалась тенденция рублевых вложений над иностранной валютой. Но в настоящее время в связи с предкризисной ситуацией в стране и нестабильным курсом рубля, денежные средства стали аккумулироваться в банковской системе в иностранной валюте. На 1 января 2012 года доля вложений в иностранной валюте увеличилась до 25,2% в общем объеме вкладов населения.

Для того чтобы более эффективно вложить денежные средства для накопления, население во многом опирается на валютную структуру депозита, которая характеризуется изменением курса рубля к доллару или другой валюте. Тем самым, при ослаблении рубля по отношению к доллару, денежные средства в большей степени вкладывались в депозиты на длительный срок в иностранной валюте. Следует заметить, что даже самое небольшие изменения курсов валют влекло резкое увеличение вкладов в иностранной валюте.

Анализ динамики и структуры рынка вкладов граждан в России дает возможность выделить три наиболее крупных сегмента рынка с явно отличными стереотипами поведения клиентов. Незначительно менее половины (47,7 %) рынка вкладов российских граждан в коммерческих банках составляют средства пенсионеров. Эта категория вкладчиков очень консервативна, а заметное повышение доходов пенсионеров ведет к быстрому укреплению позиций Сбербанка. Эти вклады, как правило, номинированы в рублях.

Другой важнейший сегмент рынка - это средства VIP-клиентов и граждан-нерезидентов. Эта категория вкладчиков традиционно предпочитает работать с коммерческими, прежде всего, иностранными, банками.

Как свидетельствуют литературные источники, преобладающее количество вкладчиков не подходит под эти категории, но именно они значительно влияют на сравнительные позиции отдельных коммерческих банков, поскольку именно на нее приходится практически половина средств граждан в банках. В настоящее время (2012 год) 59% депозитов основной массы вкладчиков были помещены в Сбербанке. Но поступление новых депозитов происходит несколько другим образом. Если рассматривать что, из каждых 100 рублей, размещаемых гражданами этой категории в банковскую систему России, то 48,2% оказывается вложенной в Сбербанк, а 51,8% размещается в коммерческих банках. Это соотношение обусловливает постепенное уменьшение доли Сбербанка на рынке депозитных вкладов.

Таблица 2. Основные сегменты рынка частных вкладов, 2012 год, в %.

Анализируя вышеприведенную таблицу, можно сказать, что на 1 января 2013 года структура привлеченных ресурсов строится таким образом: большая доля привлеченных ресурсов приходится на депозитные вклады физических и юридических лиц (78,3%). Рассматривая общую совокупность, доля депозитных источников составляет 72% (35,8 + 36,2) Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. Банковская политика. Регулирование и управление. - М.: Финстатинформ, 2013. С.67. .

Привлеченные ресурсы могут быть по-разному структурированы в отдельных коммерческих банках, так как эта структура будет зависеть от особенности деятельности того или иного коммерческого банка. В российской банковской системе привлеченные ресурсы могут частично или полностью состоять из депозитных вложений. Счета депозитов имеют широкое разнообразие. Критерии классификации довольно многообразны, например, срок и субъект вклада, целевое назначение или доходность этого вклада, таких классификаций множество, поэтому используют данные критерии. Для осуществления аналитического подхода обычно используют основные критерии такие, как субъект и срок депозита. По субъектам вклада депозиты могут быть физических лиц (населения) и юридических лиц (предприятий, фирм, организаций). По сроку вклада физических и юридических лиц существует классификация на: вклады до востребования (те вклады, которые не имеют конкретного срока), срочные вклады (вклады, имеющие определенный срок). Как свидетельствуют литературные источники, в структуре депозитов российских банков на ноябрь 2012 года основная доля вкладов приходится на вклады до востребования. Рассматривая общую совокупность доля вкладов до востребования составила немного больше 70% (68.8% + 2,3%) Там же. С. 87. .